INTERBUD [ITB] księga I

wszystko na temat spółek publicznych
Rudy102_304821
Starszy plutonowy
Posty: 23
Rejestracja: 12 maja 2010 09:16

INTERBUD [ITB] księga I

Postautor: Rudy102_304821 » 17 cze 2010 11:22


KNF zatwierdziła prospekt emisyjny INTERBUD-LUBLIN S.A.
W czerwcu publiczna emisja akcji o wartości kilkudziesięciu milionów złotych.

Warszawa, 17 czerwca 2010 roku
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny w związku z pierwszą publiczną emisją akcji INTERBUD-LUBLIN S.A. jednej z największych firm budowlano-deweloperskich w woj. lubelskim. W ramach emisji, inwestorom zostaną zaoferowane akcje za kilkadziesiąt milionów złotych. Szczegółowe parametry oferty zostaną przedstawione po publikacji prospektu emisyjnego, która jest zaplanowana na 21 czerwca br. Funkcję Oferującego podczas emisji pełni Biuro Maklerskie BOŚ S.A.

- W ramach IPO zaproponujemy inwestorom nowe akcje za kilkadziesiąt milionów złotych. Pozyskane środki będziemy chcieli przeznaczyć na rozwój organiczny nabycie sprzętu, nieruchomości oraz realizację konkretnych projektów deweloperskich. O szczegółach emisji będziemy mogli mówić po publikacji prospektu emisyjnego, zaplanowanej na 21 czerwca br. Tego samego dnia w Warszawie odbędzie się też spotkanie dla zainteresowanych inwestorów. Na dziś możemy powiedzieć tyle, że zdecydowanie przeważająca część oferty skierowana będzie do dużych inwestorów, proponowana cena emisyjna będzie zawierała dyskonto wobec wyceny porównywalnych spółek giełdowych, a realizacja emisji pozwoli nam zrealizować projekty dzięki którym przychody wzrosną o ok. 1/3 a zysk netto o ponad 80% jeszcze w tym roku. mówi Krzysztof Jaworski, Prezes Zarządu INTERBUD-LUBLIN S.A.
INTERBUD-LUBLIN S.A. planował debiut na GPW już w 2008 roku.

- Pierwotnie planowaliśmy upublicznienie firmy dwa lata temu, mieliśmy nawet zatwierdzony prospekt emisyjny, przeszkodziła natomiast koniunktura giełdowa. Przesunięcie planów wyszło nam jednak na dobre, bo międzyczasie znacznie zwiększyliśmy zarówno przychody jak i rentowność. Tylko w 2009 roku zanotowaliśmy ponad 127 mln zł przychodów i ponad 8 mln zł zysku netto, zaś wykonana praca fundamentalna pozwala nam prognozować 170 mln zł przychodów i 15 mln zł zysku netto w tym roku. mówi Krzysztof Jaworski, Prezes Zarządu INTERBUD-LUBLIN S.A.

***
INTERBUD-LUBLIN S.A. to wiodąca firma budowlano-deweloperska działająca na terenie
woj. lubelskiego. Korzystając z ponad 23-letniego doświadczenia, działająca od 1987 roku firma opiera swoją strategie na rozwijaniu działalności w zakresie usług budowlanych, zarówno na potrzeby wykonywania prac zleconych jak i na potrzeby własne związane z realizacją projektów mieszkaniowych. Realizuje również szereg projektów w segmencie publicznym.
Spółka prowadzi działalność na jednym z najbardziej perspektywicznych rynków lokalnych w Polsce, tj. rynku lubelskim, a także rynkach mniejszych miast tego regionu. Zważywszy na dotychczasowe realizacje, panujące trendy oraz prognozy dla całej branży budowlanej, INTERBUD-LUBLIN S.A. zamierza koncentrować swoje działania przede wszystkim na segmencie inwestycji mieszkaniowych.
Efektywność przyjętej przez Spółkę strategii rozwoju potwierdzają generowane wyniki finansowe. W 2009 roku spółka pomimo ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego zanotowała wzrost przychodów o ponad 77%, do ponad 127 mln zł. Jednocześnie zwiększała efektywność operacyjną i wypracowała ponad 8 mln zł zysku netto, tj. o 351% więcej w porównaniu do 2008 roku gdy zysk netto wyniósł 1,8 mln zł.
W 2010 roku Spółka planuje przeprowadzić pierwszą publiczną emisję akcji oraz zadebiutować na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Więcej informacji: www.interbud.com.pl


vianarninv
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 254
Rejestracja: 20 lis 2009 12:01

Spotkanie w Sheratonie - emisja publiczna

Postautor: vianarninv » 17 cze 2010 13:02

Dostałem maila od spółki, w poniedziałek będzie spotkanie dla inwestorów:
W imieniu spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie, podczas którego Zarząd Spółki przedstawi zatwierdzony przez KNF prospekt emisyjny oraz opowie o szczegółach dotyczących publicznej emisji akcji, której wartość sięga kilkudziesięciu milionów złotych.

Spotkanie odbędzie się 21 czerwca (poniedziałek) o godz. 10 00 w hotelu Sheraton w Warszawie (sala Bruksela na 1 piętrze).

Prosimy o potwierdzenie przybycia pod adresem piotr@publicia.pl bądź telefonicznie pod numerem 22 826 64 75.

Rudy102_304821
Starszy plutonowy
Posty: 23
Rejestracja: 12 maja 2010 09:16

INTERBUD-LUBLIN S.A. opublikował prospekt

Postautor: Rudy102_304821 » 21 cze 2010 11:34


INTERBUD-LUBLIN S.A. opublikował prospekt.

Zapisy na akcje od 5 do 7 lipca,
maksymalna cena emisyjna ustalona na 17,5 zł za akcję.

Warszawa, 21 czerwca 2010 rok
u – INTERBUD-LUBLIN S.A. – jedna z największych firm budowlano-deweloperskich w woj. Lubelskim opublikowała prospekt emisyjny w związku z pierwszą publiczną emisją akcji. W jej ramach inwestorom zostanie zaoferowanych łącznie 2 mln akcji. Maksymalna cena emisyjna została wyznaczona na 17,5 zł za sztukę, co daje kapitalizację spółki na poziomie ponad 135 mln zł. Ostateczna cena emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości
2 lipca, po zakończeniu trwającego od 30 czerwca do 2 lipca book-buildingu. Zapisy na akcje potrwają od 5 do 7 lipca. Funkcję Oferującego podczas emisji pełni Biuro Maklerskie BOŚ S.A.

- „Uwzględniając maksymalną cenę emisyjną, chcemy pozyskać do 35 mln zł brutto oferując łącznie
2 mln akcji. 80% emisji, tj. 1,6 mln akcji zostanie zaoferowane w Transzy Dużych Inwestorów, pozostałe 400 tys. akcji oferowane będzie w Transzy Małych Inwestorów. Pozyskane środki przeznaczymy na: realizację nowych projektów budowlanych i deweloperskich, zakup gruntów w Lublinie pod zabudowę wielorodzinną, zakup maszyn i urządzeń oraz zakup gruntów pod nieruchomości komercyjne – czyli galerie handlowe. Dzięki temu będziemy w stanie szybciej realizować kolejne projekty, na jeszcze większą niż dotychczas skalę. W konsekwencji nasze przychody wzrosną z odpowienio 127 mln zł w 2009 roku do 170 mln zł w 2010 roku i do 200 mln zł w 2011 roku. Na poziomie zysku netto progres będzie jeszcze większy – prognozujemy, że wzrośnie on z 1,8 mln w 2008 roku i 8,1 mln w 2009 roku do 15 mln zł w 2010 i 18 mln zł w 2011 roku” – mówi Krzysztof Jaworski, Prezes Zarządu INTERBUD-LUBLIN S.A.

HARMONOGRAM EMISJI
CZYNNOŚĆ TERMIN
Otwarcie oferty publicznej Termin publikacji prospektu
Budowa księgi popytu w Transzy Dużych Inwestorów 30 czerwca – 2 lipca 2010 r.
Ustalenie ceny emisyjnej i podanie jej do publicznej wiadomości 2 lipca 2010 r.
Zapisy w Transzy Małych Inwestorów 5 - 7 lipca 2010 r.
Zapisy w Transzy Dużych Inwestorów 5 -7 lipca 2010 r.
Planowany termin przydziału Do 9 lipca 2010 r.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW
KWOTA CEL
Do 15 mln zł Kapitał obrotowy: realizacja nowych projektów budowlanych i deweloperskich
Do 9 mln zł Zakup gruntów w Lublinie pod zabudowę wielorodzinną
Do 1,4 mln zł Zakup maszyn i urządzeń budowlanych
5 - 10 mln zł Zakup gruntów pod nieruchomości komercyjne


***
INTERBUD-LUBLIN S.A. to wiodąca firma budowlano-deweloperska działająca na terenie
woj. lubelskiego. Korzystając z ponad 23-letniego doświadczenia, działająca od 1987 roku firma opiera swoją strategie na rozwijaniu działalności w zakresie usług budowlanych, zarówno na potrzeby wykonywania prac zleconych jak i na potrzeby własne związane z realizacją projektów mieszkaniowych. Realizuje również szereg projektów w segmencie publicznym.
Spółka prowadzi działalność na jednym z najbardziej perspektywicznych rynków lokalnych w Polsce, tj. rynku lubelskim, a także rynkach mniejszych miast tego regionu. Zważywszy na dotychczasowe realizacje, panujące trendy oraz prognozy dla całej branży budowlanej, INTERBUD-LUBLIN S.A. zamierza koncentrować swoje działania przede wszystkim na segmencie inwestycji mieszkaniowych.
Efektywność przyjętej przez Spółkę strategii rozwoju potwierdzają generowane wyniki finansowe. W 2009 roku spółka – pomimo ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego – zanotowała wzrost przychodów o ponad 77%, do ponad 127 mln zł. Jednocześnie zwiększała efektywność operacyjną i wypracowała ponad 8 mln zł zysku netto, tj. o 351% więcej w porównaniu do 2008 roku gdy zysk netto wyniósł 1,8 mln zł.
W 2010 roku Spółka planuje przeprowadzić pierwszą publiczną emisję akcji oraz zadebiutować na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Więcej informacji: www.interbud.com.pl

vianarninv
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 254
Rejestracja: 20 lis 2009 12:01

DM BOŚ WYCENIA INTERBUD-LUBLIN NA 18,98 zł

Postautor: vianarninv » 22 cze 2010 10:53

DM BOŚ WYCENIA INTERBUD-LUBLIN NA 18,98 zł
Cena docelowa wyższa o 8,46% od maksymalnej ceny emisyjnej

Warszawa, 22 czerwca 2010 roku
– Analitycy Biura Maklerskiego BOŚ S.A. – podmiotu Oferującego w publicznej ofercie akcje spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. – jednej z największych firm budowlano-deweloperskich w woj. Lubelskim – opublikowali raport analityczny dotyczący wyceny spółki Interbud Lublin S.A., w którym wycenili jej akcje na 18,98 zł., czyli o 8,46% więcej od maksymalnej ceny emisyjnej określonej przez spółkę w Prospekcie Emisyjnym. Ostateczna cena akcji INTERBUD-LUBLIN S.A. zostanie podana po book-buildingu, który zakończy się 2 lipca.

Cena docelowa wyznaczona przez analityków BOŚ została wyznaczona przy wykorzystaniu metody mieszanej, uwzględniającej wcześniej dokonane pomiary metodą porównawczą i metodą dochodową. Analitycy wycenili jedną akcję INTERBUD-LUBLIN S.A. na 18,57 zł (metodą porównawczą) oraz na 19,40 zł (metodą dochodową).

W ramach oferty INTERBUD-LUBLIN S.A. inwestorom zostanie zaoferowanych łącznie 2 mln akcji. 80% emisji, tj. 1,6 mln akcji zostanie zaoferowane w Transzy Dużych Inwestorów, pozostałe 400 tys. akcji oferowane będzie w Transzy Małych Inwestorów. Spółka zamierza pozyskać ok. 35 mln zł.

-„Pozyskane środki przeznaczymy na na: realizację nowych projektów budowlanych i deweloperskich, zakup gruntów w Lublinie pod zabudowę wielorodzinną, zakup maszyn i urządzeń oraz zakup gruntów pod nieruchomości komercyjne – w tym m.in. galerie handlowe.” – mówi Krzysztof Jaworski, Prezes Zarządu INTERBUD-LUBLIN S.A.

Prognozy przychodów zakładają wzrost z odpowiednio 127 mln zł w 2009 roku do 170 mln zł w 2010 roku i do 200 mln zł w 2011 roku. Natomiast na poziomie zysku netto prognozowany jest wzrost z 1,8 mln w 2008 roku i 8,1 mln w 2009 roku do 15 mln zł w 2010 i 18 mln zł w 2011 roku.

HARMONOGRAM EMISJI
CZYNNOŚĆ TERMIN
Otwarcie oferty publicznej Termin publikacji prospektu
Budowa księgi popytu w Transzy Dużych Inwestorów 30 czerwca – 2 lipca 2010 r.
Ustalenie ceny emisyjnej i podanie jej do publicznej wiadomości 2 lipca 2010 r.
Zapisy w Transzy Małych Inwestorów 5 - 7 lipca 2010 r.
Zapisy w Transzy Dużych Inwestorów 5 -7 lipca 2010 r.
Planowany termin przydziału Do 9 lipca 2010 r.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW
KWOTA CEL
Do 15 mln zł Kapitał obrotowy: realizacja nowych projektów budowlanych i deweloperskich
Do 9 mln zł Zakup gruntów w Lublinie pod zabudowę wielorodzinną
Do 1,4 mln zł Zakup maszyn i urządzeń budowlanych
5 - 10 mln zł Zakup gruntów pod nieruchomości komercyjne

***
INTERBUD-LUBLIN S.A. to wiodąca firma budowlano-deweloperska działająca na terenie
woj. lubelskiego. Korzystając z ponad 23-letniego doświadczenia, działająca od 1987 roku firma opiera swoją strategie na rozwijaniu działalności w zakresie usług budowlanych, zarówno na potrzeby wykonywania prac zleconych jak i na potrzeby własne związane z realizacją projektów mieszkaniowych. Realizuje również szereg projektów w segmencie publicznym.
Spółka prowadzi działalność na jednym z najbardziej perspektywicznych rynków lokalnych w Polsce, tj. rynku lubelskim, a także rynkach mniejszych miast tego regionu. Zważywszy na dotychczasowe realizacje, panujące trendy oraz prognozy dla całej branży budowlanej, INTERBUD-LUBLIN S.A. zamierza koncentrować swoje działania przede wszystkim na segmencie inwestycji mieszkaniowych.

Efektywność przyjętej przez Spółkę strategii rozwoju potwierdzają generowane wyniki finansowe. W 2009 roku spółka – pomimo ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego – zanotowała wzrost przychodów o ponad 77%, do ponad 127 mln zł. Jednocześnie zwiększała efektywność operacyjną i wypracowała ponad 8 mln zł zysku netto, tj. o 351% więcej w porównaniu do 2008 roku gdy zysk netto wyniósł 1,8 mln zł.
W 2010 roku Spółka planuje przeprowadzić pierwszą publiczną emisję akcji oraz zadebiutować na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Więcej informacji: www.interbud.com.pl

Sputnik
Porucznik
Posty: 24479
Rejestracja: 20 sty 2006 12:59
Lokalizacja: Warszawa / Szczecin

Postautor: Sputnik » 28 cze 2010 08:25

Interbud-Lublin Jeśli nie uda się wejść na giełdę, to będzie debiut na NewConnect
Anna Koper 28-06-2010, ostatnia aktualizacja 28-06-2010 07:30

Jeśli Interbud-Lublin nie uzyska zgody na debiut na warszawskim parkiecie, to będzie się ubiegał o wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect – wynika z prospektu emisyjnego budowlanej spółki.

Firma ma w planach emisję do 2 mln akcji serii E po cenie nieprzekraczającej 17,5 zł. Ubiega się też o wprowadzenie do obrotu 501,6 tys. walorów serii D. By zyskać zgodę na giełdowy debiut, musi spełnić kryteria dotyczące struktury właścicielskiej i wartości rynkowej akcji.

Chodzi m.in. o ograniczenie mówiące o tym, że do obrotu dopuszczane są akcje tylko tych spółek, których kapitalizacja wynosi co najmniej 10 mln euro (około 41 mln zł), oraz że w posiadaniu drobnych akcjonariuszy powinno się znajdować co najmniej 15 proc. akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie oraz co najmniej 100 tys. papierów o wartości nie niższej niż 1 mln euro.

Z prospektu debiutanta wynika też, że Witold Matacz, zastępca przewodniczącego rady nadzorczej spółki, jest w niej zatrudniony jako doradca ds. inwestycji. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych żadna osoba podlegająca bezpośrednio któremuś z członków zarządu nie może równocześnie być członkiem nadzoru. Spółka ocenia jednak, że nie narusza przepisów, gdyż doradca podlega bezpośrednio dyrektorowi ds. inwestycji, a dopiero ten podlega bezpośrednio zarządowi.

Firma, na której czele stoi Krzysztof Jaworski, chce pozyskać 30 – 35 mln zł. Do 15 mln zł wyda na zwiększenie kapitału obrotowego, 9 mln zł pochłonie zakup gruntów pod mieszkania, a 5 – 10 mln zł pomoże sfinansować grunty pod galerie handlowe. 1,4 mln zł Interbud wyda zaś na maszyny.
PARKIET
Dwoma najpotężniejszymi wojownikami są cierpliwość i czas.
( hr. Lew Tołstoj )

Sputnik
Porucznik
Posty: 24479
Rejestracja: 20 sty 2006 12:59
Lokalizacja: Warszawa / Szczecin

Postautor: Sputnik » 29 cze 2010 09:09

Interbud-Lublin W 2010 r. co najmniej 35 mln zł z deweloperki

Anna Koper 29-06-2010, ostatnia aktualizacja 29-06-2010 07:44

Aktualny portfel zleceń Interbudu-Lublin gwarantuje osiągnięcie w tym roku co najmniej 100 mln zł przychodów, kolejne 35 mln zł przynieść ma zaś działalność deweloperska – poinformował nas Tomasz Grodzki, wiceprezes przygotowującej się do giełdowego debiutu budowlanej spółki.

Według niego nie ma zagrożeń dla realizacji prognozy wyników, która przewiduje osiągnięcie 15 mln zł zysku netto, przy 170 mln zł przychodów ze sprzedaży. Firma negocjuje bowiem kolejne umowy o wartości około 5 – 10 mln zł. W 2011 r. przychody lubelskiej spółki mają się zwiększyć do 200 mln zł, a czysty zarobek do 18 mln zł. Jak wygląda zapełnienie portfela na przyszły rok? – Z umów znajdujących się obecnie w naszym portfelu na 2011 r. przejdą prace o wartości niespełna 60 mln zł – informuje Grodzki.

Jutro zaczyna się budowa księgi popytu na akcje Interbudu. Debiutant chce sprzedać do 2 mln papierów po cenie nie wyższej niż 17,5 zł. Czy firma nie obawia się, że wakacje utrudnią sprzedaż akcji? – Oferta cieszy się dużym zainteresowaniem instytucji, dlatego nie boimy się o jej powodzenie. Jeśli nie uda nam się sprostać wymogom niezbędnym do debiutu na rynku podstawowym, to pojawimy się na równoległym – mówi Grodzki. – Nigdy wcześniej nie rozważaliśmy zaś debiutu na NewConnect, gdyż jesteśmy na tyle dużą firmą, by myśleć o debiucie na GPW – dodaje.

W przyszłym roku Interbud ruszy z budową galerii handlowej. Spółka podpisała już przedwstępną umowę zakupu gruntu w Lublinie. Na razie nie został wybrany model realizacji inwestycji. – Możemy odsprzedać grunt po uzyskaniu pozwolenia na budowę i zaangażować się w realizację projektu jako generalny wykonawca. Rozmawiamy też z podmiotami zainteresowanymi zaangażowaniem się w spółkę celową. Taki model wiązałby się z większym ryzykiem, ale gwarantowałby nam wyższy zwrot – mówi wiceszef giełdowego debiutanta.
PARKIET
Dwoma najpotężniejszymi wojownikami są cierpliwość i czas.
( hr. Lew Tołstoj )

Rudy102_304821
Starszy plutonowy
Posty: 23
Rejestracja: 12 maja 2010 09:16

30 czerwca rusza book-building Interbud-Lublin

Postautor: Rudy102_304821 » 29 cze 2010 10:44

http://www.pb.pl/a/2010/06/29/Wkrotce_r ... bud-Lublin

30 czerwca rusza book-building Interbud-Lublin.
Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej nastąpi 2 lipca.

Warszawa, 29 czerwca 2010 roku
– od 30 czerwca do 2 lipca br. potrwa book-building Interbud-Lublin S.A. - jednej z największych firm budowlano-deweloperskich w woj. Lubelskim. Wartość całej emisji może sięgnąć 35 mln zł, a maksymalna cena emisyjna wynosi 17,5 zł za jedną akcję. Podanie do wiadomości ostatecznej wysokości ceny emisyjnej nastąpi w piątek 2 lipca br. Funkcję Oferującego podczas emisji pełni Biuro Maklerskie BOŚ S.A.

„Od jutra rozpoczyna się book-building, który potrwa do 2 lipca. Spodziewamy się dużego zainteresowania ze strony inwestorów, głównie instytucjonalnych, do których skierowane jest 80% oferty. Maksymalna cena emisyjna została wyznaczona na 17,50 zł. W odniesieniu do wyceny analityków Biura Maklerskiego BOŚ S.A. na poziomie 18,98 zł oznacza to, że inwestorzy mogą się spodziewać co najmniej 8,46% zwrotu z inwestycji.” – mówi Krzysztof Jaworski, Prezes Zarządu INTERBUD-LUBLIN S.A.

W ramach oferty inwestorom zostanie zaoferowanych łącznie 2 mln nowych akcji - 80% emisji, tj. 1,6 mln akcji w Transzy Dużych Inwestorów, pozostałe 400 tys. akcji w Transzy Małych Inwestorów. Po przeprowadzeniu oferty Interbud-Lublin S.A. zadebiutuje na rynku głównym warszawskiej GPW.

„W ramach IPO zamierzamy pozyskać ok. 30-35 milionów złotych, które będziemy chcieli przeznaczyć na rozwój organiczny – nabycie sprzętu, nieruchomości oraz realizację konkretnych projektów deweloperskich. Planujemy m.in. budowę w Lublinie galerii handlowej o powierzchni 55.000 mkw., z czego 5-10 mln zł zostanie przeznaczone na zakup działki pod planowaną galerię.” – mówi Krzysztof Jaworski, Prezes Zarządu INTERBUD-LUBLIN S.A.

BITEk
Sierżant sztabowy
Posty: 128
Rejestracja: 20 kwie 2006 19:35

inwestycjoner

Postautor: BITEk » 29 cze 2010 15:56

zapowiada sie wreszcie debiut spółki , która podaje konkretne inwestycje i odnosi konkretne zyski

dekadencja_221388
Starszy chorąży
Posty: 1903
Rejestracja: 10 mar 2009 10:13
Lokalizacja: Łuć Chojny

Postautor: dekadencja_221388 » 29 cze 2010 16:01

Tak, tak niech zatwierdzają nowe emisje, a na 95% spółek już notowanych na GPW nie ma komu handlować.

Kotyx
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 214
Rejestracja: 23 mar 2010 11:20

Postautor: Kotyx » 29 cze 2010 16:24

Interbud-Lublin ustalił widełki cenowe dla akcji w IPO
Jedna akcja będzie kosztować od 15,00 zł do 17,50 zł


Warszawa, 29 czerwca 2010 roku – INTERBUD-LUBLIN S.A. – jedna z największych firm budowlano-deweloperskich w woj. Lubelskim – ustaliła widełki cenowe na akcje nowej emisji oferowane w ramach IPO. Jedna akcja kosztować będzie od 15 zł do 17,50 zł. Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej nastąpi w piątek 2 lipca br – po zakończeniu book-buildingu. Funkcję Oferującego podczas emisji pełni Biuro Maklerskie BOŚ S.A.

-„Deklaracje nabycia akcji w ramach procesu budowania księgi popytu będą przyjmowane w przedziale cenowym od 15 zł do 17,5 zł. Biorąc pod uwagę wycenę analityków DM BOŚ, ostateczna cena akcji powinna być atrakcyjna dla inwestorów, nawet jeśli zostałaby wyznaczona w górnej granicy przedziału. Zakończenie book-buildingu nastąpi 2 lipca, wtedy też podamy ostateczną ceną emisyjną akcji do publicznej wiadomości.” – mówi Krzysztof Jaworski, Prezes Zarządu INTERBUD-LUBLIN S.A.
W ramach oferty INTERBUD-LUBLIN S.A. inwestorom zostanie zaoferowanych łącznie 2 mln akcji. Spółka zamierza pozyskać ok. 30-35 mln zł.
PODZIAŁ NA TRANSZE
Akcje zostaną zaoferowane inwestorom w dwóch transzach:
· Transza Dużych Inwestorów – 1,6 mln akcji (80% emisji)
· Transza Małych Inwestorów – 400 tys. akcji (20% emisji)

-„Pozyskane środki przeznaczymy na: realizację nowych projektów budowlanych i deweloperskich, zakup gruntów w Lublinie pod zabudowę wielorodzinną, zakup maszyn i urządzeń oraz zakup gruntów pod nieruchomości komercyjne. W tym na kapitał obrotowy zamierzamy przeznaczyć maksymalnie 15 mln zł. Kolejne 9 mln zł przeznaczymy na zakup dwóch działek w Lublinie pod budownictwo mieszkaniowe. Na maszyny budowlane planujemy wydać 1,5 mln zł. Z kolei zakup działek pod inwestycje komercyjne ma pochłonąć 40-50 mln zł, z czego 5-10 mln zł zostanie zrealizowane przy wykorzystaniu środków pozyskanych z emisji akcji.” - mówi Krzysztof Jaworski, Prezes Zarządu INTERBUD-LUBLIN S.A.
HARMONOGRAM EMISJI
CZYNNOŚĆ TERMIN
Otwarcie oferty publicznej 21 czerwca 2010 r.
Budowa księgi popytu w Transzy Dużych Inwestorów 30 czerwca – 2 lipca 2010 r.
Ustalenie ceny emisyjnej i podanie jej do publicznej wiadomości 2 lipca 2010 r.
Zapisy w Transzy Małych Inwestorów 5 - 7 lipca 2010 r.
Zapisy w Transzy Dużych Inwestorów 5 -7 lipca 2010 r.
Planowany termin przydziału Do 9 lipca 2010 r.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW
KWOTA CEL
Do 15 mln zł Kapitał obrotowy: realizacja nowych projektów budowlanych i deweloperskich
Do 9 mln zł Zakup gruntów w Lublinie pod zabudowę wielorodzinną
Do 1,4 mln zł Zakup maszyn i urządzeń budowlanych
5 - 10 mln zł Zakup gruntów pod nieruchomości komercyjne

WYNIKI I PROGNOZY FINANSOWE
Dane w tys. zł 2008 Zmiana 2009 Zmiana 2010 (P) 2011 (P)
Przychody netto 71 779 +77% 127 297 +33% 170 000 200 000
Zysk netto 1 826 +351% 8 249 +82% 15 000 18 000

dekadencja_221388
Starszy chorąży
Posty: 1903
Rejestracja: 10 mar 2009 10:13
Lokalizacja: Łuć Chojny

Postautor: dekadencja_221388 » 29 cze 2010 16:32

Wynik podpicowany pod IPO.
Po roku okaże się:
Przychody że sprzedaży -60%
zysk opreracyjny -85%
zysk netto -95% lub strata

SKĄD MY TO ZNAMY????? :wink:

smokopilka
Sierżant sztabowy
Posty: 148
Rejestracja: 31 mar 2007 08:39

Postautor: smokopilka » 29 cze 2010 22:51

Zwracam uwagęnadość duże zadłużenie

BITEk
Sierżant sztabowy
Posty: 128
Rejestracja: 20 kwie 2006 19:35

inwestycjoner

Postautor: BITEk » 30 cze 2010 15:47

widać ruch w interesie kase z góry określona na wskazane inwestycje mozna zaryzykować
pozatym obecnie rynek szuka powodu do korekty mozna przeczekać zapisując sie na akcje

vianarninv
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 254
Rejestracja: 20 lis 2009 12:01

Cena akcji Interbud-Lublin została ustalona na 15 zł

Postautor: vianarninv » 02 lip 2010 16:17


Cena emisyjna akcji Interbud-Lublin została ustalona na 15 zł
Zapisy w Transzy Małych i Dużych Inwestorów potrwają od 5 do 7 lipca.

Warszawa, 2 lipca 2010 roku
– Cena emisyjna akcji Interbud-Lublin S.A. - jednej z największych firm budowlano-deweloperskich w woj. Lubelskim – została ustalona na 15 zł. Jest ona o 14,3% niższa maksymalnej cenie emisyjnej, która została określona w Prospekcie Emisyjnym na 17,5zł. Jednocześnie ostateczna cena emisyjna walorów lubelskiego dewelopera jest o 20,9% niższa od wyceny akcji zawartej w raporcie analitycznym Oferującego - Biura Maklerskiego BOŚ S.A. Z emisji akcji Spółka chce pozyskać 30 mln zł.

- „Właśnie zakończyliśmy proces book-buildngu, na podstawie którego cena emisyjna została określona na 15 zł. Liczymy, że będzie ona atrakcyjna dla inwestorów, szczególnie w kontekście bardzo dobrych wyników finansowych jakie uzyskujemy jako spółka - i pozwoli na sprawne uplasowanie oferty całej. Już na początku przyszłego tygodnia rozpoczniemy zapisy, zarówno w Transzy Dużych i Małych Inwestorów, potrwają one od 5 do 7 lipca.” – mówi Krzysztof Jaworski, Prezes Zarządu INTERBUD-LUBLIN S.A.

Interbud-Lublin S.A. zaoferuje inwestorom łącznie 2 mln nowych akcji. Z ich sprzedaży planuje pozyskać 30 mln zł brutto. 80% emisji, tj. 1,6 mln akcji zostanie zaoferowane w Transzy Dużych Inwestorów, pozostałe 400 tys. akcji oferowane będzie w Transzy Małych Inwestorów. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na: realizację nowych projektów budowlanych i deweloperskich, zakup gruntów w Lublinie pod zabudowę wielorodzinną, zakup maszyn i urządzeń oraz zakup gruntów pod nieruchomości komercyjne, w tym galerie handlowe.

Po przeprowadzeniu oferty Interbud-Lublin S.A. zadebiutuje na rynku głównym warszawskiej GPW.

vianarninv
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 254
Rejestracja: 20 lis 2009 12:01

Dziś pierwszy dzień zapisów na akcje Interbud-Lublin S.A.

Postautor: vianarninv » 05 lip 2010 11:08

http://www.pb.pl/a/2010/07/05/Ruszaja_z ... bud-Lublin

Dziś pierwszy dzień zapisów na akcje Interbud-Lublin S.A.
Cena emisyjna akcji została ustalona na 15 zł.

Warszawa, 5 lipca 2010 roku
– Dziś ruszyły zapisy na akcje w pierwszej publicznej emisji akcji Interbud-Lublin S.A. - jednej z największych firm budowlano-deweloperskich w woj. Lubelskim. Zapisy potrwają tylko do środy 7 lipca. Cena emisyjna akcji została ustalona na 15 zł. Ze sprzedaży akcji Interbud-Lublin chce pozyskać 30 mln zł. Funkcję Oferującego podczas emisji pełni Biuro Maklerskie BOŚ S.A.

-„W piątek zakończyliśmy book-building. Na jego podstawie cena emisyjna została ustalona na 15 zł. Od dziś do środy 7 lipca potrwają natomiast zapisy na akcje. Oceniamy, że ustalenie ceny emisyjnej w granicy dolnych widełek zachęci inwestorów. Tym bardziej, że oferowana cena jest także bardzo atrakcyjna z punktu widzenia wyceny analityków DM BOŚ, którzy 1 akcję Spółki wycenili na poziomie 18,98 zł. Po przydziale akcji planowanym na 9 lipca ruszymy już z ostatecznymi przygotowaniami do debiutu na GPW. ” – mówi Krzysztof Jaworski, Prezes Zarządu INTERBUD-LUBLIN S.A.

PODZIAŁ NA TRANSZE
Akcje zostaną zaoferowane inwestorom w dwóch transzach:
• Transza Dużych Inwestorów – 1,6 mln akcji (80% emisji)
• Transza Małych Inwestorów – 400 tys. akcji (20% emisji)

-„Pozyskane środki przeznaczymy na: realizację nowych projektów budowlanych i deweloperskich, zakup gruntów w Lublinie pod zabudowę wielorodzinną, zakup maszyn i urządzeń oraz zakup gruntów pod nieruchomości komercyjne – czyli galerie handlowe. Dzięki temu będziemy w stanie szybciej realizować kolejne projekty, na jeszcze większą niż dotychczas skalę. W konsekwencji nasze przychody wzrosną z odpowiednio 127 mln zł w 2009 roku do 170 mln zł w 2010 roku i do 200 mln zł w 2011 roku. Na poziomie zysku netto progres będzie jeszcze większy – prognozujemy, że wzrośnie on z 1,8 mln w 2008 roku i 8,2 mln w 2009 roku do 15 mln zł w 2010 i 18 mln zł w 2011 roku.” – mówi Krzysztof Jaworski, Prezes Zarządu INTERBUD-LUBLIN S.A.


***
INTERBUD-LUBLIN S.A. to wiodąca firma budowlano-deweloperska działająca na terenie
woj. lubelskiego. Korzystając z ponad 23-letniego doświadczenia, działająca od 1987 roku firma opiera swoją strategie na rozwijaniu działalności w zakresie usług budowlanych, zarówno na potrzeby wykonywania prac zleconych jak i na potrzeby własne związane z realizacją projektów mieszkaniowych. Realizuje również szereg projektów w segmencie publicznym.
Spółka prowadzi działalność na jednym z najbardziej perspektywicznych rynków lokalnych w Polsce, tj. rynku lubelskim, a także rynkach mniejszych miast tego regionu. Zważywszy na dotychczasowe realizacje, panujące trendy oraz prognozy dla całej branży budowlanej, INTERBUD-LUBLIN S.A. zamierza koncentrować swoje działania przede wszystkim na segmencie inwestycji mieszkaniowych.
Efektywność przyjętej przez Spółkę strategii rozwoju potwierdzają generowane wyniki finansowe. W 2009 roku spółka – pomimo ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego – zanotowała wzrost przychodów o ponad 77%, do ponad 127 mln zł. Jednocześnie zwiększała efektywność operacyjną i wypracowała ponad 8 mln zł zysku netto, tj. o 351% więcej w porównaniu do 2008 roku gdy zysk netto wyniósł 1,8 mln zł.
W 2010 roku Spółka planuje przeprowadzić pierwszą publiczną emisję akcji oraz zadebiutować na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Więcej informacji: www.interbud.com.pl

Link do prospektu emisyjnego: http://www.interbud.com.pl/files/pdf/pr ... isyjny.pdf


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości