KRYNICKI RECYKLING [KRC] cz.I
REKLAMA
A jak tam konkurencja? Nie boicie się? Ja współpracuję z tą firmą recyklingową: http://www.sawo-recykling.pl/.
Analitycy Trigon DM rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Krynicki Recykling od zalecenia "kupuj". Cenę docelową ustalili na 10 zł.
Trigon DM, po oddaniu do użytku ostatniej instalacji, zdolności przerobowe Krynicki Recykling szacuje na poziomie 450 tys. ton oczyszczonej stłuczki. W 2015 r. zakładają 35 proc. wzrost wolumenów r/r.
"Pogorszenie jakości stłuczki dostarczanej przez gminy obniżające efektywność operacyjną w I półroczu, amortyzacja nowego zakładu oraz wzrost kosztów zarządu sprawiają, że tegoroczna dynamika wyniku na poziomie zysku netto jest niższa od naszych wcześniejszych oczekiwań. Niemniej jednak otoczenie rynkowe KRC pozostaje bardzo korzystne: 1) znaczący spread wskaźnika recyklingu pomiędzy polską a średnią unijną, 2) zapowiedź dalszego podniesienia minimalnych poziomów recyklingu przez KE, 3) audyt recyklerów, który od 2017r. powinien sprzyjać urealnieniu oficjalnych statystyki recyklingu" - napisano.
Zarówno w przypadku Elemental Holding, jak i Krynicki Recykling analitycy uważają, że wycena spółek nie oddaje premii jaką, ich zdaniem, byłyby skłonne zapłacić podmioty z branży, dla których polskie spółki z racji skali działalności, pozwoliłyby osiągnąć synergie wynikające z integracji pionowej.(PAP)
Trigon DM, po oddaniu do użytku ostatniej instalacji, zdolności przerobowe Krynicki Recykling szacuje na poziomie 450 tys. ton oczyszczonej stłuczki. W 2015 r. zakładają 35 proc. wzrost wolumenów r/r.
"Pogorszenie jakości stłuczki dostarczanej przez gminy obniżające efektywność operacyjną w I półroczu, amortyzacja nowego zakładu oraz wzrost kosztów zarządu sprawiają, że tegoroczna dynamika wyniku na poziomie zysku netto jest niższa od naszych wcześniejszych oczekiwań. Niemniej jednak otoczenie rynkowe KRC pozostaje bardzo korzystne: 1) znaczący spread wskaźnika recyklingu pomiędzy polską a średnią unijną, 2) zapowiedź dalszego podniesienia minimalnych poziomów recyklingu przez KE, 3) audyt recyklerów, który od 2017r. powinien sprzyjać urealnieniu oficjalnych statystyki recyklingu" - napisano.
Zarówno w przypadku Elemental Holding, jak i Krynicki Recykling analitycy uważają, że wycena spółek nie oddaje premii jaką, ich zdaniem, byłyby skłonne zapłacić podmioty z branży, dla których polskie spółki z racji skali działalności, pozwoliłyby osiągnąć synergie wynikające z integracji pionowej.(PAP)
REKLAMA
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości