MABION [MAB] cz.13 - Mabion spółką międzynarodową

[omaha]

3mld może napiszesz jakiś komentarz do tej emisji.

[Kaplica]

3mld może napiszesz jakiś komentarz do tej emisji.

zatwierdził już

[omaha]

Moim zdaniem sytuacja wygląda następująco:

1. Mylan przewiduje świetlane perspektywy sprzedaży leku.
2. Chcą dostać + 400 mln pln z nowej emisji.
3. Rozwodnią kapitał o około 40% ( widocznie zostanie to szybko wynagrodzone).
4. Mogliby dostać + 270 mln pln z umowy dystrybucyjnej na USA ( za jakiś czas i w etapach) bez rozwadniania kapitału.
5. Rozbudowa ( budowa nowej) fabryki to około 14-18 miesięcy.
6. Sprzedaż CD20 w Stanach ruszy w 2019 roku (koniec licencji Roche) czyli za 24 miesiące.
7. Na rozbudowę nie potrzebują 400 mln (może ze 150).
8. Kasa na cd 20 już w tej chwili jest.
9. Nowe leki to nie więcej niż 50 mln na początek.

Wnioski :
A/ Rozbudowę mocy produkcyjnych muszą zacząć teraz.
B/ Mylan wykłada teraz pieniądze ale chce mieć minimum 30 % własności
Mabionu.
C/ W związku z tym Mabionowi zostaje ekstra 200 mln ?

[alkoita4]

jelsi chodzi o kurs..to ...coz pewnie bedzie trzymany...mniej wiecej na takim poziomie na ktorym beda chcieli wypuscic akcje NE......

ogolnie bardzo dobra wiadomosc......dla wszytkich.....ale nie ma co sie dziwic..ze kurs mocno nie reaguje...zareaguje pewnie...jak juz wszytko bedzie dograne..akcje opchniete...itp.itd..wtedy przyjdzie czas..na pewnie inne umowe...np na USA....itp.itd....

tu gruybasy wszytko kontroluja....

P.S....MABION..jest swietnym przykladem tego..co pewnie tez za jakis czas bedzie dzialo sie z celonem..oni pewnnie tez beda chcieli wyjsc poza GPW....i tez beda pewnie chcieli jakas emisje na INNY rynek puscic....tylko ze cena ..bedzie duzo wyzsza niz ta z IPO..Polskiego..tak jak to sie na MAB dziej....

w kazdym razie cieszy....ze niektore spolki moga liczyc na duza forse....na dalszy rozwoj.....swojej dzialnosci operacyjnej.........z kosrzyscia..dla dotychczasowych akcjonariuszy.....

[Miły]

Jak spółka dostanie 400 mln pln z nowej emisji, to może dywidenda jakaś?

"...wraz notowaniem na giełdzie papierów wartościowych na terytorium Europy (co obejmuje rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie)..."

Czyli istnieje możliwość emisji poza PL i notowanie tychże na GPW. Mało prawdopodobne.

"...NWZ zdecyduje m.in. także o wprowadzeniu do statutu zastrzeżenia, że uchwała w sprawie połączenia spółki z innym podmiotem lub jej podziału wymaga uzyskania bezwzględnej większości 75 proc. głosów..."

13 365 001 głosów do przegłosowania powyższego. Przy 5 mln emisji.

[JacekS]

Witam.
Ja dziś pożegnałem Mabion.
Plany piękne i ambitne ale moim zdaniem taki obrót sprawy odsuwa w daleką przyszłość poważny wzrost kursu na GPW.
W ub. roku czytałem jak Prezes mówił, że wszystkie ręce na pokład i najważniejsze jest zarejestrowanie CD20 bo kasa ze sprzedaży pójdzie na inwestycje w kolejne 2 leki. Teraz jest zmiana planów bo kasa na następne 2 będzie z nowej emisji, która rozwodni kapitał o ok.40%.
Kapitalizacja Mabionu po emisji po 80 zł powiększy sie o 400 mln zł. Ja bym wolał żeby kapitalizacja spółki zwiększyła się przez wzrost ceny akcji niż tak dużą emisję.
Rozumiem 1 milion, ale nie 5 mln.
Pozdrawiam.
JS

[Miły]

Witam.
Ja dziś pożegnałem Mabion.
Plany piękne i ambitne ale moim zdaniem taki obrót sprawy odsuwa w daleką przyszłość poważny wzrost kursu na GPW.
W ub. roku czytałem jak Prezes mówił, że wszystkie ręce na pokład i najważniejsze jest zarejestrowanie CD20 bo kasa ze sprzedaży pójdzie na inwestycje w kolejne 2 leki. Teraz jest zmiana planów bo kasa na następne 2 będzie z nowej emisji, która rozwodni kapitał o ok.40%.
Kapitalizacja Mabionu po emisji po 80 zł powiększy sie o 400 mln zł. Ja bym wolał żeby kapitalizacja spółki zwiększyła się przez wzrost ceny akcji niż tak dużą emisję.
Rozumiem 1 milion, ale nie 5 mln.
Pozdrawiam.
JS

1 mln będzie w przypadku fiaska oferty skierowanej na inny rynek.
Ale, lubisz liczyć, to policz. Prognozowane przychody 2019/2020 - ok 600 mln pln. Zysk netto ok. 250 mln pln. Uwzględnij max emisje czyli w sumie 15,8 mln akcji.
Z HER 2, rozwijanym z mocnym partnerem, za 3 lata powinni być na finiszu badan klinicznych.
Umowa CD20 na US+CA
Jeżeli oczywiście wcześniej nie sprzedadzą firmy.
1000 za akcje nie będzie (i nigdy na tyle nie liczyłem) ale 300 czy 400 jest jak najbardziej możliwe.
Na Celonie tyle samo będziesz czekał na taka stopę zwrotu

[JacekS]

Jak dla mnie kapitalizacja Mabionu na poziomie 1,5 mld zł dyskontuje sukces sprzedaży CD20, a na sukces Her2 trzeba czekać do 2021r albo później. W tym czasie wiele się może zdarzyć.
Wolę Celona, gdzie ryzyko mniejsze , a perspektywy wcale nie gorsze.
Pozdrawiam.
JS

[Miły]

Jak dla mnie kapitalizacja Mabionu na poziomie 1,5 mld zł dyskontuje sukces sprzedaży CD20, a na sukces Her2 trzeba czekać do 2021r albo później. W tym czasie wiele się może zdarzyć.
Wolę Celona, gdzie ryzyko mniejsze , a perspektywy wcale nie gorsze.
Pozdrawiam.
JS

Czyli jednak liczysz jak zawsze. W zależności od stanu posiadania. CP kwotujesz już teraz na 40 pln za akcje. Czyli 1,8 mld kapitalizacji dla obecnych 100mln przychodu.
Jednocześnie CD20 z prognozowanymi 600 mln wyceniasz na 1,5 mld

[JacekS]

Miły różnica polega na tym, że Celon już sprzedaż prowadzi, a Mabion jeszcze nie skończył badań klinicznych.
Jestem pewien, że Celon szybciej będzie miał kapitalizcję 1,8 mld zł. bez emisji niż Mabion 1,5 mld z emisją.
Dlatego wybieram Celon.
Poza tym sprzedaż Mabionu na poziomie 600 mln zł to zysk w okolicach 150 mln. ( Zakładam marże netto ok 50% ale połowa pójdzie dla dystrybutora.)
Dodatkowo przy cenie 150 zł za akcję i liczbie akcji 16,8 mln wskaźnik PE dla Mabionu wynosi ok 17 więc dość wysoko. Poza tym te 600 mln będzie zapewne w trzecim roku czyli wchodzimy w 2021-2022.
W Celonie sprzedaż w okolicach 1 mld zł może być już w 2019r.
JS

[JacekS]

https://pulsbiznesu.pb.pl/premium/46547 ... -innowacji

Może coś się znajdzie dla Mabionu i Celona wśród tych konkursów???
JS

[bankrucik]

czemu wszyscy zakładają, że to będzie na 100% te 5 mln akcji i na pewno po cenie równej 80,00 zł

zakładacie, że Spółka nie przyjmie oferty na 3 mln akcji po 120 zł

[Miły]

Miły różnica polega na tym, że Celon już sprzedaż prowadzi, a Mabion jeszcze nie skończył badań klinicznych.
Jestem pewien, że Celon szybciej będzie miał kapitalizcję 1,8 mld zł. bez emisji niż Mabion 1,5 mld z emisją.
Dlatego wybieram Celon.
Poza tym sprzedaż Mabionu na poziomie 600 mln zł to zysk w okolicach 150 mln. ( Zakładam marże netto ok 50% ale połowa pójdzie dla dystrybutora.)
Dodatkowo przy cenie 150 zł za akcję i liczbie akcji 16,8 mln wskaźnik PE dla Mabionu wynosi ok 17 więc dość wysoko. Poza tym te 600 mln będzie zapewne w trzecim roku czyli wchodzimy w 2021-2022.
W Celonie sprzedaż w okolicach 1 mld zł może być już w 2019r.
JS

300 mln max. Do 2019 nie będzie Stanów. Pamiętaj, ze motorem napędowym jest i będzie lek co do którego (sposobu podawania) spółka jest w nierozwiązanym sporze z potężnym przeciwnikiem

[Kaplica]

wszystko układa się w jedną logiczna całość............................

[Miły]

czemu wszyscy zakładają, że to będzie na 100% te 5 mln akcji i na pewno po cenie równej 80,00 zł

zakładacie, że Spółka nie przyjmie oferty na 3 mln akcji po 120 zł

Jeżeli emisja będzie skierowana do przyszłego właściciela to w jego interesie będzie zapewnienie sobie jak największego pakietu po jak najniższej cenie.