[2016-08-10 11:55:00] Warszawa (PAP/Bloomberg) - Analitycy Erste podnieśli cenę docelową akcji Grupy Kęty do 425,1 zł z 375,6 zł poprzednio.
Analitycy podtrzymali jednocześnie rekomendację "kupuj" dla akcji spółki.(PAP)
pif/ jtt/
KĘTY [KTY] cz.I
REKLAMA
Kęty mają za sobą 15 z rzędu wzrostowych kwartałów na poziomie EBITDA. Biorąc pod uwagę zakładane na kolejne kwartały 2017 roku dynamiki sprzedaży trudno szukać powodu, by powyższa seria miała zostać zachwiana. W naszych założeniach spodziewamy się, że EBITDA w 2017 roku może zbliżyć się do 440 mln PLN (prognoza zarządu 420 mln PLN). Aktualna strategia spółki zakłada 506 mln PLN w 2020 roku, uważamy, że jest to założenie dość ostrożne - bierze pod uwagę spadek rentowności w SWW oraz nie uwzględnia potencjalnych akwizycji (sygnalizowana w strategii możliwość budowy czwartej nogi biznesu). W średnim terminie głównych ryzyk dla pozytywnego sentymentu do spółki można naszym zdaniem upatrywać w ograniczonej perspektywie do wzrostu DPS w 2018 roku oraz wymagającej wycenie (dwucyfrowe poziomy EV/EBITDA’17/18). Od czasu naszej ostatniej rekomendacji (czerwiec 2016) kurs wzrósł o 46% (uwzględniając dywidendę). Podnosimy nasze założenia na poziomie EBITDA’17/18 o ok. 10%. Nasza cena docelowa rośnie z 344,6 PLN do 438,9 PLN. Biorąc pod uwagę obecny kurs rynkowy implikuje to jednak zmianę zalecenia z Akumuluj na Trzymaj. http://marketinvest.pl/gielda/komentarz ... 22-06-2017
-
- Chorąży
- Posty: 848
- Rejestracja: 28 paź 2018 15:21
-
- Starszy kapral
- Posty: 9
- Rejestracja: 29 sty 2020 11:14
- Lokalizacja: Żywiec
- Kontakt:
Re: KĘTY [KTY] cz.I
Byłoby dobrze gdyby były. Wiele ludzi na to czeka
PORÓWNAJ CENY OKIEN = http://twoje-okna.com/
-
- Chorąży
- Posty: 848
- Rejestracja: 28 paź 2018 15:21
REKLAMA
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 209 gości