PZ CORMAY [CRM] księga II

[J&T.Inwestycje2]

Inna sprawa to wyceny grupy PZ Cormey i ORPHEE.
przypominam ze grupa ORPHEE do konca roku przejmie prawie cala grupe Cormaya, zostanie tylko dzial RD pracujacy nad BB. Aktualne wyniki dla calel grupy PZ Cormay beda wynikami grupy Orphee.
Wskazniki dla Orphee sa bardzo niskie, a jak wezmiemy pod uwage prognozy to juz smiesznie niskie, uwzgledniajac zyski mniejszosci dla PZ Cormay, to roznice w wycenach ORPHEE i PZ Cormay przemawiaja nad szybkim zyskiwaniem na wartosci ORPHEE wzgledem CORMAY

wpis z 3 wrzesnia

dysproporcja sie powieksza, a to dopiero poczatek wedlug mnie

[Toomm]

Ładny mega syf....

[level2]

zwątpienie ... dobry moment nadchodzi

[stenku]

Ach, ten PZ Cormay...

[shtosu]

Jeśli nie zakładacie w wycenie Cormaya blueboxa , to ile on jest teraz wart mając 54 % akcji Orphee ???..............(< 5 zł ) , max wart. księgowa - 6 zł ?

Powiedzmy że 20 mln zysku Cormaya x 0,54 = 10,8 mln zł x 18 (max P/E) = 194 mln zł. Wyliczenie oczywiście w dużym przybliżeniu. Reszta wyceny to BB czyli obecnie jeszcze jakieś 130 mln zł. Więc wg mnie bez BB jakieś 6 do 8 zł.

niezle w dol idziecie przy rynku w gore , kurde moze byc zle jak rynek sie odwroci pewnikiem stop to 8 czy nawet 6, 9 to tylko maly bus stop na drodze south

[level2]

wzialem

[rojekk]

Ładnie jadą

[RamzesXXIII]

Ładnie jadą

albo przesiadka na Orphee albo zmiana spółki tak to na dziś wyglada...

[rojekk]

Albo zrzut TFI?

[barcofan]

za chwilę okaże się, że wpływ BlueBoxa na wycenę jest ujemny (rynek zakłada, że nakłady i koszty będą wyższe niż zyski z projektu) i cały Cormay jest wart mniej niż posiadany pakiet Orphee

[gringott]

czy to juz teraz mamy punkt przesilenia? ktos sypie bez opamietania...

[Rabarbar_229507]

A ja bym dał głowę, że Tuora sprzedaje na wykup Diesse...
Jak do tej pory, spadki na CRM zawsze były związane z wyprzedażą Prezesa.
Ostatnio były jakieś konferencje, tłumaczenie jak to będzie dobrze więc pewnie podkładka pod kolejną wywalankę.

[stenku]

Rabarbar, obstawiam Twoją wersję. Prezes to najsłabsze ogniwo tej spółki.

[level2]

A ja bym dał głowę, że Tuora sprzedaje na wykup Diesse...
Jak do tej pory, spadki na CRM zawsze były związane z wyprzedażą Prezesa.
Ostatnio były jakieś konferencje, tłumaczenie jak to będzie dobrze więc pewnie podkładka pod kolejną wywalankę.

ale to by oznaczało że to okazja

[smalzik]

Już 3-4 miesiące temu pisałem że zobaczycie 8,x i 9x - jednak teraz zastanawiam się czy to na 6,x się nie skończy.