BOGDANKA Lubelski Węgiel [LWB]
REKLAMA
"Na oficjalne badanie zwłok trzeba poczekać"
-Tak na wesoło troszeczkę.
-Tak na wesoło troszeczkę.
Rozum przychodzi z wiekiem. Najczęściej jest to wieko trumny.
https://zapodaj.net/fa309b0d292cd.jpg.html
https://zapodaj.net/fa309b0d292cd.jpg.html
-
Mr.Gabriel
- Starszy chorąży
- Posty: 1882
- Rejestracja: 25 cze 2007 12:25
Wstępne wyniki subskrypcji akcji Bogdanki
wtorek, 2009-06-16
Znane są już wstępne szacunkowe dane dotyczące subskrypcji akcji serii C Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. Jak wynika z przekazanych Spółce przez oferującego informacji szacowana wstępnie redukcja zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych wyniesie ok. 88,2%. Jednocześnie zarówno w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych jak i w Transzy Pracowniczej złożono zapisy na wszystkie oferowane akcje. Przydział akcji nastąpi w dniu 19 czerwca 2009 roku.
Wartość emisji LW Bogdanka wyniesie 528 mln zł. Środki z oferty zostaną wykorzystane na budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej w ramach Pola Stefanów, która umożliwi Spółce podwojenie produkcji węgla, począwszy od 2014 r. Spółka planuje zadebiutować na GPW pod koniec czerwca 2009 roku.
Wstępne wyniki subskrypcji* w poszczególnych transzach wyglądają następująco:
* W Transzy Inwestorów Indywidualnych (1.670.000 akcji) szacowana wstępnie redukcja zapisów na akcje wynosi ok. 88,2%.
* W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, po wstępnym przydziale dokonano zapisów na wszystkie oferowane w niej akcje, tj. 9.000.000 sztuk.
* W Transzy Pracowniczej po wstępnym przydziale dokonano zapisów na wszystkie oferowane w niej akcje, tj. 330.000 sztuk.
wtorek, 2009-06-16
Znane są już wstępne szacunkowe dane dotyczące subskrypcji akcji serii C Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. Jak wynika z przekazanych Spółce przez oferującego informacji szacowana wstępnie redukcja zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych wyniesie ok. 88,2%. Jednocześnie zarówno w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych jak i w Transzy Pracowniczej złożono zapisy na wszystkie oferowane akcje. Przydział akcji nastąpi w dniu 19 czerwca 2009 roku.
Wartość emisji LW Bogdanka wyniesie 528 mln zł. Środki z oferty zostaną wykorzystane na budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej w ramach Pola Stefanów, która umożliwi Spółce podwojenie produkcji węgla, począwszy od 2014 r. Spółka planuje zadebiutować na GPW pod koniec czerwca 2009 roku.
Wstępne wyniki subskrypcji* w poszczególnych transzach wyglądają następująco:
* W Transzy Inwestorów Indywidualnych (1.670.000 akcji) szacowana wstępnie redukcja zapisów na akcje wynosi ok. 88,2%.
* W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, po wstępnym przydziale dokonano zapisów na wszystkie oferowane w niej akcje, tj. 9.000.000 sztuk.
* W Transzy Pracowniczej po wstępnym przydziale dokonano zapisów na wszystkie oferowane w niej akcje, tj. 330.000 sztuk.
tego chyba jeszcze nie było to wrzucam, bo ciekawe
2009-06-09 --- PARKIET --- „Wzrosła liczba akcji dla graczy finansowych”
Pytania do...
Mirosława Tarasa, szefa spółki Lubelski Węgiel Bogdanka
Zakończyły się już zapisy na akcje Bogdanki w transzy dla inwestorów indywidualnych. Czy popyt był duży? Czy będzie redukcja zapisów?
Do najbliższej środy trwają zapisy inwestorów instytucjonalnych. 19 czerwca dokonamy przydziału akcji. Mimo najszczerszych chęci, do tego czasu nie mogę ujawnić szczegółów dotyczących przebiegu oferty. Mogę powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni z poziomu zainteresowania naszą spółką, wyrażonego przez inwestorów instytucjonalnych w procesie budowy księgi popytu. Jesteśmy też zadowoleni z przebiegu zapisów w transzy inwestorów indywidualnych. Potwierdza to wysokość ceny emisyjnej, którą ustaliliśmy na maksymalnym poziomie z przedziału cenowego, czyli 48 zł za akcję.
Czy podział na transze został ostatecznie utrzymany tak jak planowano w prospekcie, tzn. 80 proc. z 11 mln nowych akcji trafi do inwestorów instytucjonalnych?
Transza dla inwestorów instytucjonalnych wzrosła ostatecznie do 81,82 proc.
Czy zmiana w liczbie akcji zarezerwowanej dla poszczególnych grup inwestorów bierze się z większego zainteresowania funduszy Waszą ofertą?
Od początku nie ukrywaliśmy, że emisję dedykujemy inwestorom finansowym. Nic więcej nie mogę powiedzieć.
Zdaniem części analityków, ustalenie ceny emisyjnej na górnym poziomie widełek zmniejsza szanse na wzrost kursu podczas pierwszych dni notowań.
Tak jak każdy emitent, tak i Bogdanka jest zainteresowana wzrostem wartości spółki dla akcjonariuszy. Zainteresowanie naszą firmą, z jakim dotychczas się spotkaliśmy, pozwala nam optymistycznie myśleć o przyszłych notowaniach.
Resort skarbu podał, że papiery Bogdanki pojawią się pierwszy raz na warszawskiej giełdzie 25 czerwca. Czy termin ten jest już przesądzony?
Jak dotąd, cała oferta od strony technicznej przebiega zgodnie z harmonogramem, więc liczymy na to, że pierwsze notowanie naszych akcji będzie miało miejsce pod koniec czerwca. Widząc obecny przebieg prac, wydaje mi się, że 25 czerwca to termin realny, choć oczywiście niezbędne jest jeszcze dopełnienie wszystkich wymogów formalnych.
Kupno akcji Bogdanki zadeklarowały Zakłady Azotowe Puławy. Kopalnia i ZA Puławy mają wspólnie budować instalację do zgazowania węgla. Czy widzi Pan duże efekty synergii między Bogdanką a zakładami azotowymi?
Z jednej strony, wspólny projekt z ZA Puławy jest dla nas korzystny, bo zapewniałby stały zbyt sporej ilości węgla. Z drugiej strony na razie mamy za mało twardych danych, by móc przesądzać, czy i kiedy Bogdanka przystąpi do tego przedsięwzięcia również kapitałowo. Pieniądze pozyskane z oferty chcemy przeznaczyć na podwojenie wydobycia po 2014 roku i otwarcie deklarujemy, że do tego czasu nie będzie nas stać na inne duże inwestycje.
Czy 528 mln zł, które Bogdanka pozyska z rynku, wystarczy na inwestycje?
Szacujemy, że środki z emisji sfinansują nieco mniej niż jedną trzecią wydatków na niezbędną infrastrukturę. Pozostałą część planu inwestycyjnego zamierzamy sfinansować ze środków własnych i kredytów. Dziękuję za rozmowę. [Justyna Piszczatowska]
09-06-2009 PARKIET
2009-06-09 --- PARKIET --- „Wzrosła liczba akcji dla graczy finansowych”
Pytania do...
Mirosława Tarasa, szefa spółki Lubelski Węgiel Bogdanka
Zakończyły się już zapisy na akcje Bogdanki w transzy dla inwestorów indywidualnych. Czy popyt był duży? Czy będzie redukcja zapisów?
Do najbliższej środy trwają zapisy inwestorów instytucjonalnych. 19 czerwca dokonamy przydziału akcji. Mimo najszczerszych chęci, do tego czasu nie mogę ujawnić szczegółów dotyczących przebiegu oferty. Mogę powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni z poziomu zainteresowania naszą spółką, wyrażonego przez inwestorów instytucjonalnych w procesie budowy księgi popytu. Jesteśmy też zadowoleni z przebiegu zapisów w transzy inwestorów indywidualnych. Potwierdza to wysokość ceny emisyjnej, którą ustaliliśmy na maksymalnym poziomie z przedziału cenowego, czyli 48 zł za akcję.
Czy podział na transze został ostatecznie utrzymany tak jak planowano w prospekcie, tzn. 80 proc. z 11 mln nowych akcji trafi do inwestorów instytucjonalnych?
Transza dla inwestorów instytucjonalnych wzrosła ostatecznie do 81,82 proc.
Czy zmiana w liczbie akcji zarezerwowanej dla poszczególnych grup inwestorów bierze się z większego zainteresowania funduszy Waszą ofertą?
Od początku nie ukrywaliśmy, że emisję dedykujemy inwestorom finansowym. Nic więcej nie mogę powiedzieć.
Zdaniem części analityków, ustalenie ceny emisyjnej na górnym poziomie widełek zmniejsza szanse na wzrost kursu podczas pierwszych dni notowań.
Tak jak każdy emitent, tak i Bogdanka jest zainteresowana wzrostem wartości spółki dla akcjonariuszy. Zainteresowanie naszą firmą, z jakim dotychczas się spotkaliśmy, pozwala nam optymistycznie myśleć o przyszłych notowaniach.
Resort skarbu podał, że papiery Bogdanki pojawią się pierwszy raz na warszawskiej giełdzie 25 czerwca. Czy termin ten jest już przesądzony?
Jak dotąd, cała oferta od strony technicznej przebiega zgodnie z harmonogramem, więc liczymy na to, że pierwsze notowanie naszych akcji będzie miało miejsce pod koniec czerwca. Widząc obecny przebieg prac, wydaje mi się, że 25 czerwca to termin realny, choć oczywiście niezbędne jest jeszcze dopełnienie wszystkich wymogów formalnych.
Kupno akcji Bogdanki zadeklarowały Zakłady Azotowe Puławy. Kopalnia i ZA Puławy mają wspólnie budować instalację do zgazowania węgla. Czy widzi Pan duże efekty synergii między Bogdanką a zakładami azotowymi?
Z jednej strony, wspólny projekt z ZA Puławy jest dla nas korzystny, bo zapewniałby stały zbyt sporej ilości węgla. Z drugiej strony na razie mamy za mało twardych danych, by móc przesądzać, czy i kiedy Bogdanka przystąpi do tego przedsięwzięcia również kapitałowo. Pieniądze pozyskane z oferty chcemy przeznaczyć na podwojenie wydobycia po 2014 roku i otwarcie deklarujemy, że do tego czasu nie będzie nas stać na inne duże inwestycje.
Czy 528 mln zł, które Bogdanka pozyska z rynku, wystarczy na inwestycje?
Szacujemy, że środki z emisji sfinansują nieco mniej niż jedną trzecią wydatków na niezbędną infrastrukturę. Pozostałą część planu inwestycyjnego zamierzamy sfinansować ze środków własnych i kredytów. Dziękuję za rozmowę. [Justyna Piszczatowska]
09-06-2009 PARKIET
Sukces Bogdanki dobrze wróży PGE
Sukces Bogdanki dobrze wróży PGE
Kamil Zatoński, GN, TS
Puls Biznesu, pb.pl,17.06.2009 07:20
Inwestorzy dopisali. Akcje Bogdanki rozeszły się na pniu. Teraz czas na kolejną państwową firmę – energetyczne PGE.
Ponad pół miliarda złotych świeżego kapitału i 88-procentowa redukcja w transzy inwestorów indywidualnych — tego na rynku pierwotnym nie było już dawno. Chodzi o zakończoną właśnie ofertę publiczną państwowej Bogdanki — jedną z najbardziej rentownych kopalni w kraju. Poprzednią tak dużą ofertą było IPO Enei, przeprowadzone jesienią ubiegłego roku. Wtedy energetyczna grupa sprzedała akcje za blisko 2 mld zł. Po tej ofercie pozostał jednak niesmak, bo de facto zbojkotowały ją krajowe fundusze. Teraz było inaczej, przede wszystkim dzięki odrobinie szczęścia. Termin zapisów na akcje górniczej firmy zbiegł się bowiem z falą optymizmu na giełdach.
— To główny czynnik, który zdecydował o powodzeniu oferty Bogdanki — nie ma wątpliwości Mirosław Saj, makler BM DnB Nord.
— IPO spółki przeprowadzono w dobrym czasie, kiedy nastroje inwestorów wyraźnie się poprawiły, a niska alokacja funduszy emerytalnych w akcjach pozwoliła im na większe zaangażowanie w ofertę — dodaje Andrzej Lis, zarządzający Noble Funds TFI.
Dobrze się kojarzą
Bogdanka miała jednak więcej atutów.
— Nie bez znaczenia była atrakcyjna wycena spółki. Ponadto firma potrafi sobie radzić nawet w czasie dekoniunktury. Ma bardzo dobre przepływy pieniężne i dobrą strukturę bilansu — wylicza Andrzej Lis.
— Spółka wyróżnia się bardzo pozytywnie na tle krajowej branży górnictwa węgla kamiennego. Ma najniższe koszty wydobycia — dodaje Michał Buczyński, analityk Millennium DM.
— Oferta Bogdanki była pierwszą dużą ofertą publiczną od dawna i pierwszą większą ofertą w czasie wiosennego odbicia. Spółka dobrze funkcjonuje operacyjnie. Jest "poukładana" i nie niesie ze sobą dużych zagrożeń, poza tymi związanymi z ogólną koniunkturą i popytem na węgiel. Spółka nie jest zbytnio wzrostowa (zwłaszcza w krótkim terminie), ale ma stabilny i przynoszący zyski biznes — podkreśla Piotr Sieradzan, zarządzający OFE Pocztylion.
Brak szczegółów PGE
Sukces IPO Bogdanki rozbudził apetyt. Zwłaszcza skarbu państwa, który jesienią chciałby wprowadzić na parkiet największą firmę energetyczną w Polsce — PGE. Specjaliści zaznaczają jednak, że brak szczegółowych informacji na temat kondycji i oferty spółki utrudnia ocenę szans na powodzenie IPO giganta. Z pewnością jednak — podobnie jak w przypadku podlubelskiej kopalni — przyciągnie ona inwestorów odpornym na dekoniunkturę profilem działalności i wielkością oferty.
— Inwestorom spółki z sektora energetycznego dobrze się kojarzą. Należy więc liczyć na duże zainteresowanie nie tylko krajowych, ale też i zagranicznych funduszy. Wszystko oczywiście będzie kwestią ceny, a także aktualnej sytuacji na giełdzie — uważa Mirosław Saj.
Czy rynek to wchłonie
Jest jeszcze jeden aspekt, który trzeba brać pod uwagę. Jesienią przeprowadzona zostanie emisja akcji innego giganta — PKO BP. Bank zamierza z niej zebrać nawet 5 mld zł. Oferta PGE ma mieć podobną wartość. Czy rynek wchłonie obie w tym samym czasie?
— Wiele znów zależy od nastrojów na parkiecie. Jeśli będą dobre, z uplasowaniem emisji nie powinno być problemu. Jeśli jednak sentyment inwestorów będzie zły, resort skarbu być może będzie zmuszony zmniejszyć oczekiwania co do wyceny PGE, albo przesunąć termin zapisów — nie wyklucza Andrzej Lis, zarządzający Noble Funds TFI.
Kamil Zatoński, GN, TS
Puls Biznesu, pb.pl,17.06.2009 07:20
Inwestorzy dopisali. Akcje Bogdanki rozeszły się na pniu. Teraz czas na kolejną państwową firmę – energetyczne PGE.
Ponad pół miliarda złotych świeżego kapitału i 88-procentowa redukcja w transzy inwestorów indywidualnych — tego na rynku pierwotnym nie było już dawno. Chodzi o zakończoną właśnie ofertę publiczną państwowej Bogdanki — jedną z najbardziej rentownych kopalni w kraju. Poprzednią tak dużą ofertą było IPO Enei, przeprowadzone jesienią ubiegłego roku. Wtedy energetyczna grupa sprzedała akcje za blisko 2 mld zł. Po tej ofercie pozostał jednak niesmak, bo de facto zbojkotowały ją krajowe fundusze. Teraz było inaczej, przede wszystkim dzięki odrobinie szczęścia. Termin zapisów na akcje górniczej firmy zbiegł się bowiem z falą optymizmu na giełdach.
— To główny czynnik, który zdecydował o powodzeniu oferty Bogdanki — nie ma wątpliwości Mirosław Saj, makler BM DnB Nord.
— IPO spółki przeprowadzono w dobrym czasie, kiedy nastroje inwestorów wyraźnie się poprawiły, a niska alokacja funduszy emerytalnych w akcjach pozwoliła im na większe zaangażowanie w ofertę — dodaje Andrzej Lis, zarządzający Noble Funds TFI.
Dobrze się kojarzą
Bogdanka miała jednak więcej atutów.
— Nie bez znaczenia była atrakcyjna wycena spółki. Ponadto firma potrafi sobie radzić nawet w czasie dekoniunktury. Ma bardzo dobre przepływy pieniężne i dobrą strukturę bilansu — wylicza Andrzej Lis.
— Spółka wyróżnia się bardzo pozytywnie na tle krajowej branży górnictwa węgla kamiennego. Ma najniższe koszty wydobycia — dodaje Michał Buczyński, analityk Millennium DM.
— Oferta Bogdanki była pierwszą dużą ofertą publiczną od dawna i pierwszą większą ofertą w czasie wiosennego odbicia. Spółka dobrze funkcjonuje operacyjnie. Jest "poukładana" i nie niesie ze sobą dużych zagrożeń, poza tymi związanymi z ogólną koniunkturą i popytem na węgiel. Spółka nie jest zbytnio wzrostowa (zwłaszcza w krótkim terminie), ale ma stabilny i przynoszący zyski biznes — podkreśla Piotr Sieradzan, zarządzający OFE Pocztylion.
Brak szczegółów PGE
Sukces IPO Bogdanki rozbudził apetyt. Zwłaszcza skarbu państwa, który jesienią chciałby wprowadzić na parkiet największą firmę energetyczną w Polsce — PGE. Specjaliści zaznaczają jednak, że brak szczegółowych informacji na temat kondycji i oferty spółki utrudnia ocenę szans na powodzenie IPO giganta. Z pewnością jednak — podobnie jak w przypadku podlubelskiej kopalni — przyciągnie ona inwestorów odpornym na dekoniunkturę profilem działalności i wielkością oferty.
— Inwestorom spółki z sektora energetycznego dobrze się kojarzą. Należy więc liczyć na duże zainteresowanie nie tylko krajowych, ale też i zagranicznych funduszy. Wszystko oczywiście będzie kwestią ceny, a także aktualnej sytuacji na giełdzie — uważa Mirosław Saj.
Czy rynek to wchłonie
Jest jeszcze jeden aspekt, który trzeba brać pod uwagę. Jesienią przeprowadzona zostanie emisja akcji innego giganta — PKO BP. Bank zamierza z niej zebrać nawet 5 mld zł. Oferta PGE ma mieć podobną wartość. Czy rynek wchłonie obie w tym samym czasie?
— Wiele znów zależy od nastrojów na parkiecie. Jeśli będą dobre, z uplasowaniem emisji nie powinno być problemu. Jeśli jednak sentyment inwestorów będzie zły, resort skarbu być może będzie zmuszony zmniejszyć oczekiwania co do wyceny PGE, albo przesunąć termin zapisów — nie wyklucza Andrzej Lis, zarządzający Noble Funds TFI.
-
dobreinfo_35150
- Podporucznik
- Posty: 14048
- Rejestracja: 14 kwie 2005 17:28
- Lokalizacja: Stąd
REKLAMA
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości