LIBET [LBT] księga I

wszystko na temat spółek publicznych
rhoex
Chorąży
Posty: 905
Rejestracja: 02 sty 2006 14:23

LIBET [LBT] księga I

Postautor: rhoex » 09 mar 2011 11:30

Producent kostki brukowej wybiera się na GPW

Puls Biznesu, pb.pl,09.03.2011 10:05

Libet, wiodący na polskim rynku producent kostki brukowej i innych betonowych materiałów nawierzchniowych, złożył prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego. Wstępny harmonogram zakłada debiut na warszawskiej giełdzie w pierwszym półroczu 2011 r.
Doradcami spółki w procesie upublicznienia są: Ipopema Securities (oferujący), Kancelaria Jonak (doradca prawny) oraz Deloitte Audit (audytor grupy).

Libet to wiodący na polskim rynku producent kostki brukowej i innych betonowych materiałów nawierzchniowych. Spółka jest liderem polskiego rynku w segmencie kostki brukowej premium, z udziałem wynoszącym 30%, oraz drugim graczem
na rynku kostki brukowej ogółem, z udziałem w rynku na poziomie ok. 21% (dane za 2010 rok). W ofercie Spółki znajdują się także płyty tarasowe z linii Libet Impressio, płyty kamienne z linii Libet Patio oraz produkty
przemysłowe m.in. krawężniki i obrzeża, płyty betonowe, płyty ażurowe oraz palisady.

Spółka prowadzi produkcję w 14 zakładach produkcyjnych na 24 liniach produkcyjnych. Łączne moce produkcyjne wszystkich ww. zakładów wynoszą ok. 14 mln m2 w skali roku (w przeliczeniu na kostkę standardową). Zakłady produkcyjne Libet SA wyróżniają się wysokim poziomem automatyzacji procesów produkcyjnych. Grupa prowadzi produkcję w oparciu o nowoczesne technologie, wysokiej jakości kruszywa oraz przy zachowaniu wyjątkowej dbałości o aspekty bezpieczeństwa pracy.

Zakłady produkcyjne Spółki zlokalizowane są w regionach o największym popycie na kostkę brukową. Pozwala to na optymalizację kosztową w zakresie transportu
, co stanowi bardzo istotną przewagę konkurencyjną w przypadku produkcji wibroprasowanych produktów betonowych.

Libet posiada również stabilną i zdywersyfikowaną sieć dystrybucji opartą przede wszystkim o największą w Polsce sieć Autoryzowanych Punktów Sprzedaży
wśród producentów wibroprasowanych wyrobów betonowych, Spółka prowadzi także sprzedaż bezpośrednią
skierowaną do firm zajmujących się budownictwem drogowym oraz do hurtowni i firm ogólnobudowlanych.

Jako jeden z nielicznych producentów kostki brukowej w Polsce, Libet stymuluje popyt poprzez oferowanie usług projektowania i aranżacji posesji.

Sprzedaż Spółki wspierana jest dużą znajomością marki Libet wśród klientów. Siłę marki Libet i jej rozpoznawalność wśród konsumentów potwierdzają badania przeprowadzone przez firmę AC Nielsen (2009 i 2010), zgodnie z którymi marka Libet należy do dwóch najlepiej rozpoznawalnych przez klientów marek na rynku kostki brukowej.

Jedynym akcjonariuszem Libet S.A. jest spółka IAB Financing S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, pośrednio kontrolowana przez spółkę prawa angielskiego Innova/4 L.P. W 2009 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 232,7 mln zł oraz zysk netto wynoszący 15,9 mln zł.

„Libet to wiodący gracz polskiego rynku materiałów nawierzchniowych, przede wszystkim kostki brukowej. Jestem przekonany, że doświadczenie i potencjał naszej grupy będą stanowić atrakcyjną propozycję dla inwestorów giełdowych. Dzięki naszemu inwestorowi finansowemu jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do obowiązków oraz wyzwań jakie niesie ze sobą status spółki giełdowej. Wierzę, że inwestorzy docenią nasze perspektywy rozwoju oraz strategię nastawioną na budowanie wartości firmy dla akcjonariuszy” – powiedział Robert Napierała, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający Libet S.A.


rhoex
Chorąży
Posty: 905
Rejestracja: 02 sty 2006 14:23

Po dziesięciu latach możliwy powrót Libetu na rynek publiczn

Postautor: rhoex » 10 mar 2011 13:00

http://www.pierwotny.pl/libet/po-dziesi ... iczny.html


Po dziesięciu latach możliwy powrót Libetu na rynek publiczny

środa, 09 marca 2011 19:50 MS Emisje - Libet

Miesiąc temu minęła 10. rocznica rozpoczęcia obrotu akcjami producenta kostki brukowej - Libet. W II połowie 2002 roku spółka została wycofana z publicznego obrotu, jednak możliwe, że jeszcze w tym półroczu wejdzie na warszawską giełdę.
Libet, który jest producentem kostki brukowej, płyt tarasowych i kamiennych złożył w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny - poinformował dziennik Parkiet. Debiut na warszawskim parkiecie nie jest jeszcze przesądzony. Jest to jedna z opcji sprzedaży części posiadanego pakietu akcji przez właściciela spółki - fundusz Innova Capital. Emisja nowych akcji nie jest brana pod uwagę. Jeśli do publicznej oferty
dojdzie to Libet zadebiutuje na GPW jeszcze w tym półroczu.
Spółka posiada 14 zakładów dysponujących łącznie 24 liniami produkcyjnymi. W 2009 roku firma
osiągnęła ponad 232 mln złotych przychodu i prawie 16 mln zysku netto. Według Roberta Napierały, prezesa spółki, którego słowa przytacza Parkiet, ubiegłoroczny przychód jest porównywalny do tego z 2009 roku, jednak istotnie wzrosła rentowność prowadzonego biznesu
.
Libet od 9 lutego 2001 roku był notowany na rynku pozagiełdowym CeTO. Pod koniec sierpnia 2002 roku NWZA spółki zdecydowało o wycofaniu jej akcji z publicznego obrotu. Jedynym akcjonariuszem Libetu był wtedy Tarmac International Holdings BV.

marcinucha1982
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2589
Rejestracja: 15 maja 2006 23:44
Lokalizacja: Krajna
Kontakt:

Postautor: marcinucha1982 » 06 kwie 2011 21:16

Producent kostki brukowej Libet opublikował dziś prospekt emisyjny. Zapisy na akcje przyjmowane będą od 12 do 14 kwietnia br.

Libet jest producentem kostki brukowej. Firma posiada 14 zakładów i 24 linii produkcyjnych. W ubiegłym roku Libet osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 232,7 mln zł oraz zysk netto na poziomie 24,1 mln zł.

Oferta publiczna obejmie od 17.500.000 do 24.750.00 akcji zwykłych na okaziciela serii A (35-45 proc. istniejących akcji), które zostaną zaoferowane przez akcjonariusza sprzedającego - IAB Financing S.a.r.l.

11 kwietnia zostanie podany do publicznej wiadomości przedział cenowy. Inwestorzy indywidualni, do których trafi ok. 20 proc. oferowanych akcji, będą mogli zapisywać się od 12 do 14 kwietnia br. Dzień później nastąpi ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej oraz podział na transze. Przydział akcji planowany jest na 19 kwietnia a giełdowy debiut na przełom kwietnia i maja 2011 roku.

Oferującym akcje jest IPOPEMA Securities. Lista punktów przyjmujących zapisy na akcje Libet zamieszczona zostanie w serwisie Pierwotny.pl przed rozpoczęciem emisji.

Libet od 9 lutego 2001 roku był notowany na rynku pozagiełdowym CeTO. Pod koniec sierpnia 2002 roku NWZA spółki zdecydowało o wycofaniu jej akcji z publicznego obrotu. Jedynym akcjonariuszem Libetu był wtedy Tarmac International Holdings BV.

Harmonogram emisji Libet

* 11 kwietnia 2011 - podanie do publicznej wiadomości przedziału cenowego
* 12-14 kwietnia 2011 - zapisy w transzy inwestorów indywidualnych
* 12-15 kwietnia 2011 - proces budowy księgi popytu
* 15 kwietnia 2011 - ustalenie ceny sprzedaży, podziału na transze oraz ostatecznej liczby oferowanych akcji
* 18-19 kwietnia 2011 - zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych
* 19 kwietnia 2011 - przydział akcji
* przełom kwietnia i maja 2011 - debiut giełdowy.
http://www.pierwotny.pl/emisje/libet/li ... akcji.html

siepacz
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 225
Rejestracja: 31 mar 2010 19:05

Postautor: siepacz » 09 kwie 2011 18:25

coś małe zainteresowanie tą spółeczką? jakieś opinie/analizy?

marcinucha1982
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2589
Rejestracja: 15 maja 2006 23:44
Lokalizacja: Krajna
Kontakt:

Postautor: marcinucha1982 » 09 kwie 2011 19:25

Chyba będzie ciężko o zyski. Spółka jest dość wysoko wyceniana (wystarczy porównać ile sprzedający akcje w emisji zapłacił za spółkę rok temu i ile chce teraz uzyskać z emisji). Pieniądze idą nie do spółki na inwestycje, ale do właściciela. Ponadto jest silna konkurencja o kapitał ze strony innych spółek na rynku pierwotnym (Nova KBM, Kruk, KBM Agro, PBO Anioła...). Jeszcze tego nie analizowałem dokładnie, ale póki co jestem sceptyczny.

www.pierwotny.pl
Sierżant
Posty: 43
Rejestracja: 30 sty 2011 12:44

Postautor: www.pierwotny.pl » 10 kwie 2011 10:17

Zapisy na akcje producenta kostki brukowej Libet przyjmowane będą przez cztery podmioty - Alior Bank, Dom Inwestycyjny BRE Banku, DM BOŚ oraz DM BZ WBK. Brokerzy ci dysponują siecią 457 placówek. Zobacz gdzie można się zapisać na akcje Libet....


http://www.pierwotny.pl/emisje/libet/zo ... libet.html

siepacz
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 225
Rejestracja: 31 mar 2010 19:05

Postautor: siepacz » 10 kwie 2011 13:54

według moich skromnych wyliczeń oferta może być godna zwrócenia uwagi i zainwestowania niewielkich pieniędzy (mimo wszystko duże ryzyko związane z faktem, że kasa z IPO nie posłuży rozwojowi firmy), tylko pod warunkiem, że cena emisyjna będzie oscylować w przedziale 25-30zł

zbysidek
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2428
Rejestracja: 09 paź 2006 18:58

Postautor: zbysidek » 10 kwie 2011 14:59

według moich skromnych wyliczeń oferta może być godna zwrócenia uwagi i zainwestowania niewielkich pieniędzy (mimo wszystko duże ryzyko związane z faktem, że kasa z IPO nie posłuży rozwojowi firmy), tylko pod warunkiem, że cena emisyjna będzie oscylować w przedziale 25-30zł
25zł :shock: :lol:
Nie wiem skąd te 25zł ale to by było najdroższe IPO w historii GPW
Kolega chyba policzył wskażniki tylko z akcji które by chciał sprzedać IAB Financing s.a.r.l. w IPO
Biorąc pod uwagę iż w 29 marca 2011 r. Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło między innymi uchwałę o wypłacie 35,5 mln złotych dywidendy z wypracowanego zysku w 2010 r. i to iz kasa z akcji idzie do właścieli to 10 złotych to już dużo.
Według mnie cena będzie 8-10 złotych

siepacz
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 225
Rejestracja: 31 mar 2010 19:05

Postautor: siepacz » 10 kwie 2011 22:19

według moich skromnych wyliczeń oferta może być godna zwrócenia uwagi i zainwestowania niewielkich pieniędzy (mimo wszystko duże ryzyko związane z faktem, że kasa z IPO nie posłuży rozwojowi firmy), tylko pod warunkiem, że cena emisyjna będzie oscylować w przedziale 25-30zł
25zł :shock: :lol:
Nie wiem skąd te 25zł ale to by było najdroższe IPO w historii GPW
Kolega chyba policzył wskażniki tylko z akcji które by chciał sprzedać IAB Financing s.a.r.l. w IPO
Biorąc pod uwagę iż w 29 marca 2011 r. Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło między innymi uchwałę o wypłacie 35,5 mln złotych dywidendy z wypracowanego zysku w 2010 r. i to iz kasa z akcji idzie do właścieli to 10 złotych to już dużo.
Według mnie cena będzie 8-10 złotych
wychodzi mi 3,45zł zysku na akcję (przy danych za 2010r.) To daje C/Z ok.7-8

Nie bardzo rozumiem co ma do ceny emisyjnej fakt wypłaty dywidendy akcjonariuszom. Przecież z założenia dywidenda podlega wypłacie, chyba, że firma chce ja reinwestować wówczas należy im sie premia za pomnażanie wartości firmy...

orangutan
Starszy chorąży
Posty: 1416
Rejestracja: 14 kwie 2005 17:28

Postautor: orangutan » 10 kwie 2011 23:38

Innova zapłaciła 185 baniek Tarmacowi za 50 mln akcji to daje 3,7 zeta w transakcji. Z tej kwoty 55 baniek to był wkład własny Innovy, a różnica ok. 130 baniek to kredyt plus pożyczka przerzucona na Libet, żeby ten spłacał - zostało mu jeszcze 90 baniek do spłaty. Więc wychodzi, że Innova kupiła "realnie" Libet za ok. 1,1 zeta za akcję (55 mln zeta / 50 mln akcji). Gdyby 8-10 zeta cena emisyjna to miałaby konkretną przebitę, a do tego zachowałaby kontrolę... niezły interes...

zbysidek
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2428
Rejestracja: 09 paź 2006 18:58

Postautor: zbysidek » 11 kwie 2011 00:01

według moich skromnych wyliczeń oferta może być godna zwrócenia uwagi i zainwestowania niewielkich pieniędzy (mimo wszystko duże ryzyko związane z faktem, że kasa z IPO nie posłuży rozwojowi firmy), tylko pod warunkiem, że cena emisyjna będzie oscylować w przedziale 25-30zł
25zł :shock: :lol:
Nie wiem skąd te 25zł ale to by było najdroższe IPO w historii GPW
Kolega chyba policzył wskażniki tylko z akcji które by chciał sprzedać IAB Financing s.a.r.l. w IPO
Biorąc pod uwagę iż w 29 marca 2011 r. Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło między innymi uchwałę o wypłacie 35,5 mln złotych dywidendy z wypracowanego zysku w 2010 r. i to iz kasa z akcji idzie do właścieli to 10 złotych to już dużo.
Według mnie cena będzie 8-10 złotych
wychodzi mi 3,45zł zysku na akcję (przy danych za 2010r.) To daje C/Z ok.7-8

Nie bardzo rozumiem co ma do ceny emisyjnej fakt wypłaty dywidendy akcjonariuszom. Przecież z założenia dywidenda podlega wypłacie, chyba, że firma chce ja reinwestować wówczas należy im sie premia za pomnażanie wartości firmy...
zysk netto 2010 - 24,1 mln
ilość akcji - 50 mln
zysk na akcje 0,482 zł
przy cenie 25 - c/z 51,87
przy cenie 10 - c/z 20,75
przy cenie 8 - c/z 16,60

Planowany zysk na 2011 - 32 mln ( papier wszystko przyjmie :D )
planowany zysk na akcje 0,64 zł
c/z na 2011
przy cenie 25 - c/z 39,06
przy cenie 10 - c/z 15,63
przy cenie 8 - c/z 12,50

Spółka w 2010 zarobiła netto 24,1 mln a na dywidendy poszło 35,5mln. Uczciwie trzeba powiedzieć iż w latach 2007 -09 dywidendy nie były wypłacane. W 2010 zostało wypłacone 14 mln z zysku dywidendy za 2009

Nawet przy 8 złotych za akcje to jeszcze drogo. Spólka z gotówki wydojona a te 32 mln zysku netto na ten rok to tez nie wiadomo skąd im się wzieło

rhoex
Chorąży
Posty: 905
Rejestracja: 02 sty 2006 14:23

Postautor: rhoex » 11 kwie 2011 14:17

LIBET: Libet rusza na GPW
11.04.2011 09:09

Produkująca kostkę brukową spółka Libet, która chce zadebiutować na GPW na przełomie kwietnia i maja, zakłada osiągnięcie w 2011 roku 297,1 mln PLN przychodów ze sprzedaży i 31,98 mln PLN zysku netto.

Zgodnie z prognozą w 2011 roku EBITDA wynieść ma 65,9 mln PLN, a EBIT 47,2 mln PLN. W 2010 roku Libet osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 232,7 mln PLN, zysk netto na poziomie 24,1 mln PLN, 53,5 mln PLN EBITDA i 35,9 mln PLN EBIT.

Marcin Zabrzeski (PAP)

rhoex
Chorąży
Posty: 905
Rejestracja: 02 sty 2006 14:23

Postautor: rhoex » 11 kwie 2011 14:28

Oferta publiczna spółki Libet ruszy 12 kwietnia
06.04.2011 16:00 środa

Pierwotna oferta producent kostki brukowej, spółki Libet rozpoczyna się 12 kwietnia od budowy księgi popytu, która potrwa do 15 kwietnia. Natomiast 11 kwietnia spółka poda przedział cenowy oferowanych akcji, poinformowali przedstawiciele spółki w środę.

Libet uplasuje na rynku od 17.500.000 do 24.750.000 akcji serii A, co będzie stanowiło 35-45% istniejących akcji, a należących do głównego (90%) udziałowca spółki - funduszu Innova. Oferującym jest Ipopema Securities.

Okres zapisów na 20% oferty przeznaczonej dla inwestorów indywidualnych ustalono na 12-14 kwietnia, a zapisy inwestorów instytucjonalnych na pozostałe 80% oferty - w dniach 18-19 kwietnia.

"Inwestorzy indywidualni będą zapisywać się na akcje po cenie maksymalnej. Chcemy zadebiutować na giełdzie jeszcze w kwietniu" - powiedział prezes spółki Robert Napierała na konferencji prasowej.

Prezes dodał, że udział nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji spółki po ofercie będzie kształtował się na poziomie od 35,0% do 49,5%. Dotychczasowi akcjonariusze zostaną objęci look-up'em, ale jego założenia są obecnie negocjowane.

Obecnie głównym akcjonariuszem Libet jest spółka IAB Financing S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, pośrednio kontrolowana przez spółkę prawa angielskiego Innova/4 L.P.

Libet to wiodący na polskim rynku producent kostki brukowej i innych betonowych materiałów nawierzchniowych. Spółka jest liderem polskiego rynku w segmencie kostki brukowej premium, z udziałem wynoszącym 30%, oraz drugim graczem na rynku kostki brukowej ogółem, z udziałem w rynku na poziomie ok. 21%.

Spółka prowadzi produkcję w 14 zakładach produkcyjnych na 24 liniach produkcyjnych. Łączne moce produkcyjne wszystkich zakładów wynoszą ok. 14 mln m.kw. (w przeliczeniu na kostkę standardową). Zakłady produkcyjne Spółki zlokalizowane są w regionach o największym popycie na kostkę brukową.

W 2010 roku spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 232,7 mln zł oraz zysk netto wynoszący 24,1 mln zł. Zdecydowała także o wypłacie 100% zysku jednostkowego (ponad 35 mln zł) w formie dywidendy.

ISB

rhoex
Chorąży
Posty: 905
Rejestracja: 02 sty 2006 14:23

Libet podał przedział cenowy

Postautor: rhoex » 11 kwie 2011 15:45

LIBET: Libet podał przedział cenowy

Libet S.A., producent kostki brukowej, opublikował przedział cenowy dla oferowanych w ofercie publicznej akcji, ustalony na od 4,65 zł do 5,50 zł za akcję. Oznacza to, że wartość oferty publicznej Libet S.A. może wynieść maksymalnie 136,1 mln zł (z opcją dodatkowego przydziału).
Spółka poinformowała również o podpisaniu przez Akcjonariusza Sprzedającego umowy o powstrzymaniu się od rozporządzania Akcjami (lock-up) w okresie 12 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Libet S.A. na GPW, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Oferującego.

Proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych odbędzie się w dniach 12-15 kwietnia, a zapisy na akcje Spółki dla inwestorów indywidualnych - w dniach 12-14 kwietnia. Debiut na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA planowany jest na przełomie kwietnia i maja tego roku.

źródło informacji: Informacja prasowa

megalo
Starszy chorąży
Posty: 1460
Rejestracja: 20 paź 2005 23:26

Postautor: megalo » 11 kwie 2011 17:58

przy podanych widełkach cenowych wychodzi c/z 9,7 - 11,5


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości