ATAL S.A. - w drodze na giełdę

wszystko na temat spółek publicznych
rhoex
Chorąży
Posty: 905
Rejestracja: 02 sty 2006 14:23

ATAL S.A. - w drodze na giełdę

Postautor: rhoex » 22 maja 2015 10:14

Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego ATAL S.A.

Zarząd ATAL S.A. informuje, iż w dniu 21 maja 2015r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny ATAL S.A.
W Komunikacie w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Atal S.A. z dnia 21.05.2015 r. napisano: „Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez: Atal SA z siedzibą w Cieszynie, w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C, D i E oraz praw do akcji serii E ATAL SA z siedzibą w Cieszynie (współoferującymi są Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA z siedzibą w Warszawie).”

Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

REKLAMA


rhoex
Chorąży
Posty: 905
Rejestracja: 02 sty 2006 14:23

Harmonogram

Postautor: rhoex » 22 maja 2015 10:23

22.V - 27.V.2015r. Proces budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
28.V.2015r. Ustalenie i publikacja Ceny Akcji Oferowanych oraz liczby Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych i Transzy Inwestorów Indywidualnych.
28.V - 02.VI.2015r. Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych.
28.V - 02.VI.2015r. Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.
03.VI.2015r. Zamknięcie Oferty. Przydział akcji.
15.VI.2015 r. lub w zbliżonym terminie Pierwszy dzień notowań PDA na rynku regulowanym GPW.

Powyższy harmonogram może ulec zmianie z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 438 par. 1 KSH termin do zapisywania się na akcje oferowane nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia otwarcia subskrypcji. Niektóre zdarzenia, które zostały w nim przewidziane, są niezależne od Spółki. Zarząd, po konsultacji ze Współoferującymi, mogą podjąć decyzję o zmianie terminów Oferty, w tym o zmianie terminów przyjmowania zapisów na akcje oferowane.

Zmiana terminów rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania zapisów i podanie do publicznej wiadomości informacji o tej zmianie nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu przed pierwotnym terminem rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. Nowe terminy dla innych zdarzeń przewidzianych w harmonogramie zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień upływu danego terminu. Informacja o zmianie powyższych terminów zostanie podana do publicznej wiadomości, w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie komunikatu aktualizującego, w sposób w jaki został opublikowany Prospekt o ile podstawą do zmiany harmonogramu nie będą informacje stanowiące znaczący czynnik w rozumieniu art. 51 Ustawy o Ofercie.

rhoex
Chorąży
Posty: 905
Rejestracja: 02 sty 2006 14:23

Prospekt

Postautor: rhoex » 22 maja 2015 10:25


rhoex
Chorąży
Posty: 905
Rejestracja: 02 sty 2006 14:23

Atal rusza po 160 mln zł

Postautor: rhoex » 22 maja 2015 13:03

Atal rusza po 160 mln zł

KAMIL ZATOŃSKI

Deweloperska spółka, która w 2014 r. przekazała klientom prawie 1,1 tys. mieszkań, rozpoczęła ofertę publiczną akcji.

Zbigniew Juroszek, prezes i założyciel Atalu, po emisji akcji będzie kontrolował 83,2 proc. walorów spółki.

Z emisji 6,5 mln walorów firma chce zdobyć 160 mln zł, z czego połowa pójdzie na zakup gruntów, a połowa na sfinansowanie już realizowanych i planowanych projektów.

Około 15 proc. z oferowanej puli ma trafić do inwestorów indywidualnych. Zapisy w przeznaczonej dla nich transzy rozpoczną się 28 maja.

Debiut na GPW planowany jest na połowę czerwca.

Po emisji 83,2 proc. akcji spółki kontrolowanych będzie przez Juroszek Investment, podmiot należący do Zbigniewa Juroszka, założyciela i prezesa firmy.

W 2014 r. przychody Atalu wyniosły 576,8 mln zł, a zysk netto 136,5 mln zł. Był to jednak wyjątkowy rok dla spółki - w trzech poprzednich latach przychody wynosiły średnio około 200 mln zł, a zysk netto niespełna 30 mln zł.

http://pulsinwestora.pb.pl/4065890,6028 ... 160-mln-zl

radi3
Młodszy chorąży
Posty: 580
Rejestracja: 14 kwie 2005 17:28
Lokalizacja: okolice Warszawy

Postautor: radi3 » 28 maja 2015 10:36

Informacja o ustaleniu Ceny Emisyjnej Akcji Serii E
oraz ustaleniu ostatecznej liczby Akcji Serii E oferowanych w poszczególnych transzach.
Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie, które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenia nadane im w Prospekcie, w szczególności w rozdziale „Informacje o warunkach emisji”.
Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej w związku z ustaleniem Ceny Emisyjnej Akcji Serii E oraz ustaleniem ostatecznej liczby Akcji Serii E oferowanych w poszczególnych transzach.
W dniu 27 maja 2015 roku Zarząd Spółki, w porozumieniu ze Współoferującymi, ustalił Cenę Akcji Oferowanych zgodnie z rozdziałem Prospektu „Informacje o warunkach emisji – Wskazanie ceny, po której będą oferowane papiery wartościowe” – na 22 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote) za jedną Akcję Serii E.
Zarząd Spółki informuje ponadto, że w dniu 27 maja 2015 roku, w porozumieniu ze Współoferującymi, ustalił ostateczną liczbę Akcji Serii E oferowanych w poszczególnych transzach, która jest następująca:
1) ostateczna liczba Akcji Serii E oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych –780.000 Akcji Serii E;
2) ostateczna liczba Akcji Serii E oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych –5.720.000 Akcji Serii E.

brrr
Sierżant
Posty: 54
Rejestracja: 14 gru 2013 12:06

Postautor: brrr » 02 cze 2015 09:47

Kompletna cisza, nikt się nie zapisuje? :) Dziś ostatni dzień zapisów. Spółka wygląda ciekawie, wątpliwości budzi tylko obecna sytuacja na GPW...

vetto
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2007
Rejestracja: 17 maja 2014 08:07

Postautor: vetto » 02 cze 2015 13:48

Kompletna cisza, nikt się nie zapisuje? :) Dziś ostatni dzień zapisów. Spółka wygląda ciekawie, wątpliwości budzi tylko obecna sytuacja na GPW...
Tutaj ciekawa analiza
https://strefainwestorow.pl/artykuly/de ... ki-atal-sa

np
"Porównajmy najpierw Atal do LC Corp, który ma obecnie marże na podobnym poziomie. W tym zestawieniu Atal wygląda bardzo atrakcyjnie. Wartość wskaźnika C/Z dla Atal wynosi 6,24 podczas gdy wartość dla LCC jest na poziomie 11,28. Wiąże się to z tym, że rentowność spółki w 2014 roku była bardzo wysoka – kilka razy większa od rentowności LC Corp."

brrr
Sierżant
Posty: 54
Rejestracja: 14 gru 2013 12:06

Postautor: brrr » 02 cze 2015 14:33

Myślę, że ATAL powinien być porównywany do Dom Development, bo to najbliższa konkurencja, z najbardziej zbliżoną skalą działalności. ATAL powinien regularnie osiągać podobny zysk (o ile nie większy) jak Dom Development. Tymczasem DD jest wyceniony na giełdzie po 1,3 mld zł, a ATAL po cenie emisyjnej jest wart 0,85 mld zł. Oczywiście ATAL ma mniejsze kapitały własne, ale przecież inwestuje się w spółkę dla jej działalności, a nie kapitałów. ATAL ma dużo wyższą rentowność i bezpieczniejszy model działania (wszystkie etapy budowy skupia u siebie).

Przy obecnych spadkach na giełdzie myślę, że ta oferta będzie znacznie mniej popularna niż WP czy Uniwheels i redukcja powinna być znacznie mniejsza, o ile w ogóle będzie. Pytanie tylko czy po zapisach giełda odbije czy dalej będzie pikować :)

vetto
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2007
Rejestracja: 17 maja 2014 08:07

Postautor: vetto » 03 cze 2015 19:43

Atal sprzedał się z dużą redukcją
2015-06-05 09:58

Atal przydzielił w ramach oferty publicznej wszystkie oferowane akcje serii E. Redukcja zapisów w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 80,07%.

Wartość oferty wyniosła łącznie 143 mln zł brutto, podała spółka.

"Duże zainteresowanie inwestorów zakupem oferowanych przez Atal S.A. akcji w ramach IPO jest potwierdzeniem silnej pozycji rynkowej spółki. Jesteśmy przekonani, że pozyskane środki pozwolą nam na przyspieszenie tempa rozwoju działalności deweloperskiej. W efekcie spodziewamy się systematycznej poprawy osiąganych wyników w kolejnych okresach i wzrostu wartości firmy" - powiedział prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.

W ramach przeprowadzonej oferty publicznej Atal przydzielił inwestorom wszystkie z oferowanych 6,5 mln nowo emitowanych akcji serii E. Inwestorom indywidualnym przydzielono 780 tys. akcji serii E (12% wszystkich oferowanych). Inwestorzy Indywidualni złożyli 783 zapisy na łączną liczbę 3 913 003 akcji serii E. To oznacza, że przydzielono im blisko 20% subskrybowanych przez nich walorów. Stopa redukcji zapisów wyniosła 80,07%. Z kolei Inwestorzy instytucjonalni objęli 5 720 000 akcji serii E (88% wszystkich oferowanych), w pełni wyczerpując pulę oferowanych im walorów, podano również.

Objęte przez inwestorów akcje stanowią łącznie 16,79% podwyższonego kapitału zakładowego spółki i uprawniają ich właścicieli do wykonywania łącznie 16,16% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wszystkie akcje były sprzedawane po 22 zł. Tym samym wartość całej oferty publicznej wyniosła 143 mln zł brutto. Po uwzględnieniu wyemitowanych w ramach oferty papierów kapitał zakładowy dzieli się na nieco ponad 38,7 mln akcji.

Spółka przypomina, że pozyskane z emisji akcji środki planuje wykorzystać na finansowanie realizacji aktualnych oraz przygotowywanych projektów deweloperskich, a także na zakup gruntów pod kolejne inwestycje.

vetto
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2007
Rejestracja: 17 maja 2014 08:07

Postautor: vetto » 11 cze 2015 12:17

Redukcja 80% a na wątku cisza
:)

Atal zadebiutuje na GPW w poniedziałek, 15 czerwca
W poniedziałek 15 czerwca na GPW zadebiutuje spółka deweloperska Atal - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Oferta publiczna Atalu obejmowała 6,5 mln akcji serii E. Wartość oferty wyniosła 143 mln zł. Wpływy mają trafić na realizację projektów deweloperskich. Na zakup gruntów pod realizację projektów deweloperskich spółka przeznaczy ok. 50 proc. wpływów netto z emisji: na rynku warszawskim 25 proc., a na rynku krakowskim 25 proc. Pozostałe wpływy Atal chce przeznaczyć na realizację projektów deweloperskich.

Przed emisją właścicielem 100 proc. akcji Atalu było Juroszek Investments, spółka należąca do prezesa Atalu - Zbigniewa Juroszka. (PAP)

gsu/ osz/

skank
Sierżant sztabowy
Posty: 178
Rejestracja: 01 kwie 2010 09:45

Postautor: skank » 11 cze 2015 13:35

I wciaz cisza a do debiutu juz tylko 4 dni jakiego rezultatu sie spodziewacie?????

vetto
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2007
Rejestracja: 17 maja 2014 08:07

Postautor: vetto » 11 cze 2015 17:17

ATAL SA Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Raport bieżący 6/2015

Zarząd ATAL S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 11 czerwca 2015 roku otrzymał, sporządzone w tym samym dniu w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienia od Członka Zarządu oraz od osoby pełniącej w Spółce funkcje kierownicze ("Osoba Zobowiązana", "Osoby Zobowiązane") o dokonaniu przez Osoby Zobowiązane nabycia akcji zwykłych Spółki:

- Członek Zarządu - 11.321 akcji zwykłych Spółki, po cenie 22,-zł.

- osoba pełniąca funkcję kierowniczą - 11.321 akcji zwykłych Spółki, po cenie 22,-zł.

Do kupna akcji doszło w wyniku oferty publicznej prowadzonej na podstawie prospektu emisyjnego Spółki, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 maja 2015 roku.

Osoby Zobowiązane nie wyraziły zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia list osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych w związku z §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

skank
Sierżant sztabowy
Posty: 178
Rejestracja: 01 kwie 2010 09:45

Postautor: skank » 11 cze 2015 17:39

Super wiadomosc

Oni sie nie boja a WY ???????

vetto
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2007
Rejestracja: 17 maja 2014 08:07

Postautor: vetto » 12 cze 2015 08:29

Atal sprzedał 171 mieszkań w maju 2015 r.
12 Cze 2015

Warszawa, 12.06.2015 (ISBnews) - Atal sprzedał 171 mieszkań, a 153 zostały objęte rezerwacją wmaju, podała spółka.

"W minionym miesiącu br. nabywców znalazło 171 mieszkań, a 153 zostały objęte rezerwacją. Od początku roku klienci zakupili już 641 mieszkań w inwestycjach Atal w całej Polsce. W ciągu pięciu miesięcy 2015 roku, spółka sprzedała o 169 lokali więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego rokuoraz o 269 więcej niż w rekordowym pod względem sprzedaży 2013 roku" - czytamy w komunikacie.
http://stooq.pl/n/?f=971556

skank
Sierżant sztabowy
Posty: 178
Rejestracja: 01 kwie 2010 09:45

Postautor: skank » 14 cze 2015 17:13

Jutro debiut ciekawe czy przeskoczy 30 % na plus


Wróć do „Akcje”

REKLAMA

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości