Nie widze watku,a terminy bliskie
Jak jest to dajcie link
DEKPOL [DEK] księga I
DEKPOL [DEK] księga I
Jeszcze będzie przepięknie ! Jeszcze (kiedyś) będzie normalnie !
REKLAMA
Harmonogram Oferty Publicznej Dekpol S.A.
Do 8 grudnia 2014 publikacja ceny maksymalnej
11 grudnia 2014 do godziny 15:00 proces budowania księgi popytu
9 – 11 grudnia 2014 przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Detalicznej
12 grudnia 2014 podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych
(w tym ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach)
15 - 16 grudnia 2014
przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Instytucjonalnej
17 grudnia 2014 przydział akcji w Transzy Instytucjonalnej oraz planowany przydział akcji w Transzy Detalicznej za pośrednictwem systemu GPW.
Do 8 grudnia 2014 publikacja ceny maksymalnej
11 grudnia 2014 do godziny 15:00 proces budowania księgi popytu
9 – 11 grudnia 2014 przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Detalicznej
12 grudnia 2014 podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych
(w tym ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach)
15 - 16 grudnia 2014
przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Instytucjonalnej
17 grudnia 2014 przydział akcji w Transzy Instytucjonalnej oraz planowany przydział akcji w Transzy Detalicznej za pośrednictwem systemu GPW.
Jeszcze będzie przepięknie ! Jeszcze (kiedyś) będzie normalnie !
i wczorajsze info czyli zgodnie z harmonogramem
Dekpol, specjalizujący się m.in. w generalnym wykonawstwie inwestycji budowlanych, ustalił maksymalną cenę akcji oferowanych na 21 zł - podała spółka w komunikacie.
Ostateczna cena ma zostać opublikowana 12 grudnia.
Oferta Dekpolu obejmuje do 2,3 mln akcji s. B oferowanych przez spółkę i do 650 tys. akcji s. A oferowanych przez jej głównego akcjonariusza Mariusza Tuchlina.
Akcje oferowane są inwestorom w dwóch transzach. Transza detaliczna obejmuje do 600 tys. akcji serii B, a transza instytucjonalna do 2,35 mln akcji, w tym do 1,7 mln akcji serii B oraz do 650 tys. akcji s. A.
Dekpol planuje przeznaczyć środki pozyskane z emisji akcji serii B na rozwój działalności operacyjnej w ramach wszystkich trzech głównych segmentów działalności: generalnego wykonawstwa, działalności deweloperskiej oraz produkcji osprzętu do maszyn budowlanych
Dekpol, specjalizujący się m.in. w generalnym wykonawstwie inwestycji budowlanych, ustalił maksymalną cenę akcji oferowanych na 21 zł - podała spółka w komunikacie.
Ostateczna cena ma zostać opublikowana 12 grudnia.
Oferta Dekpolu obejmuje do 2,3 mln akcji s. B oferowanych przez spółkę i do 650 tys. akcji s. A oferowanych przez jej głównego akcjonariusza Mariusza Tuchlina.
Akcje oferowane są inwestorom w dwóch transzach. Transza detaliczna obejmuje do 600 tys. akcji serii B, a transza instytucjonalna do 2,35 mln akcji, w tym do 1,7 mln akcji serii B oraz do 650 tys. akcji s. A.
Dekpol planuje przeznaczyć środki pozyskane z emisji akcji serii B na rozwój działalności operacyjnej w ramach wszystkich trzech głównych segmentów działalności: generalnego wykonawstwa, działalności deweloperskiej oraz produkcji osprzętu do maszyn budowlanych
Jeszcze będzie przepięknie ! Jeszcze (kiedyś) będzie normalnie !
Dekpol, specjalizujący się m.in. w generalnym wykonawstwie inwestycji budowlanych, spodziewa się, że z emisji akcji serii B w ramach oferty publicznej pozyska około 70 mln zł netto - podała spółka w prospekcie emisyjnym.
Oferta Dekpolu obejmuje do 2,3 mln akcji s. B oferowanych przez spółkę i do 650 tys. akcji s. A oferowanych przez sprzedającego.
Akcje oferowane są inwestorom w dwóch transzach. Transza detaliczna obejmuje do 600 tys. akcji serii B, a transza instytucjonalna do 2,35 mln akcji w tym do 1,7 mln akcji serii B oraz do 650 tys. akcji s. A.
Największa część środków pozyskanych z emisji, bo 25 mln zł ma zostać wykorzystana na pozyskanie banku ziemi dla działalności developerskiej oraz finansowanie wstępnych etapów budowy projektów developerskich.
20 mln zł spółka planuje wykorzystać na rozbudowę zakładu produkcji osprzętu do maszyn budowlanych wraz z rozbudową sieci sprzedaży.
Ze środków z emisji 15 mln zł ma zostać wykorzystane na finansowanie kapitału obrotowego w ramach generalnego wykonawstwa w związku z planowanym zwiększeniem portfela zleceń w 2014 i 2015 r. 10 mln zł Dekpol chce wykorzystać na finansowanie projektu developerskiego na terenie Norwegii.
Dekpol prowadzi działalność deweloperską w Polsce Północnej, działalność w zakresie generalnego wykonawstwa robót budowlanych, zajmuje się też produkcją i montażem konstrukcji stalowych oraz produkcją łyżek do maszyn budowlanych. Za największą część przychodów spółki odpowiada działalność budowlana (ponad 85 proc. w 2013 r.).
W 2013 r. spółka miała 17,8 mln zł zysku netto wobec 3,32 mln zł rok wcześniej, zysk z działalności operacyjnej wyniósł 25,02 mln zł w porównaniu do 9,04 mln zł, a przychody 194,5 mln zł wobec 163 mln zł.
W pierwszej połowie 2014 r. zysk netto wzrósł do 4,8 mln zł z 2,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, zysk z działalności operacyjnej do 7,2 mln zł z 4,8 mln zł, a przychody do 97,8 mln zł z 56,8 mln zł przed rokiem.
Spółka do tej pory nie wypłacała dywidendy i przeznaczała zyski na rozwój. Polityka podziału zysku w latach kolejnych nie została jeszcze ustalona. W prospekcie napisano, że należy założyć, iż będzie ona prowadzona w oparciu o podobne kryteria, jak miało to miejsce w przeszłości.
Największym akcjonariuszem spółki jest jej prezes Mariusz Tuchlin, który posiada 6.409.000 stanowiących 99,98 proc. udziału w strukturze akcjonariatu. Po ofercie zaangażowanie Tuchlina (przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie akcje oferowane) spadnie do 66,12 proc. Nowi akcjonariusze będą mieć 33,87 proc. akcji.
Oferującym jest Millennium Dom Maklerski
Oferta Dekpolu obejmuje do 2,3 mln akcji s. B oferowanych przez spółkę i do 650 tys. akcji s. A oferowanych przez sprzedającego.
Akcje oferowane są inwestorom w dwóch transzach. Transza detaliczna obejmuje do 600 tys. akcji serii B, a transza instytucjonalna do 2,35 mln akcji w tym do 1,7 mln akcji serii B oraz do 650 tys. akcji s. A.
Największa część środków pozyskanych z emisji, bo 25 mln zł ma zostać wykorzystana na pozyskanie banku ziemi dla działalności developerskiej oraz finansowanie wstępnych etapów budowy projektów developerskich.
20 mln zł spółka planuje wykorzystać na rozbudowę zakładu produkcji osprzętu do maszyn budowlanych wraz z rozbudową sieci sprzedaży.
Ze środków z emisji 15 mln zł ma zostać wykorzystane na finansowanie kapitału obrotowego w ramach generalnego wykonawstwa w związku z planowanym zwiększeniem portfela zleceń w 2014 i 2015 r. 10 mln zł Dekpol chce wykorzystać na finansowanie projektu developerskiego na terenie Norwegii.
Dekpol prowadzi działalność deweloperską w Polsce Północnej, działalność w zakresie generalnego wykonawstwa robót budowlanych, zajmuje się też produkcją i montażem konstrukcji stalowych oraz produkcją łyżek do maszyn budowlanych. Za największą część przychodów spółki odpowiada działalność budowlana (ponad 85 proc. w 2013 r.).
W 2013 r. spółka miała 17,8 mln zł zysku netto wobec 3,32 mln zł rok wcześniej, zysk z działalności operacyjnej wyniósł 25,02 mln zł w porównaniu do 9,04 mln zł, a przychody 194,5 mln zł wobec 163 mln zł.
W pierwszej połowie 2014 r. zysk netto wzrósł do 4,8 mln zł z 2,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, zysk z działalności operacyjnej do 7,2 mln zł z 4,8 mln zł, a przychody do 97,8 mln zł z 56,8 mln zł przed rokiem.
Spółka do tej pory nie wypłacała dywidendy i przeznaczała zyski na rozwój. Polityka podziału zysku w latach kolejnych nie została jeszcze ustalona. W prospekcie napisano, że należy założyć, iż będzie ona prowadzona w oparciu o podobne kryteria, jak miało to miejsce w przeszłości.
Największym akcjonariuszem spółki jest jej prezes Mariusz Tuchlin, który posiada 6.409.000 stanowiących 99,98 proc. udziału w strukturze akcjonariatu. Po ofercie zaangażowanie Tuchlina (przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie akcje oferowane) spadnie do 66,12 proc. Nowi akcjonariusze będą mieć 33,87 proc. akcji.
Oferującym jest Millennium Dom Maklerski
Jeszcze będzie przepięknie ! Jeszcze (kiedyś) będzie normalnie !
tak przelecialem
http://www.dekpol.pl/relacje-inwestorsk ... e,274.html
ale wolalbym cos uslyszec od osob bardziej w temacie
http://www.dekpol.pl/relacje-inwestorsk ... e,274.html
ale wolalbym cos uslyszec od osob bardziej w temacie
Jeszcze będzie przepięknie ! Jeszcze (kiedyś) będzie normalnie !
Cena w IPO musi być atrakcyjna
Adam Roguski 10-12-2014, ostatnia aktualizacja 10-12-2014 05:00
Mariusz Tuchlin, z prezesem wybierającego się na GPW Dekpolu rozmawia Adam Roguski
Z podanej ceny maksymalnej akcji (21 zł) wynika, że z oferty spółka pozyska mniej niż 50 mln zł, choć liczyła na 70 mln zł. Czy już wiadomo, jak zostanie zmodyfikowany program inwestycyjny?
Cena maksymalna powinna być atrakcyjna dla inwestorów. Zdecydowaliśmy się na jej ustalenie z dyskontem. Cele emisyjne zostały przedstawione w prospekcie według priorytetów, co oznacza, że część z nich może być finansowana z innych źródeł lub ewentualnie będą przesunięte w czasie.
Adam Roguski 10-12-2014, ostatnia aktualizacja 10-12-2014 05:00
Mariusz Tuchlin, z prezesem wybierającego się na GPW Dekpolu rozmawia Adam Roguski
Z podanej ceny maksymalnej akcji (21 zł) wynika, że z oferty spółka pozyska mniej niż 50 mln zł, choć liczyła na 70 mln zł. Czy już wiadomo, jak zostanie zmodyfikowany program inwestycyjny?
Cena maksymalna powinna być atrakcyjna dla inwestorów. Zdecydowaliśmy się na jej ustalenie z dyskontem. Cele emisyjne zostały przedstawione w prospekcie według priorytetów, co oznacza, że część z nich może być finansowana z innych źródeł lub ewentualnie będą przesunięte w czasie.
Jeszcze będzie przepięknie ! Jeszcze (kiedyś) będzie normalnie !
a z tego moze najbardziej istotne
Oferta jest skierowana głównie do inwestorów długoterminowych, którzy liczą na wzrost wartości całego przedsiębiorstwa, gdyż spółka nie planuje wypłacać dywidend. Wycena spółki może wzrosnąć ze względu na sukces w nowych segmentach działalności, a jest ich dużo: od produkcji łyżek koparkowych, poprzez inwestycje deweloperskie w Norwegii, aż do potencjalnych zysków z hotelarstwa.
Dekpol S.A. opublikował 8 grudnia cenę maksymalną za jedną akcję. Wynosi ona 21 zł. Przy tej cenie wskaźnik C/Z ma wartość 9,17 a wskaźnik C/WK 2,94 czyli porównywalnie do konkurencji na GPW.
Jednocześnie należy zauważyć, że przy tak niskiej cenie maksymalnej spółka sprzedając 2,3 mln akcji nie będzie w stanie zebrać planowanych 70 mln zł, a maksymalnie 48,3 mln zł, więc część celi emisji stanie pod znakiem zapytania.
(tu czesc odpowiedzi jest w Parkiecie)
Jeszcze będzie przepięknie ! Jeszcze (kiedyś) będzie normalnie !
-
- Podporucznik
- Posty: 12800
- Rejestracja: 15 maja 2010 23:20
Debiut PDA Dekpolu na GPW planowany na 8 stycznia
16:40 | 23-12-2014
23.12. Warszawa (PAP) - Debiut praw do akcji spółki Dekpol na GPW jest planowany na 8 stycznia 2015 r. - podała spółka w komunikacie prasowym.
W ramach oferty publicznej zarząd Dekpolu przydzielił 1.952.549 akcji serii B. Akcje sprzedawane były po 15 zł za szt. Tym samym łączna wartość oferty publicznej wyniosła 29,3 mln zł brutto.
Główny akcjonariusz Mariusz Tuchlin odstąpił w trakcie IPO od planowanej początkowo sprzedaży 650 tys. akcji serii A.
Inwestorom indywidualnym przydzielono 65.049 akcji serii B, a inwestorzy instytucjonalni objęli 1.887.500 akcji serii B w pełni wyczerpując pulę oferowanych im walorów.
Dekpol planuje przeznaczyć środki pozyskane z emisji akcji serii B na rozwój działalności operacyjnej w ramach wszystkich trzech głównych segmentów działalności: generalnego wykonawstwa, działalności deweloperskiej oraz produkcji osprzętu do maszyn budowlanych.
16:40 | 23-12-2014
23.12. Warszawa (PAP) - Debiut praw do akcji spółki Dekpol na GPW jest planowany na 8 stycznia 2015 r. - podała spółka w komunikacie prasowym.
W ramach oferty publicznej zarząd Dekpolu przydzielił 1.952.549 akcji serii B. Akcje sprzedawane były po 15 zł za szt. Tym samym łączna wartość oferty publicznej wyniosła 29,3 mln zł brutto.
Główny akcjonariusz Mariusz Tuchlin odstąpił w trakcie IPO od planowanej początkowo sprzedaży 650 tys. akcji serii A.
Inwestorom indywidualnym przydzielono 65.049 akcji serii B, a inwestorzy instytucjonalni objęli 1.887.500 akcji serii B w pełni wyczerpując pulę oferowanych im walorów.
Dekpol planuje przeznaczyć środki pozyskane z emisji akcji serii B na rozwój działalności operacyjnej w ramach wszystkich trzech głównych segmentów działalności: generalnego wykonawstwa, działalności deweloperskiej oraz produkcji osprzętu do maszyn budowlanych.
Jeszcze będzie przepięknie ! Jeszcze (kiedyś) będzie normalnie !
DEKPOL S.A. dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, akcji serii B oraz praw do akcji serii B spółki
Raport bieżący 1/2015
Zarząd DEKPOL S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 2 stycznia 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia z dniem 2 stycznia 2015 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym GPW akcji Spółki będących przedmiotem oferty publicznej, tj. 6.410.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1.952.549 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 zł każda, jak również dopuszczenia do ww. obrotu 1.952.549 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki. Dopuszczenie do obrotu giełdowego ww. akcji nastąpi pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii B. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Raport bieżący 1/2015
Zarząd DEKPOL S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 2 stycznia 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia z dniem 2 stycznia 2015 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym GPW akcji Spółki będących przedmiotem oferty publicznej, tj. 6.410.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1.952.549 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 zł każda, jak również dopuszczenia do ww. obrotu 1.952.549 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki. Dopuszczenie do obrotu giełdowego ww. akcji nastąpi pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii B. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Jeszcze będzie przepięknie ! Jeszcze (kiedyś) będzie normalnie !
DEKPOL SA zakończenie oferty publicznej akcji spółki
Raport bieżący 3/2015
W związku z § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...)., Zarząd Dekpol S.A. (Emitent) przedstawia informację o zakończonej ofercie publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta:
1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 9 grudnia 2014 r., data zakończenia subskrypcji: 16 grudnia 2014 r.
2. Data przydziału papierów wartościowych: 23 grudnia 2014r.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą: 2.300.000 akcji, w tym:
a) w Transzy Instytucjonalnej: 1.887.500 akcji serii B,
b) w Transzy Detalicznej: 420.500 akcji serii B.
4. Stopy redukcji zapisów:
a) w Transzy Instytucjonalnej: 0%,
b) w Transzy Detalicznej: 0 %.
5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 1.952.549.
6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1.952.549.
7. Cena emisyjna: 15,00 zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje:
a) w Transzy Instytucjonalnej: 18,
b) w Transzy Detalicznej: 184.
9. Liczba osób, którym przydzielono akcje:
a) w Transzy Instytucjonalnej: 18,
b) w Transzy Detalicznej: 184.
10. Akcje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o submisję).
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży: 29.288.235 zł.
12. Koszty emisji akcji serii B zaksięgowane do dnia 5 stycznia 2015r. wynoszą: 928 453,28 zł, z czego:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 751 015,00 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 165 045,28 zł,
d) promocji oferty: 12 393,00 zł.
Metody rozliczenia kosztów emisji w księgach rachunkowych i sposób *** w sprawozdaniu finansowym: koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartość nominalną.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na 1 akcję serii B na dzień 5 stycznia 2015 roku wynosi: 0,48 zł
W związku z faktem, iż Emitent nie otrzymał jeszcze wszystkich faktur związanych z ofertą publiczną akcji serii B Emitenta raport uzupełniający obejmujący całość kosztów zostanie przekazany niezwłocznie po uzyskaniu faktur od wszystkich podmiotów świadczących usługi na rzecz Emitenta w związku z ww. ofertą publiczną.
Raport bieżący 3/2015
W związku z § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...)., Zarząd Dekpol S.A. (Emitent) przedstawia informację o zakończonej ofercie publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta:
1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 9 grudnia 2014 r., data zakończenia subskrypcji: 16 grudnia 2014 r.
2. Data przydziału papierów wartościowych: 23 grudnia 2014r.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą: 2.300.000 akcji, w tym:
a) w Transzy Instytucjonalnej: 1.887.500 akcji serii B,
b) w Transzy Detalicznej: 420.500 akcji serii B.
4. Stopy redukcji zapisów:
a) w Transzy Instytucjonalnej: 0%,
b) w Transzy Detalicznej: 0 %.
5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 1.952.549.
6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1.952.549.
7. Cena emisyjna: 15,00 zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje:
a) w Transzy Instytucjonalnej: 18,
b) w Transzy Detalicznej: 184.
9. Liczba osób, którym przydzielono akcje:
a) w Transzy Instytucjonalnej: 18,
b) w Transzy Detalicznej: 184.
10. Akcje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o submisję).
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży: 29.288.235 zł.
12. Koszty emisji akcji serii B zaksięgowane do dnia 5 stycznia 2015r. wynoszą: 928 453,28 zł, z czego:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 751 015,00 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 165 045,28 zł,
d) promocji oferty: 12 393,00 zł.
Metody rozliczenia kosztów emisji w księgach rachunkowych i sposób *** w sprawozdaniu finansowym: koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartość nominalną.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na 1 akcję serii B na dzień 5 stycznia 2015 roku wynosi: 0,48 zł
W związku z faktem, iż Emitent nie otrzymał jeszcze wszystkich faktur związanych z ofertą publiczną akcji serii B Emitenta raport uzupełniający obejmujący całość kosztów zostanie przekazany niezwłocznie po uzyskaniu faktur od wszystkich podmiotów świadczących usługi na rzecz Emitenta w związku z ww. ofertą publiczną.
Jeszcze będzie przepięknie ! Jeszcze (kiedyś) będzie normalnie !
REKLAMA
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości