BĘDZIN [BDZ] cz.I
REKLAMA
nie ma w tym komentarzu kilku istotnych rzeczy, mianowicie - ominięcia przepisów o wezwaniu oraz o ostatnim pomyśle na przesunięcie aktywów do spółki córki.sporo o spółce ciekawego..
zyski te są bardzo dobre ale będzie trudno je powtórzyć. część z nich wynika z rozwiązania rezerw pracowniczych. część może wynikać z niskich cen węgla. 2 i pół miliona to rozwiązanie rezerwy na renowację kotła.co myślicie o wynikach EC Będzin
17 mln zysku netto
kapitalizacja nie wiele ponad 40 mln
na ile te zyski są powtarzalne?
jak dla mnie przyczyną jest brak transparentności
kupili spółkę leasingową i nikt nic o tej spółce nie wie
a sama Elektrociepłownia pewnie jest na sprzedaż
prawo pierwokupu ma Tauron Ciepło
http://www.ecbedzin.pl/resources/old/do ... 2014-1.pdf
co akurat jest dobrą informacja
pytanie ile będą chcieli zapłacić
potencjał do wzrostów jest
ale mogą one nastąpić dopiero po transakcji sprzedaży elektrociepłowni
kupili spółkę leasingową i nikt nic o tej spółce nie wie
a sama Elektrociepłownia pewnie jest na sprzedaż
prawo pierwokupu ma Tauron Ciepło
http://www.ecbedzin.pl/resources/old/do ... 2014-1.pdf
co akurat jest dobrą informacja
pytanie ile będą chcieli zapłacić
potencjał do wzrostów jest
ale mogą one nastąpić dopiero po transakcji sprzedaży elektrociepłowni
TAK DLA PORZADKU
PGE Energia Odnawialna sprzedała akcje Elektrociepłowni Będzin i nie posiada obecnie udziału w kapitale zakładowym tej spółki - podała EC Będzin w komunikacie.
Przed zmianą PGE EO miała 9,89 proc. udział w kapitale zakładowym EC Będzin i taką samą liczbę głosów na jej walnym zgromadzeniu.
PGE Energia Odnawialna sprzedała akcje Elektrociepłowni Będzin i nie posiada obecnie udziału w kapitale zakładowym tej spółki - podała EC Będzin w komunikacie.
Przed zmianą PGE EO miała 9,89 proc. udział w kapitale zakładowym EC Będzin i taką samą liczbę głosów na jej walnym zgromadzeniu.
POWODZENIA-a ja i tak będę robił po swojemu
Aaaale cisza na tej spółce, a ostatnio :
- przeszliśmy na notowania ciągłe
- ciągłe skupowanie przez głównych akcjonariuszy
- zysk netto jeszcze wzrósł (a był już niezły) - 4,7 PLN na 1 akcję za 1 (!) kwartał 2016
- wzrost przychodów
- rok 2015 zamknięty zyskiem 14,5M PLN (aktualna wartość firmy na giełdzie to 60M)
- cena akcji ostatnio skoczyła z 15PLN na 19
a tutaj dalej cisza
- przeszliśmy na notowania ciągłe
- ciągłe skupowanie przez głównych akcjonariuszy
- zysk netto jeszcze wzrósł (a był już niezły) - 4,7 PLN na 1 akcję za 1 (!) kwartał 2016
- wzrost przychodów
- rok 2015 zamknięty zyskiem 14,5M PLN (aktualna wartość firmy na giełdzie to 60M)
- cena akcji ostatnio skoczyła z 15PLN na 19
a tutaj dalej cisza
Dla mnie ta spółka jest warta zupełnie inne pieniądze, więc już od lat trzymam i raczej się to nie zmieni. Już nawet nie liczę ile zmian z jednolitego na ciągłe i odwrotnie przesiedziałem
Po zmianie zarządzania firmą, dopóki kapitalizacja jest poniżej 100 mln, nawet nie myślę o sprzedaży, chociaż i tak punkt wyjścia szacuję wyżej. Co roku tylko dokupuję w ramach IKZE.
http://energetyka.wnp.pl/cieplownictwo/ ... 1_0_0.html
Jeżeli firma ciągnąc 100 mln kredyt inwestycyjny jest w stanie generować zyski po kilkanaście mln zł i jest warta przy tym 60 mln, to jest to nieporozumienie.
Po zmianie zarządzania firmą, dopóki kapitalizacja jest poniżej 100 mln, nawet nie myślę o sprzedaży, chociaż i tak punkt wyjścia szacuję wyżej. Co roku tylko dokupuję w ramach IKZE.
http://energetyka.wnp.pl/cieplownictwo/ ... 1_0_0.html
Jeżeli firma ciągnąc 100 mln kredyt inwestycyjny jest w stanie generować zyski po kilkanaście mln zł i jest warta przy tym 60 mln, to jest to nieporozumienie.
http://energetyka.wnp.pl/cieplownictwo/ ... 1_0_0.html
EC Będzin dzięki długoterminowej umowie z Turonem na dostawę ciepła może być głównym beneficjentem walki ze smogiem w aglomeracji katowickiej.
Jeszcze ciekawostki:
http://www.ecbedzin.pl/resources/2016/r ... DM_GK_.pdf
ciekawy jest slajd na stronie 16 - Prognozowane moce zamówione (przez TAURON Ciepło) na lata 2016-2020:
do roku 2018 : 250 MW / rok
Lata 2019 – 2026 : 130 MW / rok
w perspektywie informacji o podłączaniu do 2020 do sieci odbiorców na kolejne 180 MW
http://gazownictwo.wnp.pl/cieply-biznes ... 1_0_0.html
Jeżeli by zastosować wynik PGNiG Termika do tego co podali na slajdach, to EC Bedzin sp z o.o. spokojnie 20 mln zysku netto za cały rok na ciepłowni (biorąc już poprawkę na produkcję ciepła i prądu)
Z zestawienia wynika, że w tym roku Energo-Utech ma ok 1,5 mln zysku netto na kwartał (4,3 za 3 kwartały) co daje 6 mln w całym roku.
EC Będzin SA obciążyło skonsolidowany wynik netto za 3 kwartały z 17 mln (12,7 + 4,3) na 14,8, więc średnio ok 0,7 mln na kwartał co daje ok 3 mln w całym roku.
Sumarycznie szacuję zysk netto w tym roku na poziomie skonsolidowanym co najmniej na poziomie 23 mln zł. (20 + 6 - 3).
Kapitalizacja na dzisiaj wynosi 85 mln.
EC Będzin dzięki długoterminowej umowie z Turonem na dostawę ciepła może być głównym beneficjentem walki ze smogiem w aglomeracji katowickiej.
W wyniku tego planu, do 2020 rynek ciepła w aglomeracji katowickiej wzrośnie o ok. 15% (aktualny udział w rynku ECB to zgodnie z prezentacją ok. 21%)W programie spółka założyła przyłączenie do sieci do 2020 r. odbiorców, do których ma trafić ogółem ponad 180 megawatów mocy cieplnej.
Jeszcze ciekawostki:
http://www.ecbedzin.pl/resources/2016/r ... DM_GK_.pdf
ciekawy jest slajd na stronie 16 - Prognozowane moce zamówione (przez TAURON Ciepło) na lata 2016-2020:
do roku 2018 : 250 MW / rok
Lata 2019 – 2026 : 130 MW / rok
w perspektywie informacji o podłączaniu do 2020 do sieci odbiorców na kolejne 180 MW
http://gazownictwo.wnp.pl/cieply-biznes ... 1_0_0.html
Jeżeli by zastosować wynik PGNiG Termika do tego co podali na slajdach, to EC Bedzin sp z o.o. spokojnie 20 mln zysku netto za cały rok na ciepłowni (biorąc już poprawkę na produkcję ciepła i prądu)
Z zestawienia wynika, że w tym roku Energo-Utech ma ok 1,5 mln zysku netto na kwartał (4,3 za 3 kwartały) co daje 6 mln w całym roku.
EC Będzin SA obciążyło skonsolidowany wynik netto za 3 kwartały z 17 mln (12,7 + 4,3) na 14,8, więc średnio ok 0,7 mln na kwartał co daje ok 3 mln w całym roku.
Sumarycznie szacuję zysk netto w tym roku na poziomie skonsolidowanym co najmniej na poziomie 23 mln zł. (20 + 6 - 3).
Kapitalizacja na dzisiaj wynosi 85 mln.
REKLAMA
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości