Postautor: ukif » 21 wrz 2006 15:15
07:29 21.09.2006 Nr 3142, kolumna 5
Internet Group Rozwodnienie kapitału będzie mniejsze
Prospekt emisyjny gotowy w ciągu miesiąca
Dariusz Wolak
Nie 27,5 mln, ale maksymalnie 26,2 mln papierów wyemituje Internet Group w związku z przejęciem CR Media Consulting - wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie akcjonariuszy, które zbierze się 10 października.
Obecnie kapitał zakładowy giełdowej firmy dzieli się na 6,5 mln walorów. - Ostateczna liczba akcji, które miały trafić do właścicieli CR Media Consulting, zależała od tego, czy spółka ta zdąży podnieść kapitał. W związku z tym, że operacja nie została przeprowadzona, rozwodnienie naszego kapitału będzie mniejsze - tłumaczył Józef Jędrzejczyk, prezes i główny akcjonariusz Internet Group. Właścicielami CR Media Consulting są: holenderska spółka ClearRange Media Consulting (ma 50,1 proc.), należąca do czterech osób fizycznych, w tym prezesa CR Media Consulting Jana Wojciechowskiego, oraz zarejestrowany na Cyprze fundusz Baring CEF Investments VI (49,9 proc.).
Ok. 15 mln emitowanych przez Internet Group papierów (tzw. transza aportowa) obejmie ClearRange Media Consulting i Baring. Drugi z inwestorów wymieni na akcje Internet Group połowę posiadanych walorów CR Media Consulting. Należność za drugą część weźmie w gotówce. Internet Group zgromadzi pieniądze, sprzedając ok. 11 mln akcji (tzw. transza gotówkowa) w ofercie publicznej. Część pieniędzy, jak wspominano, wypłaci Baringowi, a resztę - do 50 mln zł - zostanie w firmie z przeznaczeniem na inwestycje.
Giełdowa spółka (świadcząca usługi teleinformatyczne), nie czekając na zielone światło od akcjonariuszy do podwyższenia kapitału, zaczęła intensywne przygotowania do oferty publicznej. Skompletowała już zespół doradców, którzy będą ją wspierać w łączeniu z CR Media Consulting (firma działa na pograniczu rynku reklamowego i mediów). Tematami prawnymi zajmie się kancelaria Dewey Ballantine Grzesiak. Oferującym akcje będzie Dom Maklerski PKO BP. - Kończymy prace nad prospektem emisyjnym. Zgodnie z harmonogramem powinien trafić do Komisji Nadzoru Finansowego do 18 października - powiedział J. Jędrzejczyk. Wyraził nadzieję, że zatwierdzenie dokumentu nie zabierze Komisji dużo czasu. - Chcielibyśmy przeprowadzić subskrypcję w listopadzie i sfinalizować całą operację do końca roku - podsumował prezes Internet Group. Nie będzie kierował spółką po połączeniu. Przejdzie do rady nadzorczej, a prezesem zostanie Jan Wojciechowski.