POLWAX [PWX]

[rhoex]

POLWAX: Polwax planuje IPO

Polwax zamierza przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną i zadebiutować na rynku regulowanym warszawskiej GPW. W ramach IPO zaoferowanych zostanie do 3.819.865 akcji spółki, czyli do 38,2 proc. Przeprowadzenie oferty zaplanowano na przełom III i IV kwartału - podano w komunikacie prasowym.

Planowana oferta publiczna obejmować będzie akcje sprzedawane przez Krokus Chem, Dominika Tomczyka, Iwara Przyklanga, Vataro Holdings Ltd oraz Patrycję Stokłosę i będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych i inwestorów indywidualnych w Polsce.

"Przeprowadzenie oferty planowane jest na przełom trzeciego i czwartego kwartału 2014 roku, przy czym ostateczny termin uzależniony będzie m.in. od warunków rynkowych" - czytamy w komunikacie.

Rolę koordynatora oferty, prowadzącego księgę popytu i oferującego w procesie oferty publicznej pełni Dom Maklerski mBanku, doradcą finansowym jest mCorporate Finance, doradcą prawnym - kancelaria Gessel, Koziorowski Sp.k., natomiast biegłym rewidentem - firma BDO.

Polwax jest producentem i dystrybutorem rafinowanych i odwanianych parafin oraz wosków parafinowych. Spółka ma zakład w Jaśle zajmujący się produkcją parafin oraz zakład w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie oprócz produkcji parafin realizowana jest również produkcja zniczy i świec.

Polwax prowadzi działalność od 1999 r. W latach 2004-2011 funkcjonowała w strukturach Grupy Lotos jako spółka Lotos Parafiny. Na początku 2012 r. miał miejsce wykup menedżerski, w którym wzięli udział menedżerowie spółki, inwestorzy pasywni oraz fundusz private equity.

W I połowie 2014 r. Polwax wypracował 95,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, 12,2 mln zł EBITDA, 10,8 mln zł EBIT i 8,4 mln zł zysku netto .

W całym 2013 r. Polwax osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 241,1 mln zł, EBITDA na poziomie 27,5 mln zł, EBIT w wysokości 24,9 mln zł oraz 20 mln zł zysku netto.

Znacząca część przychodów ze sprzedaży spółki realizowana jest w segmencie surowców (parafin, mas parafinowych) dedykowanych do branży świec i zniczy (łącznie 58,1 proc. obrotów w 2013 r.) oraz produktów do zastosowań specjalistycznych i przemysłowych (18,5 proc. przychodów). Sprzedaż gotowych zniczy i świec miała 22,9-proc. udziału w przychodach spółki zrealizowanych w 2013 r.

"Nadrzędnym założeniem strategii Polwax jest stopniowe przekształcenie profilu działalności spółki, którego celem jest ulokowanie spółki w segmencie firm wytwarzających specjalistyczne produkty zestawione na bazie parafin i wosków dla wielu branż przemysłowych, charakteryzujące się znacznie wyższą marżowością" - poinformowano w komunikacie.

"Zamiarem spółki jest przekroczenie do 2020 roku progu 50 proc. udziału specjalistycznych parafinowych produktów przemysłowych w strukturze sprzedaży spółki przy jednoczesnym znacznym zwiększeniu sprzedaży i podniesieniu rentowności prowadzonej działalności operacyjnej" - dodano.

Strategia spółki zakłada także: zmianę portfolio produktowego, dalszy rozwój własnych struktur badawczo-rozwojowych i aktywów produkcyjnych, ekspansję na nowe rynki zbytu (w pierwszej kolejności obejmującą rozszerzenie sprzedaży w Polsce i Europie Zachodniej, a następnie na rynkach pozaeuropejskich, w tym amerykańskich, jak również w rozwijających się państwach Afryki), dalszą dywersyfikację źródeł zaopatrzenia w kluczowe surowce i optymalizację dostaw, wzrost efektywności funkcjonowania spółki i działania proekologiczne.

(PAP)
http://mojeinwestycje.interia.pl/news?inf=2045423

[Piękny6]

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Polwax

8 września 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Polwax SA z siedzibą w Jaśle w związku z ofertą publiczną akcji serii B i C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B i C (oferującym jest Dom Maklerski mBank SA).

zielone światło już się pali

[tw"dostawca"]

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Polwax

8 września 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

Polwax SA z siedzibą w Jaśle w związku z ofertą publiczną akcji serii B i C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B i C (oferującym jest Dom Maklerski mBank SA).

zielone światło już się pali

a jak zarowka *****....nie

[pepciozmundi]

se dzis kupie z tysiączka a co

[speedfan]

Coś bardzo cicho o tej spółce... nikt jej nie kupuje?
żadnych prognoz co do redukcji albo do ostatecznej ceny?

[adonDEK]

se dzis kupie z tysiączka a co
Też tak zrobiłem , a co ?

[rhoex]

INFORMACJA O CENIE AKCJI OFEROWANYCH W RAMACH OFERTY,
OSTATECZNEJ LICZBIE AKCJI OFEROWANYCH W RAMACH OFERTY
ORAZ OSTATECZNEJ LICZBIE AKCJI OFEROWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH TRANSZACH W RAMACH OFERTY

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w prospekcie emisyjnym spółki Polwax S.A., zatwierdzonym w dniu 8 września 2014 r. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/53/16/14 („Prospekt”), w szczególności w rozdziale „Definicje i skróty”.
Zgodnie z Prospektem (zob. rozdz. XVIII „Warunki Oferty”), podaje się w dniu 18 września 2014 roku do publicznej wiadomości następujące informacje:
Cena Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty
Akcjonariusze Sprzedający, z uwzględnieniem rekomendacji Oferującego wydanej na podstawie wyników procesu budowy księgi popytu przeprowadzonego wśród wybranych Inwestorów Instytucjonalnych, wspólnie ustalili Cenę Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty na poziomie 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100) za jedną Akcję Oferowaną.
Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty
Akcjonariusze Sprzedający, z uwzględnieniem rekomendacji Oferującego wydanej na podstawie wyników procesu budowy księgi popytu przeprowadzonego wśród wybranych Inwestorów Instytucjonalnych, wspólnie ustalili, że ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty wynosi 3.819.865 (słownie: trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) Akcji Oferowanych, w tym:
 3.179.950 akcji serii B oraz 80.100 akcji serii C będących własnością Krokus Chem S. a r. l.;
 297.303 akcji serii C będących własnością Dominika Tomczyka;
 87.504 akcji serii C będących własnością Iwara Przyklanga;
 87.504 akcji serii C będących własnością Vataro Holdings Ltd;
 87.504 akcji serii C będących własnością Patrycji Stokłosy.

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w poszczególnych transzach w ramach Oferty Akcjonariusze Sprzedający, z uwzględnieniem rekomendacji Oferującego wydanej na podstawie wyników procesu budowy księgi popytu przeprowadzonego wśród wybranych Inwestorów Instytucjonalnych, wspólnie ustalili, iż:
 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych ostatecznie oferuje się 3.246.886 (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) Akcji Oferowanych; oraz
 w Transzy Inwestorów Indywidualnych ostatecznie oferuje się: 572.979 (słownie: pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) Akcji Oferowanych.

czyli udało się uplasować całą ofertę
cena akcji na bardzo atrakcyjnym poziomie

dla indywidualnych 15% wobec wcześniej 20% planowanych - albo będzie mała redukcja albo za dużo obiecali instytucjonalnym...

[rhoex]

redukcja około 58%, czyli nie taka mała

[adonDEK]

redukcja około 58%, czyli nie taka mała

No tak , ale jeżeli uwzględni się zaskakująco niską cenę przy mocnych fundamentach, to ci wszyscy którzy się zapisali na pewno będą usatysfakcjonowani.

[ppłk.]

Wszystko zależy w jaki moment na szerokim rynku traficie z IPO.
Redukcja - szalu nie ma skoro wezmie się pod uwagę, że cena zeszła z 19 na 15 zł. A to dużo.

[rhoex]

Polwax zadebiutuje na rynku głównym GPW w dniu 6 października, podała giełda.

Pod koniec września akcjonariusze sprzedający w ofercie publicznej Polwaksu przydzielili inwestorom łącznie 3,819 mln akcji oferowanych (stanowiących 38,20% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do 32,02% głosów na walnym zgromadzeniu).

Do transzy inwestorów indywidualnych przeznaczono 572.979 akcji oferowanych, a do Transzy inwestorów instytucjonalnych - 3.246.886 akcji.

Cenę akcji oferowanych ustalono wcześniej na 15,00 zł.

Polwax prowadzi działalność od 1999 r. , zaś od 2004 do 2011 r. spółka funkcjonowała w ramach grupy Lotos jako spółka Lotos Parafiny. W styczniu 2012 r. nastąpił wykup menedżerski, w którym wzięli udział także inwestorzy pasywni oraz fundusz Krokus PE.

Polwax jest liderem na rynku produkcji i dystrybucji parafin rafinowanych i odwanianych oraz asortymentu wosków parafinowych w Polsce.

http://pulsinwestora.pb.pl/3879780,1426 ... zdziernika

[rhoex]

dzisiaj debiut
zakładam początkowe trzymanie kursu, wyleszczanie a później strzała

jednak to tylko wróżenie i dobre chęci

[rhoex]

OFE skusiły się na akcje Polwaksu, debiut już w poniedziałek
Opublikowano: 2014-10-03 09:24:47
Maciej Zbiejcik

Producent wosków i specjalistycznych parafin przemysłowych zainauguruje notowania na giełdzie z początkiem nowego tygodnia. W ofercie publicznej wśród kupujących znalazły się fundusze emerytalne. Wiadomo, że znaczące pakiety nabyli ING OFE oraz Aviva OFE.

To już pewne – Polwax zadebiutuje na głównym rynku warszawskiej giełdy 6 października. Będzie to 19 debiutant w tym roku. Pojawiły się też informacje o nowych akcjonariuszach spółki, którzy wzięli udział w ofercie publicznej. Pakiet 700 tys. akcji nabył ING OFE, co stanowi 5,87 proc. głosów na walnym. Identyczną liczbę walorów zakupił fundusz Aviva OFE. To nie koniec informacji z Polwaksu. Tuż przed giełdowym debiutem spółka podpisała umowę handlową z niemieckim Cargill GmbH. Jej wartość to około 6,3 mln zł, a przedmiotem jest zakup surowca. Dostawy mają odbywać się w 2015 roku.

Oferta publiczna Polwaksu obejmowała 3.819.865 walorów (38,2 proc.) wartych ponad 57 mln zł i wszystkie akcje zostały sprzedane. Do inwestorów instytucjonalnych trafiło 3.246.886 papierów, a do indywidualnych 572.979 akcji. Średnia stopa redukcji złożonych zapisów w tej drugiej transzy wyniosła 57,86 proc. W sprzedaży były akcje oferowane przez Krokus Chem S.a r.l., Dominika Tomczyka, Iwara Przyklanga, Vataro Holdings Ltd oraz Patrycję Stokłosę. Cena oferowanych walorów wyniosła 15 zł, wobec maksymalnej ceny 19 zł za sztukę. Z symulacji debiutu przeprowadzonej w serwisie StockWatch.pl wynika, że wskaźnik C/WK debiutanta wyniesie 2,92 wobec średniej w sektorze na poziomie 1,90.

Wybierający się na giełdę Polwax jest dawną spółką zależną Lotosu – Lotos Parafiny. W 2012 roku nastąpił wykup menedżerski, w którym udział wzięli menadżerowie, inwestorzy pasywni i fundusz private equity. Natomiast spółka prowadzi działalność od 1999 roku i jest liderem na rynku produkcji i dystrybucji rafinowanych i odwanianych parafin oraz szerokiego asortymentu wosków parafinowych w Polsce. Głównym źródłem przychodów Polwaksu jest segment surowców (parafin, mas parafinowych) dedykowanych do branży świec i zniczy (łącznie 58,1 proc. przychodów w 2013 roku) oraz produktów do zastosowań specjalistycznych i przemysłowych (18,5 proc.). Sprzedaż gotowych zniczy i świec miała 22,9 proc. udziału w przychodach w 2013 roku.

Spółka od 2008 roku wypłaca dywidendę. Polityka dywidendowa Polwaksu zakłada przeznaczanie 30-50 proc. zysku netto na ten cel. W 2013 roku wypłacono akcjonariuszom 50 proc. W I półroczu Polwax wypracował 95,6 mln zł przychodów ze sprzedaży. EBITDA w tym okresie wyniosła 12,2 mln zł, a zysk netto 8,4 mln zł. W analogicznym okresie 2013 r. było to odpowiednio 85,8 mln zł, 9,4 mln zł i 5,9 mln zł.

http://wiadomosci.stockwatch.pl/ofe-sku ... cje,118290

[adonDEK]

Szczerze mówiąc liczyłem na więcej , ale nie upadam na duchu.

[wania91]

rada tnie stopy procentowe, a tu dywidenda może być konkret procenty jak utrzymają zyski