Vistal Gdynia chce pozyskać ok. 80 mln zł z oferty publicznej na przełomie roku
ISBNEWS
Vistal Gdynia planuje przeprowadzić ofertę publiczną akcji na przełomie tego i przyszłego roku i pozyskać z niej ok. 80 mln zł, podała spółka.
"Środki z emisji spółka zamierza przeznaczyć na finansowanie strategii rozwoju, w tym głównie na zwiększenie kapitału obrotowego, co w połączeniu z realizowanym obecnie dużym programem inwestycyjnym umożliwi spółce zwiększenie skali wykonywanych projektów" - czytamy w komunikacie spółki.
Rolę oferujących w procesie oferty publicznej pełnią Dom Inwestycyjny BRE Banku oraz DDPP Securities.
Vistal Gdynia, spółka dominująca Grupy Vistal, to wiodący producent konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Grupa Vistal rozpoczęła działalność 22 lata temu, obecnie tworzy ją łącznie 11 spółek specjalizujących się w poszczególnych segmentach działalności w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych. Grupa Vistal zatrudnia ok. 380 osób.
Wśród zrealizowanych przez spółkę projektów są tak prestiżowe realizacje jak Most Północny w Warszawie, Most Solidarności w Płocku (montaż przęsła), Most w Puławach, ekrany półtunelowe natrasie AK w Warszawie, mosty w Niemczech, Szwecji i Norwegii, elementy konstrukcji platform wiertniczych na Morzu Północnym, wielozadaniowy statek do prac podwodnych SIMEK 127 – STRIL TBN (Norwegia), barka do utylizacji śniegu dla Oslo (Norwegia), śluza dla elektrowni wodnej Hissmofors (Szwecja) czy hala widowiskowa w Szczecinie, podała spółka.
"Planujemy dalszą ekspansję w głównych segmentach naszej działalności. Systematycznie zwiększamy moce produkcyjne. Jesteśmy w trakcie finalizacji uruchomienia unikalnego zakładu w basenie Morza Bałtyckiego, który podwoi nasze moce produkcyjne. Tym samym będziemy mogli realizować największe i najbardziej skomplikowane konstrukcje stalowe dla czołowych rynkowych graczy" - powiedział prezes Vistal Gdynia Ryszard Matyka, cytowany w komunikacie.
Głównymi akcjonariuszami Vistal Gdynia S.A. są prezes Vistal Gdynia Ryszard Matyka, posiadający 75%akcji oraz członek rady nadzorczej Bożena Matyka, posiadająca 25% akcji.
W I poł. 2013 r. Grupa Vistal zwiększyła zysk netto o 67,6% r/r do 6,2 mln zł, przy wzroście zysku EBITDA o 63,6% do 17,5 mln zł i przychodów - o 10,3% do 131,8 mln zł. W I półroczu 2013 r. sprzedaż eksportowa stanowiła 58% przychodów Grupy.
"Obecny portfel zleceń Grupy obejmuje kontrakty o łącznej wartości ok. 276 mln zł. Spółka aktywnie pozyskuje kolejne projekty i jest w końcowej fazie negocjacyjnej w przypadku kilku kolejnych kontraktów" - podano także w materiale.
http://pulsinwestora.pb.pl/3437242,2240 ... lomie-roku
VISTAL GDYNIA [VTL]
REKLAMA
no, no prospekcik jest to czekamy
-
- Młodszy chorąży
- Posty: 489
- Rejestracja: 10 lis 2013 22:07
Widzę dwa problemy:
1. akcjonariat - zbyt mało rozproszony, chociaż FF całkiem do rzeczy. Niestety może się to skończyć małymi obrotami i małą płynnością handlu.
2. przychodowość - silnie uzależniona od pojedynczych, wielkich kontraktów - rekompensowana przez wysokie marże na każdym zleceniu, ale i zarazem mała elastyczność popytu. I tutaj z tą "stabilnością" przychodów może być różnie.
Podsumowując - długoterminowo bardzo ciekawa opcja, natomiast w dużym stopniu uzależniona od powodzenia zarządzania głównego właściciela. W portfelu mieć warto, ale trzeba być świadomym dodatkowych ryzyk.
1. akcjonariat - zbyt mało rozproszony, chociaż FF całkiem do rzeczy. Niestety może się to skończyć małymi obrotami i małą płynnością handlu.
2. przychodowość - silnie uzależniona od pojedynczych, wielkich kontraktów - rekompensowana przez wysokie marże na każdym zleceniu, ale i zarazem mała elastyczność popytu. I tutaj z tą "stabilnością" przychodów może być różnie.
Podsumowując - długoterminowo bardzo ciekawa opcja, natomiast w dużym stopniu uzależniona od powodzenia zarządzania głównego właściciela. W portfelu mieć warto, ale trzeba być świadomym dodatkowych ryzyk.
:: BRA :: CIG :: JSW :: PGN :: PKN :: WLT ::
VISTAL GDYNIA: Vistal chce pozyskać z oferty publicznej 75,8
VISTAL GDYNIA: Vistal chce pozyskać z oferty publicznej 75,8 mln zł brutto
Vistal Gdynia, producent konstrukcji stalowych chce pozyskać z emisji akcji serii B 75,8 mln zł brutto i 71,5 mln zł netto - wynika z prospektu emisyjnego spółki. Cena maksymalna 4,21 mln akcji nowej emisji została ustalona na 18 zł.
Pozyskane środki Vistal przeznaczy na: zakup gruntów, na których zlokalizowany jest magazyn wyrobów hutniczych oraz place składowo-montażowe od dotychczasowych akcjonariuszy (6,5 mln zł), zakup i modernizację zakładu wytwarzania konstrukcji (5 mln zł), budowę centrum operacyjnego Grupy Vistal (5 mln zł), dokapitalizowanie spółki zależnej Vistal Offshore (5 mln zł) oraz zwiększenie kapitału obrotowego (50 mln zł).
Spółka prognozuje, że w 2013 r. wypracuje 290 mln zł przychodów, 33,4 mln zł EBITDA, 22,7 mln zł zysku operacyjnego oraz 19,5 mln zł zysku netto.
czytaj dalej
Po I półroczu 2013 r. Vistal miał 131,8 mln zł przychodów (o 10 proc. więcej rdr) i 6,2 mln zł zysku netto (o 68 proc. więcej rdr).
W I półroczu 2013 r. sprzedaż eksportowa stanowiła 58 proc. przychodów grupy wobec 42 proc. w 2012 roku. Najważniejsze rynki eksportowe grupy to: Szwecja, Norwegia, Dania i Finlandia.
Obecny portfel zleceń grupy wynosi ok. 276 mln zł.
Vistal Gdynia jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Vistal. Grupę Vistal tworzy 11 spółek specjalizujących się w poszczególnych segmentach działalności w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych.
Głównym przedmiotem działalności grupy jest wytwarzanie i montaż stalowych konstrukcji spawanych wszelkiego typu, w tym dla sektora infrastrukturalnego, offshore, budownictwa kubaturowego oraz energetycznego.
Grupa oferuje również usługi zabezpieczeń antykorozyjnych, wykonawstwa rurociągów oraz konstrukcje ze stali nierdzewnej i aluminium dla sektora ochrony środowiska.
Oferta publiczna dotyczy do 4,21 mln akcji nowej emisji serii B.
Spółka ubiega się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW 10 mln akcji serii A, do 4,21 mln akcji serii B oraz nie więcej niż 4,21 mln praw do akcji nowej emisji.
Cena maksymalna akcji została ustalona na 18 zł.
Do 24 grudnia 2013 r. nastąpi przydział akcji. Spółka przewiduje, że debiut akcji i PDA nastąpi ok. 7-8 stycznia 2014 r.
Po zakończeniu oferty, przy założeniu objęcia całości nowej emisji dotychczasowi akcjonariusze będą posiadać 70,4 proc. akcji i głosów na walnym.
Obecni właściciele - Ryszard Matyka (75 proc. akcji) oraz Bożena Matyka (25 proc. akcji) zobowiązali się do niesprzedawania posiadanych akcji przez 360 dni od debiutu.
Harmonogram oferty publicznej Vistal Gdynia
Poniżej przedstawiamy harmonogram oferty publicznej Vistal Gdynia, producenta konstrukcji stalowych:
12-17 grudnia 2013 r. - przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych;
12-17 grudnia 2013 r. - budowanie księgi popytu;
do 17 grudnia 2013 r. - podanie do publicznej wiadomości ceny akcji, ostatecznej liczby akcji oferowanych oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach;
18-23 grudnia 2013 r. - przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych;
do 24 grudnia 2013 r. - planowany przydział akcji.
Oferującym jest Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw Securities i DM mBanku.
Vistal Gdynia, producent konstrukcji stalowych chce pozyskać z emisji akcji serii B 75,8 mln zł brutto i 71,5 mln zł netto - wynika z prospektu emisyjnego spółki. Cena maksymalna 4,21 mln akcji nowej emisji została ustalona na 18 zł.
Pozyskane środki Vistal przeznaczy na: zakup gruntów, na których zlokalizowany jest magazyn wyrobów hutniczych oraz place składowo-montażowe od dotychczasowych akcjonariuszy (6,5 mln zł), zakup i modernizację zakładu wytwarzania konstrukcji (5 mln zł), budowę centrum operacyjnego Grupy Vistal (5 mln zł), dokapitalizowanie spółki zależnej Vistal Offshore (5 mln zł) oraz zwiększenie kapitału obrotowego (50 mln zł).
Spółka prognozuje, że w 2013 r. wypracuje 290 mln zł przychodów, 33,4 mln zł EBITDA, 22,7 mln zł zysku operacyjnego oraz 19,5 mln zł zysku netto.
czytaj dalej
Po I półroczu 2013 r. Vistal miał 131,8 mln zł przychodów (o 10 proc. więcej rdr) i 6,2 mln zł zysku netto (o 68 proc. więcej rdr).
W I półroczu 2013 r. sprzedaż eksportowa stanowiła 58 proc. przychodów grupy wobec 42 proc. w 2012 roku. Najważniejsze rynki eksportowe grupy to: Szwecja, Norwegia, Dania i Finlandia.
Obecny portfel zleceń grupy wynosi ok. 276 mln zł.
Vistal Gdynia jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Vistal. Grupę Vistal tworzy 11 spółek specjalizujących się w poszczególnych segmentach działalności w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych.
Głównym przedmiotem działalności grupy jest wytwarzanie i montaż stalowych konstrukcji spawanych wszelkiego typu, w tym dla sektora infrastrukturalnego, offshore, budownictwa kubaturowego oraz energetycznego.
Grupa oferuje również usługi zabezpieczeń antykorozyjnych, wykonawstwa rurociągów oraz konstrukcje ze stali nierdzewnej i aluminium dla sektora ochrony środowiska.
Oferta publiczna dotyczy do 4,21 mln akcji nowej emisji serii B.
Spółka ubiega się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW 10 mln akcji serii A, do 4,21 mln akcji serii B oraz nie więcej niż 4,21 mln praw do akcji nowej emisji.
Cena maksymalna akcji została ustalona na 18 zł.
Do 24 grudnia 2013 r. nastąpi przydział akcji. Spółka przewiduje, że debiut akcji i PDA nastąpi ok. 7-8 stycznia 2014 r.
Po zakończeniu oferty, przy założeniu objęcia całości nowej emisji dotychczasowi akcjonariusze będą posiadać 70,4 proc. akcji i głosów na walnym.
Obecni właściciele - Ryszard Matyka (75 proc. akcji) oraz Bożena Matyka (25 proc. akcji) zobowiązali się do niesprzedawania posiadanych akcji przez 360 dni od debiutu.
Harmonogram oferty publicznej Vistal Gdynia
Poniżej przedstawiamy harmonogram oferty publicznej Vistal Gdynia, producenta konstrukcji stalowych:
12-17 grudnia 2013 r. - przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych;
12-17 grudnia 2013 r. - budowanie księgi popytu;
do 17 grudnia 2013 r. - podanie do publicznej wiadomości ceny akcji, ostatecznej liczby akcji oferowanych oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach;
18-23 grudnia 2013 r. - przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych;
do 24 grudnia 2013 r. - planowany przydział akcji.
Oferującym jest Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw Securities i DM mBanku.
pewnie część z Was rozważało wejście i w MFO i w Vistal ,więc uprzedzam,że się nie uda....MFO -koniec zapisów co prawda 12.12,ale rozliczenie dopiero 18.12 a koniec zapisów na Vistal 17.12.
zatem albo wybieramy swojego faworyta,albo trzeba podzielić kasę na części...
w obu przypadkach debiuty prawdopodobnie po nowym roku.
zatem albo wybieramy swojego faworyta,albo trzeba podzielić kasę na części...
w obu przypadkach debiuty prawdopodobnie po nowym roku.
-
- Młodszy chorąży
- Posty: 489
- Rejestracja: 10 lis 2013 22:07
Zysk netto Vistal Gdynia wzrósł r/r do 9,82 mln zł w I-III kw. 2013 r.
Warszawa, 12.12.2013 (ISBnews) - Vistal Gdynia odnotował 9,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2013 r. wobec 3,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 20,43 mln zł wobec 6,43 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 206,44 mln zł w I-III kw. 2013 r. wobec 174,15 mln zł rok wcześniej.
Zysk EBITDA w okresie I-III kw. 2013 r. wyniósł 28,27 mln zł wobec 14,70 mln zł zysku rok wcześniej.
Prognozy na 2013 r. zakładają 290 mln zł przychodów, 33,4 mln zł EBIT oraz 19,5 mln zł zysku netto. W 2012 roku grupa wypracowała odpowiednio 230,2 mln zł, 10,8 mln zł oraz 1,1 mln zł.
Pierwotna oferta publiczna Vistal Gdynia rozpocznie się od przyjmowania zapisów na akcje serii B dla inwestorów indywidualnych i budowy księgi popytu w dniach 12-17 grudnia 2013 r. Cena maksymalna została ustalona na poziomie 18 zł, co oznacza, ze maksymalna wartość oferty może wynieść 108,18 mln zł, przy czym szacowane wpływy z emisji wyniosą ok. 71,5 mln zł netto.
Vistal Gdynia, spółka dominująca Grupy Vistal, to wiodący producent konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Grupa Vistal rozpoczęła działalność 22 lata temu, obecnie tworzy ją łącznie 11 spółek specjalizujących się w poszczególnych segmentach działalności w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych. Grupa Vistal zatrudnia ok. 380 osób.
Wśród zrealizowanych przez spółkę projektów są tak prestiżowe realizacje, jak Most Północny w Warszawie, Most Solidarności w Płocku (montaż przęsła), Most w Puławach, ekrany półtunelowe na trasie AK w Warszawie, mosty w Niemczech, Szwecji i Norwegii, elementy konstrukcji platform wiertniczych na Morzu Północnym, wielozadaniowy statek do prac podwodnych SIMEK 127 – STRIL TBN (Norwegia), barka do utylizacji śniegu dla Oslo (Norwegia), śluza dla elektrowni wodnej Hissmofors (Szwecja) czy hala widowiskowa w Szczecinie, podała spółka.
Głównymi akcjonariuszami Vistal Gdynia S.A. są prezes Vistal Gdynia Ryszard Matyka, posiadający 75% akcji oraz członek rady nadzorczej Bożena Matyka, posiadająca 25% akcji.
(ISBnews)
Warszawa, 12.12.2013 (ISBnews) - Vistal Gdynia odnotował 9,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2013 r. wobec 3,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 20,43 mln zł wobec 6,43 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 206,44 mln zł w I-III kw. 2013 r. wobec 174,15 mln zł rok wcześniej.
Zysk EBITDA w okresie I-III kw. 2013 r. wyniósł 28,27 mln zł wobec 14,70 mln zł zysku rok wcześniej.
Prognozy na 2013 r. zakładają 290 mln zł przychodów, 33,4 mln zł EBIT oraz 19,5 mln zł zysku netto. W 2012 roku grupa wypracowała odpowiednio 230,2 mln zł, 10,8 mln zł oraz 1,1 mln zł.
Pierwotna oferta publiczna Vistal Gdynia rozpocznie się od przyjmowania zapisów na akcje serii B dla inwestorów indywidualnych i budowy księgi popytu w dniach 12-17 grudnia 2013 r. Cena maksymalna została ustalona na poziomie 18 zł, co oznacza, ze maksymalna wartość oferty może wynieść 108,18 mln zł, przy czym szacowane wpływy z emisji wyniosą ok. 71,5 mln zł netto.
Vistal Gdynia, spółka dominująca Grupy Vistal, to wiodący producent konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Grupa Vistal rozpoczęła działalność 22 lata temu, obecnie tworzy ją łącznie 11 spółek specjalizujących się w poszczególnych segmentach działalności w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych. Grupa Vistal zatrudnia ok. 380 osób.
Wśród zrealizowanych przez spółkę projektów są tak prestiżowe realizacje, jak Most Północny w Warszawie, Most Solidarności w Płocku (montaż przęsła), Most w Puławach, ekrany półtunelowe na trasie AK w Warszawie, mosty w Niemczech, Szwecji i Norwegii, elementy konstrukcji platform wiertniczych na Morzu Północnym, wielozadaniowy statek do prac podwodnych SIMEK 127 – STRIL TBN (Norwegia), barka do utylizacji śniegu dla Oslo (Norwegia), śluza dla elektrowni wodnej Hissmofors (Szwecja) czy hala widowiskowa w Szczecinie, podała spółka.
Głównymi akcjonariuszami Vistal Gdynia S.A. są prezes Vistal Gdynia Ryszard Matyka, posiadający 75% akcji oraz członek rady nadzorczej Bożena Matyka, posiadająca 25% akcji.
(ISBnews)
REKLAMA
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości