ADVADIS [ADS] cz.XIV

varciasz · Postautor: **varciasz** » 15 sty 2010 22:08

wyniki ... czekamy na wyniki. Nie jestem jednak pewien czy te wyniki wystarczą. możliwe że będzie trzeba jeszcze czekać 2-3 kwartały.

Mam nadzieje ze wykorzystają ten cały kryzys do dalszych przejęć lub tworzenia nowych oddziałów. Taka firma to jest piękna maszynka do robienia pieniędzy. nie na popularnych produktach - na nich narzut jest minimalny. Ale wyobraźmy sobie że jakiś nowy producent piwa/wina/etc chce wejść na Polski rynek i nie ma sieci dystrybucyjnej....
Wtedy kasa powinna lać się grubym strumieniem

altctrldelete · Postautor: **altctrldelete** » 17 sty 2010 20:34

Co z nowymi przejęciami?
Co z umowami na dystrybucję z sieciówkami?
Co ze stroną internetową i platformą obsługi klienta i sprzedaży produktów przez net?
Co z konsolidacją grupy?
Co z relecjami inwestorskimi?
Co z obligacjami?
Co z uchwalonym skupem własnych akcji?
Co z olbrzymim FF? Czy spólka zamierza coś z tym zrobić?

Jest wiele pytań bez odpowiedzi. Bez nich, same wyniki to chyba za mało. Zresztą nie chce mi się wierzyć, żeby drastycznie się poprawiły jeżeli niektóre z powyższych punktów nie zostaną zrealizowane.

Od prezentacji na poczatku 2009 roku zadne informacje ze spolki nie nadchodzą. Nie licze walnego w czerwcu, ktore bylo formalnoscia - podzial zysku za 2008 rok.

Nic dziwnego ze kurs jest tam gdzie jest.

Znawca3 · Postautor: **Znawca3** » 18 sty 2010 15:26

Juro z ceną odniesienia 12,5 PLN na NC startuje Waspol - spółka o takim samym profilu jak ADVADIS

PS.

Są już pierwsze pozytywy spółka ma wreszcie domene www.advadis.com a nie jakies www.advadis-sa.com.pl jak do tej pory.

Znawca3 · Postautor: **Znawca3** » 19 sty 2010 15:29

Porównywał ktoś wskaźniki ADVADISA i WASPOLU

altctrldelete · Postautor: **altctrldelete** » 19 sty 2010 19:57

WASPOL

Wskaźniki Wartość
Liczba zarejestrowanych akcji 4 604 640
Wartość rynkowa (mln zł) 70.87
Wartość księgowa* (mln zł) 3.84
Wskaźnik cena / wartość księgowa* 18.47
Wskaźnik cena / zysk* 90.30
Stopa dywidendy (%) 0.00

ADVADIS

Wskaźniki Wartość
Liczba zarejestrowanych akcji 201 455 999
Wartość rynkowa (mln zł) 70.51
Wartość księgowa* (mln zł) 162.19
Wskaźnik cena / wartość księgowa* 0.43
Wskaźnik cena / zysk* 25.40
Stopa dywidendy (%) 0.00

Śmiechu warte. Advadis w porównaniu z Waspolem jest na totalnej promocji. Jakoś dalej nikt nie kupuje... Nawet jezeli przyjmiemy ze spolki z NC sa zazwyczaj wyceniane dwukrotnie lepiej niz z glownego parkietu, to dalej ADS wydaje sie bardzo tani.

A najciekawsze jest to ze wartosc rynkowa jest taka sama. To tak jakby porownywac duży dom z kawalerką i dawać taką samą cenę.

ajey · Postautor: **ajey** » 19 sty 2010 20:28

WASPOL

Wskaźniki Wartość
Liczba zarejestrowanych akcji 4 604 640
Wartość rynkowa (mln zł) 70.87
Wartość księgowa* (mln zł) 3.84
Wskaźnik cena / wartość księgowa* 18.47
Wskaźnik cena / zysk* 90.30
Stopa dywidendy (%) 0.00

ADVADIS

Wskaźniki Wartość
Liczba zarejestrowanych akcji 201 455 999
Wartość rynkowa (mln zł) 70.51
Wartość księgowa* (mln zł) 162.19
Wskaźnik cena / wartość księgowa* 0.43
Wskaźnik cena / zysk* 25.40
Stopa dywidendy (%) 0.00

Śmiechu warte. Advadis w porównaniu z Waspolem jest na totalnej promocji. Jakoś dalej nikt nie kupuje... Nawet jezeli przyjmiemy ze spolki z NC sa zazwyczaj wyceniane dwukrotnie lepiej niz z glownego parkietu, to dalej ADS wydaje sie bardzo tani.

A najciekawsze jest to ze wartosc rynkowa jest taka sama. To tak jakby porownywac duży dom z kawalerką i dawać taką samą cenę.

varciasz · Postautor: **varciasz** » 21 sty 2010 23:03

najważniejszy tutaj jest obrót. Ten również jest mniej wiecej 2krotnie wyższy w ADVADIS (porównamy roczne).
Jedynie ADVADIS jakos tak stanął a WASPOL ciągle coś nowego przejmuje

Już czas aby ADVADIS sie ruszył z miejsca.

*** : ze względu na rozplanowanie hurtowni: genialne byłoby połączenie tych firm ...

altctrldelete · Postautor: **altctrldelete** » 23 sty 2010 11:02

polaczenie nie jest mozliwe na dzien dzisiejszy. raczej widac po tych dwoch konkurencyjnych firmach jak plytki jest ten rynek (nie pokrywajacy sie obszar dzialania) i jak wrazliwy na konkurencje. Chyba ze jest jeszcze cos o czym nie wiem. W Polskich realiach nie zdziwilbym sie gdyby takze jakies nieoficjalne uzgodnienia mialy miejsce.

mysle ze dalszy rozwoj przez pezejecia i poszerzanie obszaru dzialania bedzie dla obydwu firmo wiele trudniejsze.

Wygra ten co bedzie sprawniej zarządzal zakupami od producentow i dystrybucją w makroskali - koszty pozyskania towaru i jego dystrybucji.

Advadis mnie martwi. Nie czuc tego swierzego powiewu, ktory byl jakis czas temu. Wszystko jakby ucichlo - zapal, przejecia, jakiekolwiek informacje...

Jedyne co pociesza to rosnace wyniki, jednak biorac pod uwage koszty dzialalnosci - tragedia.

Moznaby dorzucic wiele innych pytań:
- co z nierentownymi hurtowniami? czy oplaca sie tak gesta siec husrtowni? Czy nie lepiej tworzyc wieksze a o zasiegu 100-200km? Przeciez wtedy mniejsza obsluga jest potrzebna i mniejsze sa koszty.
- co z wynajetymi powierzchniami magazynowymi? czy zamierza docelowo Advadis je przejac do konca i dzieki temu zmniejszyc koszty dzialalnosci - obecnie za wynajem powierzchni tym ludziom sie placi
- co z trojmiastem? Waspol obecnie prowadzi zaawansowane rozmowy zeby przejac trojmiasto? Czemu ADS sie to nie udalo od ponad roku?
- co z Warszawa? czy beda jakies tutaj przejecia?

Dodam na koniec ze Waspol ma wartosc ksiegowa 3,84mln zl a Advadis 164mln zl. Jakie sa przychody i zyski obydwu? Nic dziwnego ze Waspol jest tak dobrze wyceniany w porowaniu z ADS.

Obawiam sie ze chlopcy z ADS nie radza sobie ze scaleniem tego calego bajzlu i nie umieja wypracowac korporacyjnych regulacji. Za szybki skok z lokalnych na makro dzialalnosci, czy za tepe lepetyny?

altctrldelete · Postautor: **altctrldelete** » 23 sty 2010 12:26

gdyby mieli cala Polske i sprawnie dzialajaca to moze pomysleliby o Ukrainie?

a tak... rentownosc mizerna -> nie ma kasy na nowe przejecia -> brak rozwoju firmy -> wegetacja -> mizerne zyski idą na "pokrycie zobowiązań z przeszłości"

Poki co to panowie z ADS prowadza dzialalnosc spoleczna - zaopatruja spoleczenstwo w napoje i maja z tego tyle co na chleb: przychody prawie 0,5mld zl a zysk na czysto niecale 2ml zl

jezeli juz zdecydowali sie nie emitowac obligacji na nowe przejecia (moze i dobrze skoro z tego co jest nie da sie wypracowac przyzwoitych zyskow - jeszcze wiekszy bajzel by byl), to niech sie skupią jak tylko sie da, żeby wykrzesać rentownosc rzedu 5-10% z tego co jest. Przy przychodach 482ml zl i takiej rentownosci to mozna juz myslec o przejeciach.

Przy takim FF nowa emisja na pozyskanie kapitalu nie wchodzi w gre. Zatem pozostaje im skupic sie nad tym co maja - a jak im idzie? kiepsko jak dla mnie.

hurtownik · Postautor: **hurtownik** » 24 sty 2010 13:22

ADS i Waspol syfilis- tyle PLT niedługo 3 PLN

mati 1 · Postautor: **mati 1** » 24 sty 2010 13:32

Poczekajcie na wyniki kolejnych kwartałów. Może nie yć już tak różowo jak co poniektórzy piszą. Do tego chyba brak pomysłu na to w którym kierunku pójść i w jaki sposób to zrobić.

tasior · Postautor: **tasior** » 26 sty 2010 16:55

Co z nowymi przejęciami?
Co z umowami na dystrybucję z sieciówkami?
Co ze stroną internetową i platformą obsługi klienta i sprzedaży produktów przez net?
Co z konsolidacją grupy?
Co z relecjami inwestorskimi?
Co z obligacjami?
Co z uchwalonym skupem własnych akcji?
Co z olbrzymim FF? Czy spólka zamierza coś z tym zrobić?

Jest wiele pytań bez odpowiedzi.

No jak ja Ci odpowiem na wszystkie:
1. Ni ma i nie będzie bo i za co. Opłacalonosć biznesu wisi na włosku, poczekajmy aż przychody lekko spadną.
2. Ni ma i nie będzie bo są za ciency,
3. Ni ma i nie będzie. Im nie idzie ujednolicenie systemu informatycznego całej grupy, a Ty jeszcze chcesz wprowadzić pełną obsługę klienta przez NET - zapomnij, nie w tym wieku.
4. Robi się i będzie się jeszcze robić przez kilka następnych lat,
5. Nie ma relacji inwestorskich i nigdy nie było i obawiam się, że nigdy nie będzie. Obowiązkowe raporty są jedyną "relacją z inwestorami.
6. Nie ma i nigdy nie będzie, chyba ze po 20 groszy a to i tak nie jest pewne, że ktoś weźmie,
7. Po tych cenach nie będzie, Zarząd czeka aż dojdziemy do realnej ceny spółki, nie wiem tylko czy 0,2x czy moze 0,1x no chyba że czegoś jeszcze nie wiemy i 0,0x.
8. Nie bo po co, czy Zarządowi spółki przeszkadza w czymś wysoki FF. Robota jest - jest, wypłata jest - jest, a że ktoś to wprowadził dawno temu na GPW to już nie ich wina, to że w ostatniej emisji wyciągneli od głupich inwestorów kilkadziesiąt baniek to też nie ich wina, oni się o kasę nie prosili.

Znawca3 · Postautor: **Znawca3** » 26 sty 2010 17:10

Tasiorku baju baju.
Jedno jest pewne system teleinformatyczny mają i to kilka razy lepszy od Wa...olu

Dziwne ale prawdziwe

tasior · Postautor: **tasior** » 26 sty 2010 17:14

Tasiorku baju baju.
Jedno jest pewne system teleinformatyczny mają i to kilka razy lepszy od Wa...olu

Dziwne ale prawdziwe

Uff no to dobrze, że przynajmniej tyle mają, ale myśle, że inwestorzy woleli by abyś jakiś inny punkt z listy rozwinął i napisał, że bardzo się mylę.

altctrldelete · Postautor: **altctrldelete** » 26 sty 2010 20:15

to skoro maja taki super system "teleinformatyczny" to czemu nie uruchomią systemu obsługi klienta przez net?
- lepsza kontrola zamówień (scentralizowany system zamówień)
- mniej handlowców - mniejsze koszty - pensje
- szybsza obsługa i bardziej prof. - klient moze skladac zamowienia cala dobe i widzi przed soba wszystkie promocje i asortyment - wygoda

nie wspomne o tym ze dalsza zaleta, ktora dopiero potem jest widoczna, to mozliwosc prowadzenia statystyk i klarownosc sytuacji - gdzie i czego najwiecej biora i mozliwosc szybszego reagowania na potrzeby rynku

ADVADIS [ADS] cz.XIV

Kto jest online