INDUSTRIAL MILK COMPANY: Industrial Milk Company S.A. publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną akcji
Poniedziałek, 11 kwietnia (09:22)
Industrial Milk Company, spółka działająca w sektorze rolniczym na Ukrainie, planuje z emisji akcji na GPW pozyskać około 226 mln zł brutto. Cenę maksymalną jednej akcji ustalono na 21 zł - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym.
Zapisy na akcje ukraińskiej spółki z sektora rolniczego dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 11 do 20 kwietnia 2011 r. po cenie maksymalnej ustalonej na 21 zł.
ING Securities S.A. pełni rolę oferującego w związku z prowadzeniem oferty publicznej na terytorium Polski i dopuszczeniem akcji do obrotu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Londyński Odział ING Bank N.V. pełni funkcję Globalnego Koordynatora, Prowadzącego Księgę Popytu oraz Głównego Menedżera Oferty. Investment Capital Ukraine pełni funkcję doradcy finansowego.
- Ukraina, jako jeden z największych eksporterów produktów rolnych na świecie, a jednocześnie rynek o stabilnym popycie wewnętrznym, daje duże możliwości dalszego rozwoju naszej spółki - mówi Ievgen Osypov, dyrektor wykonawczy IMC. - Środki pozyskane z oferty chcemy wykorzystać na zwiększenie skali działalności, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej wydajności. Do roku 2016 zamierzamy trzykrotnie zwiększyć powierzchnię gruntów rolnych, podwoić zdolności magazynowe oraz rozwijać nowoczesny park maszynowy. Wierzymy, że nasza dotychczasowe dokonania i strategia rozwoju spotkają się z zainteresowaniem inwestorów i w najbliższych tygodniach zadebiutujemy na warszawskiej giełdzie.
Struktura oferty
Oferta publiczna akcji obejmuje do 12,4 mln akcji, w tym do 10.782.609 akcji nowej emisji. Akcje oferowane są indywidualnym i instytucjonalnym inwestorom w Polsce.
Przewidywany harmonogram oferty*
11 - 20 kwietnia 2011 r. - zapisy dla inwestorów indywidualnych
11 - 20 kwietnia 2011 r. - proces budowania księgi popytu i zapisy dla inwestorów instytucjonalnych
nie później niż 21 kwietnia 2011 r. - ustalenie ceny emisyjnej akcji oferowanych oraz ostatecznej liczby akcji
21 kwietnia 2011 r. lub zbliżony termin - przydział akcji
4 maja 2011 r. lub zbliżony termin - wprowadzenie akcji do obrotu
*daty dotyczące harmonogramu oferty mogą ulec zmianie
Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje w punktach obsługi klienta następujących domów maklerskich:
- ING Securities S.A
- DM PKO BP
- DM AmerBrokers S.A.
- DM BOŚ S.A.
- DM IDM S.A.
- BM Banku BPH S.A.
- Millenium DM S.A.
- NOBLE Securities S.A.
- DM BZ WBK S.A.
- DI BRE Banku S.A.
Inwestorzy indywidualni będą zapisywać się po cenie maksymalnej, która została ustalona na poziomie 21 zł za jedną akcję. Cena emisyjna zostanie ustalona w dniu 21 kwietnia na podstawie wyników budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Proces ten potrwa od 11 do 20 kwietnia. Cena emisyjna będzie taka sama zarówno dla inwestorów indywidualnych jak i instytucjonalnych i nie może przekroczyć ceny maksymalnej.
Przewiduje się, że przydział akcji nastąpi około 21 kwietnia, a debiut akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 4 maja lub w zbliżonym terminie.
Strategia spółki i cele emisyjne
Celem IMC jest dalszy rozwój działalności rolniczej, tak aby osiągnąć trwałą pozycję wiodącą na całym rynku ukraińskim. Spółka chce dalej rozbudowywać bank ziemi rolnej poprzez wzrost organiczny oraz zakup praw najmu gruntów położonych w pobliżu obecnych lokalizacji. Wraz ze zwiększeniem areałów IMC będzie również rozwijać nowoczesny park maszynowy, w celu dalszego zwiększania efektywności operacyjnej.
Wpływy brutto z oferty, szacowane są na maksymalnie 226 milionów złotych i zostaną przeznaczone na sfinansowanie projektów rozwoju, obejmujących:
- zwiększenie powierzchni gruntów rolnych o 88 000 ha, z czego 30 000 ha może być nabyte w 2011 r.
- nabycie maszyn i urządzeń rolniczych w celu zaspokojenia potrzeb rosnącego banku ziemi
- rozbudowa o 130 000 ton magazynu zbóż i roślin oleistych z aktualnych 150 000 ton
- budowa magazynu ziemniaków o pojemności 80 000 ton
- zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na kapitał obrotowy po powiększeniu zdolności produkcyjnych
Akcjonariat
Obecnie 90% akcji Industrial Milk Company S.A. należy do spółki Agrovalley Limited kontrolowanej przez Oleksandra Petrova, założyciela Spółki i Przewodniczącego Rady Dyrektorów. Pozostałe akcje są pośrednio kontrolowane przez pozostałych założycieli IMC: Ievgena Osypova, Dyrektor Wykonawczy Spółki, Dmytro Martyniuka, Dyrektora Finansowego oraz Volodymyra Starostyshena, Wiceprezesa ds. Agronomi.
Po zakończeniu oferty i zakładając, że inwestorzy obejmą wszystkie akcje, Agrovalley Limited będzie kontrolował 58,2% akcji Spółki, a akcje oferowane będą reprezentować 34,9% kapitału Spółki.
Akcjonariusze Spółki oraz Spółka, zobowiązali się, że w ciągu 180 dni od dnia wprowadzenia akcji do obrotu nie będą m.in. emitować, oferować i sprzedawać akcji Spółki ani innych papierów wartościowych, związanych z własnością akcji.
INDUSTRIAL MILK COMPANY - CZ I - w drodze na GPW
REKLAMA
-
www.pierwotny.pl
- Sierżant
- Posty: 43
- Rejestracja: 30 sty 2011 12:44
-
www.pierwotny.pl
- Sierżant
- Posty: 43
- Rejestracja: 30 sty 2011 12:44
-
www.pierwotny.pl
- Sierżant
- Posty: 43
- Rejestracja: 30 sty 2011 12:44
Rozpoczęte dzisiaj zapisy na akcje Industrial Milk Company potrwają do 20 kwietnia w dziesięciu biurach maklerskich. Zobacz harmonogram oferty i szczegóły emisji.
http://www.pierwotny.pl/emisje/industri ... ferty.html
http://www.pierwotny.pl/emisje/industri ... ferty.html
http://www.parkiet.com/artykul/1040092_ ... -firm.html
Rozbudzone apetyty ukraińskich firm
Andrzej Szurek , Barbara Oksińska 11-04-2011, ostatnia aktualizacja 11-04-2011 23:30
Blisko 400 mln zł może sięgnąć łączną wartość pierwotnych ofert akcji przeprowadzanych przez ukraińskie KSG Agro i IMC. Część ekspertów uważa, że spółki cenią się zbyt wysoko
Siergiej Mazin, kierujący KSG Agro, podkreśla, że potencjał firmy tkwi w produkcji warzyw dla sieci detalicznych. fot. s.
Ze sprzedaży nowych papierów chce pozyskać nawet 226 mln zł (cena maksymalna to 21 zł). Jeżeli oferta będzie się cieszyć dużym zainteresowaniem, to główny akcjonariusz Aleksander Pietrow może się zdecydować sprzedać 1,62 mln papierów i wartość całej oferty sięgnie wówczas 260 mln zł. Zapisy dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych wystartowały wczoraj i potrwają do 20 kwietnia. Oferującym jest ING Securities, ale drobni gracze mogą się zapisać na akcje IMC również w dziewięciu innych domach maklerskich (DM PKO BP, AmerBrokers, DM BOŚ, DM IDMSA, BM Banku BPH, Millennium DM, Noble Securities, DM BZ WBK, DI BRE Banku). Do rąk detalistów ma trafić około 15 proc. całej oferty.
Konkurencja o kapitał
IMC nie jest jedyną spółką z Ukrainy, która walczy teraz o pieniądze polskich inwestorów. KSG Agro, również działający w branży rolniczej, opublikował prospekt emisyjny w ubiegłym tygodniu. W piątek ruszają zapisy na akcje, które potrwają do 19 kwietnia. Przyjmuje je Dom Maklerski BZ WBK. KSG Agro chce ściągnąć z rynku 128 mln zł (do nowych udziałowców ma trafić 33 proc. akcji po podwyższeniu kapitału zakładowego).
Władze spółek podkreślają, że firmy znacząco się różnią, ale podobieństw nie sposób uniknąć. Choć działają w różnych regionach Ukrainy, to za większość ich przychodów odpowiada produkcja zbóż. Spółki mają też porównywalne areały uprawne: KSG Agro – 34 tys. ha, a IMC – 38 tys. ha. Zysk netto pierwszej z firm wyniósł w 2010 roku 10 mln USD, a jej konkurenta – 14,8 mln USD. W przypadku KSG Agro większy udział w wyniku ma jednak przeszacowanie wartości aktywów biologicznych (wartość zebranego i zasianego zboża).  
Czy apetyty obu spółek też zostaną zaspokojone w podobnym stopniu? – IMC oraz KSG Agro mogą zainteresować inwestorów jako alternatywa dla notowanych już w Warszawie ukraińskich spółek sektora rolno-spożywczego. Wstępna analiza wskazuje na wiele cech wspólnych obu spółek, stąd o poczynaniach inwestorów mogą decydować zaproponowane wyceny. Również spotkania z zarządami spółek w trakcie ich roadshow mogą znacząco pomóc w ustaleniu preferencji. Sektor rolny w średnim terminie pozostaje atrakcyjny, co powinno pomóc przyciągnąć uwagę inwestorów – uważa Maciej Gątarz, analityk UniCredit CA IB Poland.
Wycena za wysoka
Mniej entuzjazmu wykazują jednak analitycy ukraińscy. – KSG Agro i IMC to nieduzi gracze na ukraińskim rynku. Biorąc pod uwagę wskaźnik EV/EBITDA (wartość przedsiębiorstwa podzielona przez wynik operacyjny plus amortyzację – red.) i wielkość banku ziemi, wycena IMC jest mocno zawyżona – zwraca uwagę Konstantin Fastowiec, analityk rosyjskiego banku inwestycyjnego Renaissance Capital.
Jego zdaniem zbyt wysoko wyceniona została też KSG Agro. – Spółka, zgodnie z ceną maksymalną, wyceniana jest na 130 mln USD. Inna firma rolnicza z Ukrainy, Sintal, notowana we Frankfurcie, warta jest 150 mln USD, ale jej bank ziemi to około 100 tys. ha – zaznacza Fastowiec.
Eksperci zwracają uwagę, że rolnicze firmy sprzedające akcje chcą wykorzystać dotychczasowe zainteresowanie polskich inwestorów spółkami sektora spożywczego. W połowie marca do WIG20 wszedł Kernel, największy ukraiński producent oleju słonecznikowego. Pod koniec ubiegłego roku udane oferty przeprowadziły również Agroton, producent zbóż z Ługańska, oraz mleczarska grupa Milkiland, działająca na Ukrainie i w Rosji.
Firmy przyciągnęły jednak uwagę inwestorów, gdyż nie sprzedawały się drogo. Agroton, który zbywał akcje w październiku, zebrał 153 mln zł, choć planował 170 mln zł (papiery z nowej emisji stanowiły 25 proc. podwyższonego kapitału firmy). Jego bank ziemi był o wiele większy niż KSG Agro oraz IMC i przekraczał 150 tys. ha. Z danych szacunkowych wynika, że Agroton miał też o wiele lepszy wynik netto (32–35 mln USD) niż zmierzające na GPW spółki rolnicze.
PARKIET
Rozbudzone apetyty ukraińskich firm
Andrzej Szurek , Barbara Oksińska 11-04-2011, ostatnia aktualizacja 11-04-2011 23:30
Blisko 400 mln zł może sięgnąć łączną wartość pierwotnych ofert akcji przeprowadzanych przez ukraińskie KSG Agro i IMC. Część ekspertów uważa, że spółki cenią się zbyt wysoko
Siergiej Mazin, kierujący KSG Agro, podkreśla, że potencjał firmy tkwi w produkcji warzyw dla sieci detalicznych. fot. s.
Ze sprzedaży nowych papierów chce pozyskać nawet 226 mln zł (cena maksymalna to 21 zł). Jeżeli oferta będzie się cieszyć dużym zainteresowaniem, to główny akcjonariusz Aleksander Pietrow może się zdecydować sprzedać 1,62 mln papierów i wartość całej oferty sięgnie wówczas 260 mln zł. Zapisy dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych wystartowały wczoraj i potrwają do 20 kwietnia. Oferującym jest ING Securities, ale drobni gracze mogą się zapisać na akcje IMC również w dziewięciu innych domach maklerskich (DM PKO BP, AmerBrokers, DM BOŚ, DM IDMSA, BM Banku BPH, Millennium DM, Noble Securities, DM BZ WBK, DI BRE Banku). Do rąk detalistów ma trafić około 15 proc. całej oferty.
Konkurencja o kapitał
IMC nie jest jedyną spółką z Ukrainy, która walczy teraz o pieniądze polskich inwestorów. KSG Agro, również działający w branży rolniczej, opublikował prospekt emisyjny w ubiegłym tygodniu. W piątek ruszają zapisy na akcje, które potrwają do 19 kwietnia. Przyjmuje je Dom Maklerski BZ WBK. KSG Agro chce ściągnąć z rynku 128 mln zł (do nowych udziałowców ma trafić 33 proc. akcji po podwyższeniu kapitału zakładowego).
Władze spółek podkreślają, że firmy znacząco się różnią, ale podobieństw nie sposób uniknąć. Choć działają w różnych regionach Ukrainy, to za większość ich przychodów odpowiada produkcja zbóż. Spółki mają też porównywalne areały uprawne: KSG Agro – 34 tys. ha, a IMC – 38 tys. ha. Zysk netto pierwszej z firm wyniósł w 2010 roku 10 mln USD, a jej konkurenta – 14,8 mln USD. W przypadku KSG Agro większy udział w wyniku ma jednak przeszacowanie wartości aktywów biologicznych (wartość zebranego i zasianego zboża).  
Czy apetyty obu spółek też zostaną zaspokojone w podobnym stopniu? – IMC oraz KSG Agro mogą zainteresować inwestorów jako alternatywa dla notowanych już w Warszawie ukraińskich spółek sektora rolno-spożywczego. Wstępna analiza wskazuje na wiele cech wspólnych obu spółek, stąd o poczynaniach inwestorów mogą decydować zaproponowane wyceny. Również spotkania z zarządami spółek w trakcie ich roadshow mogą znacząco pomóc w ustaleniu preferencji. Sektor rolny w średnim terminie pozostaje atrakcyjny, co powinno pomóc przyciągnąć uwagę inwestorów – uważa Maciej Gątarz, analityk UniCredit CA IB Poland.
Wycena za wysoka
Mniej entuzjazmu wykazują jednak analitycy ukraińscy. – KSG Agro i IMC to nieduzi gracze na ukraińskim rynku. Biorąc pod uwagę wskaźnik EV/EBITDA (wartość przedsiębiorstwa podzielona przez wynik operacyjny plus amortyzację – red.) i wielkość banku ziemi, wycena IMC jest mocno zawyżona – zwraca uwagę Konstantin Fastowiec, analityk rosyjskiego banku inwestycyjnego Renaissance Capital.
Jego zdaniem zbyt wysoko wyceniona została też KSG Agro. – Spółka, zgodnie z ceną maksymalną, wyceniana jest na 130 mln USD. Inna firma rolnicza z Ukrainy, Sintal, notowana we Frankfurcie, warta jest 150 mln USD, ale jej bank ziemi to około 100 tys. ha – zaznacza Fastowiec.
Eksperci zwracają uwagę, że rolnicze firmy sprzedające akcje chcą wykorzystać dotychczasowe zainteresowanie polskich inwestorów spółkami sektora spożywczego. W połowie marca do WIG20 wszedł Kernel, największy ukraiński producent oleju słonecznikowego. Pod koniec ubiegłego roku udane oferty przeprowadziły również Agroton, producent zbóż z Ługańska, oraz mleczarska grupa Milkiland, działająca na Ukrainie i w Rosji.
Firmy przyciągnęły jednak uwagę inwestorów, gdyż nie sprzedawały się drogo. Agroton, który zbywał akcje w październiku, zebrał 153 mln zł, choć planował 170 mln zł (papiery z nowej emisji stanowiły 25 proc. podwyższonego kapitału firmy). Jego bank ziemi był o wiele większy niż KSG Agro oraz IMC i przekraczał 150 tys. ha. Z danych szacunkowych wynika, że Agroton miał też o wiele lepszy wynik netto (32–35 mln USD) niż zmierzające na GPW spółki rolnicze.
PARKIET
KSG Agro i IMC mniej atrakcyjne niż ukraińskie spółki do tej pory notowane na GPW (opinia)
12.04. Warszawa (PAP) - KSG Agro oraz Industrial Milk Company, ukraińskie spółki z sektora rolniczego planujące debiut na GPW w maju tego roku, są w ocenie analityków mniej atrakcyjne niż branżowe spółki z Ukrainy, notowane już na warszawskim parkiecie. Ich zdaniem większym zainteresowaniem wśród inwestorów powinna cieszyć się IMC.
DMYTRO USHENKO, BG CAPITAL
"W 2010 r. wskaźnik EV/EBITDA wynosił dla IMC 15,6, a w przypadku KSG Agro 12,2. Wygląda to mało korzystnie w porównaniu z innymi, notowanymi na giełdzie, ukraińskimi spółkami z sektora spożywczego, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że obie spółki mają wysoki udział pozycji niepieniężnych w EBITDA, tj. przeszacowanie aktywów biologicznych. Co więcej, wskaźniki wyceny IMC i KSG Agro wykazują premię w stosunku do wskaźnika wyceny Agrotonu, który jest już notowany na warszawskim parkiecie.
W mojej ocenie, biorąc pod uwagę podstawowe informacje o spółkach, IMC prezentuje się lepiej, jako przedsiębiorstwo posiadające zintegrowany segment hodowli *** oraz lepszą płynność.
W chwili obecnej posiadamy jedynie informacje o cenie maksymalnej podanej przez obie spółki, które mówią niewiele o możliwej ostatecznej cenie ofertowej."
=========================================================
KSG Agro, spółka z sektora rolniczego ze środkowo-wschodniej Ukrainy, chce pozyskać z emisji akcji blisko 121 mln zł netto. Środki te sfinansują zakup 20 tys. ha gruntów, zasilą kapitał obrotowy oraz pomogą zrealizować inwestycje kapitałowe w poszczególnych segmentach działalności spółki.
Oferta KSG Agro obejmuje do 4.925.500 nowych akcji o wartości nominalnej 0,01 USD za akcję. W przypadku zakupu wszystkich udziałów przez inwestorów, po podwyższeniu kapitału, stanowić one będą 33 proc. kapitału w spółce.
Cena ofertowa oraz ostateczna liczba akcji w każdej z transz zostanie podana 15 kwietnia. Debiut planowany jest w okolicy 5 maja.
Cena maksymalna akcji w ofercie nie może przekroczyć 26 zł.
Rolę doradcy podczas oferty będą pełnić Visum Capital i Bank Zachodni WBK. Dom Maklerski BZ WBK będzie menedżerem, prowadzącym księgę popytu oraz agentem oferującym w Polsce w celu przeprowadzenia oferty publicznej i dopuszczenia akcji do obrotu na GPW.
Z kolei ukraiński Industrial Milk Company (IMC) chce z emisji akcji na GPW pozyskać około 226 mln zł brutto.
Spółka podała, że środki te zostaną wykorzystane na powiększenie o 88 tys. hektarów zasobu gruntów rolnych na Ukrainie, zakup maszyn i urządzeń rolniczych, budowę magazynu ziemniaków o pojemności 80 tys. ton/rok na Ukrainie, budowę magazynu zbóż i roślin oleistych o pojemności 130 tys. ton/rok na Ukrainie oraz na spełnienie rosnącego zapotrzebowania na kapitał obrotowy po powiększeniu zdolności produkcyjnych.
IMC planuje ofertę do 10.782.609 nowych akcji. Do 1.617.391 akcji może być zaoferowane przez wprowadzającego w ofercie na podstawie opcji dodatkowego przydziału.
Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych rozpoczynają się 11 kwietnia i zakończą się 20 kwietnia 2011 r. IMC chce zadebiutować na GPW w okolicy 4 maja.
Cenę maksymalną jednej akcji ustalono na 21 zł.
ING Securities będzie pełnić rolę Lokalnego Menedżera Oferty oraz Oferującego. Londyński oddział ING Bank będzie pełnić funkcję Globalnego Koordynatora, Prowadzącego Księgę Popytu oraz Głównego Menedżera Oferty. (PAP)
jow/ jtt/
12.04. Warszawa (PAP) - KSG Agro oraz Industrial Milk Company, ukraińskie spółki z sektora rolniczego planujące debiut na GPW w maju tego roku, są w ocenie analityków mniej atrakcyjne niż branżowe spółki z Ukrainy, notowane już na warszawskim parkiecie. Ich zdaniem większym zainteresowaniem wśród inwestorów powinna cieszyć się IMC.
DMYTRO USHENKO, BG CAPITAL
"W 2010 r. wskaźnik EV/EBITDA wynosił dla IMC 15,6, a w przypadku KSG Agro 12,2. Wygląda to mało korzystnie w porównaniu z innymi, notowanymi na giełdzie, ukraińskimi spółkami z sektora spożywczego, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że obie spółki mają wysoki udział pozycji niepieniężnych w EBITDA, tj. przeszacowanie aktywów biologicznych. Co więcej, wskaźniki wyceny IMC i KSG Agro wykazują premię w stosunku do wskaźnika wyceny Agrotonu, który jest już notowany na warszawskim parkiecie.
W mojej ocenie, biorąc pod uwagę podstawowe informacje o spółkach, IMC prezentuje się lepiej, jako przedsiębiorstwo posiadające zintegrowany segment hodowli *** oraz lepszą płynność.
W chwili obecnej posiadamy jedynie informacje o cenie maksymalnej podanej przez obie spółki, które mówią niewiele o możliwej ostatecznej cenie ofertowej."
=========================================================
KSG Agro, spółka z sektora rolniczego ze środkowo-wschodniej Ukrainy, chce pozyskać z emisji akcji blisko 121 mln zł netto. Środki te sfinansują zakup 20 tys. ha gruntów, zasilą kapitał obrotowy oraz pomogą zrealizować inwestycje kapitałowe w poszczególnych segmentach działalności spółki.
Oferta KSG Agro obejmuje do 4.925.500 nowych akcji o wartości nominalnej 0,01 USD za akcję. W przypadku zakupu wszystkich udziałów przez inwestorów, po podwyższeniu kapitału, stanowić one będą 33 proc. kapitału w spółce.
Cena ofertowa oraz ostateczna liczba akcji w każdej z transz zostanie podana 15 kwietnia. Debiut planowany jest w okolicy 5 maja.
Cena maksymalna akcji w ofercie nie może przekroczyć 26 zł.
Rolę doradcy podczas oferty będą pełnić Visum Capital i Bank Zachodni WBK. Dom Maklerski BZ WBK będzie menedżerem, prowadzącym księgę popytu oraz agentem oferującym w Polsce w celu przeprowadzenia oferty publicznej i dopuszczenia akcji do obrotu na GPW.
Z kolei ukraiński Industrial Milk Company (IMC) chce z emisji akcji na GPW pozyskać około 226 mln zł brutto.
Spółka podała, że środki te zostaną wykorzystane na powiększenie o 88 tys. hektarów zasobu gruntów rolnych na Ukrainie, zakup maszyn i urządzeń rolniczych, budowę magazynu ziemniaków o pojemności 80 tys. ton/rok na Ukrainie, budowę magazynu zbóż i roślin oleistych o pojemności 130 tys. ton/rok na Ukrainie oraz na spełnienie rosnącego zapotrzebowania na kapitał obrotowy po powiększeniu zdolności produkcyjnych.
IMC planuje ofertę do 10.782.609 nowych akcji. Do 1.617.391 akcji może być zaoferowane przez wprowadzającego w ofercie na podstawie opcji dodatkowego przydziału.
Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych rozpoczynają się 11 kwietnia i zakończą się 20 kwietnia 2011 r. IMC chce zadebiutować na GPW w okolicy 4 maja.
Cenę maksymalną jednej akcji ustalono na 21 zł.
ING Securities będzie pełnić rolę Lokalnego Menedżera Oferty oraz Oferującego. Londyński oddział ING Bank będzie pełnić funkcję Globalnego Koordynatora, Prowadzącego Księgę Popytu oraz Głównego Menedżera Oferty. (PAP)
jow/ jtt/
-
grubasekprzytulasek
- Starszy sierżant sztabowy
- Posty: 388
- Rejestracja: 28 cze 2010 22:38
ja mam swoja kasę która nie weszła pod zlecenie już na rachunku w dmbzwbkBardzo prosze o pomoc dalem zlecenie na kupno akcji po 1100 a teraz widze ze mam 906 zl blokada pod zlecenie .... Gdzie jest brakujace 200 ???????
jeszcze raz przepraszam za gupie pytanie ale bardzo prosze o wyjasnienie
i własnie ją pykam na "aniołka"
realna redukcja na tej spółce to 76,93% licząc obniżkę ceny emisyjnej i redukcję zapisów
qrna zainteresowanie zerowe na forach a redukcja taka, że wpadna akcje za grosze
-
grubasekprzytulasek
- Starszy sierżant sztabowy
- Posty: 388
- Rejestracja: 28 cze 2010 22:38
21.04. Warszawa (PAP) - Cena emisyjna akcji dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w ofercie Industrial Milk Company, spółki z sektora rolniczego w środkowo-północnej Ukrainie, została ustalona na 10,80 zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
Spółka podała, że ostateczna liczba oferowanych akcji wynosi 7.475.000, w tym 6.500.000 nowych akcji oraz 975.000 akcji w ramach opcji dodatkowego przydziału. Łączna wartość oferty wyniosła 80,73 mln zł.
"Środki pozyskane z emisji chcemy przeznaczyć na realizację ambitnego planu inwestycyjnego, który zakłada zwiększenie skali działalności, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej wydajności" - powiedział Ievgen Osypov Dyrektor Wykonawczy IMC, cytowany w komunikacie.
W środę, 20 kwietnia, zakończył się proces budowania księgi popytu oraz zapisów dla inwestorów na akcje IMC. Cena oferowanych akcji została ustalona na 10,80 zł. W sumie inwestorom zostało przydzielone 7.475.000 akcji, co stanowi niemal 24 proc. kapitału Spółki po jego podwyższeniu.
Inwestorzy instytucjonalni złożyli zapisy na 90 proc. oferowanych akcji, a inwestorzy indywidualni na pozostałe 10 proc.
Redukcja zapisów w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła ok. 55,3 proc.
Debiut akcji IMC planowany jest wstępnie na środę, 4 maja.
Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych producentów mleka na Ukrainie.
W 2010 r. spółka osiągnęła przychody na poziomie 34,8 mln USD, EBITDA w wysokości 19,5 mln USD oraz zysk netto na poziomie 14,8 mln USD.(PAP)
Spółka podała, że ostateczna liczba oferowanych akcji wynosi 7.475.000, w tym 6.500.000 nowych akcji oraz 975.000 akcji w ramach opcji dodatkowego przydziału. Łączna wartość oferty wyniosła 80,73 mln zł.
"Środki pozyskane z emisji chcemy przeznaczyć na realizację ambitnego planu inwestycyjnego, który zakłada zwiększenie skali działalności, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej wydajności" - powiedział Ievgen Osypov Dyrektor Wykonawczy IMC, cytowany w komunikacie.
W środę, 20 kwietnia, zakończył się proces budowania księgi popytu oraz zapisów dla inwestorów na akcje IMC. Cena oferowanych akcji została ustalona na 10,80 zł. W sumie inwestorom zostało przydzielone 7.475.000 akcji, co stanowi niemal 24 proc. kapitału Spółki po jego podwyższeniu.
Inwestorzy instytucjonalni złożyli zapisy na 90 proc. oferowanych akcji, a inwestorzy indywidualni na pozostałe 10 proc.
Redukcja zapisów w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła ok. 55,3 proc.
Debiut akcji IMC planowany jest wstępnie na środę, 4 maja.
Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych producentów mleka na Ukrainie.
W 2010 r. spółka osiągnęła przychody na poziomie 34,8 mln USD, EBITDA w wysokości 19,5 mln USD oraz zysk netto na poziomie 14,8 mln USD.(PAP)
REKLAMA
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości