BOGDANKA Lubelski Węgiel [LWB]

[mike_05]

Cena emisyjna akcji Bogdanki będzie w przedziale 42-48 zł (opis)
(2009-05-29 12:45:00)

Cena emisyjna akcji Bogdanki będzie w przedziale 42-48 zł (opis)

29.5.Warszawa (PAP) - Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej
kopalni Bogdanka będzie się mieścić się w przedziale 42-48 zł, a
wartość emisji wyniesie od 462 mln zł do 528 mln zł - podała
spółka w komunikacie.

Ostateczna cena emisyjna akcji zostanie ustalona przed
rozpoczęciem subskrypcji w transzy inwestorów instytucjonalnych,
do 5 czerwca.

Bogdanka zaoferuje 11 mln akcji nowej emisji serii C, czyli
wartość emisji wyniesie od 462 mln zł do 528 mln zł.

"Jesteśmy zadowoleni z ustalonego przedziału ceny emisyjnej -
odzwierciedla on duże zainteresowanie, z jakim nasza spółka
spotkała się ze strony inwestorów finansowych, pomimo dość
trudnego rynku. Bogdanka jest zdecydowanie jednym z najlepszych
przedsiębiorstw działających w polskiej branży wydobywczej. Mamy
ambitny plan inwestycyjny, który gwarantuje systematyczny wzrost
wartości Bogdanki i który chcielibyśmy zrealizować przy
wykorzystaniu środków z emisji" - powiedział cytowany w
komunikacie Mirosław Taras, prezes LW Bogdanka.

Oferta publiczna została podzielona na transzę inwestorów
instytucjonalnych, transzę inwestorów indywidualnych i transzę
pracowniczą, w której zostanie zaoferowanych nie więcej niż 330
tys. akcji serii C.

Bogdanka chce zaoferować inwestorom instytucjonalnym około 80
proc. akcji serii C.

Spółka informowała wcześniej, że chce pozyskać z oferty
publicznej ok. 450 mln zł brutto, które planuje przeznaczyć na
budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej
w ramach Pola Stefanów, co ma umożliwić podwojenie produkcji
węgla, począwszy od 2014 roku.

Około 320 mln zł Bogdanka chce wydać na rozbudowę zakładu
przeróbki mechanicznej węgla, około 53 mln zł na budowę szybu
wydobywczo-wentylacyjnego, 10 mln zł na rozbudowę układu torowego
stacji Bogdanka, a około 42 mln zł na pozostałe inwestycje w
infrastrukturę techniczną Pola Stefanów.

Łącznie w latach 2009-2015 Bogdanka chce wydać na inwestycje 2,07
mld zł, z czego ponad 1 mld zł w latach 2009-2010.

W 2007 roku przychody Bogdanki wyniosły 862,5 mln zł, EBIT 243,4
mln zł, a zysk netto 94,3 mln zł. W 2008 roku przychody wzrosły do
1,03 mld zł, EBITDA wyniosła 339,6 mln zł, a EBIT 203,45 mln zł.
Spółka wypracowała też 155,8 mln zł zysku netto.

Z zysku za 2008 rok 88,8 mln zł zostało przeznaczone na wypłatę
dywidendy, co dało 3,86 zł na akcję.

Zarząd spółki deklaruje, że ze względu na realizację strategii
będzie w przyszłości wnioskował o odstąpienie od wypłacania
przyszłych dywidend i przeznaczenie zysków na cele rozwojowe.

Prognoza na ten rok zakłada wypracowanie 140,6 mln zł zysku netto
i 178,3 mln zł zysku operacyjnego przy przychodach w wysokości
1,09 mld zł.

Zapisy na akcje spółki w transzy inwestorów indywidualnych i
pracowniczych odbędą się od 1 do 5 czerwca.

W dniach 4-5 czerwca planowany jest book-building w transzy
instytucjonalnej, a zapisy w tej transzy odbędą się w dniach 8-10
czerwca. Przydział akcji planowany jest 19 czerwca.

Największym akcjonariuszem Bogdanki jest Skarb Państwa,
kontrolujący obecnie blisko 97 proc. kapitału i głosów na WZA
spółki.

Wcześniej wiceminister skarbu Jan Bury mówił, że zainteresowanie
ofertą Bogdanki jest bardzo duże, gwarantujące powodzenie oferty.
Zainteresowanie ofertą wyrażały m.in. Puławy, PGE i Enea.

Debiut Bogdanki na GPW planowany jest na ostatni tydzień
czerwca.(PAP)

pel/ jtt/

Źródło: PAP

[mike_05]

[mike_05]

[Pepciomundek]

Ciekawe jaka bedzie redukcja kupna i ile można bedzie na debiucie zarobić jak ze 30 % to wchodze

[mike_05]

dane pochodzą z serwisu rsg.pl

[kwazar]

wszystko fajnie tylko dlaczego zestawiasz :
equity z EBITem
equity z sales
??
bo jeżeli spółka jest ponadprzeciętnie zadłużona ( nie wiem czy jest ) to nie dziwne że może mieć takie wskaźniki i że chcą ją za tyle sprzedać
pozdrawiam
k.[/i]

[kozi76]

Powodzenia życze tym którzy beda brali w IPO...
Ja poczekam na 20zeta albo niżej...mam czas

[mike_05]

[mike_05]

[mike_05]

[mike_05]

[weterani]

To czysty nonsens dla akcjonariuszy a czysty zysk dla banków.Blokada środków 14 dni w najlepszym przypadku,w praktyce może być więcej.

[Generał]

lubie takie nazwy jak np. Bogdanka

[Generał]

co ye nikt nie ma zamiaru nabyc perelki?

[radgol]

Zamiast ładować się w drogie akcje Bogdanki (miła nazwa faktycznie ) radze zakupić walory spółek które na emisji zarobią (np FASING) kasa w części pójdzie na inwestycje więc zyska m.in. moja spółeczka produkująca łańcuchy dla górnictwa i szorująca dupskiem po dnie. Jakby co szukajcie na FIXach