Dom Inwestycyjny BRE Banku Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, firma inwestycyjna w rozumieniu przepisów Ustawy
o Obrocie Instrumentami Finansowymi, podmiot oferujący Akcje Oferowane
Do 7.900.000 Akcji "UNIBEP" S.A. przeznaczonych do objęcia przez inwestorów na zasadach przewidzianych w Prospekcie, w tym do 6.700.000 Akcji Serii B oraz 1.200.000 Akcji Sprzedawanych
Oferta Publiczna została podzielona na Transzę Inwestorów Indywidualnych, w której oferowanych jest 1.600.000 Akcji Serii B oraz Transzę Inwestorów Instytucjonalnych, w której oferowanych jest 5.100.000 Akcji Serii B oraz 1.200.000 Akcji Sprzedawanych.
Akcje zostaną objęte wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW.
Do momentu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii B, przedmiotem obrotu będą PDA Serii B. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, PDA zostaną zamienione na Akcje Serii B.
UNIBEP [UNI] księga I
UNIBEP [UNI] księga I
Sprzedawaj kiedy wszyscy kupują.
REKLAMA
CELE OFERTY
Emitent oczekuje, iż z emisji Akcji Serii B, po uwzględnieniu kosztów emisji, uzyska wpływy netto w wysokości ok. 100 mln PLN. Celem przeprowadzenia Oferty Publicznej jest pozyskanie środków finansowych na realizację wymienionych poniżej celów, których realizację planuje się w latach 2008-2009:
1. Zakup gruntów pod działalność deweloperską
Największą część wpływów pozyskanych z emisji akcji serii B (45-55% wpływów) Grupa UNIBEP zamierza przeznaczyć na zakup gruntów, co pozwoli zrealizować dynamiczny wzrost przychodów z działalności deweloperskiej prowadzonej w obrębie Grupy przez spółkę zależną UNIHOUSE, głównie na terenie aglomeracji warszawskiej
i przylegających gmin. Grunty zostaną zakupione, przede wszystkim pod budowę średniej wielkości osiedli domów jednorodzinnych realizowanych w technologii CETE.
Pozyskane środki stanowić będą wkład własny UNIHOUSE w procesie pozyskiwania finansowania dla realizacji projektów deweloperskich. Zakupy gruntów zostaną poprzedzone analizą prawną (możliwość realizacji projektu) oraz ekonomiczną (potencjalna opłacalność projektu realizowanego na danym gruncie). Grupa Emitenta zamierza inwestować tylko w te projekty, które będą gwarantowały najwyższą marżę przy najniższym ryzyku.
2. Zwiększenie poziomu kapitału obrotowego
Drugim celem, który zamierza zrealizować Spółka z tytułu emisji akcji serii B
(20-22% wpływów), jest dodatkowy kapitał obrotowy, który posłuży do wsparcia finansowania działalności deweloperskiej, produkcji domów lekkiej konstrukcji, a także planowanego dynamicznego wzrostu sprzedaży w obrębie Generalnego Wykonawstwa,
ze szczególnym uwzględnieniem działalności eksportowej.
3. Rozbudowa i modernizacja bazy produkcyjnej
Środki, jakie Grupa UNIBEP zamierza pozyskać z tytułu przeprowadzenia Oferty Publicznej (3-5% wpływów) posłużą do rozbudowy i modernizacji bazy produkcyjnej,
a w konsekwencji automatyzacji produkcji, która pozwoli na zwiększenie wydajności
oraz uzyskanie wyższej jakości elementów prefabrykowanych do produkcji domów
w technologii CETE. Inwestycje będą również dotyczyły zakładu stolarskiego, który oprócz produkcji na potrzeby działalności deweloperskiej (konstrukcje dachowe, elementy stolarskie), produkuje wyroby dla odbiorców zewnętrznych (głównie schody drewniane).
4. Uruchomienie zakładu produkcji budynków o lekkiej konstrukcji
Kolejnym celem emisji akcji serii B (20-30% wpływów) jest opracowanie domów lekkiej konstrukcji, budowa zakładu produkcyjnego oraz wprowadzenie produktów Grupy Emitenta na rynki eksportowe.
Emitent oczekuje, iż z emisji Akcji Serii B, po uwzględnieniu kosztów emisji, uzyska wpływy netto w wysokości ok. 100 mln PLN. Celem przeprowadzenia Oferty Publicznej jest pozyskanie środków finansowych na realizację wymienionych poniżej celów, których realizację planuje się w latach 2008-2009:
1. Zakup gruntów pod działalność deweloperską
Największą część wpływów pozyskanych z emisji akcji serii B (45-55% wpływów) Grupa UNIBEP zamierza przeznaczyć na zakup gruntów, co pozwoli zrealizować dynamiczny wzrost przychodów z działalności deweloperskiej prowadzonej w obrębie Grupy przez spółkę zależną UNIHOUSE, głównie na terenie aglomeracji warszawskiej
i przylegających gmin. Grunty zostaną zakupione, przede wszystkim pod budowę średniej wielkości osiedli domów jednorodzinnych realizowanych w technologii CETE.
Pozyskane środki stanowić będą wkład własny UNIHOUSE w procesie pozyskiwania finansowania dla realizacji projektów deweloperskich. Zakupy gruntów zostaną poprzedzone analizą prawną (możliwość realizacji projektu) oraz ekonomiczną (potencjalna opłacalność projektu realizowanego na danym gruncie). Grupa Emitenta zamierza inwestować tylko w te projekty, które będą gwarantowały najwyższą marżę przy najniższym ryzyku.
2. Zwiększenie poziomu kapitału obrotowego
Drugim celem, który zamierza zrealizować Spółka z tytułu emisji akcji serii B
(20-22% wpływów), jest dodatkowy kapitał obrotowy, który posłuży do wsparcia finansowania działalności deweloperskiej, produkcji domów lekkiej konstrukcji, a także planowanego dynamicznego wzrostu sprzedaży w obrębie Generalnego Wykonawstwa,
ze szczególnym uwzględnieniem działalności eksportowej.
3. Rozbudowa i modernizacja bazy produkcyjnej
Środki, jakie Grupa UNIBEP zamierza pozyskać z tytułu przeprowadzenia Oferty Publicznej (3-5% wpływów) posłużą do rozbudowy i modernizacji bazy produkcyjnej,
a w konsekwencji automatyzacji produkcji, która pozwoli na zwiększenie wydajności
oraz uzyskanie wyższej jakości elementów prefabrykowanych do produkcji domów
w technologii CETE. Inwestycje będą również dotyczyły zakładu stolarskiego, który oprócz produkcji na potrzeby działalności deweloperskiej (konstrukcje dachowe, elementy stolarskie), produkuje wyroby dla odbiorców zewnętrznych (głównie schody drewniane).
4. Uruchomienie zakładu produkcji budynków o lekkiej konstrukcji
Kolejnym celem emisji akcji serii B (20-30% wpływów) jest opracowanie domów lekkiej konstrukcji, budowa zakładu produkcyjnego oraz wprowadzenie produktów Grupy Emitenta na rynki eksportowe.
Sprzedawaj kiedy wszyscy kupują.
do 10 marca 2008 r. Podanie do publicznej wiadomości Maksymalnej Ceny Emisyjnej/Ceny Sprzedaży
11-17 marca 2008 r.
do godz. 15:00 Proces budowy Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
17 marca 2008 r. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej/Ceny Sprzedaży
18 marca 2008 r. Otwarcie subskrypcji
18-20 marca 2008 r. Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane
w Transzy Inwestorów Indywidualnych
i Instytucjonalnych
20 marca 2008 r. Zamknięcie subskrypcji
W ciągu 3 dni roboczych
od dnia zamknięcia
subskrypcji Przydział Akcji Serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych na sesji GPW
Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
11-17 marca 2008 r.
do godz. 15:00 Proces budowy Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
17 marca 2008 r. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej/Ceny Sprzedaży
18 marca 2008 r. Otwarcie subskrypcji
18-20 marca 2008 r. Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane
w Transzy Inwestorów Indywidualnych
i Instytucjonalnych
20 marca 2008 r. Zamknięcie subskrypcji
W ciągu 3 dni roboczych
od dnia zamknięcia
subskrypcji Przydział Akcji Serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych na sesji GPW
Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
Sprzedawaj kiedy wszyscy kupują.
UNIBEP to jedna z dynamiczniej rozwijających się polskich grup budowlanych działająca
w segmencie budownictwa mieszkaniowego, handlowo-usługowego oraz ogólnego. Głównym filarem działalności w Polsce jest segment budownictwa mieszkaniowego, gdzie firma posiada silną pozycją na największym krajowym rynku - aglomeracji warszawskiej. Działalność eksportowa Grupy koncentruje się na rynkach wschodnich, a szczególnie
na przeżywającym prawdziwy „boom budowlany” rynku rosyjskim.
Usługi budowlane Grupy Unibep uzupełnia wysokomarżowa działalność deweloperska
oraz produkcyjna realizowana przez podmiot zależny – Unihouse Sp. z o.o. Działalność deweloperska koncentruje się na segmencie budownictwa jednorodzinnego i jest rozwijana
w oparciu o własną innowacyjną technologię ceramiczną produkcji domów - CETE.
W działalności produkcyjnej główną rolę odgrywa produkcja prefabrykatów na potrzeby technologii CETE (ściany, konstrukcja dachów) oraz produkcja elementów stolarskich dla odbiorców zewnętrznych (głównie schody).
Dzięki prawie 60 letniemu doświadczeniu w branży spółka konkuruje dziś z czołówką firm budowlanych pod względem optymalizacji rozwiązań projektowych i technicznych
w realizowanych umowach. Do prestiżowych realizacji firmy należą, między innymi, fabryka biopreparatów w Orle (Rosja) dla firmy Bioton Wostok, kompleks handlowo-biurowo wraz
z hotelem Radisson SAS w Kaliningradzie (Rosja), kompleks apartamentowców w Soczi (Rosja), osiedla Tivoli Park i Miasteczko Wilanów w Warszawie, oraz Galeria ALFA
w Białymstoku.
W ciągu ostatnich lat spółka notuje dynamiczny, ponad 11-krotny wzrost obrotów. Wartość przychodów ze sprzedaży Grupy UNIBEP w 2007 r. przekroczyła 406 mln zł, zaś prognoza na 2008 r. zakłada osiągniecie poziomu 670 mln zł. W 2007 r. spółka podpisała rekordowe kontrakty: krajowy o wartości ponad 172 mln zł oraz zagraniczny o wartości ponad 109 mln EUR.
Plany strategiczne spółki obejmują dalszy rozwój organiczny w ramach obecnych segmentów działalności budowlanej w kraju i za granicą w szczególności na rynku rosyjskim. Spółka planuje także ekspansję w segmencie budownictwa jednorodzinnego w oparciu o własną technologię CETE oraz rozwój kolejnych nowych produktów, w tym domów o lekkiej konstrukcji drewnianej.
w segmencie budownictwa mieszkaniowego, handlowo-usługowego oraz ogólnego. Głównym filarem działalności w Polsce jest segment budownictwa mieszkaniowego, gdzie firma posiada silną pozycją na największym krajowym rynku - aglomeracji warszawskiej. Działalność eksportowa Grupy koncentruje się na rynkach wschodnich, a szczególnie
na przeżywającym prawdziwy „boom budowlany” rynku rosyjskim.
Usługi budowlane Grupy Unibep uzupełnia wysokomarżowa działalność deweloperska
oraz produkcyjna realizowana przez podmiot zależny – Unihouse Sp. z o.o. Działalność deweloperska koncentruje się na segmencie budownictwa jednorodzinnego i jest rozwijana
w oparciu o własną innowacyjną technologię ceramiczną produkcji domów - CETE.
W działalności produkcyjnej główną rolę odgrywa produkcja prefabrykatów na potrzeby technologii CETE (ściany, konstrukcja dachów) oraz produkcja elementów stolarskich dla odbiorców zewnętrznych (głównie schody).
Dzięki prawie 60 letniemu doświadczeniu w branży spółka konkuruje dziś z czołówką firm budowlanych pod względem optymalizacji rozwiązań projektowych i technicznych
w realizowanych umowach. Do prestiżowych realizacji firmy należą, między innymi, fabryka biopreparatów w Orle (Rosja) dla firmy Bioton Wostok, kompleks handlowo-biurowo wraz
z hotelem Radisson SAS w Kaliningradzie (Rosja), kompleks apartamentowców w Soczi (Rosja), osiedla Tivoli Park i Miasteczko Wilanów w Warszawie, oraz Galeria ALFA
w Białymstoku.
W ciągu ostatnich lat spółka notuje dynamiczny, ponad 11-krotny wzrost obrotów. Wartość przychodów ze sprzedaży Grupy UNIBEP w 2007 r. przekroczyła 406 mln zł, zaś prognoza na 2008 r. zakłada osiągniecie poziomu 670 mln zł. W 2007 r. spółka podpisała rekordowe kontrakty: krajowy o wartości ponad 172 mln zł oraz zagraniczny o wartości ponad 109 mln EUR.
Plany strategiczne spółki obejmują dalszy rozwój organiczny w ramach obecnych segmentów działalności budowlanej w kraju i za granicą w szczególności na rynku rosyjskim. Spółka planuje także ekspansję w segmencie budownictwa jednorodzinnego w oparciu o własną technologię CETE oraz rozwój kolejnych nowych produktów, w tym domów o lekkiej konstrukcji drewnianej.
Sprzedawaj kiedy wszyscy kupują.
Emitent UNIBEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim
Wprowadzający Zofia Mikołuszko, Zofia Iwona Stajkowska, Beata Maria Skowrońska, Robert Andrzej Micał, Zina Micał
Oferujący Dom Inwestycyjny BRE Banku Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, firma inwestycyjna w rozumieniu przepisów Ustawy
o Obrocie Instrumentami Finansowymi, podmiot oferujący Akcje Oferowane
Akcje Oferowane Do 7.900.000 Akcji "UNIBEP" S.A. przeznaczonych do objęcia przez inwestorów na zasadach przewidzianych w Prospekcie, w tym do 6.700.000 Akcji Serii B oraz 1.200.000 Akcji Sprzedawanych
Struktura Oferty Publicznej Oferta Publiczna została podzielona na Transzę Inwestorów Indywidualnych, w której oferowanych jest 1.600.000 Akcji Serii B oraz Transzę Inwestorów Instytucjonalnych, w której oferowanych jest 5.100.000 Akcji Serii B oraz 1.200.000 Akcji Sprzedawanych.
Cena Emisyjna Cena Emisyjna Akcji Serii B w ramach Publicznej Subskrypcji
Cena Sprzedaży Cena Sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty Sprzedaży
Miejsce składania zapisów Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych mogą być składane
w POK biur maklerskich Oferującego. Zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych mogą być składane w siedzibie Oferującego,
ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa.
Planowany Rynek Notowań Akcje zostaną objęte wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW.
Do momentu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii B, przedmiotem obrotu będą PDA Serii B. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, PDA zostaną zamienione na Akcje Serii B.
Przydział Akcji Oferowanych W Transzy Inwestorów Indywidualnych Akcje Oferowane zostaną przydzielone na zasadach proporcjonalnej redukcji inwestorom, którzy prawidłowo złożyli zapis i go opłacili. Przydział nastąpi na sesji GPW, której termin wskazany został w pkt 19.3.3 Prospektu. Podstawę przydziału Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych stanowi prawidłowo złożony i w pełni opłacony – zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Prospekcie – zapis na Akcje Oferowane.
W pierwszej kolejności przydział dokonany zostanie na rzecz Inwestorów, którzy uczestniczyli w procesie budowy „Księgi Popytu” oraz na podstawie otrzymanych Zaproszeń prawidłowo złożyli i opłacili zapisy na Akcje Oferowane. W odniesieniu do tych Inwestorów Akcje Oferowane zostaną przydzielone zgodnie ze złożonymi zapisami. Pozostałym Inwestorom Instytucjonalnym, którzy złożyli i opłacili zapis na Akcje Oferowane, akcje zostaną przydzielone według uznania Emitenta i Wprowadzających w porozumieniu
z Oferującym.
Wchodzicie? Ja chyba tak.
Jest możliwość wzięcia kredytu mEmisji w Mbanku. Dla Indywidualnych jest 1.600 000 akcji (redukcja ???)
Wprowadzający Zofia Mikołuszko, Zofia Iwona Stajkowska, Beata Maria Skowrońska, Robert Andrzej Micał, Zina Micał
Oferujący Dom Inwestycyjny BRE Banku Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, firma inwestycyjna w rozumieniu przepisów Ustawy
o Obrocie Instrumentami Finansowymi, podmiot oferujący Akcje Oferowane
Akcje Oferowane Do 7.900.000 Akcji "UNIBEP" S.A. przeznaczonych do objęcia przez inwestorów na zasadach przewidzianych w Prospekcie, w tym do 6.700.000 Akcji Serii B oraz 1.200.000 Akcji Sprzedawanych
Struktura Oferty Publicznej Oferta Publiczna została podzielona na Transzę Inwestorów Indywidualnych, w której oferowanych jest 1.600.000 Akcji Serii B oraz Transzę Inwestorów Instytucjonalnych, w której oferowanych jest 5.100.000 Akcji Serii B oraz 1.200.000 Akcji Sprzedawanych.
Cena Emisyjna Cena Emisyjna Akcji Serii B w ramach Publicznej Subskrypcji
Cena Sprzedaży Cena Sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty Sprzedaży
Miejsce składania zapisów Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych mogą być składane
w POK biur maklerskich Oferującego. Zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych mogą być składane w siedzibie Oferującego,
ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa.
Planowany Rynek Notowań Akcje zostaną objęte wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW.
Do momentu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii B, przedmiotem obrotu będą PDA Serii B. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, PDA zostaną zamienione na Akcje Serii B.
Przydział Akcji Oferowanych W Transzy Inwestorów Indywidualnych Akcje Oferowane zostaną przydzielone na zasadach proporcjonalnej redukcji inwestorom, którzy prawidłowo złożyli zapis i go opłacili. Przydział nastąpi na sesji GPW, której termin wskazany został w pkt 19.3.3 Prospektu. Podstawę przydziału Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych stanowi prawidłowo złożony i w pełni opłacony – zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Prospekcie – zapis na Akcje Oferowane.
W pierwszej kolejności przydział dokonany zostanie na rzecz Inwestorów, którzy uczestniczyli w procesie budowy „Księgi Popytu” oraz na podstawie otrzymanych Zaproszeń prawidłowo złożyli i opłacili zapisy na Akcje Oferowane. W odniesieniu do tych Inwestorów Akcje Oferowane zostaną przydzielone zgodnie ze złożonymi zapisami. Pozostałym Inwestorom Instytucjonalnym, którzy złożyli i opłacili zapis na Akcje Oferowane, akcje zostaną przydzielone według uznania Emitenta i Wprowadzających w porozumieniu
z Oferującym.
Wchodzicie? Ja chyba tak.
Jest możliwość wzięcia kredytu mEmisji w Mbanku. Dla Indywidualnych jest 1.600 000 akcji (redukcja ???)
czyżby to był ten nowy wątek do ***** głupot 
....no to jedziemy 
....no to jedziemy 
My ludzkie by.dło, ludzki gnój, z suteren i poddaszy, my chcemy herb mieć swój, na zgubę wrogom naszym.https://www.youtube.com/watch?v=PbWtu5Sa_NE
-
Seshel-nr.2
- Starszy szeregowy
- Posty: 2
- Rejestracja: 15 mar 2008 22:32
-
madzia1977
- Starszy chorąży
- Posty: 1532
- Rejestracja: 17 wrz 2006 15:01
REKLAMA
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: incoqnito i 209 gości