MNI cz XXXII - walka o honor- jednak Piechocki go nie ma :(

[milegracz2005]

Link do cz XXXII
http://www.parkiet.com/forum/viewtopic. ... sc&start=0

zaczynamy kursem odniesienia z dnia 01.07.2011 – 3,07

************************************************
Nawet miliard złotych za Dialog
ar,ziu 29-06-2011, ostatnia aktualizacja 29-06-2011 01:56
Około 1 mld zł zaoferowała grupa MNI za stacjonarnego operatora telekomunikacyjnego, sprzedawanego przez KGHM – wynika z informacji „Rz“


– Z tego, co wiem, oferta MNI jest najlepsza – powiedziała osoba zbliżona do transakcji. Taki poziom zapłaty za papiery Dialogu przyniósłby KGHM około 170 mln zł dodatkowego zysku netto.
Andrzej Piechocki, prezes i główny akcjonariusz MNI, odmówił jakichkolwiek komentarzy w sprawie uczestnictwa spółki w tej procedurze.
Wczoraj kurs akcji MNI na warszawskiej giełdzie zanurkował o blisko 7 proc., spadając poniżej psychologicznej granicy 3 zł. – Nie wydarzyło się w grupie nic dramatycznego, co uzasadniałoby spadki w takim wymiarze – zapewnił Piechocki.
Kurs Netii, która konkuruje z MNI o Dialog i z racji publicznie dostępnych informacji o jej zapleczu finansowym jest uważana przez analityków za potencjalnego kandydata na nowego właściciela telekomu, lekko wczoraj rósł.
Netia podpisała z konsorcjum banków umowy o kredyt w wysokości 700 mln zł. Dysponuje też około 300 mln zł gotówki. Informacje na ten temat podała, zanim jeszcze ruszyła formalna procedura sprzedaży Dialogu. Pieniądze te chciała wykorzystać na zakup Exatelu.
MNI związane umowami o poufności nie ujawniło pomysłu na finansowanie transakcji. Szykuje się jednak do gigantycznej emisji blisko 198 mln warrantów zamiennych na akcje (w stosunku 1:1).
Oprócz MNI i Netii ofertę na zakup Dialogu złożyła też najprawdopodobniej gdyńska sieć kablowa Vectra. Nie jest notowana na giełdzie.
Wiążące oferty na zakup Dialogu wpłynęły 17 czerwca na ręce banku inwestycyjnego Rothschild Polska doradzającego KGHM.
Do wczoraj nie dokonano wyboru najlepszej i nie wskazano inwestora, który będzie mógł prowadzić rozmowy ze sprzedającym. Zgodnie z zapowiedziami Herberta Wirtha, prezesa miedziowego koncernu KGHM, transakcja miała się odbyć w kończącym się II kwartale br. Wczoraj bardziej prawdopodobnym terminem podpisania umów między stronami wydawał się jednak lipiec. – Transakcja jest w toku – powiedział wczoraj Herbert Wirth, prezes KGHM. Komentarza odnośnie do terminu transakcji nie udało nam się już jednak uzyskać.


Rzeczpospolita
*************************************************************
MNI zrezygnowało z megaemisji
ziu 30-06-2011, ostatnia aktualizacja 30-06-2011 16:45
Zarząd MNI na walnym zgromadzeniu przedstawił akcjonariuszom nowy porządek obrad i zaproponował wykreślenie z niego kilku punktów, w tym dotyczących emisji akcji, a akcjonariusze obecni na walnym przychylili się do tej propozycji - dowiedzieliśmy się nieoficjalnie.


autor: Andrzej Cynka
źródło: Fotorzepa
Andrzej Piechocki, prezes MNI
+zobacz więcej
MNI, Netia: Nawet 1 mld złotych w ofercie na Dialog
MNI planuje megaemisję dla nowych inwestorów
W efekcie walne zgromadzenie akcjonariuszy MNI nie uchwaliło ani emisji warrantów zamiennych na akcje, ani dywidendy, ani skupu akcji.

Nasze informacje potwierdza Andrzej Piechocki, prezes MNI i znaczący akcjonariusz tej firmy.

- Zwlekaliśmy z podjęciem decyzji o zmianie porządku do dziś do godziny 12-tej. Naszym zdaniem jest ona optymalna i niewiele zmienia jeśli chodzi o finansowanie potencjalnych przejęć. Przeniesiemy je piętro niżej, co spowoduje, że akcjonariusze MNI SA, w tym ja, nie zostaniemy rozwodnieni – powiedział Andrzej Piechocki, prezes MNI.

Nie powiedział dokładnie, jaką konstrukcję finansowania przejęć ma na myśli.

Być może chodzi o wykorzystanie do transakcji MNI Telecom, spółki z grupy MNI.


MNI zamierzało do dziś wyemitować 198 mln warrantów zamiennych na akcję, po 4 zł za sztukę. Z nieoficjalnych informacji wynikało, że dzięki niej zamierzała sfinansować przejęcie Dialogu, stacjonarnego operatora należącego do KGHM.


W ofercie złożonej 17 czerwca spółka zaproponować miała za operatora około 1 mld zł, czyli kwotę najwyższą spośród trzech ofert, które wpłynęły.

parkiet.com

KGHM rozmawia z dwoma firmami ws. Dialogu
PAP - Biznes
1 Lip 2011, 17:43


01.07. Warszawa (PAP) - KGHM Polska Miedź rozmawia z dwoma podmiotami w sprawie sprzedaży Telefonii Dialog, dopracowywane są już ostatnie szczegóły - poinformował PAP prezes KGHM Herbert Wirth.
"Na krótką listę do kupna Telefonii Dialog są wybrane dwa podmioty i z nimi są prowadzone rozmowy. Trudno mi w tej chwili powiedzieć czy teraz jeden z tych podmiotów dostanie wyłączność na negocjacje czy będą może prowadzone negocjacje równolegle" - powiedział PAP Wirth.

Pytany czy wybór podmiotu do wyłącznych negocjacji lub rozpoczęcie równoległych negocjacji nastąpi w lipcu Wirth odpowiedział: "z punktu widzenia KGHM to tak, ale zawsze jest sprzedający i kupujący i mogą się pojawić jakieś niezależne od nas zdarzenia".

Pytany natomiast kiedy może nastąpić podpisanie umowy sprzedaży Dialogu Wirth odpowiedział: "Takie duże transakcje zawsze wymagają czasu, a my naprawdę jesteśmy +za dwie dwunasta+ i przeszliśmy już całą procedurę, a teraz dopracowywujemy już ostatnie szczegóły".

Zarząd KGHM musi jeszcze wystąpić o zgodę na sprzedaż Telefonii Dialog do rady nadzorczej, a na razie jeszcze tego nie zrobił.

"Sprzedaż Telefonii Dialog na pewno nie będzie na dniach, bo zarząd musi poprosić radę nadzorczą o zgodę i musi być zwołane posiedzenie rady w tej sprawie. Zarząd powinien to zrobić co najmniej na dwa tygodnie wcześniej, a na razie tego nie zrobił" - powiedział PAP przewodniczący rady nadzorczej KGHM Jacek Kuciński.

Wcześniej KGHM informował, że zgodnie z harmonogramem opracowanym przez jego doradcę, którym jest Rothschild, sprzedaż Telefonii Dialog powinna nastąpić do końca czerwca.

Termin składania ofert wiążących na kupno Dialogu minął 17 czerwca i z nieoficjalnych informacji PAP wynikało, że swoje oferty złożyły spółki MNI oraz Netia. Prasa informowała zaś, że ofertę na kupno Dialogu złożył też operator kablowy Vectra. Wcześniej zakupem Dialogu była zainteresowana także spółka Hawe, ale wycofała się z planów tej akwizycji.

Telefonia Dialog miała w 2010 roku EBITDA na poziomie 137,2 mln zł. W księgach KGHM spółka wyceniana jest na 825 mln zł, a według informacji prasowych miedziowy koncern chce uzyskać z jej sprzedaży ok. 1 mld zł.

PIENIĄDZE Z POLKOMTELA KGHM WYDA NA CORE-BUSINESS I ENERGETYKĘ

Prezes Wirth powiedział też w piątek PAP, że pieniądze ze sprzedaży Polkomtela KGHM przeznaczy na działalność podstawową i energetykę.

"Transakcja sprzedaży Polkomtela to transakcja warunkowa i wymaga zgody UOKiK, więc nie chciałbym spekulować kiedy mogą wpłynąć pieniądze ze sprzedaży" - powiedział Wirth.

"Pieniądze ze sprzedaży Polkomtela będziemy inwestowali w naszą działalność podstawową i energetykę" - dodał.

Wcześniej prezes mówił, że KGHM chce, aby przychody z branży energetycznej stanowiły 30 proc. całości przychodów spółki.

W czwartek późnym wieczorem akcjonariusze Polkomtela poinformowali, że podpisali ze spółką Spartan Capital Holdings należącą do Zygmunta Solorza-Żaka umowę sprzedaży 100 proc. akcji Polkomtela. Całkowita wartość transakcji oparta na wartości przedsiębiorstwa (EV) wyniesie 18,1 mld zł, z czego część stanowi zadłużenie i dywidenda.

Umowę ze strony sprzedających podpisały PGE, PKN Orlen, KGHM, Węglokoks oraz Vodafone Americas i Vodafone International Holdings. Posiadają oni łącznie 100 proc. Polkomtela (Vodafone, KGHM i PKN Orlen po 24,39 proc. akcji Polkomtela, PGE - 21,85 proc., a Węglokoks - 4,98 proc. akcji).

Po odjęciu zadłużenia Polkomtela i dywidendy, którą Polkomtel wypłaci na rzecz obecnych akcjonariuszy (czyli sprzedających), całkowita kwota płatności wynosi 15,1 mld zł.

Transakcja sprzedaży Polkomtela wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, która według umowy, musi zostać pozyskana do końca 2011 roku, w przeciwnym wypadku umowa ulega rozwiązaniu, chyba, że strony postanowią inaczej.

Barbara Woźniak (PAP)


Pełna emocji rozgrywka o Telefonię Dialog

Magdalena Wierzchowska
Puls Biznesu, pb.pl,04.07.2011 07:11
Czytaj komentarze (0)
Zobacz na forum ()
f32c7fda-6212-49cb-b3ac-47d565e095bf

Hawe, którym kieruje Jerzy Karney chce wskoczyć do wyścigu i wesprzeć MNI, zarządzane przez Andrzeja Piechockiego. Netia wciąż jeszcze jest w grze.
W cieniu sprzedaży Polkomtela rozgrywa się nie mniej emocjonująca rozgrywka o Dialog. Oferty wiążące złożyły Netia i MNI. Do wyścigu o należącego do KGHM operatora chce znów wskoczyć Hawe, które nie złożyło oferty wiążącej. Jak ocenia rynek, nie zebrało na Dialog finansowania.

— Jest nam po drodze z jednym i z drugim oferentem. Jesteśmy przygotowani do rozmów na ten temat. Posiadane przez Hawe aktywa w postaci infrastruktury światłowodowej mogą pomóc sfinansować akwizycję. Ponadto, z punktu widzenia zwycięzcy, pozostawienie biznesu Dialogu i odsprzedaż infrastruktury tej spółki Hawe może być korzystnym rozwiązaniem — mówi Jerzy Karney, prezes Hawe.




Usłyszeliśmy w kilku źródłach, że Hawe i MNI prowadzą rozmowy.

Powrót Hawe do gry o Dialog byłoby ciekawym zwrotem akcji w obliczu ubiegłotygodniowego WZA MNI, które nie przegłosowało podwyższenia kapitału spółki, w zamian zarząd zaproponował emisję na poziomie spółki portfelowej, MNI Telecom. Tajemnicą poliszynela jest, że pieniądze z tej emisji miały pójść na sfinansowanie akwizycji Dialogu.

*******************************************************
MNI SA akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na ZWZ

Akcjonariusz / ilość akcji / ilość głosów/ % głosów obecnych / % w ogólnej liczbie głosów/
com.Investment Sp. z o.o. - / 20.280.960 / 20.280.960 / 41,61% / 20,49% /
Andrzej Piechocki - / 13.183.630 / 13.183.630 / 27,05% / 13,32% /
Fundusze Aviva Investors (AI) łącznie - / 7.359.761 / 7.359.761 / 15,10% / 7,44% /
Aviva Investors SFIO, Subfundusz Akcyjny samodzielnie-/ 3.341.371 / 3.341.371 / 6,85% / 3,38%/
ING OFE - / 4.400.000 / 4.400.000 / 9,03% / 4,45% /
-----------------------------------
http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html. ... -245483706
--------------------------------------
Dotychczasowy akcjonariat:
Andrzej Piechocki * 34 004 159 (34.37%)
Aviva Investors Poland SA 5 106 673 (5.16%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------

[golk]

tylko sie melduje

[czapajewo]

Mam troche czasu więc posiedze jeszcze z Wami

[Łowca lizaków]

Poprzednia księga zaczynała się od 3.50, ta 3.07, ciekawe gdzie skończy się ta, 2,5 chyba raczej nie możliwe, ale powoli wątpię w ten papier, oby wyjść z niego na 0, a nie ze stratą. Pożyjemy zobaczymy.

[many78]

dobry tytuł wątku....mało optymistyczny ale podoba mi się

[hajdi]

dobry tytuł wątku....mało optymistyczny ale podoba mi się

No właśnie bo cwaniacy i złodzieje nie mają honoru

[many78]

dobry tytuł wątku....mało optymistyczny ale podoba mi się

No właśnie bo cwaniacy i złodzieje nie mają honoru

ostre słowa........i my siedzimy na takich papierach...dodałbym jeszcze do tytułu..."OSTATNIE STARCIE";)

[hajdi]

dobry tytuł wątku....mało optymistyczny ale podoba mi się

No właśnie bo cwaniacy i złodzieje nie mają honoru

ostre słowa........i my siedzimy na takich papierach...dodałbym jeszcze do tytułu..."OSTATNIE STARCIE";)

Ostatnie starcie w walce o resztki honoru P.

[many78]

na początek wątku pomarzmy...dogadujemy się z Hawe i bierzemy Dialog, potem bierzemy Hawe i na koniec całość bierze Zygmunt...wszystko jeszcze w tym roku.....i niech się TPsa wypcha....hej!!

[many78]

zapomniałbym.....na koniec przechodzę do Plusa;)

[czapajewo]

Mógłby coś Prezio zassać - przecież taniej jest

[AG]

Mógłby coś Prezio zassać - przecież taniej jest

swoje papiery ma brac ?

[hajdi]

Mógłby coś Prezio zassać - przecież taniej jest

swoje papiery ma brac ?

no własnie przecie kasa mu potrzebna wiec balansuje na krawendzi miedzy pakietem kontrolnym a sprzedaza papiera po w miare rozsadnej ceni

[relkaMe]

Melduje sie na watku. Mysle ze ostatniego dolka juz nie poprawimy a i kolejne informacje o Hawe i MNI wygladaja obiecujaco. Czyzby to mial byc powod ze Piechocki zaczal stawiac warunki co do emisji?

[hajdi]

Melduje sie na watku. Mysle ze ostatniego dolka juz nie poprawimy a i kolejne informacje o Hawe i MNI wygladaja obiecujaco. Czyzby to mial byc powod ze Piechocki zaczal stawiac warunki co do emisji?

moze finansowi kreca nosem co do emisji po ...5zeta wiec za to ze cos z dialogu zostanie sprzedane dla HAWE robia podpuche ze ze Hawe chce wejsc do finansowania dialogu i finasowi jacys nie beda potrzebni Poyjemy zobaczymy nastepny termin to wyniki za 2qw do tej pory nic nie bedzie