AUTO PARTNER [APR]

wszystko na temat spółek publicznych
kubu$
Starszy chorąży
Posty: 1331
Rejestracja: 09 lis 2006 13:12

AUTO PARTNER [APR]

Postautor: kubu$ » 10 maja 2016 20:18

Zakładam nowy wątek dotyczący spółki Auto Partner SA.

Na forum cisza, a dziś ruszyły zapisy w ofercie publicznej. Przy cenie max parametry następujące: [EDIT: po słusznej uwadze mk]
P/E = 20,8
P/EBITDA = 11,3

Kapitalizacja - prawie 340 mln zł

Dla porównania:
Inter Cars - kapitalizacja 3,4 mld, P/E = 22

Także wygląda kusząco :)

HARMONOGRAM OFERTY

5 maja 2016
Publikacja Ceny Maksymalnej

10-16 maja 2016
Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych

6-17 maja 2016
Budowanie Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

17 maja 2016
Ustalenie i publikacja ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach oraz Ceny Akcji Oferowanych

18-20 maja 2016
Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

do 23 maja 2016
Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

6 czerwca 2016
Zakładany pierwszy dzień notowania Akcji Istniejących i PDA na GPW


Poniżej garść linków o tym, zaczynając od najnowszego:
Auto Partner rozpoczął ofertę publiczną akcji
http://pulsinwestora.pb.pl/4432347,6622 ... czna-akcji

Auto Partner, importer i dystrybutor części zamiennych do aut, rozpoczął publiczną ofertę akcji od podania ceny maksymalnej w transzy inwestorów indywidualnych. To 2,9 zł.

W ofercie znalazło się 23 mln nowych akcji i 23 mln akcji sprzedawanych. Budowanie księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych zaplanowano na 6-17 maja, a zapisy w transzy inwestorów indywidualnych - na 10-16 maja. Na 17 maja zaplanowano ustalenie ostatecznej liczby akcji w ofercie, w podziale na poszczególne transze, a także ustalenie ceny akcji oferowanych. Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane 18-20 maja, przydział akcji w obu transzach przewidziany jest na do 23 maja, a zakładany pierwszy dzień notowań akcji istniejących i praw do akcji (PDA) na GPW to 6 czerwca, podano w prospekcie.

Pieniądze z emisji (w maksymalnej wysokości będzie to 66,7 mln zł) pójdą na m.in. utworzenie regionalnych centrów logistyczno-magazynowych (24,6 mln zł), rozbudowę sieci filli (19 mln zł), wprowadzenie dodatkowych marek własnych w różnych segmentach rynkowych (10 mln zł) oraz uruchomienie filii i przedstawicielstw na rynkach zagranicznych (10 mln zł).

Obecnie Grupa posiada sieć 60 filii krajowych. Po rozbudowie, w okresie do 24 miesięcy od zakończenia oferty, liczba filii w obrębie największych aglomeracji w Polsce jest szacowana na 80.

W ramach rozwoju na rynkach zagranicznych planuje, w ciągu 24 miesięcy od zakończenia oferty, utworzenie filii w Czechach i na Łotwie (gdzie uruchomiona została już spółka zależna, która docelowo ze względu na geograficzne oddalenie będzie zarządzała działalnością Grupy na Litwie i Łotwie ). Obecnie Grupa realizuje sprzedaż zagraniczną z magazynów z Polski.

Obecni akcjonariusze oraz spółka zdecydowali się na lock-up: najwięksi akcjonariusze - prezes zarządu Aleksander Górecki i Katarzyna Górecka (członek rady nadzorczej) zdecydowali się na 540-dniowy lock-up, pozostali akcjonariusze na 360-dniowy lock-up.

Po zakończeniu oferty publicznej, przy założeniu emisji i sprzedaży maksymalnej zakładanej liczby nowych akcji oraz akcji sprzedawanych nowi akcjonariusze obejmą 39,32% akcji spółki, podano także.

W ramach oferty priorytet nadany został akcjom nowej emisji. Jednocześnie - jak podkreśla spółka - w zależności od wyników book-buildingu możliwe jest ograniczenie oferty sprzedaży akcji istniejących. Akcje sprzedawane zostaną przydzielone przez akcjonariusza sprzedającego (Katarzyna Górecka oraz Zygmunt Grajkowski) wyłącznie, gdy w ramach oferty zostaną objęte wszystkie zaoferowane nowe akcje.

Oferujący, prowadzący księgę popytu to Bank Zachodni WBK.

W 2015 r. spółka miała 518,6 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 425,1 mln zł rok wcześniej, 30,1 mln zł EBITDA wobec 27,7 mln zł w 2014 r. oraz 16,3 mln zł zysku netto wobec 15,1 mln zł rok wcześniej.
Ostatnio zmieniony 10 maja 2016 21:12 przez kubu$, łącznie zmieniany 1 raz.
:: BRA :: CIG :: JSW :: PGN :: PKN :: WLT ::

REKLAMA


mk
Chorąży sztabowy
Posty: 5992
Rejestracja: 14 mar 2010 15:02

Postautor: mk » 10 maja 2016 20:59

gwoli ścisłości przy 2,9 PLN za akcję kapitalizacja ponad 300 mln inne wskaźniki też troszkę inne

kubu$
Starszy chorąży
Posty: 1331
Rejestracja: 09 lis 2006 13:12

Postautor: kubu$ » 10 maja 2016 21:13

gwoli ścisłości przy 2,9 PLN za akcję kapitalizacja ponad 300 mln inne wskaźniki też troszkę inne
Poprawione, dzięki.
:: BRA :: CIG :: JSW :: PGN :: PKN :: WLT ::

mk
Chorąży sztabowy
Posty: 5992
Rejestracja: 14 mar 2010 15:02

Postautor: mk » 10 maja 2016 21:22

gwoli ścisłości przy 2,9 PLN za akcję kapitalizacja ponad 300 mln inne wskaźniki też troszkę inne
Poprawione, dzięki.
Proszę

Jurek ogórek
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2252
Rejestracja: 08 lis 2012 18:39

Postautor: Jurek ogórek » 16 maja 2016 19:04

Ostatni dzień zapisów. Brak chętnych ?!
:)

rhoex
Chorąży
Posty: 905
Rejestracja: 02 sty 2006 14:23

cena i podział akcji

Postautor: rhoex » 19 maja 2016 09:51

http://www.dmbzwbk.pl/_items/dmbzwbk.pl ... rmacja.pdf
...
W dniu 17 maja 2016 roku Zarząd oraz Akcjonariusz Sprzedający, w uzgodnieniu z Oferującym ustalili:
 ostateczną liczbę Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty na 38.806.872, w tym (i) w
Transzy Inwestorów Indywidualnych 3.288.872 Akcji oraz (ii) w Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych 35.518.000 Akcji;
 ostateczną liczbę Nowych Akcji oferowanych w ramach Oferty na 23.000.000;
 ostateczną liczbę Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty na 15.806.872, w tym: 111.110 Akcji Serii
B i 2.502.633 Akcji Serii E oferowanych przez Zygmunta Grajkowskiego oraz 13.193.129 Akcji Serii
D oferowanych przez Katarzynę Górecką;
 Cenę Akcji Oferowanych (tj. cenę emisyjną Nowych Akcji, jak również cenę sprzedaży Akcji
Sprzedawanych) na 2,20 złotych za akcję.
...

pablo1974
Starszy sierżant
Posty: 76
Rejestracja: 24 lip 2006 21:34

Jaka redukcja

Postautor: pablo1974 » 19 maja 2016 16:33

Wyczytałem ze jest redukcja 45 %. Czy ktoś może potwierdzi.

Frog
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2927
Rejestracja: 07 lut 2013 21:05

Re: Jaka redukcja

Postautor: Frog » 19 maja 2016 18:47

Wyczytałem ze jest redukcja 45 %. Czy ktoś może potwierdzi.
Gdzie wyczytałeś?
www.blogiekonomiczne.blogspot.com

Posiadam spryt lisa, szybkość węża, siłę lwa, inteligencję delfina, wzrok sokoła, słuch kota i skromność pawia.

pablo1974
Starszy sierżant
Posty: 76
Rejestracja: 24 lip 2006 21:34

Redukcja

Postautor: pablo1974 » 19 maja 2016 18:54

Wpisując w Google. Ale wchodząc na strony do informacji nie mjuz tego komunikatu. Tak jak by wpis został w sieci ale informacje skasowali.

pablo1974
Starszy sierżant
Posty: 76
Rejestracja: 24 lip 2006 21:34

Re: Jaka redukcja

Postautor: pablo1974 » 19 maja 2016 18:56

Wyczytałem ze jest redukcja 45 %. Czy ktoś może potwierdzi.
Gdzie wyczytałeś?
AUTO PARTNER S.A. Informacja o ustaleniu liczby Akcji Oferowanych, liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach oraz Cen
auto-partner.pl › uploads › 2016/05 › A...
2 dni temu - ... na 2,20 złotych za akcję. Stopa redukcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych wynosi 45,1%.

pablo1974
Starszy sierżant
Posty: 76
Rejestracja: 24 lip 2006 21:34

Redukcja

Postautor: pablo1974 » 19 maja 2016 19:00

Można także zrezygnować z zapisu do soboty.

Frog
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2927
Rejestracja: 07 lut 2013 21:05

Postautor: Frog » 19 maja 2016 19:52

Jak patrzę na ich stronę, to widzę tylko informację o cenie.

Jakby była redukcja, to czegoś nie kumam. Nie sprzedali wszystkich akcji, a redukują. :roll:
www.blogiekonomiczne.blogspot.com

Posiadam spryt lisa, szybkość węża, siłę lwa, inteligencję delfina, wzrok sokoła, słuch kota i skromność pawia.

pablo1974
Starszy sierżant
Posty: 76
Rejestracja: 24 lip 2006 21:34

Redukcja

Postautor: pablo1974 » 19 maja 2016 20:29

Jak patrzę na ich stronę, to widzę tylko informację o cenie.

Jakby była redukcja, to czegoś nie kumam. Nie sprzedali wszystkich akcji, a redukują. :roll:

Też nie kumam. Myślę że zrezygnuje jutro z zapisu. Cienko widzę debiut.

Jurek ogórek
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2252
Rejestracja: 08 lis 2012 18:39

Postautor: Jurek ogórek » 19 maja 2016 21:12

może mieli mało chętnych na nową emisję a za dużo na istniejące. stąd redukcja

W ramach oferty priorytet nadany został akcjom nowej emisji. Jednocześnie - jak podkreśla spółka - w zależności od wyników book-buildingu możliwe jest ograniczenie oferty sprzedaży akcji istniejących. Akcje sprzedawane zostaną przydzielone przez akcjonariusza sprzedającego (Katarzyna Górecka oraz Zygmunt Grajkowski) wyłącznie, gdy w ramach oferty zostaną objęte wszystkie zaoferowane nowe akcje.

Frog
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2927
Rejestracja: 07 lut 2013 21:05

Postautor: Frog » 19 maja 2016 21:14

może mieli mało chętnych na nową emisję a za dużo na istniejące. stąd redukcja

W ramach oferty priorytet nadany został akcjom nowej emisji. Jednocześnie - jak podkreśla spółka - w zależności od wyników book-buildingu możliwe jest ograniczenie oferty sprzedaży akcji istniejących. Akcje sprzedawane zostaną przydzielone przez akcjonariusza sprzedającego (Katarzyna Górecka oraz Zygmunt Grajkowski) wyłącznie, gdy w remach oferty zostaną objęte wszystkie zaoferowane nowe akcje.
A był jakiś wybór odnośnie tego które akcje chcesz?
www.blogiekonomiczne.blogspot.com

Posiadam spryt lisa, szybkość węża, siłę lwa, inteligencję delfina, wzrok sokoła, słuch kota i skromność pawia.


Wróć do „Akcje”

REKLAMA

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości