Inwestorzy zbili wycenę CDRL
MRU 09-10-2014, ostatnia aktualizacja 09-10-2014 13:49
Potwierdziły się informacje „Parkietu”: cena emisyjna akcji właściciela odzieżowej marki Coccodrillo została ustalona na 14,9 zł wobec ceny maksymalnej na poziomie 17,4 zł.
Oznacza to, że wartość oferty, w skład której wchodzą tylko akcje nowej emisji, wyniesie 14,9 mln zł brutto. W transzy detalicznej znajdzie się ostatecznie 80 tys. akcji (8 proc.) a w transzy instytucjonalnej 920 tys. akcji. (92 proc.). Wcześniej inwestorom indywidualnym oferowano 15 proc. całej puli.
- Cieszymy się, że pomimo trudnych warunków rynkowych zainteresowanie IPO naszej spółki okazało się bardzo duże. Jesteśmy dziś przekonani, że nasza oferta publiczna zostanie zakończona sukcesem - mówi Marek Dworczak, prezes CDRL.
- Czekamy na zakończenie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych. Jesteśmy pewni, że realizacja naszego planu rozwoju, w tym rozbudowa sieci sklepów, uruchomienie nowej wersji sklepu internetowego i inwestycje w logistykę, przełożą się na wzrost wartości dla tych inwestorów, którzy zdecydują się do nasz dołączyć – dodaje Tomasz Przybyła, wiceprezes CDRL.
Zapisy w transzy instytucjonalnej potrwają od czwartku 9 października do środy 15 października. Spółka liczy, że jeszcze w tym miesiącu zadebiutuje na rynku głównym GPW.
CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo. Działa także w Unii Europejskiej i krajach poza Starym Kontynentem. Sklepy Coccodrillo znajdują się na czterech kontynentach, m.in. w Arabii Saudyjskiej, Chinach czy Brazylii.
W prospekcie spółka przedstawiła prognozę wyników na cały 2014 r. Zgodnie z nią skonsolidowany zysk netto wyniesie 10,9 mln zł i będzie wyższy o 258 proc. od osiągniętego w poprzednim roku. Wynik EBITDA ma wzrosnąć o 81 proc., do 18,448 mln zł a przychody o 7,2 proc., do 159,386 mln zł.
http://www.parkiet.com/artykul/7,139315 ... -CDRL.html