Auxilium [AUX] cz.I *New Connect*

[Silent@Bob]

Auxilium chce pozyskać z emisji kilka mln zł; debiut na przełomie
(2007-04-25 13:49:00)

Auxilium chce pozyskać z emisji kilka mln zł; debiut na przełomie
II/III kw.

25.4.Warszawa(PAP) - Krakowska spółka Auxilium, specjalizująca się
w outsourcingu usług finansowych, na przełomie drugiego i
trzeciego kwartału tego roku planuje zadebiutować na GPW. Z emisji
akcji chce pozyskać kilka mln zł na powiększenie skali
działalności w Polsce i wyjście za granicę
- poinformowała w środę prezes spółki Zofia Podhorodecka.

"Zakończyliśmy już prace nad prospektem i po świątecznym tygodniu
chcemy go złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego. Nasze wstępne
plany zakładają debiut na warszawskiej giełdzie na przełomie
drugiego i trzeciego kwartału tego roku" - powiedziała na
spotkaniu z dziennikarzami Podhorodecka.

"Z rynku kapitałowego chcemy pozyskać kilka mln zł" - dodała.

Przychody Auxilium opierają się o trzy kluczowe segmenty: badanie
sprawozdań finansowych, doradztwo prawno-podatkowe oraz usługi
finansowo-ekonomiczne. W ostatnich latach spółka zbadała ponad 900
sprawozdań finansowych, na stałe z usług Auxilium korzysta ponad
130 podmiotów gospodarczych.

Główne przesłanki wejścia Auxilium na GPW to chęć pozyskania
środków na zwiększenie skali działalności i podniesienie
reprezentatywności spółki.

"Zależy nam na poszerzeniu skali działalności, tak aby być
obecnym w całej Polsce, za pieniądze z emisji jeszcze w tym roku
chcemy otworzyć nowy oddział. Chcemy też rozwijać się biorąc
udział w procesach konsolidacyjnych. W planach mamy również
wyjście z ofertą do innych krajów europejskich" - powiedziała
Podhorodecka.

"Równie ważnym powodem wejścia na GPW jest uzyskanie renomy jaką
daje bycie spółką giełdową, zwiększenie w ten sposób
przejrzystości naszej firmy i podniesienie wiarygodności" -
dodała.

Akcjonariat Auxilium stanowi obecnie kilka osób fizycznych i
jedna osoba prawna, która kontroluje 25 proc. kapitału. Oferta
publiczna spółki ma obejmować tylko akcje nowej emisji, które w
podwyższonym kapitale stanowić będą niecałe 50 proc. w głosów.

W 2006 roku Auxilium miało 259,9 tys. zł zysku netto, 287,5 tys.
zł zysku operacyjnego i 1,78 mln zł przychodów. Rok wcześniej było
to 119,9 tys. zł zysku netto, 146,7 tys. zł zysku operacyjnego i
1,04 mln zł przychodów.

Spółka na razie nie podaje prognoz wyników na 2007 rok, ale mają
one ulegać dalszej poprawie.

"Dynamika poprawy wyników będzie na pewno wyższa niż w ubiegłym
roku, świadczyć o tym może choćby liczba podpisanych do tej pory
nowych umów" - powiedziała prezes spółki.

Obecnie w Auxilium zatrudnionych jest 23 pracowników etatowych,
poza tym na umowę o dzieło firma współpracuje z ponad
sześćdziesięcioma osobami: biegłymi rewidentami, prawnikami i
doradcami.

Rolę oferującego w publicznej ofercie akcji Auxilium pełnić
będzie Dom Maklerski Capital Partners.(PAP)

gsu/ ana/


Źródło: PAP

[Silent@Bob]

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Auxilium
(2007-09-13 08:06:00)

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Auxilium

13.9.Warszawa(PAP) - Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła
prospekt emisyjny Kancelarii Biegłych Rewidentów Auxilium -
poinformowała Komisja w czwartkowym komunikacie.

Prospektem emisyjnym objętych jest 875.000 akcji serii E.

Oferującym akcje spółki jest Dom Maklerski Capital Partners.

Pod koniec kwietnia przedstawiciele spółki informowali, że
Auxilium chce z emisji akcji pozyskać kilka milionów złotych na
powiększenie skali działalności w Polsce i wyjście za granicę.

Krakowska spółka Auxilium, specjalizuje się w outsourcingu usług
finansowych.

W 2006 roku Auxilium miało 259,9 tys. zł zysku netto, 287,5 tys.
zł zysku operacyjnego i 1,78 mln zł przychodów. Rok wcześniej było
to 119,9 tys. zł zysku netto, 146,7 tys. zł zysku operacyjnego i
1,04 mln zł przychodów. (PAP)

seb/ osz/



Źródło: PAP

[Silent@Bob]

Zapisy na akcje spółki Auxilium 18-20 września
(2007-09-13 11:51:00)

Zapisy na akcje spółki Auxilium 18-20 września

13.9.Warszawa(PAP) - Zapisy na akcje serii E Kancelarii Biegłych
Rewidentów Auxilium odbędą się od 18 do 20 września. Cenę
maksymalną jednej akcji w ofercie ustalono na 6 zł - poinformowała
spółka w prospekcie emisyjnym.

Budowa księgi popytu odbędzie się w dniach 14-17 września. Cena
emisyjna będzie podana 17 września, a przydział akcji nastąpi 24
września.

Spółka oferować będzie 875.000 akcji serii E. W transzy
inwestorów indywidualnych dostępnych będzie 375.000 akcji, a w
transzy inwestorów instytucjonalnych 500.000 akcji.

Spółka planuje z emisji akcji pozyskać 3,15-4,8 mln zł. Od 1,35
mln zł do 2 mln zł spółka zamierza przeznaczyć na budowę sieci
oddziałów na terenie całej Polski. Do 900.000 zł trafi na
stworzenie sieci franchisingowej podmiotów świadczących usługi
księgowe. Od 900 tys. do 1,3 mln zł spółka planuje przeznaczyć na
stworzenie grupy kapitałowej.

Auxilium Kancelaria Biegłych Rewidentów świadczy usługi
audytorskie, księgowe i doradztwa podatkowego.

W 2006 roku Auxilium miało 260 tys. zł zysku netto, 287,5 tys. zł
zysku operacyjnego i 1,78 mln zł przychodów.

Zgodnie z prognozą, w 2007 roku przychody ze sprzedaży wzrosnąć
mają do 2,26 mln zł, a w 2008 roku do 2,87 mln zł. Koszty z
działalności operacyjnej wzrosnąć maja z 1,46 mln zł w 2006 roku
do 1,79 mln zł w 2007 roku i 2,2 mln zł w 2008 roku.

W średniookresowych celach spółka założyła zwiększenie
przychodów netto do 10 mln zł.

W środę Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt
emisyjny spółki.

Oferującym akcje spółki jest Dom Maklerski Capital Partners. (PAP)

seb/ osz/


Źródło: PAP

[lukasb]

1mln przychodów a kilka milionów z emisji
zysk jak z supermarketu


Pewnie 25% nowych akcji zwiększy kapitał spółki 10 krotnie a może i więcej.

[sznuri]

Jak zaoferują po max cenie, to znowu może być niezła promocja po IPO

[Silent@Bob]

1mln przychodów a kilka milionów z emisji
zysk jak z supermarketu


Pewnie 25% nowych akcji zwiększy kapitał spółki 10 krotnie a może i więcej.

Malutko akcyjek i pierwsza oferta publiczna wprowadzana na NEW CONNECT...

Czekamy na opublikowanie ceny emisyjnej...

[Silent@Bob]

Jak zaoferują po max cenie, to znowu może być niezła promocja po IPO

Korci mnie, żeby złożyć zapis... ale obawiam się, że faktycznie wycena będzie zbyt wysoka...

[sznuri]

1mln przychodów a kilka milionów z emisji
zysk jak z supermarketu


Pewnie 25% nowych akcji zwiększy kapitał spółki 10 krotnie a może i więcej.

Malutko akcyjek i pierwsza oferta publiczna wprowadzana na NEW CONNECT...

Czekamy jak opublikują cenę...

Po tym co się stało na Digitalu, S4E i tym co się dzieje na Viagrze, ludzie
bedą bardziej ostrożni.

[Silent@Bob]

1mln przychodów a kilka milionów z emisji
zysk jak z supermarketu


Pewnie 25% nowych akcji zwiększy kapitał spółki 10 krotnie a może i więcej.

Malutko akcyjek i pierwsza oferta publiczna wprowadzana na NEW CONNECT...

Czekamy jak opublikują cenę...

Po tym co się stało na Digitalu, S4E i tym co się dzieje na Viagrze, ludzie
bedą bardziej ostrożni.

Pewnie masz rację, ale tu mamy doczynienia z ofertą publiczną...

[yeti666]

W dniu 17 września 2007 roku Zarząd AUXILIUM Kancelarii Biegłych Rewidentów SA na podstawie rekomendacji oferującego, przy uwzględnieniu wyników procesu budowy księgi popytu, ustalił cenę emisyjną akcji serii E na 4.00 zł (słownie: cztery złote 00/100).

[Silent@Bob]

Ryzykujesz i składasz zapis?

[yeti666]

Ta spolka w odroznieniu od konkurencji z NC przy cenie 4zl jest wyceniana w miare rozsadnie(c/z ok.20).
Co do zapisu pozyjemy,zobaczymy

[Silent@Bob]

Ta spolka w odroznieniu od konkurencji z NC przy cenie 4zl jest wyceniana w miare rozsadnie(c/z ok.20).
Co do zapisu pozyjemy,zobaczymy

Na zapis zostają 2 dni... Szlag mnie trafi... Redukcja będzie spora, ale zaryzykuję... Debiut na początku października...

Zdecydowanie bardziej wolałbym wziąć udział w private placement PRO LINE, ale ta oferta chyba będzie nie dla maluczkich...

[h_g_h]

No to będzie nowa spółka zabawka dla baloniarzy...

875tys. X 4zł = 3,5mln zł.

Z czego dla indywidualnych 375x4= 1,5mln

Cała spółka będzie mieć 875+650= 1525 tys szt akcji, czyli będzie warta 6,1mln zł

Fundamenty bez znaczenie, czyli może być warta cokolwiek.

O redukcję w zapisach raczej nie powinni się martwić.

[inwest700]

Ta spolka w odroznieniu od konkurencji z NC przy cenie 4zl jest wyceniana w miare rozsadnie(c/z ok.20).
Co do zapisu pozyjemy,zobaczymy

Na zapis zostają 2 dni... Szlag mnie trafi... Redukcja będzie spora, ale zaryzykuję... Debiut na początku października...

Zdecydowanie bardziej wolałbym wziąć udział w private placement PRO LINE, ale ta oferta chyba będzie nie dla maluczkich...

witam kto jest autoryzowanym doradca pro line? dzieki