ARCHICOM [ARH]

[Smok2500]

Nie martwią Cię te liczby ??

https://www.biznesradar.pl/raporty-finansowe-bilans/ARH

zobowiązania 2016r. Długoterminowe 128 mln zł Krótkoterminowe 211 mln zł łącznie 340 mln zł
Zobowiązania 2017r. Długoterminowe 211 mln zł Krótkoterminowe 347 mln zł łącznie 560 mln zł

co do MCI ich biznes bardzo ciężko wycenić bo w projekty które wchodzą często kończą z różnym efektem i tak naprawdę jak by dokładnie sprawdzić to nie wiadomo czy nie trzeba by było przeszacować liczb w raporcie.

[Smok2500]

co do Tauron pisałem tutaj...

http://fxinwestor.pl/?p=433

[Klakier17]

Tańsza jest Atlas Estates https://stooq.pl/q/g/?s=atl
C/WK=0,13
WK=1,8 euro(!)

[Smok2500]

Tańsza jest Atlas Estates https://stooq.pl/q/g/?s=atl
C/WK=0,13
WK=1,8 euro(!)

Tak na szybko sprawdziłem

https://www.biznesradar.pl/raporty-fina ... AS-ESTATES

wszystko ładnie tylko z czego oni chcą spłacić zadłużenie ??

wygląda że co jakiś czas ktoś próbuje podbić kurs kierując się niskim C/WK

w mojej ocenie problem ktwi w zadłużeniu tej firmy bez dokapitalizowania może nie przetrwać zbyt długo

[Paolo-invest]

Nie martwią Cię te liczby ??

https://www.biznesradar.pl/raporty-finansowe-bilans/ARH

zobowiązania 2016r. Długoterminowe 128 mln zł Krótkoterminowe 211 mln zł łącznie 340 mln zł
Zobowiązania 2017r. Długoterminowe 211 mln zł Krótkoterminowe 347 mln zł łącznie 560 mln zł

co do MCI ich biznes bardzo ciężko wycenić bo w projekty które wchodzą często kończą z różnym efektem i tak naprawdę jak by dokładnie sprawdzić to nie wiadomo czy nie trzeba by było przeszacować liczb w raporcie.

Mnie nie martwi. Większość z tych 347 mln to mieszkania w budowie, które są stopniowo przekazywane ludziom.

[młoddy]

co do MCI ich biznes bardzo ciężko wycenić bo w projekty które wchodzą często kończą z różnym efektem i tak naprawdę jak by dokładnie sprawdzić to nie wiadomo czy nie trzeba by było przeszacować liczb w raporcie.

To prawda że projekty kończą się różnie. Od bankructw po wielokrotne cash on cash. Ale przy tak wielu projektach średnia jest czymś bardzo miarodajnym. Z ostatnich pięciu lat to 2.28 zysku netto na akcję średnio rocznie. Stąd bardzo reprezentatywny c/z wynosi 3.9. Trochę więcej od oficjalnego rocznego c/z=3.0, ale i tak bardzo tanio.

Oficjalnie podawane aktywa netto na akcję (NAV/s) 21.8 nie są przeszacowane i historia spółki potwierdza że te wyceny zawsze były konserwatywne. Kurs 9.0 to mniej niż same spółki giełdowe plus gotówka. Aktywa niepubliczne "wycenione" jako wartość ujemna, pomimo że znajdują się wśród nich takie petardy jak Morele, Gett i Answear.

Ergo tanie to MCI bardzo. Chyba najtańsze ze wszystkiego. Przecież Tauron itp. mają przed sobą katastrofalne wyniki a MCI to zupełnie nie dotyczy.

Oczywiście MCI jest tanie nie bez powodu. Główny właściciel zachowuje się bardzo nieprzyjaźnie względem mniejszościowych akcjonariuszy. Na przykład obiecuje im dywidendy a potem ich nie płaci, pomimo świetnej pozycji gotówkowej.

[AdmiralPiett]

MCI jest tańsze. Ma prawdziwy (bez oszustw statystycznych) wskaźnik c/z=3.

MCI mam, ale tam Tomek nie chce płacić dywidendy, a tu będzie ponad 10% (bo pewnie pod koniec roku znów wypłacą zaliczkową).

Tauron, najtańszy na bananie...

generalnie energetyka !

[dingdong887]

Od zamknięcia wtorkowej sesji na rynku krajowym, raport półroczny opublikowały m.in. Wawel (wyniki II kw. 2018 r. kilkanaście procent poniżej konsensusu PAP na przychodach i zysku operacyjnym oraz 21% poniżej konsensusu na zysku netto, aczkolwiek II kw. tradycyjnie niewiele kontrybuuje do całorocznych wyników spółki, zarówno po stronie przychodów, jak i w szczególności zysków, z uwagi na sezonowość działalności) oraz Astarta. Gorsze zbiory Astarty, o których spółkach informowała we wcześniejszych raportach sprzedażowych, przełożyły się negatywnie na wyniki finansowe po I półroczu. Sprzedaż w I pół. 2018 r. spadła o 30% rdr, a wraz z tym wynik EBITDA (-37%) i netto (-49%). Jak wskazywała wcześniej spółka, gorsze wolumeny sprzedaży wynikające ze spadku zbiorów, mają swoje źródło w złych warunkach pogodowych. Przepływy operacyjne po I półroczu są dodatnie, ale blisko połowę niższe od roku ubiegłego. Na bazie niższego wyniku EBITDA i wzrostu zadłużenia, wsp. długu netto do EBITDA wzrósł do 2,68 z 0,7 w roku ubiegłym. W dzisiejszych godzinach porannych Archicom poinformował o obniżeniu celów sprzedażowych grupy na 2018 r. (z 1650 lokali do 1431 lokali, tj. do wyniku odnotowanego w 2017 r.), z uwagi na „(…) aktualną sytuację rynkową związaną ze zwiększeniem kosztów procesu inwestycyjnego oraz wydłużający się proces administracyjny wpływający na terminy rozpoczęcia inwestycji (…)”. https://przekrojfinansowy.pl/raport-ryn ... -archicom/

[prezes]

2 analizy spółki dokonane przez różnych autorów
https://portalanaliz.pl/analiza/108/An ... rchicom-SA

https://portalanaliz.pl/analiza/107/Arc ... -2019-roku

[dusigrosz]

Ciekawa spolka

Dzis podano wyniki...

Zysk 133mln za 2020, przy 96 za 2019, daje przyrost o 40% r/r.
Dywidenda za r. 2019 to bylo 2.5zl.
Proporcjonalnie mozna zalozyc, ze teraz bedzie wynosic 3,5zl, tj. dywidenda na poziomie 16%
Kurs 22zl.
A C/Z po wynikach ok. 4