MABION [MAB] księga XIV w trakcie rejestracji CD20

wszystko na temat spółek publicznych
90-125
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 282
Rejestracja: 10 paź 2020 20:15

Re: MABION [MAB] księga XIV w trakcie rejestracji CD20

Postautor: 90-125 » 27 paź 2021 20:28

90-125 - dzięki za wyjaśnienie.
Jedna uwaga - wiele miesięcy temu temu Mabion też złożył komplet dokumentów odnośnie CD20 a jednak nie dostał zgody EMA.
To ponad moje siły aby tłumaczyć zawiłości i różnice w rejestracji szczepionek i ciał biopodobnych.
Moja rada: daruj sobie zainteresowanie MABIONEM.
Proponuję akcje JSW - tam tylko trzeba śledzić hurtowe ceny węgla.
08.01.21 napisałem, że Mabion podpiszę umowę Novavaxem - kurs 22 zł
NIKT NA FORUM MI NIE UWIERZYŁ
03.03.21 Mabion ogłosił umowę Novavaxem

REKLAMA


90-125
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 282
Rejestracja: 10 paź 2020 20:15

Re: MABION [MAB] księga XIV w trakcie rejestracji CD20

Postautor: 90-125 » 28 paź 2021 10:31

Moja wycena Mabionu a kontrakt z Novavax.

1. Produkcja roczna szczepionki (w nawiasach informacja dla 3 bioreaktorów)
Dlaczego tylko 3 a nie 4.
Po prostu Mabion musi zostawić sobie rezerwę jednego bioreaktora dla badań swoich leków.
Dlatego progresja przychodów z kontraktu jest taka pierwsze 2 lata 40 % drugie dwa lata 60%.
Gdyby 2 krotnie zwiekszyli moc prodcyjną to progresja była byłaby zbliżona do 33% i 66 %.

Na podstawie szacunku z innych fabryk na świecie produkujących białko w podobnej technologii.
Roczna produkcja wyniesie w zaokragleniu 70-90 mln dawek czyli przyjmuję 80 (120) mln

2. Koszt produkcji produkcji 1 dawki będzie nizszy od produkcji Astrazeneki (podobna technologia bioreaktorów)
W tej chwili Astra po kosztach to 3 usd czyli założenie dla Novavaxu to 2 usd czyli 8 zł za dawkę.

3. Z 8 zł za dawkę ok. 50 % pójdzie na produkcję antygenu
Przychód dla Mabionu to 4 zł za dawkę.
W skali roku przychód wyniesie ok. 320(480)mln
Całość za 4 lata to 320+320+480+480=1600 mln
Jest oczywiście to przybliżenie i wiemy tylko, że obecnie kontrakt wyniesie 1460 mln ale zawsze można go renegocjować.

4. Najważniejsze – zysk (marża netto)
Produkcja na zlecenie koncernu farmaceytycznego (tzw.CMO) charakteryzuje się z reguły 10% marżą. Jednakże Novavax to nie jest jeszcze wielki koncern który dowolnie może sobie dyktować warunki i w tej chwili zależy mu na zadowoleniu wszystkich wspólpracujących partnerów.

Zarząd Mabionu jest bardzo zadowolny z marży.
Co to oznacza - minimum 15% ?
Wiem z krążących informacji po rynku, że może to być bardziej zbliżone do 30 %.

5. Liczymy teraz dla 15%/30% i kolejne lata

2022 -50/100 mln
2022 50/100 mln
2023 75/150 mln
2024 75/150 mln

6. Uważam, że za wyniki 1za 1Q powinny być na poziomie 25 mln zł zysku netto
(może więcej z powodu odliczenia strat z ubiegłych lat)
Przekonamy się w połowie maja 2022.

7. Dla wskaznika C/Z 25 wycena Mabionu to 2500 mln zł czyli 155 zł za akcję w 2022
I 3750 mln czyli 230 zł za akcję w 2023
Ale rynek wycenia takie spółki nawet na poziomie C/Z 100

8. To wszystko nie wycenia w ogóle rozbudowy fabryki razy 3

9. Moim zdanie sprzedaż akcji poniżej 200 zł jest nierozsądne.

10. Zapraszam do merytorycznej dyskusji.
08.01.21 napisałem, że Mabion podpiszę umowę Novavaxem - kurs 22 zł
NIKT NA FORUM MI NIE UWIERZYŁ
03.03.21 Mabion ogłosił umowę Novavaxem

hektor
Podporucznik
Posty: 12719
Rejestracja: 23 lut 2008 19:34

Re: MABION [MAB] księga XIV w trakcie rejestracji CD20

Postautor: hektor » 28 paź 2021 11:29

Merytoryczna dyskusja:
- nie mówimy o plotkach, równie dobrze marża może wynosić 7-8%
- skoro Novavax nie jest potentatem to co mówić o Mabion, który od wielu lat tylko jedzie na stratach i umowa z Novavax uratowała spółkę, wcześniej akcje chodziły po 20 zł
- C/Z na poziomie 100 to w szczycie hossy
- kontrakt można renegocjować zarówno w górę jak i mocno w dół

90-125
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 282
Rejestracja: 10 paź 2020 20:15

Re: MABION [MAB] księga XIV w trakcie rejestracji CD20

Postautor: 90-125 » 28 paź 2021 11:59

Merytoryczna dyskusja:
- nie mówimy o plotkach, równie dobrze marża może wynosić 7-8%
- skoro Novavax nie jest potentatem to co mówić o Mabion, który od wielu lat tylko jedzie na stratach i umowa z Novavax uratowała spółkę, wcześniej akcje chodziły po 20 zł
- C/Z na poziomie 100 to w szczycie hossy
- kontrakt można renegocjować zarówno w górę jak i mocno w dół
OK.
A co powiesz na takie wyliczenie.

Według kontraktu za 2022 r.
1. Wpływ od Novavaxu 290 mln zł.
2. Zaliczka na materiały 60 mln za pół roku czyli 120 mln na rok
3. Koszt działania fabryki w tej chwili 40 mln rok (w pełnym rozruchu może 50 mln)

Jak policzysz na czysto zostaje 120 mln czyli blisko mojego szacunku.
08.01.21 napisałem, że Mabion podpiszę umowę Novavaxem - kurs 22 zł
NIKT NA FORUM MI NIE UWIERZYŁ
03.03.21 Mabion ogłosił umowę Novavaxem

hektor
Podporucznik
Posty: 12719
Rejestracja: 23 lut 2008 19:34

Re: MABION [MAB] księga XIV w trakcie rejestracji CD20

Postautor: hektor » 28 paź 2021 12:26

90-125 - przyjmijmy 120 mln zł zysku netto za 2022 rok. Obecnie kapitalizacja 1,2 mld zł.

Antyszczepionkowców nie przekonasz, mój znajomy, który ma dorosłe dzieci i nie planuje kolejnych, zrezygnował ze szczepienia, jako powód podał że skutki uboczne szczepionki mogą się ujawnić w 3 lub 4 pokoleniu: :shock:

Na rynku pojawia się coraz więcej szczepionek i w tym kontekście rok 2023 już nie wygląda tak obiecująco:
https://www.focus.pl/artykul/indie-maja ... ich-wiecej
https://forsal.pl/lifestyle/zdrowie/art ... -roku.html

W ciągu roku może się bardzo dużo globalnie zmienić, stawiam na spadki na giełdach ze względu na wzrost stóp procentowych.
Ponadto sporo kasy Mabion może przepalić tak jak to robi od wielu lat.

90-125
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 282
Rejestracja: 10 paź 2020 20:15

Re: MABION [MAB] księga XIV w trakcie rejestracji CD20

Postautor: 90-125 » 28 paź 2021 12:56

Rozbudowa fabryki.

Firma Celltrion ( Największy producent ciał biopodobnych) kiedyś dostała finansowanie na rozbudowę fabryki od funduszu Temasek z Singapuru.
Wycena Celltrionu poszła po tym fakcie do góry 5 krotnie w ciągu miesiąca.
Na odpowiednie przychody które by uzasadniały taką wycenę trzeba było jeszcze trochę poczekać ....6 lat.

Ci co sie boją niech czekaja do 2026....wtedy będzie miło i bezpiecznie.
08.01.21 napisałem, że Mabion podpiszę umowę Novavaxem - kurs 22 zł
NIKT NA FORUM MI NIE UWIERZYŁ
03.03.21 Mabion ogłosił umowę Novavaxem

90-125
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 282
Rejestracja: 10 paź 2020 20:15

Re: MABION [MAB] księga XIV w trakcie rejestracji CD20

Postautor: 90-125 » 28 paź 2021 12:59

90-125 - przyjmijmy 120 mln zł zysku netto za 2022 rok. Obecnie kapitalizacja 1,2 mld zł.

Antyszczepionkowców nie przekonasz, mój znajomy, który ma dorosłe dzieci i nie planuje kolejnych, zrezygnował ze szczepienia, jako powód podał że skutki uboczne szczepionki mogą się ujawnić w 3 lub 4 pokoleniu: :shock:

Na rynku pojawia się coraz więcej szczepionek i w tym kontekście rok 2023 już nie wygląda tak obiecująco:
https://www.focus.pl/artykul/indie-maja ... ich-wiecej
https://forsal.pl/lifestyle/zdrowie/art ... -roku.html

W ciągu roku może się bardzo dużo globalnie zmienić, stawiam na spadki na giełdach ze względu na wzrost stóp procentowych.
Ponadto sporo kasy Mabion może przepalić tak jak to robi od wielu lat.
Masz racje,w biotechnologii i giełdzie jest olbrzymie ryzyko.
Może lepiej inwestować w nieruchomości... :roll:
08.01.21 napisałem, że Mabion podpiszę umowę Novavaxem - kurs 22 zł
NIKT NA FORUM MI NIE UWIERZYŁ
03.03.21 Mabion ogłosił umowę Novavaxem

hektor
Podporucznik
Posty: 12719
Rejestracja: 23 lut 2008 19:34

Re: MABION [MAB] księga XIV w trakcie rejestracji CD20

Postautor: hektor » 28 paź 2021 13:09

Rozbudowa fabryki.

Firma Celltrion ( Największy producent ciał biopodobnych) kiedyś dostała finansowanie na rozbudowę fabryki od funduszu Temasek z Singapuru.
Wycena Celltrionu poszła po tym fakcie do góry 5 krotnie w ciągu miesiąca.
Na odpowiednie przychody które by uzasadniały taką wycenę trzeba było jeszcze trochę poczekać ....6 lat.

Ci co sie boją niech czekaja do 2026....wtedy będzie miło i bezpiecznie.
Mabion poszedł z 20 zł na prawie 120 zł

hektor
Podporucznik
Posty: 12719
Rejestracja: 23 lut 2008 19:34

Re: MABION [MAB] księga XIV w trakcie rejestracji CD20

Postautor: hektor » 28 paź 2021 13:12

Kurs mocno do góry mogą pociągnąć fundusze ale wydaje mi się, że to środowisko ma ograniczone zaufanie do Mabionu.
I niewykluczone, że będzie kolejna emisja akcji, chociaż dla Prezesa lepiej zaciągnąć kredyt bo ......... jest tańszy.

dusigrosz
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3727
Rejestracja: 23 wrz 2020 19:32
Lokalizacja: 🇵🇱 🇵🇱 🇵🇱 🇵🇱 🇵🇱 🇵🇱 🇵🇱 🇵🇱 🇵🇱

Re: MABION [MAB] księga XIV w trakcie rejestracji CD20

Postautor: dusigrosz » 28 paź 2021 14:27

Kurs mocno do góry mogą pociągnąć fundusze ale wydaje mi się, że to środowisko ma ograniczone zaufanie do Mabionu.
I niewykluczone, że będzie kolejna emisja akcji, chociaż dla Prezesa lepiej zaciągnąć kredyt bo ......... jest tańszy.
Zawsze fundy (nawet te mniejsze) chetnie witamy na genxone 8)

90-125
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 282
Rejestracja: 10 paź 2020 20:15

Re: MABION [MAB] księga XIV w trakcie rejestracji CD20

Postautor: 90-125 » 28 paź 2021 17:17

Zobaczcie jak może się rozegrać zatwierdzenie przez EMA w UE

Spotkanie komitetu PRAC 25-28 Październik 2022

5.1.3. Coronavirus (COVID-19) vaccine (recombinant, adjuvanted) (NVX-CoV2373) - EMEA/H/C/005808 Scope: Prevention of coronavirus disease-2019 (COVID-19) Action: For adoption of PRAC RMP AR, PRAC RMP assessment overview and advice to CHMP
( Novavax)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tak było w przypadku Astrazeneca

Spotkanie komitetu PRAC 11-14 Styczeń 2021

5.1.2. Coronavirus (COVID-19) vaccine (Ad26.COV2-S, recombinant) - EMEA/H/C/005737 Scope: Active immunisation for prevention of coronavirus disease-2019 (COVID-19) caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in adults ≥18 years old Action: For adoption of PRAC RMP AR, PRAC RMP assessment overview and advice to CHMP
(Astrazeneca)

EMA receives application for conditional marketing authorisation of COVID-19 Vaccine AstraZeneca
News 12/01/2021


EMA recommends COVID-19 Vaccine AstraZeneca for authorisation in the EU
News 29/01/2021

Blisko, coraz bliżej...
08.01.21 napisałem, że Mabion podpiszę umowę Novavaxem - kurs 22 zł
NIKT NA FORUM MI NIE UWIERZYŁ
03.03.21 Mabion ogłosił umowę Novavaxem

90-125
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 282
Rejestracja: 10 paź 2020 20:15

Re: MABION [MAB] księga XIV w trakcie rejestracji CD20

Postautor: 90-125 » 28 paź 2021 19:50

Mamy kontrakty terminowe na Mabionie.
Początek 8 listopada.
Będzie się działo. :mrgreen:

- FMABZ21, do 17 grudnia 2021 r.,

- FMABH22, do 18 marca 2022 r.,

- FMABM22, do 17 czerwca 2022 r.
08.01.21 napisałem, że Mabion podpiszę umowę Novavaxem - kurs 22 zł
NIKT NA FORUM MI NIE UWIERZYŁ
03.03.21 Mabion ogłosił umowę Novavaxem

hektor
Podporucznik
Posty: 12719
Rejestracja: 23 lut 2008 19:34

Re: MABION [MAB] księga XIV w trakcie rejestracji CD20

Postautor: hektor » 29 paź 2021 09:17

Wskoczyłem z rana pod wczorajsze wzrosty Novavaxu, może uda się kółeczko.
Na kontraktach to z reguły grubas jedzie w przeciwną stronę do sentymentu na kasowym.

hektor
Podporucznik
Posty: 12719
Rejestracja: 23 lut 2008 19:34

Re: MABION [MAB] księga XIV w trakcie rejestracji CD20

Postautor: hektor » 29 paź 2021 13:58

Może teraz będzie kółeczko - jest info o Australii:
https://twitter.com/Novavax/status/1454 ... wtr%5Etrue

fluidek
Chorąży sztabowy
Posty: 4525
Rejestracja: 20 wrz 2017 21:25

Re: MABION [MAB] księga XIV w trakcie rejestracji CD20

Postautor: fluidek » 29 paź 2021 14:04

Piekło zamarzło hekcio perełkę wziął :lol:


Wróć do „Akcje”

REKLAMA

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości