7FIT [7FT] dawny TRICEPS.PL [TRC] NewConnect

wszystko na temat spółek publicznych
Smok2500
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3869
Rejestracja: 26 mar 2006 14:06

Re: 7FIT [7FT] dawny TRICEPS.PL [TRC] NewConnect

Postautor: Smok2500 » 07 maja 2019 21:17

Będzie coś z tego zastanawiam się czy nie kupić kilku sporego pakietu :roll:
-----------------------------------------------------------------
MXP 2019 cel 3 zł za akcje
http://fxinwestor.pl/


HotDog
Chorąży
Posty: 828
Rejestracja: 10 lis 2017 09:44
Lokalizacja: Mars

Re: 7FIT [7FT] dawny TRICEPS.PL [TRC] NewConnect

Postautor: HotDog » 08 maja 2019 07:15

Będzie coś z tego zastanawiam się czy nie kupić kilku sporego pakietu :roll:
pamiętacie niejakiego mroczka :?: ,żyje chłopina czy juz nie :?: :lol: ,on sie tutaj kiedyś bawił 8)

Smok2500
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3869
Rejestracja: 26 mar 2006 14:06

Re: 7FIT [7FT] dawny TRICEPS.PL [TRC] NewConnect

Postautor: Smok2500 » 08 maja 2019 21:25

Mało kto został z tamtych czasów

Przerwali Ci co inwestowali w fundamenty

W mojej ocenie obecna wycena 7FIT jest na poziomie jak była Maxipizza notowana przy 30gr

To co przemawia za tą firmą to własna marka
Od roku własny magazyn i biuro
Niska wycena 1,3 mln zł spadek 10-20 gr jeszcze ją obniżyłby do 0,8 mln zł
przy zysku ze sprzedaży 0,65 mln i zysku netto 0,37 mln zł
7FIT S.A. zmiana nazwy wcześniej Triceps.pl
Własna marka
Emitent posiada 100% udziałów w Spółce 7NUTRITION UK LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii : https://7-nutrition.co.uk/
7nutrition : https://7-nutrition.com/

Dlaczego zainteresowałem się spółką ?

Niska wycena zaledwie 1,3 mln zł ( zysk za 2018 netto 379tys zł)
Od 2013r. każdy rok spółka kończy na plusie
Kosztowała już powyżej 16 zł dzisiaj kurs poniżej 1 zł
Ma swój produkt ( od 2018r. nie wynajmuje już magazynu i biura bo zakupiła nieruchomość co zmniejsza koszty i po spłacie zadłużenia powinno znacząco poprawić wyniki które już teraz przy obecnej wycenie są bardzo dobre
Bardzo mało akcji,
Firma posiada 100% udziałów w Spółce 7NUTRITION UK LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii i zaczyna sprzedawać tam swoje produkty co pozwala osiągać jeszcze lepsze marże


W skrócie o firmie i liczbach z raportów

7FIT prowadzi działalność handlową i usługową w segmencie odżywek i suplementów diety. Rozwija również ofertę uzupełniającą, w skład której wchodzi odzież i sprzęt fitness oraz opracowania dietetyczne i treningowe, książki i poradniki. Spółka prowadzi sprzedaż poprzez hurtownię, sklep internetowy oraz jednostki franczyzowe. pod nazwą Triceps.pl

W 2013 roku zaczęliśmy tworzyć swoją markę. Z jeszcze większym zaangażowaniem i pasją. Cel był jasny – stworzyć markę dla zawodników kulturystyki i fitness. Dlatego pierwszym produktem był najczystszy wysokoprocentowy izolat ISO P290. Później czyste, bezsmakowe BCAA i Glutamina. Konkretne skupienie na najbardziej wymagającej grupie zawodników i nasza obsesyjna dbałość o surowce i formulacje odżywek zaprocentowały bardzo dynamicznym rozwojem. Obecnie mamy swój zakład produkcyjny z kapsułkarkami, mieszalnikiem proszków oraz swoją olejarnią. Mamy przedstawicielstwa w takich krajach jak: Anglia, Irlandia, Niemcy, Hiszpania, Szkocja, Dania, Słowacja i Francja. Nasze produkty współtworzy zawodnik IFBB PRO Robert Piotrkowicz. W roku 2016 odebraliśmy nagrodę „Gazele Biznesu” dla najdynamiczniej rozwijających się firm.

Liczba wszystkich akcji to 1.792.500 sztuk z czego
1.161.260 sztuk posiada Prezes Michał Wasilewski pozostałe akcje FF to 631.240 sztuk
Obecna wycena spółki jest jedną z najmniejszych na rynku bo wynosi zaledwie 1,3 mln zł przy kursie 0,74gr na akcje
Spójrzmy na bilans i wyniki spółki na przestrzeni tych lat. Przychody rosły na początku działalności, obecnie widać, że zatrzymały się na poziomie około 9 mln zł patrząc jednak na zysk ze sprzedaży od 2013r. rośnie systematycznie i w całym 2018r. osiągnął rekordową kwotę na poziomie 645 ty. zł.

Zysk Brutto/Netto Spółka od 2013r. rok w rok jest rentowna i kończy rok na plusie w 2018r. zysk brutto 476 tys. zł netto 379 tys. zł co przy obecnej wycenie daje wskaźnik C/Z= 3,6

Aktywa spółki : od 2012r. wzrosły o ponad 300% z 1,4 do 4,6 mln zł.

Zobowiązania spółki : długoterminowe 748 tys. zł rok temu spółka kończyła rok na poziomie 932 tys. zł
Zobowiązania krótkoterminowe 2,39 mln rok temu 2,25 mln zł Zobowiązania kredytowe spółka zaciągnęła na zakup nieruchomości( już nie wynajmuje magazynu i biura ) do produkcji swoich suplementów.


W mojej ocenie spółka godna uwagi z kilku powodów, sprzedaż produktów własnej marki w Wielkiej Brytanii - firma dopiero się tam rozwija jednak marże osiągane na sprzedaży są dużo większe. Rynek suplementów cały czas rośnie w raz z modą na Fitnes sportowcy już nie tylko kulturystyki ale amatorzy biegania, sportów rowerowych i wielu innych sięgają po odżywki w celu szybszej regeneracji i zwiększania swoich możliwości. Bilans, Zyski spółki pokazują, że firma jest zdrowa finansowo i rośnie dlatego obecna wycena patrząc na wskaźniki C/Z= 3,4 stwarza szanse na wzrosty. Jeśli spółce uda się mocniej rozreklamować swoją markę 7nutrition zyski mogą być znacznie większe w przyszłości. Niski FF 631 tys. sztuk
Wycena spółki przy poszczególnych cenach
0,74 gr = 1,3 mln zł C/Z = 3,4
1,00 zł = 1,79 mln zł C/Z = 4,73
1,50 zł =2,7mln zł C/Z = 7,09
2,00 zł = 3,6 mln zł C/Z = 9,49
Spółka była notowana nawet po 16 zł za akcje ....

Dodatkowo patrząc na notowania za ostatni rok mamy przemielony blisko cały FF 500k akcji gdzie średnia cena to 0,70gr na akcje wiec obecny poziom wygląda na bezpieczny do wejścia bo spadek kurs tylko polepszy wskaźniki co może jeszcze bardziej zachęcić do zakupów
-----------------------------------------------------------------
MXP 2019 cel 3 zł za akcje
http://fxinwestor.pl/

Smok2500
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3869
Rejestracja: 26 mar 2006 14:06

Re: 7FIT [7FT] dawny TRICEPS.PL [TRC] NewConnect

Postautor: Smok2500 » 15 maja 2019 21:37

https://newconnect.pl/ebi/files/111429- ... q-2019.pdf

Wyniki solidne czy rynek zauważy spółkę ??

zysk netto za I kwartał taki ja kw cały 2018r. robi wrażenie 364 tys zł netto przy obecnej wycenie

Może spółka pomyśli o Dywidendzie ?

tutaj 1 gr to koszt dla spółki 17 tys zł :-) a inwestorzy lubią spółki Dywidendowe
-----------------------------------------------------------------
MXP 2019 cel 3 zł za akcje
http://fxinwestor.pl/

varciasz
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2136
Rejestracja: 23 lip 2006 12:01

Re: 7FIT [7FT] dawny TRICEPS.PL [TRC] NewConnect

Postautor: varciasz » 16 maja 2019 14:01

Dzisiaj przemieliło się 10% (!) Free Float.
Zebrało wszystko co było na podaży, no i mamy górne widły.

Powoli rynek zaczął zauważać że wycena tej spółki jest śmiesznie niska (dosłownie kilkukrotnie niższa niż wynikałoby to z osiąganych wyników)
portfel: EONET(40%), Agroliga(10%), 7FIT (10%), Ergis (20%), gotówka (20%)
www.stockwatch.pl/forum/wpisy-4103_varciaszportfel.aspx

krzysio
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 9733
Rejestracja: 26 sty 2007 01:00

Re: 7FIT [7FT] dawny TRICEPS.PL [TRC] NewConnect

Postautor: krzysio » 16 maja 2019 16:10

Dzisiaj przemieliło się 10% (!) Free Float.
Zebrało wszystko co było na podaży, no i mamy górne widły.

Powoli rynek zaczął zauważać że wycena tej spółki jest śmiesznie niska (dosłownie kilkukrotnie niższa niż wynikałoby to z osiąganych wyników)

Fakt.
ICH TROJE - po prostu kocham ich!!!

Smok2500
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3869
Rejestracja: 26 mar 2006 14:06

Re: 7FIT [7FT] dawny TRICEPS.PL [TRC] NewConnect

Postautor: Smok2500 » 17 maja 2019 07:55

Wyniki po I kwartale zmieniły obraz sytuacji na spółce

Po wczorajszych mocnych wzrostach mamy wycenę 1,9 mln zł

wyniki 454 tys zł brutto Netto 364ty zł
Wiele spółek jest notowanych 3 -4 razy wyżej przy zysku rocznym na tym poziomie

Wycena firmy przy poszczególnych cenach

1 zł 1,8 mln zł
2 zł 3,6 mln zł
3 zł 5,4 mln zł
4 zł 7,2 mln zł
5 zł 9,0 mln zł


Gdyby założyć 4 kwartały po 364 tys zł zysku dało by to 1,5 mln zł ja tak realnie patrzę i zakładam, że spółka może pokazać w całym roku od 0,8-1 mln zł zysku netto co w mojej ocenie zakładając C/Z poniżej 10 mogło by podnieść wycenę spółki nawet i na 5 zł ale na to trzeba będzie poczekać psychologia tutaj wchodzi w grę bo mało kto wytrzyma trzymać akcje gdzie pokusa realizacji zysków będzie

Jak mocniej zacznie funkcjonować firma w Wielkiej Brtyanii i spółka tak jak pisze położy nacisk na inne rynki które nie obsługuje wyniki mogą być jeszcze lepsze

Kluczowe w tym momencie dla spółki będą kolejne kwartały .

Wyniki można obejrzeć tutaj na podstawie wskaźników potencjał Biznesradar pokazuje 2,6 zł

https://www.biznesradar.pl/raporty-fina ... trat/7FT,Q
-----------------------------------------------------------------
MXP 2019 cel 3 zł za akcje
http://fxinwestor.pl/

Smok2500
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3869
Rejestracja: 26 mar 2006 14:06

Re: 7FIT [7FT] dawny TRICEPS.PL [TRC] NewConnect

Postautor: Smok2500 » 17 maja 2019 09:24

za duży procent FF się mieli na wysokich poziomach w mojej ocenie

zobaczymy co będzie dalej
-----------------------------------------------------------------
MXP 2019 cel 3 zł za akcje
http://fxinwestor.pl/

KUBA.
Starszy sierżant
Posty: 81
Rejestracja: 25 kwie 2019 22:09

Re: 7FIT [7FT] dawny TRICEPS.PL [TRC] NewConnect

Postautor: KUBA. » 17 maja 2019 10:22

Ciekawe spostrzeżenia ale chyba jednak nie wszystko jest tutaj OK ?
Czy wiecie jakie spółka ma zobowiązania? Moze ktoś znajdzie i napisze ?

Smok2500
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3869
Rejestracja: 26 mar 2006 14:06

Re: 7FIT [7FT] dawny TRICEPS.PL [TRC] NewConnect

Postautor: Smok2500 » 17 maja 2019 11:39

Nie wiem jak patrzyłeś na zobowiązania bo ja widzę spadek :-)

Zobowiązania całe vs Aktywa

2017r. 3,18 mln zł Aktywa 4,3 mln zł na plus 1,1 mln zł
2018r. 3,14 mln zł Aktywa 4,6 mln zł na plus 1,46 mln zł
po I kwartale 2019

Zobowiązania 2,98 mln zł Aktywa 4,87 mln zł na plus 1,89 mln zł Więc patrząc po samych aktywach wycena spółki to 1,08 zł


Dodatkowo zadłużenie kredytowe powstało na zakup Nieruchomości i biura które było wynajmowane i teraz firma spłaca swoje

Jednak ja patrzę tutaj w przyszłość i zobaczymy co będzie w kolejnych kwartałach
-----------------------------------------------------------------
MXP 2019 cel 3 zł za akcje
http://fxinwestor.pl/

varciasz
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2136
Rejestracja: 23 lip 2006 12:01

Re: 7FIT [7FT] dawny TRICEPS.PL [TRC] NewConnect

Postautor: varciasz » 17 maja 2019 15:11

ja dzisiaj wyszedłem zaliczając dokładnie 100% zysku. Nie było problemu ze sprzedażą więc zapowiada się że pojedziecie dalej na północ. Życzę powodzenia bo to fajna spółeczka ;)
portfel: EONET(40%), Agroliga(10%), 7FIT (10%), Ergis (20%), gotówka (20%)
www.stockwatch.pl/forum/wpisy-4103_varciaszportfel.aspx

Smok2500
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3869
Rejestracja: 26 mar 2006 14:06

Re: 7FIT [7FT] dawny TRICEPS.PL [TRC] NewConnect

Postautor: Smok2500 » 17 maja 2019 21:58

Gratuluje wyniku bo o nim można mówić dopiero jak sie sprzeda

Może się powtarzam
W mojej ocenie spółka która osiąga takie wyniki zasługuje na o wiele wiele większą wycenę niż 2 mln

ile spółek jest notowanych na giełdzie gdzie rocznie zarabiają po 300k a ich wycena wynosi 5-6 lub więcej milionów

myślę, że jak na takie wzrosty kurs się mocno trzyma

jeżeli spółki pokaże dobre wyniki w 2 kwartale to zobaczymy tutaj cenę grubo powyżej 2,5 zł bo i tak wycena przy 2,5- 3 zł to dopiero 4,5-5,4 mln zł i gdyby spółka w rok zarobiła tylko 0,5 mln to C/Z wynosiło by dopiero 10
-----------------------------------------------------------------
MXP 2019 cel 3 zł za akcje
http://fxinwestor.pl/

Luxtorpeda
Podporucznik
Posty: 10439
Rejestracja: 07 paź 2013 14:15

Re: 7FIT [7FT] dawny TRICEPS.PL [TRC] NewConnect

Postautor: Luxtorpeda » 17 maja 2019 23:33

Gratuluje wyniku bo o nim można mówić dopiero jak sie sprzeda

Może się powtarzam
W mojej ocenie spółka która osiąga takie wyniki zasługuje na o wiele wiele większą wycenę niż 2 mln

ile spółek jest notowanych na giełdzie gdzie rocznie zarabiają po 300k a ich wycena wynosi 5-6 lub więcej milionów

myślę, że jak na takie wzrosty kurs się mocno trzyma

jeżeli spółki pokaże dobre wyniki w 2 kwartale to zobaczymy tutaj cenę grubo powyżej 2,5 zł bo i tak wycena przy 2,5- 3 zł to dopiero 4,5-5,4 mln zł i gdyby spółka w rok zarobiła tylko 0,5 mln to C/Z wynosiło by dopiero 10

Bravo Smoku 8)
BOA- czyżby perła NC

TLH- Cannabis Poland zielona potęga :mrgreen:

Smok2500
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3869
Rejestracja: 26 mar 2006 14:06

Re: 7FIT [7FT] dawny TRICEPS.PL [TRC] NewConnect

Postautor: Smok2500 » 19 maja 2019 23:48

Na razie ruszyło bo mamy rewelacyjny wynik zobaczymy czy moje prognozy się sprawdzą w mojej ocenie spółka zaczyna szukać sprzedaży zagranicą by osiągać coraz większe marże i o tym też pisze krótko w raporcie :



Ich główna strona internetowa to TRICEPS.PL

https://triceps.pl/

Przejrzałem inne firmy i ich strony z suplementami i chyba w każdej znajdują się produkty 7nutrition



Struktura Akcjonariatu

Wycena spółki dla poszczególnych cen

1 zł daje wycenę firmy w kwocie 1,8 mln zł

2 zł daje wycenę firmy w kwocie 3,6 mln zł

3 zł daje wycenę firmy w kwocie 5,4 mln zł



LINK do wyników :

https://www.bankier.pl/static/att/ebi/2 ... 119778.pdf

Patrząc na wyniki po I kwartale 2019 widać, że spółka idzie do przodu i rynek docenił pokazany wynik pytanie które zadają sobie inwestorzy to czy spółka w kolejnych kwartałach poradzi sobie równie dobrze.

Przed inwestycją zawsze zadaje sobie pytanie na ile wyceniłbym firmę i staram się ocenić jakie zyski może spółka osiągać w przyszłości

Pierwszy kwartał 2019r. zysk netto na rekordowym poziomie 364 tys. zł ( jeżeli przyjąć prognozę na koniec roku 800 tys. zł czyli w kolejnych trzech kwartałach spółka zarobi około 450 tys zł co daje 150 tys zł na kwartał. Zakładając do obliczeń C/Z na poziomie 5-10 przedział w którym powinna kosztować akcja wynosi 2,2 zł – 4,4 zł

Zakładając 4*364 tys zł dałoby 1,5 mln zł netto a wtedy dla C/Z=10 spółka mogłaby kosztować ponad 8 zł za akcje co przy obecnym kursie pozwalałoby na wzrost 800%( jednak to raczej dłuższy termin )

Czy spółka może zarobić więcej ? W mojej ocenie tak i można wyczytać w raporcie, że zaczynają skupiać się na rynkach zagranicznych gdzie firma osiąga dużo większe marże z raportu str. 13 :



W I kwartale 2019 roku spółka położyła nacisk na handel zagraniczny. Powołano dział handlowy, który ma za zadanie przyciągnięcie odbiorców na dalekich, nie opanowanych jeszcze przez spółkę rynkach. Równocześnie spółka zwiększała portfolio produktów oraz pracowała nad wzmocnieniem pozycji na rynkach istniejących.Działania te wzmacniają fundamenty spółki i pozwalają na dalsze intensywne prace nad rozwojem firmy

Firma rozwija swoją markę 7nutrtion i poprzez założona firmę w Wielkiej Brytanii zaczyna sprzedawać tam swoje produkty nie poprzez pośredników jak na innych rynkach ale patrząc na ceny produktów w PL w Niemczech czy Wielkiej Brytanii co można zobaczyć to sprzedaż za granicą pozwala spółce osiągać dużo większe marże

https://7-nutrition.com/produkty/

powyżej przykładowe produkty ze strony w wersji PL wersji w EURO w GBP
Obrazek

2GBP to około 10 zł 100% więcej niż w PL

w pL 69 zł w GBP 19 funtów czyli około 100 zł w EURO ( nie wiem czy jest błąd ale raczej nie bo aż 4 krotnie więcej )



Kierunek firmy prawdopodobnie zmierza by zwiększać sprzedaż za granicą by osiągać lepsze marże i wygląda że w I kwartale to się udało i daje to dobry prognostyk na kolejne kwartały lata dlatego.

Ryzyko minimalne bo obecna wycena i tak nie jest wysoka a spadek kursu tylko polepsza wskaźniki



Jak widać liczba akcji w obrocie FF 631 tys sztuk przeliczając to na kwotę przy 1 zł 631 tys przy 2 zł 1,26 mln zł 3 zł to 1,9 mln zł w ostatnim tygodniu ponad 20% FF się przemieliło ze średnią ceną 1,02 zł ostatnie wzrosty powodują, że część inwestorów zaczyna realizować zyski jednak jeśli osoby które wchodzą patrząc w dłuższym terminie rynek bez problemu powinien odebrać te akcje i osobiście zakładam systematyczny wzrost ceny do wyników za 2 kwartał kurs powinien zbliżyć się a może i nawet przekroczyć 2 zł jeśli wyniki będą na poziomie powyżej 150 tys można zakładać dalsze wzrosty.
-----------------------------------------------------------------
MXP 2019 cel 3 zł za akcje
http://fxinwestor.pl/


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości