UNIWHEELS - w drodze na giełdę IPO

wszystko na temat spółek publicznych
rhoex
Chorąży
Posty: 905
Rejestracja: 02 sty 2006 14:23

UNIWHEELS - w drodze na giełdę IPO

Postautor: rhoex » 13 kwie 2015 15:42

Uniwheels szacuje wpływy z oferty publicznej na prawie 550 mln zł

Cena maksymalna w ofercie publicznej producenta felg Uniwheels została ustalona na 119 zł. Przewidywane wpływy netto z emisji nowych
akcji spółka szacuje na ok. 271 mln zł, a łączną wartość oferty na ok. 547,5 mln zł netto ­ poinformował Uniwheels w prospekcie emisyjnym.

Uniwheels produkuje felgi aluminiowe dla samochodów osobowych oraz wyścigowych. Według spółki, w 2014 r., Uniwheels zajmował trzecie miejsce
wśród europejskich producentów felg pod względem przychodów i posiadał 11 proc. udziału w rynku. Grupa zatrudniała w ubiegłym roku średnio 2,37 tys.
pracowników.
Pierwsza oferta publiczna spółki będzie obejmować do 2,4 mln akcji nowej emisji emitowanych oraz do 2,4 mln akcji sprzedawanych przez
dotychczasowego akcjonariusza Uniwheels Holding. Obecnie akcjonariusz ten, zarejestrowany na Malcie, posiada 100 proc. akcji spółki. Uniwheels
Holding Ltd. jest własnością Ralfa (92 proc.) i Michaela (8 proc.) Schmidów.
Globalnym koordynatorem, współprowadzącym księgę popytu i współoferującym jest Dom Maklerski mBanku Uniwheels, doradcą finansowym ­
mCorporate Finance. Subemitentem jest mBank, a współprowadzącym księgę popytu i współoferującym oraz subemitentem ­ Bank Zachodni WBK.

Środki z oferty publicznej na budowę nowego zakładu
Grupa zamierza wykorzystać środki pozyskane ze sprzedaży nowych akcji do częściowego sfinansowania pierwszego etapu budowy nowego zakładu
produkcyjnego w Stalowej Woli.
Nowy zakład produkcyjny zostanie zbudowany w dwóch etapach. Grupa spodziewa się, że pierwszy etap, finansowany głównie z wpływów ze sprzedaży
nowych akcji zostanie ukończony jesienią 2016 r.
"Pozostałe środki finansowe na pierwszy etap budowy nowego zakładu, ponad wpływy netto ze sprzedaży Nowych Akcji, będą pochodziły z bieżących
przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej lub z dostępnych linii kredytowych" ­ napisano w komunikacie.
Spółka podała, że drugi etap budowy nowego zakładu powinien zakończyć się w 2018 r. wraz z uzyskaniem łącznych mocy produkcyjnych w wielkości ok.
1,9 mln felg rocznie.
Drugi etap ma zostać sfinansowany środkami z bieżących przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej lub z dostępnych linii kredytowych.
W prospekcie emisyjnym spółka zobowiązała się nie emitować kolejnych akcji przez 360 dni. Akcjonariusz sprzedający akcje w ofercie również ma 360­
dniowy okres ograniczenia zbywalność pozostałych posiadanych papierów Uniwheels.

Uniwheels chce zwiększyć udział w rosnącym rynku okien
Uniwheels podał, że w celu zaspokojenia rosnącego popytu ze strony klientów OEM (producenci samochodów ­ PAP) grupa zamierza, między innymi,
zoptymalizować harmonogram produkcji oraz wprowadzić ulepszenia, mające na celu zwiększenie obecnych mocy produkcyjnych zakładów.
"W przypadku segmentu akcesoriów, na którym według szacunków spółki panuje obecnie zastój, grupa zamierza zwiększyć swój udział w rynku w
stosunku do konkurencji" ­ dodano.
2015­04­13 14:06
W 2014 roku grupa dostarczyła 5,8 mln felg bezpośrednio do producentów aut. Do odbiorców hurtowych oraz dystrybutorów akcesoriów (m.in. warszatów
samochodowych) Uniwheels dostarczył w ubiegłym roku 1,4 mln felg.
Elementami strategii grupy są również usprawnienia procesów produkcji, redukcja ilości odpadów produkcyjnych oraz "poprawa wyników finansowych",
szczególnie wskaźnika rentowności kapitału własnego.
W 2014 roku rentowność kapitału własnego Uniwheels wyniosła 27,3 proc. wobec 15,5 proc. w 2013 roku.

Grupa chce przeznaczać 50 proc. zysku na dywidendę
Jak podano w dokumencie wynik netto Uniwheels w minionym roku wyniósł 22,8 mln euro wobec 13,2 mln euro w 2013 roku. Przychody grupy wzrosły do
362,6 mln euro z 337,2 mln euro rok wcześniej.
Uniwheels podał w prospekcie, że planuje przeznaczać na dywidendę ok. 50 proc. skonsolidowanego zysku netto, o ile pozwoli na to sytuacja finansowa
grupy. 17 marca walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki zadecydowało o wypłacie głównemu akcjonariuszowi 10 mln euro dywidendy za rok 2014.
Zysk EBITDA grupy w 2014 roku wzrósł do 46,8 mln euro z 38,3 mln euro w 2013. Marża EBITDA wyniosła 12,6 proc., rosnąc z 11,3 proc. rok wcześniej.
Wskaźnik zadłużenia netto spółki do zysku EBITDA na koniec 2014 roku wyniósł 1,9. (PAP)

Źródło: PAP Makro

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Uniwhee ... 21869.html


rhoex
Chorąży
Posty: 905
Rejestracja: 02 sty 2006 14:23

Harmonogram oferty publicznej Uniwheels

Postautor: rhoex » 13 kwie 2015 15:44

Harmonogram oferty publicznej Uniwheels

Poniżej prezentujemy harmonogram oferty publicznej spółki Uniwheels.
Oferta będzie obejmować maksymalnie 2,4 mln akcji nowej emisji oraz 2,4 mln akcji wystawionych do sprzedaży przez Uniwheels Holding Ltd.
Cena maksymalna akcji została ustalona na 119 zł. Zakładając uplasowanie wszystkich nowych akcji po cenie maksymalnie, przewiduje się, że wpływy netto uzyskane przez spółkę z emisji nowych akcji, wyniosą ok. 271 mln zł. Łączne wpływy z oferty (razem z akcjami sprzedawanymi) szacowane są na ok. 547,5 mln zł netto.

Przewidywany harmonogram oferty:
13-23 kwietnia - budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych;
17-22 kwietnia - przyjmowanie zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych;
23 kwietnia - określenie ceny oraz liczby oferowanych akcji;
24–28 kwietnia - zapisy od inwestorów instytucjonalnych;
31 marca - ustalenie i publikacja ostatecznej ceny i liczby oferowanych akcji, w tym ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym grupom inwestorów;
29 kwietnia - przydział akcji oferowanych;
7 maja - przewidywany termin rejestracji oferowanych akcji na rachunkach inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych;
8 maja lub około tego terminu - pierwszy dzień notowania akcji na GPW. (PAP)

pswychologtlumu
Starszy chorąży
Posty: 1015
Rejestracja: 22 gru 2014 21:39

Postautor: pswychologtlumu » 13 kwie 2015 15:50

Ktoś się zapisuje? Ktoś ma jakąś sensowną analizę wyników i sytuacji finansowej spółki?
c'est la vie

c_est_la_vie
Starszy chorąży
Posty: 1515
Rejestracja: 29 gru 2014 12:58

Postautor: c_est_la_vie » 13 kwie 2015 17:17

chcą pół miliarda zdjąć z giełdy na której nie ma gotówki... wątpię w powodzenie i trapi mnie pytanie, po co ciągną na GPW jak mają swoją giełdę bliżej...

brrr
Sierżant
Posty: 54
Rejestracja: 14 gru 2013 12:06

Postautor: brrr » 13 kwie 2015 21:15

Wszystko niby fajnie, spółka dochodowa, stabilna, z roku na rok lepsze wyniki, tylko jeden akcjonariusz mający 100% akcji (więc nie będzie podaży po debiucie).

Tylko jest jedno ale - cena maksymalna 119 zł.

Przy tej cenie wycena spółki to ok. 367 mln EUR. Przy każdym IPO oferujący robią analizy i wyceniają spółki, zwykle znacznie wyżej niż wycena realna (żeby zachęcić do kupna). Tymczasem tutaj przed IPO oferujący DM Mbanku i DM BZWBK w swoich analizach wycenili spółkę na 325 - 346 mln EUR.

A teraz dają cenę maksymalną przy której wartość spółki wynosi 367 mln EUR i weźcie się ludzie zapisujcie. :D C/Z powyżej 16. Jaki jest tu potencjał wzrostu?

Można ewentualnie się zapisać i liczyć, że cena wyniesie ok. 100zł lub mniej, wtedy to może być atrakcyjne, ale to gra dla lubiących ryzyko :)

MikroB
Chorąży sztabowy
Posty: 4029
Rejestracja: 30 kwie 2011 10:45

Postautor: MikroB » 13 kwie 2015 21:54

chcą pół miliarda zdjąć z giełdy na której nie ma gotówki... wątpię w powodzenie i trapi mnie pytanie, po co ciągną na GPW jak mają swoją giełdę bliżej...
Dokładnie. Co będą swoich rzneli jak sąsiada można

MABLASTER
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 308
Rejestracja: 03 mar 2015 13:48

Postautor: MABLASTER » 14 kwie 2015 07:07

firma ciekawa

investor1999
Młodszy chorąży
Posty: 641
Rejestracja: 31 maja 2005 16:18
Lokalizacja: W-wa

Postautor: investor1999 » 14 kwie 2015 12:08

Uniwheels chce kontynuować wzrost biznesu i płacić dywidendę
ISBnews - Biznes
14 Kwi 2015, 11:47


Warszawa, 14.04.2015 (ISBnews) - Uniwheels, planujący na 8 maja br. debiut na GPW, spodziewa się dalszego wzrostu sprzedaży wartościowo i wolumenowo w tempie z lat ubiegłych w 2015 r., poinformował prezes Ralf Schmid. Spółka zamierza także przeznaczać 50% zysku netto na dywidendę w kolejnych latach pomimo ambitnego programu inwestycyjnego.

"W tym roku spodziewany się dalszego wzrostu sprzedaży felg, kontynuując tempo wzrostu z lat poprzednich" - powiedział Schmid podczas konferencji prasowej.

W ubiegłym roku spółka miała 362,6 mln euro przychodów wobec 337,2 mln euro w 2013 r. i 318,0 mln euro w 2012. W 2014 r. Uniwheels sprzedała 7,2 mln felg wobec 6,9 mln w 2013 i 6,4 mln w 2012 roku.

"Zamierzamy także trzymać się naszej polityki dywidendowej, zakładającej przeznaczanie 50% zysku netto dla akcjonariuszy, pomimo ambitnego programu inwestycyjnego, zakładającego budowę trzeciej fabryki w Stalowej Woli" - poinformował także Schmid.

Spółka dzięki nowemu zakładowi zamierza zwiększyć moce produkcyjne o 25% do 2018 r. Nakłady inwestycyjne na I etap fabryki zaplanowano w wysokości 0,7 mln euro w 2014 r., 37,3 mln euro w 2015 r. i 30,2 mln euro w 2016 r. Etap drugi pochłonie 18,2 mln euro w 2017 r. i 0,4 mln euro w 2018 r.

W lutym br. spółka poinformowała, że planuje rozpoczęcie w przyszłym roku budowy trzeciego zakładu produkcyjnego w Stalowej Woli, który pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych spółki w Polsce o ok. 2 mln felg rocznie. Nowa fabryka stworzy ok. 250 nowych miejsc pracy.

Obecnie grupa posiada trzy zakłady produkcyjne: dwa w Polsce (oba w Stalowej Woli) oraz jeden w Niemczech (w Werdohl). Dwie fabryki zlokalizowane w Stalowej Woli odpowiadają za ok. 83% całej produkcji grupy i zatrudniają 1800 osób. W 2014 r. grupa sprzedała ponad 6 mln felg wyprodukowanych w zakładach zlokalizowanych w Polsce.

Oferta publiczna spółki rozpoczęła się 13 kwietnia od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. W dniach 17-22 kwietnia będzie trwało przyjmowanie zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych. 23 kwietnia zakończy się proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

Ostateczna liczba akcji oferowanych zostanie określona w dniu ustalenia ceny za jedną akcję oferowaną (23 kwietnia).

Określenie ceny za jedną akcję oferowaną oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych nastąpi nie później, niż 24 kwietnia 2015 r.

W dniach 24-28 kwietnia nastą przyjmowanie zapisów na akcje od inwestorów instytucjonalnych. 8 maja 2015 lub około tego terminu przypada przewidywany dzień rozpoczęcia obrotu akcjami oferowanymi na GPW.

Pierwsza publiczna oferta akcji Uniwheels obejmować będzie ofertę sprzedaży 2,4 mln nowych akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego oraz ofertę sprzedaży przez Uniwheels Holding (Malta) Ltd. 2,4 mln istniejących akcji zwykłych na okaziciela, będących jej własnością.

Cena akcji oferowanych nie będzie wyższa niż 119 zł za jedną akcję oferowaną i będzie jednakowa w przypadku nowych akcji oraz akcji sprzedawanych i dla wszystkich inwestorów. Zakładając uplasowanie wszystkich nowych akcji po cenie maksymalnej, przewiduje się, że wpływy netto uzyskane przez spółkę z emisji nowych akcji, wyniosą ok. 271 mln zł. Łączne wpływy z oferty (razem z akcjami sprzedawanymi) szacowane są na ok. 547,5 mln zł netto i ok. 571 mln zł brutto.

Grupa Uniwheels jest producentem felg aluminiowych na europejskim rynku akcesoriów oraz jednym z największych w Europie dostawców felg dla producentów samochodów. Przychody grupy Uniwheels w 2013 roku wyniosły 337,2 mln euro. Grupa posiada obecnie trzy zakłady produkcyjne: dwa w Polsce (oba w Stalowej Woli) oraz jeden w Niemczech (w Werdohl).

(ISBnews)

investor1999
Młodszy chorąży
Posty: 641
Rejestracja: 31 maja 2005 16:18
Lokalizacja: W-wa

Postautor: investor1999 » 14 kwie 2015 12:14

Brzmi ciekawie rzeczywiście. Konkurują terminowo z WP, może więc będzie mniejsza redukcja i większy zarobek 8)

Wuwuze?
Chorąży sztabowy
Posty: 4252
Rejestracja: 20 lip 2013 14:10

Postautor: Wuwuze? » 16 kwie 2015 15:40

swiezo kupilem nowe felgi wiec nie podniose im popytu

przynajmniej nie od razu
Postow łącznie 5491+ te pokazywane oficjalnie

abe
Chorąży sztabowy
Posty: 6234
Rejestracja: 11 sty 2014 12:55

Postautor: abe » 16 kwie 2015 16:09

WIDZE ZE SZYKUJE SIE GODNY NASTEPCA FIRMY TOORA na gpw

benek1960
Sierżant sztabowy
Posty: 155
Rejestracja: 17 kwie 2015 12:54

Postautor: benek1960 » 20 kwie 2015 10:25

Wiem że nie na temat ale...
W raporcie z dnia 10 kwietnia2015 roku nr 12/2015 Zarząd poinformował o zawarciu porozumienia z jednymi z największych wierzycieli tj. Goodyear Dunlop Tires Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Firmą Oponiarską Dębica Spółka Akcyjna, zgodnie, z którym zobowiązali się oni oddać głos „za” propozycjami układowymi zgłoszonymi przez Emitenta w dniu 23 stycznia 2015 roku

tu będzie się działo kilka set % w kilka dni. Chociaż mały pakiet Smile trzeba mieć !!!

kapitalizacja tej spółki to niecałe 5mln zł / 7 700 000 akcji x 60gr z czego połowa w silnych rękach a sam obiekt, fabryka z linią produkcyjną warta jest conajmniej 50mln zł. Wszystko na to wskazuje że dogadają się z dostawcami i bligatariuszami!!!

http://www.orzelsa.com/gallery/show/id/ ... slider1=23

http://www.orzelsa.com/galeria

powyżej link do galerii ..warto zobaczyć ten obiekt ...fabryka pracuje pełną parą na 3 zmiany
polecam analizę spółki $

Grampikat
Plutonowy
Posty: 14
Rejestracja: 15 kwie 2015 15:27

Postautor: Grampikat » 20 kwie 2015 14:54

jak mozna skladac zapisy z innych biur, poza tymi 3 ktore je prowadza ?
konieczne jest zalozenie konta w jednym z nim ?

Marcus_301628
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2201
Rejestracja: 23 kwie 2010 17:21

Postautor: Marcus_301628 » 20 kwie 2015 15:18

WIDZE ZE SZYKUJE SIE GODNY NASTEPCA FIRMY TOORA na gpw
A co im też ukradli oponki jak toorze w 2007? :lol: Ale tamte się przynajmniej znalazły :roll:

jackhammer
Młodszy chorąży
Posty: 619
Rejestracja: 13 mar 2006 11:48
Lokalizacja: Ostrowiec Św.

Postautor: jackhammer » 21 kwie 2015 12:46

Odświeżam wątek. Do jutra zapisy!


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości