MCI CAPITAL [MCI] księga LII obietnica Prezesa

wszystko na temat spółek publicznych
incoqnito
Chorąży sztabowy
Posty: 6328
Rejestracja: 14 kwie 2011 17:26

Re: MCI CAPITAL [MCI] księga LII obietnica Prezesa

Postautor: incoqnito » 05 sty 2018 16:37

A jak w tym dodadzą 5 zł a w następnym tylko 2zł to będzie ok?


młoddy
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 9184
Rejestracja: 12 wrz 2012 17:19

Re: MCI CAPITAL [MCI] księga LII obietnica Prezesa

Postautor: młoddy » 05 sty 2018 16:55

A jak w tym dodadzą 5 zł a w następnym tylko 2zł to będzie ok?
Cztery lata temu mieliśmy NAV/S mniejszy o 8zł i ten sam kurs co obecnie.
Nie lekceważę core i z pewnością przyrost NAV o kolejne 7zł by się przydał, ale tutaj przede wszystkim należy uzdrowić wizerunek.

incoqnito
Chorąży sztabowy
Posty: 6328
Rejestracja: 14 kwie 2011 17:26

Re: MCI CAPITAL [MCI] księga LII obietnica Prezesa

Postautor: incoqnito » 05 sty 2018 18:54

Zgoda, poprawa wizerunku( już uproszczono strukturę, praktycznie dotrzymano słowa w sprawie bb, teraz czas dywidendę i inne pomniejsze działania) znacząco poprawi kurs, ale na pewno nie od razu.
Co do wzrostu o 3zł NAV/S na koniec 2015r roku potrzeba było ponad 180mln zł, a w tym i w następnych już "tylko" 150 mln zł zysku wystarczy by osiągnąć te Twoje 3zł 8)

incoqnito
Chorąży sztabowy
Posty: 6328
Rejestracja: 14 kwie 2011 17:26

Re: podsumowanie na koniec roku

Postautor: incoqnito » 05 sty 2018 21:12

Core biznes kuleje. Teoretycznie nie najgorszy rezultat 2.75zł zysku netto na papier praktycznie, po uwzględnieniu że złotówkę zrobił BB oparty na naszej krzywdzie, wygląda bladziutko. Znajduje to potwierdzenie w wynikach podstawowych funduszy. TechV zrobił 5.5%. To bardzo słabo, a jeśli weźmie się pod uwagę że poprzedni rok był na 0% to wręcz beznadziejnie słabo. Wynik EuroV jest niby dobry 13.5%, ale biorąc pod uwagę że rok temu było (-5%) a dwa lata temu tylko 4% to mamy dosyć słabe odreagowanie.

Nie wiem jakie są perspektywy core. Chciałbym wierzyć że papier będzie przynosił 3zł zysku rocznie. Powinien! Wszak startując z NAV=20.5 to niecałe 15% IRR czyli nawet poniżej oficjalnego targetu. Niestety niezbyt wierzę, ponieważ zaniepokoiło mnie kilka wydarzeń w core biznesie. Nie rozumiem ani megadrogiej akwizycji Juno, ani sprzedaży pakietu Indes po dziwnej cenie, ani zakupu Netrisk z lewarem i bardzo drogo. Oprócz tego case Windelna.
Irytują mnie wypowiedzi Ilony. O słabiuteńkiej ABC Dacie która nie ma żadnych szans nawet na zbliżenie się do oficjalnego targetu miliardowej kapitalizacji w tym roku mówi jak gdyby byli mocarzami. Zupełnie nie akceptuję premii dla Tomka. W ogóle sobie nie zasłużył. Kurs poniżej połowy NAV powinien wykluczać nawet marzenia o premii.


Wizerunek jest dalece gorszy niż core. Beznadziejny to mało powiedziane. Przecież ta spółka jest notowana ze wskaźnikiem c/z około 4. Nawet zostawiam na boku dyskonto, ponieważ nie każdy rozumie tutejszą specyfikę wskaźnika c/wk. Ergo proponuję porównanie ogólnie zrozumiałego wskaźnika rynkowego c/z. Bynajmniej nie chodzi tu o niemiarodajny wynik z wyrwanych czterech kwartałów. Ten wynosi 9.4/2.75=3.4 i może być kwestionowany jako jednorazowy. Weźmy średnie zyski z długiego okresu pięciu lat. Wynoszą (2.99+4.24+2.23-0.94+2.75)/5=2.25 co przekłada się na wskaźnik c/z=4.2. Myślę że to mówi wszystko o skuteczności pracy Tomka nad wizerunkiem MCI.
Na Windelnie gra się jeszcze nie skończyła. Mr Guillermo Sanz Marza uparł się wyjść z pieluch praktycznie w dołku. Dziś raportuje że zszedł do 2,9% wcześniej raportował o zejściu poniżej 5%.Więc pewnie będzie sypał dalej. Poczekajmy aż się wysypie to jeszcze około 800tyś akcji.
Nie przekreślałbym jeszcze pieluch. 8)

incoqnito
Chorąży sztabowy
Posty: 6328
Rejestracja: 14 kwie 2011 17:26

Re: MCI CAPITAL [MCI] księga LII obietnica Prezesa

Postautor: incoqnito » 06 sty 2018 06:10

KupiVip chyba nie daje rady ( tzn w 2016r nie dało)
Za 2015 było na 8 miejscu wśród wszystkich sprzedających i 2 wśród sklepów odzieżowych( 248mln $ straty do lidera)
Za 2016 jest 10 i 3 wśród sklepów z odzieżą tracąc dystans do lidera ( 456mln $ straty)

https://www.rbth.com/business/2016/08/0 ... tes_618573
https://www.digitalcommerce360.com/2017 ... rce-sites/

Ogólny wniosek taki, że e-commerce ma się całkiem nieźle,wbrew temu co wieszczył tu pułkownik( wzrosty sprzedaży w dolarach) ale nasze KupiVip słabuje. Niestety.
Dane za 2017 pokażą co się zmieniło i czy coś się zmieniło. Jak widzę zmienili szatę graficzną strony( o ile dobrze pamiętam), nie wiem jak wypadają cenowo w porównaniu do konkurencji i co może stać za spadkiem sprzedaży przy jednoczesnym sporym wzroście u konkurencji...

incoqnito
Chorąży sztabowy
Posty: 6328
Rejestracja: 14 kwie 2011 17:26

Re: MCI CAPITAL [MCI] księga LII obietnica Prezesa

Postautor: incoqnito » 06 sty 2018 06:15

Jest też coś o byłym już NaviExpert:
Telematics Technologies - to nazwa spółki, pod którą od połowy grudnia funkcjonuje producent popularnej wśród kierowców nawigacji NaviExpert. Zmiana związana jest przeprowadzonym niedawno procesem rekapitalizacji oraz dynamicznym rozwojem nowych obszarów działalności firmy na rynku ubezpieczeniowym oraz flot samochodowych.

Odejście od dotychczasowej nazwy firmy NaviExpert to wynik połączenia poznańskiej spółki NaviExpert sp. z o.o. ze spółką Telematics Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Spółka Telematics Technologies powstała na potrzeby sfinalizowanego pod koniec września procesu rekapitalizacji spółki NaviExpert, przeprowadzonej przez większościowego udziałowca firmy: Fundusz MCI Tech.Ventures wraz z funduszem współzarządzanym przez Credit Value Investments (CVI). Prezesem nowo powstałej spółki został Adam Bąkowski, dotychczasowy prezes NaviExpert.- Nawigacja NaviExpert to wciąż nasz flagowy produkt, który jest obecny w ofertach wszystkich operatorów sieci komórkowych w modelu white label. Od kilku lat rozwijamy jednak z sukcesem kolejne projekty, tak w obszarach ubezpieczeń (polisy oparte o styl jazdy kierowcy w ofercie należącego do grupy PZU LINK4), jak i telematyki i systemów do zarządzania flotą dla firm (NaviExpert Telematics). Nasze portfolio zasilają także usługi skierowane do klientów indywidualnych: ostrzegacz i wideorejestrator Rysiek, a także wyszukiwarka parkingów FindPark - tłumaczy Bąkowski.
- Projekty, w które się angażujemy to znacznie więcej niż nawigacja, a dotychczasowa nazwa firmy kojarzyła się głównie z nią. Jako, że nie jesteśmy już firmą jednego produktu i działamy znacznie szerzej, stąd także decyzja o kontynuacji działalności naszej organizacji pod nowym szyldem - dodaje prezes NaviExpert.

incoqnito
Chorąży sztabowy
Posty: 6328
Rejestracja: 14 kwie 2011 17:26

Re: MCI CAPITAL [MCI] księga LII obietnica Prezesa

Postautor: incoqnito » 06 sty 2018 07:17

Zastanawia mnie Azimo.
Wycena oficjalna po rundzie z 2015r(20mln$) na poziomie 100mln$ potem w 2016r kolejne 15mln$ od Rakutena a u nas całość w księgach na 273mln zł. Bez ujawnienia nowej wyceny przez Azimo my także nie możemy nic przeszacować, to zrozumiałe.
Azimo’s co-founder and CEO Michael Kent said the company is not disclosing its valuation but from what I understand, it is at an increase from its previous round, when it raised $20 million on a $100 million valuation. The company is likely to raise a bigger round next year.
Dlaczego???
Czy tam dzieje się coś złego, czy wręcz przeciwnie a chcą to zachować w tajemnicy?
Z drugiej strony chwalą się wzrostami:
Azimo, the leading online money transfer business, today announced triple-digit growth across virtually every metric - including transactions sent, gross transaction volume, and revenue - as online remittance from the diverse communities of Europe to the rest of the world booms. For example, over the past 12 months, Azimo saw a 236% increase in the amount of money sent to Poland, with Moldova (225%) and Nigeria (207%) following closely behind.
https://www.finextra.com/pressarticle/7 ... xec-as-coo

Wiem, że zaraz pułkownik napisze że to okruszki naszego NAv ale bardzo mnie to ciekawi. Dlaczego gdy oficjalna wycena spółki wynosi 100mln $ u nas jest wyceniona na 80mln$ ???

incoqnito
Chorąży sztabowy
Posty: 6328
Rejestracja: 14 kwie 2011 17:26

Re: MCI CAPITAL [MCI] księga LII obietnica Prezesa

Postautor: incoqnito » 06 sty 2018 12:08

Pułkownik napisze że Tomek dawniej robił świetny interes za świetnym interesem (czego liczbowym objawem było wieloletnie IRR=24%) a od trzech lat często daje ciała i jakby zupełnie utracił talent. Udają mu się głównie drobiazgi a podstawowe spółki niestety kiepskawo.

BTW nigdy nie twierdziłem że e-handel nie ma przyszłości, nie wiem czemu tak bzdurzysz
Twierdzę że rosyjska gospodarka nie ma przed sobą dobrej przyszłości i dlatego większość inwestycji w rosyjskie firmy się nie powiedzie. Niektóre odniosą sukces nawet w upadającym otoczeniu.

BTW2 w sprawie Windelna chodziło mi o utratę talentu Tomka, a nie o to czy firma zbankrutuje czy nie.

BTW3 Czarek sprzedał 3.5% akcji PEM. Nie wiadomo komu. Nie wiadomo za ile.
1.Jak widać spółki radzą sobie bardzo dobrze w tej kiepskiej gospodarce, no poza naszym KupiVip. A więc nie jest to wina słabnącej gospodarki ino jakiegoś problemu w KupiVip. Pisałeś że i e-commerce nie da rady w słabnącej gospodarce, głuchy na argumenty że kryzysy są kołem napędowym takich spółek.
2. Windeln tak jak pisałem ciągle w grze moim zdaniem, więc nie oceniaj jeszcze w tym przypadku Tomka talentu, bo nikt nie powiedział jeszcze Game Over. Tak wiem Facebook effect mia być, ale to może trwać 3 razy dłużej niż tam.
3.Dziwne, ze nie podaje za ile. Komu nie musi, ale za ile wypadałoby chyba?

młoddy
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 9184
Rejestracja: 12 wrz 2012 17:19

Re: MCI CAPITAL [MCI] księga LII obietnica Prezesa

Postautor: młoddy » 08 sty 2018 11:44

Proponuję dokończenie BB teraz. Nie ma na co czekać. Od początku roku EuroV ostro rośnie. Ergo pośpiech wskazany. Jest 10-11mln złociszy do łatwego zarobienia przez MCI. Zróbmy to! Poza tym dotarcie do bariery 66% jest dobre samo w sobie. Uniemożliwia dalsze zakupy (bez wezwania na całość). Czyli znika potencjalny konflikt interesów gdy Zawiadowca z jednej strony powinien dążyć do jak najwyższego kursu a z drugiej strony przydałby mu się kurs niski żeby poprawić wyniki inwestycyjne MCI lub zwiększyć własne zaangażowanie w spółce.

vetus
Młodszy chorąży
Posty: 559
Rejestracja: 04 lis 2015 10:49

Re: MCI CAPITAL [MCI] księga LII obietnica Prezesa

Postautor: vetus » 08 sty 2018 12:00

Nie ma kasy, ostatni zakup z dużym lewarem
:P

incoqnito
Chorąży sztabowy
Posty: 6328
Rejestracja: 14 kwie 2011 17:26

Re: MCI CAPITAL [MCI] księga LII obietnica Prezesa

Postautor: incoqnito » 08 sty 2018 13:06

Jeszcze nie tak dawno jak proponowałem dokończenie bb poniżej 9zł to pisałeś, że pośpiechu nie ma. A tu nagle taka zmiana... 8)

młoddy
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 9184
Rejestracja: 12 wrz 2012 17:19

Re: MCI CAPITAL [MCI] księga LII obietnica Prezesa

Postautor: młoddy » 08 sty 2018 13:35

Kasa prawdopodobnie jest. Patrz zeszłotygodniowe umorzenia w EuroV i CreditV.
Pośpiechu nie było w zeszłym roku. W tym jest. Dokończenie BB nie powinno było dotyczyć zeszłego roku, w którym i tak już przeznaczono ponad 5%NAV na przeprowadzenie skupu.

vetus
Młodszy chorąży
Posty: 559
Rejestracja: 04 lis 2015 10:49

Re: MCI CAPITAL [MCI] księga LII obietnica Prezesa

Postautor: vetus » 08 sty 2018 19:31

Polski fundusz inwestycyjny ucieka z Turcji. Kraj Recepa Erdogana jest nieprzewidywalny
Tylko w grudniu stopa inflacji w Turcji wyniosła aż 11,9 proc. W ujęciu bazowym ceny wzrosły o 12,3 proc. rdr - najwyżej w historii pomiarów.
https://businessinsider.com.pl/finanse/ ... na/hksl9tr

optymistyczny
Podporucznik
Posty: 14693
Rejestracja: 14 wrz 2006 20:32

Re: MCI CAPITAL [MCI] księga LII obietnica Prezesa

Postautor: optymistyczny » 11 sty 2018 01:06

Eno..co to?!
jest wymowka (ze bedziemy codziennie przypominac preziowio jakiejs "obietnicy") to piszemy i przypominamy!

To co obstawiacie?? NAV wzrosnie o 35 groszy czy 60?? A moze o o 80?? :shock:

No dajemy 1341 tasiemca na pol strony! Co to jest?! Wszyscy obgryzja paznokcie z nerwow w oczekiwaniu na pasjonujacy 6372 odcinek "Mody na SUKCES"! 8)

incoqnito
Chorąży sztabowy
Posty: 6328
Rejestracja: 14 kwie 2011 17:26

Re: MCI CAPITAL [MCI] księga LII obietnica Prezesa

Postautor: incoqnito » 11 sty 2018 07:12

W tym roku kto jeszcze: iZettle, Gett, Answear, Lifebrain, Indeks, a może również Data?
Przeprowadzone transakcje sprzedaży są początkiem realizacji zysków z inwestycji dokonanych w latach poprzednich, która będzie kontynuowana w roku 2018. Zarządzający Funduszami prowadzą rozmowy w sprawie kilku transakcji sprzedaży" - powiedziała członek zarządu Ewa Ogryczak, cytowana w komunikacie.
https://m.money.pl/wiadomosci/artykul/a ... 96012.html


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość