AILLERON [ALL] dawniej Windmobile [WMO]

[lokator1]

Finalizacja transakcji z Enterprise Investors - zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży istniejących udziałów oraz podwyższenie kapitału zakładowego Software Mind spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie - komunikat spółki AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA (ailleron) - komunikat ESPI

[PatentZYSKÓW]

[url]https://ceo.com.pl/ailleron-finalizuje- ... tors-97314[/url]

Firma Ailleron podpisała z Polish Enterprise Fund VIII, funduszem private equity zarządzanym przez Enterprise Investors (EI) finalną umowę sprzedaży udziałów i inwestycji w Software Mind. Cały segment usługowy działalności Ailleron – Enterprise Services został przeniesiony do spółki Software Mind. Wartość wydzielonej części biznesu wyceniono na 150 mln zł (221 mln po wniesieniu środków). Enterprise Investors odkupił od Ailleron 26,7% akcji Software Mind za 40 mln zł i dokapitalizował spółkę kwotą 71 mln zł, co sumarycznie daje 50,2% udziału funduszu w kapitale zakładowym spółki.

Ailleron wspólnie z Enterprise Investors ma dostęp do kapitału, który umożliwi przejęcia o wartości na poziomie 200 mln zł.

– Naszą ambicją i celem długoterminowym jest zbudowanie wraz z EI wiodącej grupy na polskim rynku software house’ów o globalnym zasięgu, która będzie liderem w wybranych specjalizacjach – sektorowych i technologicznych – oraz osiągnięcie kilkukrotnie większej skali działalności. Pozyskany w Software Mind kapitał chcemy przeznaczyć na rozwój organiczny i akwizycje. Interesują nas podmioty zarówno krajowe jak i zagraniczne, które uzupełnią naszą ofertę, a także poszerzą geograficznie nasz obszar działania. Mamy już pierwsze efekty przyjętej strategii – podpisana przedwstępna umowa nabycia udziałów w spółce ValueLogic z Wrocławia, która również jest na etapie finalizacji. Mamy rozpoczęte zaawansowane rozmowy z kilkoma podmiotami, tak więc realizacja naszych planów nabiera tempa, co pozwala z optymizmem patrzeć na nasze plany rozwojowe – powiedział – Grzegorz Młynarczyk prezes Software Mind/ wiceprezes Ailleron.

Software Mind dostarcza kompleksowe rozwiązania informatyczne dla klientów z całego świata, wśród których są zarówno renomowane firmy z branży finansowej, telekomunikacyjnej i technologicznej jak również błyskawicznie rosnące „jednorożce” z Doliny Krzemowej. Spółka nawiązuje długoterminowe partnerstwa z klientami, pomagając im skalować dynamicznie rozwijające się biznesy. Ma bogate doświadczenie we wspieraniu cyfrowej transformacji firm na całym świecie, łącząc się z wewnętrznymi zespołami badawczo-rozwojowymi oraz pracując nad rozwojem produktów i nowymi kanałami komunikacji z końcowymi klientami. W ramach swojej strategii Software Mind skupia się na budowie wysoko skalowalnych rozwiązań chmurowych oraz automatyzacji procesów z wykorzystaniem uczenia maszynowego i elementów sztucznej inteligencji. Zakres usług pokrywa całe spektrum potrzeb klientów chcących przetransformować swoje organizacje i sposób oferowania produktów do nowoczesnych kanałów elektronicznych.

Ailleron będzie nadal sprawował kontrolę nad działalnością operacyjną Software Mind, zachowując prawo powoływania prezesa zarządu, większości składu zarządu spółki jak również będzie uprawniony do powoływania 2 z 5 członków rady nadzorczej.

Celem działań podjętych przez Grupę Ailleron jest dalszy rozwój części usługowej i produktowej jako dwóch niezależnie działających podmiotów z jasno zdefiniowanymi, indywidualnymi strategiami działania. Pod marką Ailleron będzie rozwijany obszar działalności o charakterze produktowym działający obecnie w ramach dywizji FinTech. Natomiast w Software Mind zostanie skupiona działalność o charakterze usługowym świadczona obecnie w ramach dywizji Enterprise Services. Ailleron w segmencie FinTech dostarcza m.in. systemy bankowości internetowej i mobilnej, a także zdalne kanały obsługi klientów z wykorzystaniem videokomunikacji oferujące najnowsze technologie i najlepsze rozwiązania wspierające sprzedaż produktów finansowych – bankowych, ubezpieczeniowych i leasingowych.

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowej i Wschodniej. Swoją działalność rozpoczęła w 1990 roku i od tego czasu utworzyła dziewięć funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2,5 miliarda EUR. Fundusze EI zainwestowały 2 miliardy EUR w 146 spółek działających w różnych sektorach gospodarki oraz zakończyły inwestycje w 134 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 4,1 miliarda EUR. Do tej pory zarządzane przez Enterprise Investors fundusze zainwestowały 112,5 mln EUR w 17 spółek z branży IT, takich jak m.in. AVG Technologies, BLStream czy intive.

[tom-reds]

W wyniku zawartej umowy przyrzeczonej Emitent sprzedał na rzecz Enterprise Investors 26,7% istniejących udziałów Software Mind za kwotę 40 mln zł (czterdzieści milionów złotych). Uznanie rachunku Emitenta nastąpiło w dniu dzisiejszym, tj. 20 kwietnia 2021 roku.


https://www.stockwatch.pl/komunikaty-sp ... 0000216724

[tom-reds]

https://akcjonariat.pl/news/show/11699/ ... -akwizycje


Ailleron finalizuje sprzedaż udziałów w Software Mind, ma dostęp do 200 mln zł na akwizycje

[PatentZYSKÓW]

https://twitter.com/A_Mackiewicz/status/1384766150287020032
Adrian Mackiewicz
@A_Mackiewicz
Doradca inwestycyjny. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Dom Analiz SII.

Ailleron z funduszem zarządzanym przez Enterprise Investors planują przejęcia o wartości nawet 200 mln zł.
To tyle, ile wynosi obecna kapitalizacja spółki Ailleron na giełdzie.

[PatentZYSKÓW]

AILLERON S.A.: Finalizacja transakcji z ValueLogic - zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta - Software Mind spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - przyrzeczonej umowy nabycia udziałów w spółce ValueLogic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
publikacja
2021-04-22 18:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-22
Skrócona nazwa emitenta
AILLERON S.A.
Temat
Finalizacja transakcji z ValueLogic - zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta - Software Mind spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - przyrzeczonej umowy nabycia udziałów w spółce ValueLogic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR"), w nawiązaniu do Raportu bieżącego ESPI nr 8/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 roku, niniejszym informuje, że w dniu 20 kwietnia 2021 roku doszło do zawarcia pomiędzy spółką zależną od Emitenta – Software Mind spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („Software Mind”), a obecnymi wspólnikami spółki pod firmą ValueLogic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: ul. Szybowcowa 31, 54-130 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594082, NIP 8971817989 ("ValueLogic"), przyrzeczonej umowy sprzedaży na rzecz spółki Software Mind 70% udziałów w kapitale zakładowym ValueLogic, dających prawo do 70% głosów na Zgromadzeniu Wspólników ValueLogic.

Wartość transakcji przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, zgodnie z ostatnim opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Ailleron S.A. za czwarty kwartał 2020 roku.

Transakcja polega na wykupieniu od założycieli ValueLogic 70% udziałów ValueLogic, dających prawo do 70% głosów na Zgromadzeniu Wspólników ValueLogic. W dniu zawarcia umowy przyrzeczonej na rzecz wspólników spółki ValueLogic został zrealizowany przez Software Mind przelew środków, stanowiący 85% kwoty należnej. Pozostała część stanowić będzie earn-out płatny warunkowo, w szczególności w zależności od wyników finansowych ValueLogic w 2021 roku. Nabycie udziałów w ValueLogic przez Software Mind nastąpiło z chwilą zapłaty ceny sprzedaży. Potwierdzenie uznania rachunków wspólników ValueLogic nastąpiło w dniu dzisiejszym, tj. 22 kwietnia 2021 roku.

Zgodnie z warunkami umowy dotychczasowi wspólnicy ValueLogic będą sprawować kontrolę nad działalnością operacyjną ValueLogic poprzez prawo powoływania Prezesa Zarządu oraz decydujący wpływ na skład Zarządu ValueLogic.

Ponadto, w wykonaniu umowy przedwstępnej opisanej w raporcie bieżącym nr 8/2021, strony zawarły umowę wspólników, regulującą wzajemne relacje Software Mind oraz założycieli ValueLogic jako wspólników ValueLogic po transakcji sprzedaży udziałów.

ValueLogic to spółka z siedzibą we Wrocławiu oraz reprezentacją w Berlinie, działająca w modelu full-service software house. Spółka operuje na rynku od kilku lat, dostarczając swoje usługi dla kilkudziesięciu renomowanych klientów w Europie Zachodniej, reprezentujących zróżnicowane gałęzie biznesu, w tym m.in. dla takich marek jak Immobilien Scout, Tier czy Zalando. Skład ValueLogic w przeciągu kilku lat urósł do ponad 80-cio osobowego zespołu inżynierów oprogramowania i ekspertów branżowych. Przychody spółki to w 100% sprzedaż exportowa na rynku DACH (przede wszystkim Niemcy). ValueLogic pomaga budować swoim klientom przewagę na rynku, wspierając ich w cyfrowej transformacji, rozwijając dedykowane oprogramowanie oraz tworząc rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, wykorzystując przy tym rozwiązania chmurowe.

Ze względu na zmieniające się nawyki zakupowe klientów, branża e-commerce z roku na rok rozwija się w dynamicznym tempie. Z tego względu istotnym stało się, by w części usługowej Grupy kapitałowej Ailleron pojawiła się spółka ze specjalizacją w tym obszarze. ValueLogic oferuje m.in. rozwiązania e-commerce szyte na miarę i dostosowane do konkretnych potrzeb klientów. Dodatkowo szerokie doświadczenie kadry menedżerskiej ValueLogic na rynku niemieckim umocni pozycję Software Mind w tym regionie. Inwestycja w ValueLogic otwiera również Software Mind wejście na rynek specjalistów IT z obszaru aglomeracji wrocławskiej i tym samym stwarza możliwość budowania zespołu w kolejnej lokalizacji w Polsce poza Krakowem, Warszawą, Rzeszowem i Bielskiem-Białą.

Akwizycja ValueLogic to konsekwencja realizacji przyjętej przez Grupę Ailleron strategii dalszego dynamicznego rozwoju spółki Software Mind na strategicznych rynkach, zarówno przez wzrost organiczny, jak również poprzez akwizycje podmiotów krajowych i zagranicznych. Celem długoterminowym podejmowanych działań jest budowa wraz z Enterprise Investors wiodącej grupy na polskim rynku software house’ów o zasięgu globalnym.

MESSAG

[tom-reds]

Raporcik


https://www.bankier.pl/wiadomosc/AILLER ... 04276.html

[tom-reds]

Kurka cieżka droga na te 50 dych

[Captain_Obvious]

Kurka cieżka droga na te 50 dych

Jeśli nie przy tak korzystnej koniunkturze dla tego sektora...to kiedy?

[tom-reds]

Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 27 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w przedmiocie wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki dywidendy ze zakumulowanych w Spółce zysków z lat poprzednich w ten sposób, by łącznie na wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki została przeznaczona kwota 3.953.761,28 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia osiem groszy), pochodząca ze środków pieniężnych zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki (w części, jaka może zostać przeznaczona na wypłatę dywidendy), tj. w kwocie 0,32 zł (słownie: trzydzieści dwa grosze) na każdą akcję.


https://www.bankier.pl/wiadomosc/AILLER ... 22754.html

[tom-reds]

Grupa Ailleron ma za sobą najlepszy pierwszy kwartał w historii. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 39 mln zł (+21,7 proc. r/r), EBITDA wzrosła o 93 proc. do 6,2 mln zł, zysk operacyjny wzrósł o 256 proc. do 4,1 mln zł, a skonsolidowany zysk netto osiągnął 1,8 mln zł czyli ok. 172 proc. wyżej r/r.

– Rekordowy początek roku to dobry prognostyk na kolejne kwartały, tym bardziej, że zwykle pierwsze trzy miesiące najmniej ważą w naszych wynikach rocznych.



https://ceo.com.pl/dobry-poczatek-roku- ... -63282?amp

[tom-reds]

https://akcjonariat.pl/news/show/12919/ ... o-256-proc

[tom-reds]

To oglądamy....


https://ailleron.com/pl/zwyczajne-walne ... ca-2021-r/

[tom-reds]

Ten muł to jak kropka w kropke jak nasza reprezentacja haha

[tom-reds]

https://akcjonariat.pl/news/show/13154/ ... -dywidendy