LIVECHAT SOFTWARE [LVC]

[AdamKruchy]

"Dobrze to już tutaj było" i wiele na to wskazuje, szkoda spółki a Facebook i Google swoje robią:

https://www.pb.pl/cena-docelowa-livecha ... roc-936804

Rozpoczną się skoki do wody?

[AdamKruchy]

"Dobrze to już tutaj było" i wiele na to wskazuje, szkoda spółki a Facebook i Google swoje robią:

https://www.pb.pl/cena-docelowa-livecha ... roc-936804

Rozpoczną się skoki do wody?

Tak adamie mas zjakas perle tak na 2 tyg na oku

Lapi tak na szybko to nie. Teraz mam BBI na półtora, dwa miesiące. Muszę się dokładnie obejrzeć, bo dopiero z wakacji wróciłem. Ale widzę, że i tak jest ciekawie z tymi Jaguarami i Krezusem. Krezus to dopiero numer

[AdamKruchy]

Tak adamie mas zjakas perle tak na 2 tyg na oku

Lapi tak na szybko to nie. Teraz mam BBI na półtora, dwa miesiące. Muszę się dokładnie obejrzeć, bo dopiero z wakacji wróciłem. Ale widzę, że i tak jest ciekawie z tymi Jaguarami i Krezusem. Krezus to dopiero numer

No romek pojechal po bandzie zj e ba l sobie cala reputacje na ktora pracowal ale wiesz on juz dziadek ehhehe pozdro he

Tak mocno nie lukałem, ale to ROmek tam pod inne nazwiska się pochował? Ale takiego wałka to dawno nie widziałem na akcjonariacie i PAP depeszach. Ale człowiek cały dzień się uczy. Powodzonka Lapi. Jedziesz jeszcze gdzieś na jakieś wczasy?

[AdamKruchy]

No romek pojechal po bandzie zj e ba l sobie cala reputacje na ktora pracowal ale wiesz on juz dziadek ehhehe pozdro he

Tak mocno nie lukałem, ale to ROmek tam pod inne nazwiska się pochował? Ale takiego wałka to dawno nie widziałem na akcjonariacie i PAP depeszach. Ale człowiek cały dzień się uczy. Powodzonka Lapi. Jedziesz jeszcze gdzieś na jakieś wczasy?

bylem koniec czerwca i teraz od 21 sierpnia samych zyskow adas

Na razie, powodzonka i słońca.

[Lol1974]

Adamie co z blogiem?Będzie jeszcze?Brakuje twoich komentarzy i artykułów.
Pozdrawiam

[AdamKruchy]

Adamie co z blogiem?Będzie jeszcze?Brakuje twoich komentarzy i artykułów.
Pozdrawiam

Mam "ulubieńców", którzy piszą skargi, że nie po ich myśli i mnie blokują. Do tego niebezpieczna stała sie sama idea/pomysł, czyli "lepszy niż fundusze". Kogoś tam denerwuje, że jeszcze nie daj Boże więcej Polaków będzie chciało samemu - bez fundów, ekspertuuuuf - zarobić pieniądze na własne emerytury. Ach, szkoda gadać. Tutaj będę pisał.

[AdamKruchy]

"Dobrze to już tutaj było" i wiele na to wskazuje, szkoda spółki a Facebook i Google swoje robią:

https://www.pb.pl/cena-docelowa-livecha ... roc-936804

Rozpoczną się skoki do wody?

Ja bym się wycenami chłoptasiów z wubeku nie przejmował aż tak bardzo. Oni też mają SWOJE interesy!
Jeszcze rok temu jeszcze weselsi chłoptasie z TRIGONA dawali cenę docelową 88 (TRIGON to manipulanci na niezłą skalę).
Przy cenie 25 i stopie dywidendy (która bez problemu jest do utrzymania) 7% - zwrot, przy niezłej płynności wydaje się być całkiem sympatyczny (biorąc pod uwagę relatywnie niskie ryzyko i dobrą transparentność spółki).
IMHO deklaracje zarządu, że "wielcy" konkurenci nie zagrażają spółce, są całkiem racjonalne. Biorąc pod uwagę nieustanne afery wokół wycieku danych z fb (a czaty są wyjątkowo wrażliwe!), niejasnych powiązań fb ze słuzbami specjalnymi wielu państw - LiveChat dla wielu uzytkowników może być atrakcyjną alternatywą.
Szkoda, że nie przyspieszyli w 2016 prac nad NASDAQ, bo pewnie skumulowane koszty wejścia byłyby mniejsze od skumulowanych kosztów obecnego marketingu, a afekt pijarowski trudny do przecenienia. Może zarząd przestraszył się kosztów versus ówczesna dynamika przyrostu klientów?
Nadal uważam, że średnio- i długoterminowo to atrakcyjna firma, szczególnie przy wejściu w okolicach 25...28

Analitycy to jedna sprawa, ale sytuacja fundamentalna jest słaba. Kiedyś walczyli o nowych klientów. Teraz niestety walczą o to, by ich spadek nie był taki duży. A szeroki rynek tego nie lubi. NASDAQ? Obawiam się, że to i tak już nic nie pomoże. Zobaczymy kiedy wyhamują spadek klientów.

[lukas85]

Analitycy to jedna sprawa, ale sytuacja fundamentalna jest słaba. Kiedyś walczyli o nowych klientów. Teraz niestety walczą o to, by ich spadek nie był taki duży. A szeroki rynek tego nie lubi. NASDAQ? Obawiam się, że to i tak już nic nie pomoże. Zobaczymy kiedy wyhamują spadek klientów.

spadek klientów? Jak rozumiem masz na myśli spadek dynamiki wzrostu klientów? Oczywisćie, że super by było gdyby ona non stop rosła, ale stracili jeden z znaczących kanałów dystrybucji (portale przejęte przez Gartnera) i muszą się w tym ondaleźć. Jednak do spadku liczby klientów droga daleka.
Dwa punkty pod rozwagę:
1) Liczba klientów jest ważna, ale także przychody na klienta. Te powinny rosnąć (wzrost kontaktów online).
2) Bazujemy nasze analizy na głównym produkcie. Nie wiemy jak idzie sprzedaż ichat.io, który może w pewnym stopniu kanibalizuje Livechata i jeżeli spojrzeć na sumaryczną liczbę sprzedazy chatów może się okazać, że dynamika wzrostu wcale (tak) nie spada?
(Zmiany USD/PLN pomijam)

Wyniki finansowe odpowiedzą na powyższe pytania. Jednak nie przesadzałbym z tym, że fundamenty są słabe.

[AdamKruchy]

Analitycy to jedna sprawa, ale sytuacja fundamentalna jest słaba. Kiedyś walczyli o nowych klientów. Teraz niestety walczą o to, by ich spadek nie był taki duży. A szeroki rynek tego nie lubi. NASDAQ? Obawiam się, że to i tak już nic nie pomoże. Zobaczymy kiedy wyhamują spadek klientów.

spadek klientów? Jak rozumiem masz na myśli spadek dynamiki wzrostu klientów? Oczywisćie, że super by było gdyby ona non stop rosła, ale stracili jeden z znaczących kanałów dystrybucji (portale przejęte przez Gartnera) i muszą się w tym ondaleźć. Jednak do spadku liczby klientów droga daleka.
Dwa punkty pod rozwagę:
1) Liczba klientów jest ważna, ale także przychody na klienta. Te powinny rosnąć (wzrost kontaktów online).
2) Bazujemy nasze analizy na głównym produkcie. Nie wiemy jak idzie sprzedaż ichat.io, który może w pewnym stopniu kanibalizuje Livechata i jeżeli spojrzeć na sumaryczną liczbę sprzedazy chatów może się okazać, że dynamika wzrostu wcale (tak) nie spada?
(Zmiany USD/PLN pomijam)

Wyniki finansowe odpowiedzą na powyższe pytania. Jednak nie przesadzałbym z tym, że fundamenty są słabe.

To fakt. Liczy się jakość klienta. Ale ja mam obawy co do możliwości spółki w zakresie pozyskiwania nowych. To mojezdanie na temat.

[Invest-Journey]

Dziś kurs oscyluje poniżej 25,00 zł za akcję. Tym samym pokonał istotny poziom wsparcia na wysokości 26,00~30,00 zł. Jego górna linia to minima z bardzo mocnego tygodnia, w trakcie którego kurs zanotował bardzo dużą zmienność oraz wysoki obrót akcjami. Pokonanie tych rejonów to dla nas oznaka słabości. Ponadto, ostatni impuls spadkowy nastąpił po serii komunikatów. Były nimi „wzrost liczby klientów„, „wyniki finansowe” oraz „rekomendacja DM BOŚ„. Ciężko teraz myśleć o zakupach, patrząc na tak mocny spadek kursu. Oczywiście stwarza to okazję, ale na ten moment przypomina to „polowanie” na dołki. Poczekamy kiedy rynek postanowi wyhamować. Już w ostatnim tygodniu, kolejnym spadkowy, aktywność inwestorów spadła. Może więc zbliża się odwilż ?!

Cała analiza dostępna na http://investjourney.pl/2018/09/16/tydz ... ober-team/

[Invest-Journey]

Podczas ostatnich spadków na giełdzie oberwało się wielu spółkom. Jednym słusznie, innym nie Sęk więc w tym, aby odnaleźć te, których fundamenty są silne, a mimo to zostały bardzo mocno przecenione. Pierwszą z nich niech więc będzie LIVECHAT. Tydzień temu to właśnie ta spółka wygrała w cotygodniowej ankiecie i przedstawiliśmy jej obraz na wykresie tygodniowym. Wspomnieliśmy wtedy, że być może LVC trafi kiedyś do naszego portfela. I jak się okazało na ten moment nie musieliśmy długo czekać. W piątek nabyliśmy 100 akcji po cenie 25,00 zł. Dziś uzasadnienie naszej decyzji na wykresie dziennym. Choć na pierwszy rzut oka widać, że kurs znajduje się w trendzie spadkowym to uznaliśmy, że obecne poziomy stwarzają sporą szansę na powrót kupujących. Zaraz nad poziomem 25 zł przebiega linia wsparcia wygenerowana na wykresie miesięcznym. Zakładamy więc, że jest to z pierwszych poziomów, który powinien „przyciągnąć” cenę.

Cała analiza dostępna na http://investjourney.pl/2018/09/23/tydz ... e-ea-dice/

[antycenzorparkietowy]

Podczas ostatnich spadków na giełdzie oberwało się wielu spółkom. Jednym słusznie, innym nie Sęk więc w tym, aby odnaleźć te, których fundamenty są silne, a mimo to zostały bardzo mocno przecenione. Pierwszą z nich niech więc będzie LIVECHAT. Tydzień temu to właśnie ta spółka wygrała w cotygodniowej ankiecie i przedstawiliśmy jej obraz na wykresie tygodniowym. Wspomnieliśmy wtedy, że być może LVC trafi kiedyś do naszego portfela. I jak się okazało na ten moment nie musieliśmy długo czekać. W piątek nabyliśmy 100 akcji po cenie 25,00 zł. Dziś uzasadnienie naszej decyzji na wykresie dziennym. Choć na pierwszy rzut oka widać, że kurs znajduje się w trendzie spadkowym to uznaliśmy, że obecne poziomy stwarzają sporą szansę na powrót kupujących. Zaraz nad poziomem 25 zł przebiega linia wsparcia wygenerowana na wykresie miesięcznym. Zakładamy więc, że jest to z pierwszych poziomów, który powinien „przyciągnąć” cenę.

Cała analiza dostępna na http://investjourney.pl/2018/09/23/tydz ... e-ea-dice/

Qrczę, STO akcji kupiliście!
No potęga!
Dokupcie jeszcze od mnie z 10,000 po 30 i wszyscy zrobimy dobry interes.

[Invest-Journey]

Co do samej spółki to ostatnio zanotowała ona potężne spadki. W ciągu roku kurs akcji spadł o ponad 40%! Prawdopodobnie była to reakcja rynku na wejście w rynek livechatów tak potężnego gracza jakim jest Facebook. Co ciekawe LiveChat nie postrzega FB jako swojej konkurencji. Widzi tu bardziej szansę na wzrost całego segmentu oraz dodatkowy kanał dystrybucji swoich produktów, w tym np. BotEngine. Dodatkowo spółka wskazała, że bardzo dużą część rynku rozwiązań livechat stanowią produkty typu freemium, z którymi produkt spółki nie konkuruje. „Pozycjonujemy się w segmencie premium, jako najdroższy produkt na rynku. Oferujemy w zamian bardzo dużo zaawansowanych funkcjonalności, analitykę a także świetnie ocenianą obsługę klienta„ – podał Livechat. My również analizowaliśmy problem dotyczący facebooka, a nasze wnioski napisaliśmy już wcześniej w komentarzu jako odpowiedź do pytania DarkaP: „[…]faktycznie jest to pewne ryzyko, ale ostatecznie stwierdziliśmy, że LVC jako firma specjalizująca się w livechatach ma przewagę nad facebook’iem i będzie miała produkt od niego po prostu lepszy. Ponadto uważamy, że facebook skupi się na innych rozwiązaniach, bo ostatnio zaczął się brać za wszystko (livechaty, randki), a jak coś jest od wszystkiego to jest do niczego.„

Cała analiza dostępna na http://investjourney.pl/2018/10/07/tydz ... -livechat/

[klaxon]

Uważamy również, że przecena na akcjach spółki była zbyt mocna i nieadekwatna do jej obecnej sytuacji ekonomicznej. Ok, przyrost klientów spada, ale jednak cały czas mówimy o wartościach dodatnich A w związku z tym, że na produkcie LVC mamy do czynienia z abonamentem, to rosną też przychody i zyski. To nie są zakupy na zasadzie jednorazowej opłaty, że w lipcu produkt kupiło 500 klientów, w sierpniu 300, a we wrześniu 100. Tutaj mamy do czynienia z kumulacją, czyli mamy łącznie 500 klientów, którzy zapłacili w pierwszym miesiącu, 800 w drugim i 900 w trzecim.

Cokolwiek naiwna życzeniowa analiza, przyrosty liczby klientów w ostatnich kwartałach wyglądają jakoś tak:
1514, 1172, 1078, 958, 826, 507. Wartości jeszcze dodatnie ale widać wyraźny silny trend spadkowy którego spółka, mimo określenia celu w postaci 1000 nowych klientów miesięcznie (!) , póki co nie jest w stanie w żaden sposób powstrzymać. Biznes jeszcze bardzo dobrze się kręci ale rośnie coraz wolniej i ekstrapolując liczby zgodnie z obecną tendencją możnaby spodziewać się w perspektywie niewielu kwartałów stagnacji albo nawet tego, że biznes zacznie się kiedyś kurczyć (odpływ klientów). Spadki kursu (wcale jeszcze nie tak duże porównując np. z tym co stało się na MDG) jak najbardziej miały zatem uzasadnienie fundamentalnie, wyprzedzające to co może stać się z wynikami w przyszłości przy utrzymaniu obecnych tendencji. Lepszym momentem na wejście byłoby chyba zaczekanie na zaraportowanie przez spółkę liczb potwierdzających odwrócenie negatywnego trendu w pozyskiwaniu klientów o ile taki kiedyś nastąpi.

[klaxon]

...