Open Finance [OPF] cz.I

wszystko na temat spółek publicznych
rhoex
Chorąży
Posty: 905
Rejestracja: 02 sty 2006 14:23

Open Finance [OPF] cz.I

Postautor: rhoex » 10 mar 2011 15:40

OPEN_FINANCE: KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Open Finance

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny doradcy finansowego Open Finance - poinformowała KNF w komunikacie.
Oferta publiczna obejmować ma do 4.250.000 akcji serii C nowej emisji oraz do 20.500.000 akcji istniejących serii B sprzedawanych przez Getin Noble Bank SA.

Open Finance, spółka obecnie w 100 proc. zależna od Getin Noble Banku, planuje debiut na GPW w drugim kwartale 2011 roku. W grudniu 2010 roku spółka informowała o złożeniu prospektu emisyjnego do KNF.

W listopadzie NWZA Open Finance zdecydowało o podwyższeniu kapitału poprzez emisję od 1 do 4.250.000 akcji serii C, o wartości nominalnej 0,01 zł każda.

Zysk netto Open Finance w 2010 roku wzrósł do 72,3 mln zł z 65,1 mln zł w 2009 roku. W 2010 roku wartość wypłaconych przez spółkę kredytów hipotecznych wynosiła 6,4 mld zł.

źródło informacji: INTERIA.PL/PAP

REKLAMA


dandar1
Młodszy chorąży
Posty: 415
Rejestracja: 20 paź 2006 09:49

Postautor: dandar1 » 10 mar 2011 21:31

1. Jaka jest wartość księgowa tych akcji?
2. Po ile emisja i dlaczego tak drogo?
3. Czy będą limity przy kupnie?

wisimitomen
Starszy szeregowy
Posty: 2
Rejestracja: 05 sty 2011 09:46

Postautor: wisimitomen » 14 mar 2011 10:30

http://www.parkiet.com/artykul/1029761_ ... -5-zl.html


Cena maksymalna dla inwestorów indywidualnych w zbliżającej się ofercie publicznej Open Finance została ustalona na 19,5 zł – podał Getin Noble Bank, właściciel szykującego się do debiutu giełdowego pośrednika finansowego.

Oznacza to, że całkowita wartość oferty publicznej to nieco ponad 480 mln zł, a cała spółka jest warta 1,06 mld zł.

Open Finance wyemituje do 4,25 mln akcji serii C. Ponadto Getin Noble Bank sprzeda maksymalnie 20,5 mln istniejących papierów. Jeśli wszystkie papiery zostaną sprzedane, nowi akcjonariusze będą dysponować 45,4 proc. udziałów w podwyższonym kapitale.

Dzięki emisji akcji Open Finance może pozyskać ponad 80 mln zł. Z kolei GNB sprzedaż blisko 38-proc. (po podwyższeniu kapitału) pakietu OF pozwoli na pozyskanie nawet blisko 400 mln zł.

Jak wynika z raportu rocznego Getin Noble Banku, skonsolidowany wynik netto Open Finance za ub.r. wyniósł 78,3 mln zł , co daje 1,44 zł zysku na akcję (już w podwyższonym kapitale). Oznaczałoby to współczynnik cena do zysku na poziomie 7,4 proc. Jedynym notowanym (na rynku NewConnect) konkurentem spółki z grupy Getin Noble Banku jest firma Doradcy24 o wartości rynkowej nieprzekraczającej 20 mln zł. O porównanie wskaźnika cena/zysk z Open Finance trudno, bo Doradcy24 notują straty.

Nieco inną wycenę akcji Open Finance, niż wynikająca z weekendowego komunikatu właściciela spółki, można znaleźć w opublikowanym niedawno raporcie rocznym GNB. Znajduje się tam informacja, że zarząd Open Finance ma upoważnienie do kupna maksymalnie 0,6 mln akcji własnych spółki za nie więcej niż 11,0 mln zł na potrzeby programu motywacyjnego dla menedżerów. W przeliczeniu na akcję daje to maksymalnie 18,45 zł.

Getin Noble Bank poinformował również w sobotę, że wraz z Open Finance zawarł umowę o gwarancję emisji z oferującym – UniCredit CAIB Poland oraz Noble Securities (spółką zależną GNB) i londyńskim oddziałem UniCredit CAIB oraz UniCredit CAIB Austria. Sam Getin Noble Bank zobowiązał się z kolei do niesprzedawania kolejnych akcji Open Finance przez 180 dni po zamknięciu oferty publicznej tej spółki.

Prospekt emisyjny Open Finance ma być opublikowany w poniedziałek.

Harmonogram oferty

# 15-22 marca - przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych,

# 22 marca - Ustalenie i publikacja ceny akcji oferowanych oraz liczby akcji oferowanych oferowanych w ramach transzy inwestorów indywidualnych oraz transzy inwestorów instytucjonalnych,

# 23-25 marca - przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych

# 25 marca - przydział dla inwestorów instytucjonalnych, przydział akcji sprzedawanych poszczególnym inwestorom indywidualnym, ewentualne zapisy składane w wykonaniu umowy o subemisję

# 28 marca - rozliczenie transakcji zawartych w ramach przydziału akcji sprzedawanych inwestorom indywidualnym

# 5 kwietnia - pierwszy dzień notowania akcji istniejących i Praw do akcji na GPW.

oppaoop
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3001
Rejestracja: 23 lut 2011 17:04

Re: OPEN FINANCE CZ I - w drodze na GPW

Postautor: oppaoop » 14 mar 2011 10:32

OPEN_FINANCE: KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Open Finance
Platforma Obywatelska zlikwidowała OFE

więc już nie będą kupować tejże "perełki,

jak brali LC CORP po 6 zł...,

...

a co zrobi ulica ?

.

Sputnik
Porucznik
Posty: 24456
Rejestracja: 20 sty 2006 12:59
Lokalizacja: Warszawa / Szczecin

Postautor: Sputnik » 14 mar 2011 10:33

Ktos w to wchodzi ?
Dwoma najpotężniejszymi wojownikami są cierpliwość i czas.
( hr. Lew Tołstoj )

oppaoop
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3001
Rejestracja: 23 lut 2011 17:04

Postautor: oppaoop » 14 mar 2011 10:37

11.6.Warszawa (PAP) - Cena maksymalna, po jakiej inwestorzy
detaliczni mogą zapisywać się na akcje spółki LC Corp została
ustalona na 6,50 zł
- poinformował w poniedziałek Tomasz Witczak,
dyrektor wykonawczy CA IB, biura oferującego akcje LC Corp.

:lol: :lol: :lol:


wtopa na maksa...

ale, OFE się nie przejmowały wtopą,
przegrały nie swoją forsę

....

rhoex
Chorąży
Posty: 905
Rejestracja: 02 sty 2006 14:23

OPEN_FINANCE: Open Finance planuje pozyskać z emisji nowych

Postautor: rhoex » 14 mar 2011 10:56

OPEN_FINANCE: Open Finance planuje pozyskać z emisji nowych akcji od 60 do 85 mln zł

Zapisy na akcje Open Finance oferowane w transzy inwestorów indywidualnych odbędą się od 15 do 22 marca. Spółka z emisji nowych akcji planuje pozyskać od 60 do 85 mln zł brutto - podała spółka w prospekcie.
Oferta publiczna Open Finance obejmować ma do 4.250.000 akcji serii C nowej emisji oraz do 20.500.000 akcji istniejących serii B sprzedawanych przez Getin Noble Bank.

Open Finance podał, że środki z emisji trafią w pierwszej kolejności na sfinansowanie przejęcia podmiotu prowadzącego działalność w zakresie ubezpieczeń na życie. Spółka podpisała już przedwstępną umowę zakupu 49 proc. akcji Link4 Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Cena nabycia 49 proc. akcji została ustalona na poziomie około 10 mln zł.

Około 10-15 mln zł z emisji akcji serii C przeznaczone ma być na sfinansowanie rozwoju organicznego spółki, w tym przeprowadzenie kampanii promocyjnych i reklamowych i na dalszą rozbudowę sieci sprzedaży w Polsce (około 4-6 mln zł).

W trzeciej kolejności, około 10-15 mln zł zostanie wykorzystane na sfinansowanie ewentualnego przejęcia domu maklerskiego. Spółka rozważa także wykorzystanie około 10-15 mln zł na sfinansowanie ewentualnego przejęcia towarzystwa funduszy inwestycyjnych i około 10-20 mln zł na ewentualne przejęcie zakładu ubezpieczeń majątkowych.

- W opinii Zarządu nie jest możliwe określenie terminu, w jakim zostaną sfinalizowane powyższe przejęcia oraz jaka będzie ich ostateczna cena. Wyszczególnione powyżej kwoty dotyczą szacowanego udziału środków własnych Emitenta przeznaczonego na poszczególne potencjalne przejęcia - napisano w prospekcie.

- Na Datę Prospektu Emitent nie prowadzi żadnych rozmów z potencjalnymi celami przejęć, nie ma także precyzyjnie określonych tych celów, a jedynie obszary działalności, które są w kręgu zainteresowania rozszerzenia działalności Emitenta - dodano.

Cena maksymalna akcji Open Finance w ofercie publicznej ustalona została na potrzeby zapisów dla inwestorów indywidualnych na 19,50 zł.

Open Finance nie planuje wypłacić dywidendy z zysku osiągniętego w 2010 roku, jednak w kolejnych latach zarząd będzie rekomendować przeznaczanie na wypłatę dywidendy co najmniej 50 proc. zysku netto spółki - poinformował Open Finance w opublikowanym w poniedziałek prospekcie.

- Sprzedający, będący na Datę Prospektu jednostką dominującą wobec Emitenta, nie planuje wypłaty z zysku wypracowanego w okresie sprawozdawczym zakończonym dnia 31 grudnia 2010 roku - napisano w prospekcie.

- Zarząd Spółki ma zamiar, z uwzględnieniem sytuacji i planów Spółki oraz jej potrzeb finansowych, rekomendować Walnemu Zgromadzeniu w kolejnych latach przeznaczanie na wypłatę dywidendy co najmniej 50 proc. zysku netto Spółki - dodano.

W 2010 roku zysk netto spółki wynosił 77,6 mln zł.

źródło informacji: INTERIA.PL/PAP

masterlama
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 222
Rejestracja: 19 lis 2009 18:58

Postautor: masterlama » 14 mar 2011 10:59

Ktos w to wchodzi ?
ja się zastanawiam, może skuszę sie na niewielki pakiet.choć generalnie sam biznes jak dla mnie taki sobie, przynajmniej ja trafiałem na dość średnich doradców. aczkolwiek magia Czarneckiego może wystarczyć na klika % na debiucie. Niech się ktoś biegły wypowie jak ma się cena max do wyceny spółki.
Quo Vadis GPW

aleplama
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2864
Rejestracja: 14 sty 2008 20:50

Postautor: aleplama » 14 mar 2011 11:05

termin debiutu trochę nieciekawy

HappyBull
Chorąży sztabowy
Posty: 6445
Rejestracja: 12 kwie 2006 11:03

Postautor: HappyBull » 14 mar 2011 12:06

:?:

weterani
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2262
Rejestracja: 14 kwie 2005 17:28

Postautor: weterani » 14 mar 2011 12:53

Kto oceni jaka część ceny akcji jest przeznaczona dla utopionych akcjonariuszy LCCorp ?Toż to ta sama kieszonka,tego samego pana.

buldog07
Młodszy chorąży
Posty: 493
Rejestracja: 31 mar 2010 20:09
Lokalizacja: Lizbona

Postautor: buldog07 » 14 mar 2011 21:07

http://www.parkiet.com/artykul/1029761_ ... -5-zl.html


Cena maksymalna dla inwestorów indywidualnych w zbliżającej się ofercie publicznej Open Finance została ustalona na 19,5 zł – podał Getin Noble Bank, właściciel szykującego się do debiutu giełdowego pośrednika finansowego.

Oznacza to, że całkowita wartość oferty publicznej to nieco ponad 480 mln zł, a cała spółka jest warta 1,06 mld zł.

Open Finance wyemituje do 4,25 mln akcji serii C. Ponadto Getin Noble Bank sprzeda maksymalnie 20,5 mln istniejących papierów. Jeśli wszystkie papiery zostaną sprzedane, nowi akcjonariusze będą dysponować 45,4 proc. udziałów w podwyższonym kapitale.

Dzięki emisji akcji Open Finance może pozyskać ponad 80 mln zł. Z kolei GNB sprzedaż blisko 38-proc. (po podwyższeniu kapitału) pakietu OF pozwoli na pozyskanie nawet blisko 400 mln zł.

Jak wynika z raportu rocznego Getin Noble Banku, skonsolidowany wynik netto Open Finance za ub.r. wyniósł 78,3 mln zł , co daje 1,44 zł zysku na akcję (już w podwyższonym kapitale). Oznaczałoby to współczynnik cena do zysku na poziomie 7,4 proc. Jedynym notowanym (na rynku NewConnect) konkurentem spółki z grupy Getin Noble Banku jest firma Doradcy24 o wartości rynkowej nieprzekraczającej 20 mln zł. O porównanie wskaźnika cena/zysk z Open Finance trudno, bo Doradcy24 notują straty.

Nieco inną wycenę akcji Open Finance, niż wynikająca z weekendowego komunikatu właściciela spółki, można znaleźć w opublikowanym niedawno raporcie rocznym GNB. Znajduje się tam informacja, że zarząd Open Finance ma upoważnienie do kupna maksymalnie 0,6 mln akcji własnych spółki za nie więcej niż 11,0 mln zł na potrzeby programu motywacyjnego dla menedżerów. W przeliczeniu na akcję daje to maksymalnie 18,45 zł.

Getin Noble Bank poinformował również w sobotę, że wraz z Open Finance zawarł umowę o gwarancję emisji z oferującym – UniCredit CAIB Poland oraz Noble Securities (spółką zależną GNB) i londyńskim oddziałem UniCredit CAIB oraz UniCredit CAIB Austria. Sam Getin Noble Bank zobowiązał się z kolei do niesprzedawania kolejnych akcji Open Finance przez 180 dni po zamknięciu oferty publicznej tej spółki.

Prospekt emisyjny Open Finance ma być opublikowany w poniedziałek.

Harmonogram oferty

# 15-22 marca - przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych,

# 22 marca - Ustalenie i publikacja ceny akcji oferowanych oraz liczby akcji oferowanych oferowanych w ramach transzy inwestorów indywidualnych oraz transzy inwestorów instytucjonalnych,

# 23-25 marca - przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych

# 25 marca - przydział dla inwestorów instytucjonalnych, przydział akcji sprzedawanych poszczególnym inwestorom indywidualnym, ewentualne zapisy składane w wykonaniu umowy o subemisję

# 28 marca - rozliczenie transakcji zawartych w ramach przydziału akcji sprzedawanych inwestorom indywidualnym

# 5 kwietnia - pierwszy dzień notowania akcji istniejących i Praw do akcji na GPW.
c/z nie podajemy w proc. poza tym blad w obliczeniach.
bedzie on wynosil 13,6 dla ceny 19,5zl

rhoex
Chorąży
Posty: 905
Rejestracja: 02 sty 2006 14:23

Open Finance chce dorosnąć

Postautor: rhoex » 15 mar 2011 10:59

Open Finance chce dorosnąć

Katarzyna Latek
Puls Biznesu, pb.pl,15.03.2011 07:01

Spółka Leszka Czarneckiego ostrzy zęby na przejęcia. Domu maklerskiego, TFI i zakładu ubezpieczeń.
5 kwietnia grono spółek giełdowych, kontrolowanych przez Leszka Czarneckiego, jednego z najbogatszych Polaków, powiększy się. Tego dnia dojdzie do debiutu Open Finance, pośrednika kredytowego nr 1 w Polsce. Dziś rozpoczynają się zapisy na akcje.

— Nie chcemy być postrzegani tylko jako pośrednik kredytowy. Chcemy być uniwersalnym doradcą na rynku
inwestycji detalicznych. Wyszliśmy już z wieku niemowlęctwa — tłumaczy Krzysztof Spyra, prezes Open Finance.

Dzięki nowej emisji spółka z grupy Leszka Czarneckiego zamierza mocno zaistnieć w kolejnych sektorach rynku finansowego. Jak? Przede wszystkim przez akwizycje. Od 10 do 15 mln zł pójdzie na sfinansowanie ewentualnego przejęcia domu maklerskiego. Jeśli przejęcie się nie uda, Open Finance może go samodzielnie utworzyć. Taka sama kwota może pójść na ewentualne przejęcie towarzystwa funduszy
inwestycyjnych. I w tym wypadku spółka może zdecydować się na samodzielne utworzenie TFI. Wreszcie 10-20 mln zł przeznaczono na przejęcie zakładu ubezpieczeń majątkowych...

tomes
Sierżant sztabowy
Posty: 179
Rejestracja: 12 cze 2007 22:37

Postautor: tomes » 15 mar 2011 21:53

Trudno powiedziać czy cena 19,5PLN jest atrakcyjna, czy też nie. Obecnie czas na emisję chyba nie jest najlepszy. Do tego jeszcze emisja z pp Getin Holding. Trudny wybór.

rhoex
Chorąży
Posty: 905
Rejestracja: 02 sty 2006 14:23

Open Finance - maszynka do robienia pieniędzy

Postautor: rhoex » 18 mar 2011 09:49

Open Finance - maszynka do robienia pieniędzy

Katarzyna Latek
Puls Biznesu, pb.pl,18.03.2011 06:44

Wchodzący w skład portfela inwestycyjnego Leszka Czarneckiego, pośrednik jest wart od 893 mln do 1,15 mld zł — wynika z raportu Unicredit, do którego dotarł "PB"
Największy pośrednik finansowy w Polsce, a właściwie doradca, jak chce go widzieć zarząd, walczy właśnie o względy inwestorów. Inwestorzy głowią się nad wartością spółki. Cenę emisyjną poznamy we wtorek, maksymalną ustalono na 19,5 zł, co oznacza to, że spółka wycenia się na 1,06 mld zł. Okazuje się, że podobny osąd mają analitycy Unicredit. Z raportu, do którego dotarł "Puls Biznesu", wynika, że Open Finance jest wart od 893 mln zł do 1,15 mld zł, czyli 17,86-21,2 zł za akcję (nie uwzględnia podwyższenia kapitału oraz jego efektów).

Open Finance stoi na dwóch nogach. Wyrósł z kredytów hipotecznych. W 2010 r. sprzedał ich za 6,6 mld zł, a że inkasuje z nich prowizję na poziomie 2,9 proc. (wzrosła z 2,5 proc. w 2009 r.), to przyniosły mu 192 mln zł przychodów.

Druga noga to produkty inwestycyjne (fundusze inwestycyjne, polisolokaty, produkty strukturyzowane czy depozyty). W 2010 r. za jego pośrednictwem klienci zainwestowali 6,9 mld zł. Nic dziwnego, że zarząd Opena chce jeszcze mocniej na tym korzystać. Przejął już towarzystwo ubezpieczeniowe Link4 Life, myśli o TFI i domu maklerskim.


Wróć do „Akcje”

REKLAMA

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości