A niestety najczęściej wtedy właśnie niczego nie świadoma ulica oddaje
MIRBUD [MRB] 2016 Przełomowy rok w historii spółki
ulica jeszcze oddaje
Zachowanie kursu takie jak przewidywałem. Trzeba mieć nerwy na wodzy bo łatwo się wyprzedać przed samymi wzrostami
A niestety najczęściej wtedy właśnie niczego nie świadoma ulica oddaje
A niestety najczęściej wtedy właśnie niczego nie świadoma ulica oddaje
REKLAMA
wyniki
Jeszcze jedno. Spodziewam się powrotu wzrostów nie bezpośrednio po wynikach. To by było zwyczajnie za proste
Minimalne odbicie pewnie będzie ale gdzieś w okolice 1,4 zł
Kolejna, tym razem raczej krótsza korekta musi jeszcze mocniej wytrzepać leszczy którzy zwątpią
To będzie tylko upewniać o właściwym kierunku
Minimalne odbicie pewnie będzie ale gdzieś w okolice 1,4 zł
Kolejna, tym razem raczej krótsza korekta musi jeszcze mocniej wytrzepać leszczy którzy zwątpią
To będzie tylko upewniać o właściwym kierunku
-
Carlo_Gambino
- Starszy sierżant
- Posty: 92
- Rejestracja: 22 maja 2017 20:28
Nie wiem czy to ostatnie chwile przed wybiciem w górę, niewątpliwie jednak jest bardzo ciekawie.
1) Wyniki biorąc pod uwagę zimowe przestoje na drogach są naprawdę niezłe, Kobylarnia cały czas w największym stopniu napędza zyski. Cieszy wreszcie rozstrzygnięcie łącznika na obw. Inowrocławia. Do przetargu skierowany został w końcu też fragment S3 od Bolkowa do granicy z Czechami i to tutaj upatrywałbym sporych szans na złapanie kolejnego większego kontraktu, głównie ze względu na bliskość realizowanej obecnie inwestycji oraz własnych wytwórni mas bitumicznych.
Z innych dróg jako rokujące oceniałbym odcinki S10 i S11 ale tu musimy na przetargi trochę jeszcze poczekać. Na wschodnią część Polski w drogach raczej bym nie liczył, to zwyczajnie nie ich teren.
2) Wrzód z Ostródy dalej ze stratą, ale uważam że ten rok będzie pierwszym w którym wygenerują dodatni wynik finansowy i chyba od teraz ten element grupy ma szansę stać się stabilnym biznesem który wreszcie będzie na siebie regularnie zarabiał. Ostróda nie jest miejscem gdzie tradycyjnie się organizuje imprezy konferencyjno-wystawiennicze, trzeba masę mozolnej i żmudnej pracy żeby przyciągnąć tam wystawców, jednak jak się uda zrobić udaną imprezę to można liczyć na lojalność. Wszyscy wystawcy z zeszłego roku w tym również mają swoje eventy, doszło także bardzo dużo nowych. Powinien zaprocentować również kontrakt na organizację wystawy w Astanie za kilkanaście milionów.
3) W JHM szykuje się rekordowy rok, jednak bez ekspozycji na kluczowe rynki deweloperskie nie ma co liczyć na gigantyczny wzrost wyniku. Jakiś czas temu zasadzili się na działkę w Warszawie ale nie udało się kupić, zdaje się za duża konkurencja była. Z jednej strony nie ma się co pchać jeśli nie ma uzasadnienia biznesowego, ale w końcu żeby zacząć konkretnie zarabiać, do Warszawy trzeba wejść.
4) Marywilska robi swoje i po rozbudowie dalej będzie robić znacznie lepiej To bardzo ważny element układanki.
5) I na koniec Mirbud - bo mega wtopie na Sukcesji i biurowcu dla Kauflanda, niepewność jest wyczuwalna w kierunku hali w Gliwicach, badzo dużej inwestycji w skali grupy, tu jednak wg mojej wiedzy będzie dobrze. Niedługo też powinnna rozstrzygnąć się sprawa Hiltona. Dla mnie ważne jest też że trzon sprzedaży w kubaturze stanowić będą kontrakty magazynowe. Mirbud ma dobre relacje z Panattoni i kolejne zlecenia są tylko kwestią czasu. Magazyny to relatywnie proste budowy i niekoniecznie wysokomarżowe, jednak przy odpowiednim wolumenie dają bardzo stabilny dochód.
W ogóle z grupy po wielkich przebojach w przeszłości robi się ciekawy twór. Marywilska, Ostróda i JHM będą generować coraz większą stabilną bazę zysku, a duże zlecenia drogowe co najmniej w tym i następnym roku dodadzą do tego dużą nadwyżkę.
Ujemne cash flowy w 1Q to standard w branży, więc tutaj nic nowego.
Dalej niezbędna jest redukcja długu ale krok po kroku idziemy w dobrą stronę.
Moja prognoza zysku w wersji bazowej na ten rok to 30 mln, wersja optymistyczna jest dużo wyższa.
1) Wyniki biorąc pod uwagę zimowe przestoje na drogach są naprawdę niezłe, Kobylarnia cały czas w największym stopniu napędza zyski. Cieszy wreszcie rozstrzygnięcie łącznika na obw. Inowrocławia. Do przetargu skierowany został w końcu też fragment S3 od Bolkowa do granicy z Czechami i to tutaj upatrywałbym sporych szans na złapanie kolejnego większego kontraktu, głównie ze względu na bliskość realizowanej obecnie inwestycji oraz własnych wytwórni mas bitumicznych.
Z innych dróg jako rokujące oceniałbym odcinki S10 i S11 ale tu musimy na przetargi trochę jeszcze poczekać. Na wschodnią część Polski w drogach raczej bym nie liczył, to zwyczajnie nie ich teren.
2) Wrzód z Ostródy dalej ze stratą, ale uważam że ten rok będzie pierwszym w którym wygenerują dodatni wynik finansowy i chyba od teraz ten element grupy ma szansę stać się stabilnym biznesem który wreszcie będzie na siebie regularnie zarabiał. Ostróda nie jest miejscem gdzie tradycyjnie się organizuje imprezy konferencyjno-wystawiennicze, trzeba masę mozolnej i żmudnej pracy żeby przyciągnąć tam wystawców, jednak jak się uda zrobić udaną imprezę to można liczyć na lojalność. Wszyscy wystawcy z zeszłego roku w tym również mają swoje eventy, doszło także bardzo dużo nowych. Powinien zaprocentować również kontrakt na organizację wystawy w Astanie za kilkanaście milionów.
3) W JHM szykuje się rekordowy rok, jednak bez ekspozycji na kluczowe rynki deweloperskie nie ma co liczyć na gigantyczny wzrost wyniku. Jakiś czas temu zasadzili się na działkę w Warszawie ale nie udało się kupić, zdaje się za duża konkurencja była. Z jednej strony nie ma się co pchać jeśli nie ma uzasadnienia biznesowego, ale w końcu żeby zacząć konkretnie zarabiać, do Warszawy trzeba wejść.
4) Marywilska robi swoje i po rozbudowie dalej będzie robić znacznie lepiej To bardzo ważny element układanki.
5) I na koniec Mirbud - bo mega wtopie na Sukcesji i biurowcu dla Kauflanda, niepewność jest wyczuwalna w kierunku hali w Gliwicach, badzo dużej inwestycji w skali grupy, tu jednak wg mojej wiedzy będzie dobrze. Niedługo też powinnna rozstrzygnąć się sprawa Hiltona. Dla mnie ważne jest też że trzon sprzedaży w kubaturze stanowić będą kontrakty magazynowe. Mirbud ma dobre relacje z Panattoni i kolejne zlecenia są tylko kwestią czasu. Magazyny to relatywnie proste budowy i niekoniecznie wysokomarżowe, jednak przy odpowiednim wolumenie dają bardzo stabilny dochód.
W ogóle z grupy po wielkich przebojach w przeszłości robi się ciekawy twór. Marywilska, Ostróda i JHM będą generować coraz większą stabilną bazę zysku, a duże zlecenia drogowe co najmniej w tym i następnym roku dodadzą do tego dużą nadwyżkę.
Ujemne cash flowy w 1Q to standard w branży, więc tutaj nic nowego.
Dalej niezbędna jest redukcja długu ale krok po kroku idziemy w dobrą stronę.
Moja prognoza zysku w wersji bazowej na ten rok to 30 mln, wersja optymistyczna jest dużo wyższa.
NIe wiem dlaczego spółka jest tak nisko wyceniana , poniżej 100 mln zł .
Wiekszych zagrożeń nie ma , każdy kwartał z zyskiem a wycena albo stoi w miejscu albo coraz niżej .Nie liczę wyskoku kursu bo to była czysta spekulacja .
Ciekawi mnie też dlaczego domy maklerskie mają akcje Mirbudu w grupie akcji śmieciowych ? Oznacza to że oceniają spółkę bardzo nisko .
Kiepski PR i słaba komunikacja z inwestorami to nadal wynik złej pracy zarządu .Przez chwilę coś się poprawiło w tym temacie a teraz wraca do normy czyli lipa panowie zrządcy
Wiekszych zagrożeń nie ma , każdy kwartał z zyskiem a wycena albo stoi w miejscu albo coraz niżej .Nie liczę wyskoku kursu bo to była czysta spekulacja .
Ciekawi mnie też dlaczego domy maklerskie mają akcje Mirbudu w grupie akcji śmieciowych ? Oznacza to że oceniają spółkę bardzo nisko .
Kiepski PR i słaba komunikacja z inwestorami to nadal wynik złej pracy zarządu .Przez chwilę coś się poprawiło w tym temacie a teraz wraca do normy czyli lipa panowie zrządcy
Mnie tam niska wycena aż tak nie dziwi. Lista grzechów spółki i zarządu jest bardzo długa, dobre kwartały są przeplatane bardzo przeciętnymi, a świetne infa fatalnymi. Spółce ewidentnie brakuje regularności i przewidywalności. To się jednak w końcu powoli zmienia, chociaż stuprocentowej pewności tego że nie pojawi się kolejny kwiatek, nigdy nie można mieć.NIe wiem dlaczego spółka jest tak nisko wyceniana , poniżej 100 mln zł .
Wiekszych zagrożeń nie ma , każdy kwartał z zyskiem a wycena albo stoi w miejscu albo coraz niżej .Nie liczę wyskoku kursu bo to była czysta spekulacja .
Ciekawi mnie też dlaczego domy maklerskie mają akcje Mirbudu w grupie akcji śmieciowych ? Oznacza to że oceniają spółkę bardzo nisko .
Kiepski PR i słaba komunikacja z inwestorami to nadal wynik złej pracy zarządu .Przez chwilę coś się poprawiło w tym temacie a teraz wraca do normy czyli lipa panowie zrządcy
Ja jednak jestem zdania że mamy przed sobą kilka świetnie się zapowiadających kwartałów, wyniki drugiego i trzeciego powinny to już dobitnie pokazać. A tam gdzie napędzają się wyniki tam pojawi się kapitał, którego grzechy z przeszłości niespecjalnie będą obchodzić. W 4 zł jako wartość godziwa o której mówi prezio sam średnio wierzę, ale podwojenie obecnej ceny ewidentnie się należy.
REKLAMA
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości