TEN SQUARE GAMES [TEN]

[Julian11]

ruszamy.

Zapowiada się przed nami ciekawy okres zarówno informacyjno - PR-owy jak i prawdopodobnie wykresowo- wynikowy.

[Julian11]

Haitong podnosi reko



https://www.bankier.pl/wiadomosc/Haiton ... 50926.html

moim zdaniem te założenia na 2019 rok sa nadal konserwatywne -- 160 MLN PLN przychodów ? wystarczy porównac 1 qw 2018 roku( 14 mln przychodó) oraz 1 qw 2019( pewnie coś miedzy 40-50 mln PLN) roku zeby wiedziec że w tym roku przychody powinny byc znacznie wieksze niz w Tamtym . Potwierdza to również nadal rosnacy trend fishing clan w Monetyzacji na Komórki. jesli śrenio w kwartale wyjdzie 40-50 mln PLN przychjodów to w tym roku zrobic moga w okolicy 200 MLn . 160 obecnie jest konserwatywnym załozeniem.

W dodatku czekamy nadal na certyfikacje FC w Chinach , ten rynek jest najwiekszy obecnie jesli chodzi o mobilki i F2P i powienien dac sporo dodatkowego keszu z chin jesli tylko uda im się wejsc na ten rynek ze swoim partnerem biznesowym tam.

Byc może juz kilka ładnych mln przyniesie Golf który pomimo softlaunch aby go optymalizowac przed pełnym debiutem --moze juz dawac ciekawą monetyzację na poziomie kolejnych kilku mln PLN.

I jeszcze jedno Co znaczy 6/2 Proc? nie można pisac po ludzku? rozumiem jakby zysk( rok ? 2 lata) miał byc wiekszy o 1/2 proc czyli o 50% ale 6/2 co oznacza ? 300 Procent ? i oni dają reko tylko 20 PLN wyzej.?

[Pandziora]

Alik dziś twoje święto Kurs rośnie o 4%.
Te 6/2 proc to wzrost zakładanego zysku- 6% rocznego i 2% dwuletniego. co ciekawe rekomendacje podwyzszyli o 12,7%.

[Julian11]

Alik dziś twoje święto Kurs rośnie o 4%.
Te 6/2 proc to wzrost zakładanego zysku- 6% rocznego i 2% dwuletniego. co ciekawe rekomendacje podwyzszyli o 12,7%.

ja mam swięto od jakiegos czasu moja srednia obecnie to 8x pln a to jest bmoja głowna pozycja inwestycyjna obecnie ---ale dokupuje kwity wiec pewnie przekroczy z czasem 9x PLN.

natomiast w perspektywie nie tylko tego roku ale ogólnie lat ten kwit wydaję sie bardzo dobry do inwestowania., Juz po 1 qw zobaczymy jak sie ma np P/E TSgammes i 11 bit , potem zobaczymy jak te wskaźniki bea sie miały po wynikach za 2019 rok.

Moim zdniame TSgames ma szanse sie potęznie rozwijac , w tym roku moga pzrekroczyc 200 mln PLN przychodów przy dobrych wiatrach NP. certyfikacji w chinach a o kolejnych latach juz nawet nie mówię ....

reko mocno niedowartosciowujace potencjał spółki jest bardzo konserwatywnei nie zakładajace potężnego ciagłego rozwoju który tu widać r/r ---Normalka---- byc moze kiedyś przyjdzie czas na przesacowania, gdy nadchodzić bedzie szczyt fali wzrostowej ktora tu dopiero zaczyna się tworzyc ( bo nadal jest w korekcie od wielu wielu miesiecy), tak jak to było z 11 bit po debiucie FP, alebo nawet z reko

w swoich Reko uzywa metod DCF, EV/EBIT and P/E

Ciekawe z jakimi spółkami Porównywał TSG ? z 11 bit cdr itp .W 2019 roku że takie niskie reko wydał na chwile obecną?

No nic czekamy na wyniki , rozwój i kilka innych istotnych kwestii związanych z grami TSgames w Tym roku i Kolejnych LATACH. zobaczymy po 1 qw 2019 jak Zysk wzrósł versus 1 qw 2018 roku czy to będzie faktycznie np 6 %. w 1 qw 2018 roku mieli 5 MLN zysku zovbaczymy czy w 1 qw 2019 będą mieli 5.3 MLn zysku czy jednak dużo dużo więcej. ----To tak a pro pos niektórych przewiudywań ANALI ktore wstawiaja sobie z BANi w TABELKI ---do swoich reko bo im TAK PASUJE..

Natomiast Logika podpowiada ,że ten koles mocno zaniża pewne kwestie , po to żeby od razu nie przy.je.bac z grubej rury co sie w sumie TSgames nalezy szczególnie proównujac ja do innych spółek wz Gamedevu w tym roku do tego jakie bedą mieli wyniki w 2019 roku, wskaźniki , dynamiki ITP. w np. 11 bit czy CDR verus ICh kapitalziacje.

[AdmiralPiett]

Beda tu 2 stowy jeszcze w tym roku ?

[blackburn]

Haitong Bank podniósł cenę docelową dla Ten Square Games do 133 zł
2019-04-01 09:32:02
"Podwyższenie wynika przede wszystkim z przeszacowania wyceny grupy porównawczej. Wskaźnik P/E spółki wskazuje obecnie wycenę na 135,5 zł za akcję (wobec 98,9 zł wcześniej), a EV/EBIT na 117,3 zł (wobec 94,5 zł wcześniej)" - napisano w komunikacie prasowym dotyczącym raportu.
"Tak duży skok w wycenie wynika z dwóch kwestii. Chodzi o przeszacowanie grupy konkurencyjnej Ten Square Games (jedno- i dwuletni wskaźnik P/E na poziomie 21,8/17,4 wobec 18,6/16 wcześniej) oraz rewizja w górę prognoz analityków (jedno – i dwuletni zysk netto wyższy o 6/2 proc.)" - dodano.
Analitycy Haitong Banku oceniają, że bardzo dobrze wyglądają fundamenty spółki.
"Dynamika gry Fishing Clash pozostaje bardzo wysoka, przy średnich miesięcznych przychodach w okresie styczeń-luty 2019 r. na poziomie 11,3 mln zł wobec 11,6 mln zł w czwartym kwartale 2018 r. Z kolei dane dotyczące SensorTower wskazują na rekordowo wysokie przychody w marcu tego roku" - napisano.
Haitong Bank oczekuje, że w 2019 r. Fishing Clash wygeneruje 130 mln zł przychodów (średnio 10,8 mln zł miesięcznie), Let’s Fish – 17,6 mln zł, Wild Hunt – 5,4 mln zł, a Game Factory – 5 mln zł.
Autorem raportu jest Konrad Księżopolski. Pierwsza publikacja raportu miała miejsce 29 marca, o godz. 08:00.

[Julian11]

Beda tu 2 stowy jeszcze w tym roku ?

zobaczymy ale jeszcze raz Jesli ten koles uważa że zysk netto wzrosnie tylko 6% to juz 1 qw moze obnazyc jego smieszne wylicznki.

wyniki zysku netto TSgames w 2018 roku 1 qw - 5 mln ZYSKu , 2 Qw 7.5 mln zysku itp.

zobaczymy juz po 1 qw 2019 czy był na poziomie wzrostu np. 6% czy bąda mieli np 10+ mln PLN czyli ponad 100% wiecej zysku netto po 1 qw 2019 versus 1 qw 2018 rokulol:

co do 200 cóż wówczas kwit miałby ok 1.5 mld wyceny ---pytanie jakie osiagna wyniki jesli w tym roku w miare szybko rusza chiny to jest to bardzo realne i nie z jakims wcale przegietym P/E jak to bedzie pewnie na wielu spółkach z Gamedevu w tym roku , tylko w miare rozsadnych wartosciach np miedzy 20-30 .

Co jeszce bardzo istotne ONI MAJA BARDZO MAŁE KOSZTY WYTWÓRCZE GŁOWNE KOSZTY TO PÓŹNIEJSZY MARKETING GRY CO W MODELU f2p JEST NIEODZOWNE. ALE KOSZTY MARKETINGOWE POKRYWA SPRZEDAŻ. Dlaczego o tym pisze bo tu chodzi o dywidendy , małe koszty fiunkckonowania grupy i duze zyski keszowe powoduja ze olbrzymia cześc kapitału wypracowanego pzrez spółke Co roku bedzie trafiało do akcjonariuszy w formie dywidendy.

I to jest dodatkowy + dla akcjonariuszy długo terminowych szczególnie jesli wyniki beda coraz lepsze, a zyski z kazdym rokiem wieksze i wieksze.

[Julian11]

https://comparic.pl/braster-bra-ten-squ ... 2-04-2019/

Czyli prognoza ponad 13 mln zysku i 42 mln przychodów w 1 QW 2019 roku ---i to ma byc Sredno okresowo roczny 6% wzrost vs. 1 qw 2018 ( 14.5 mln przychodów i 5 mln zysku) według tego gościa z HAitong .Jest BArdzo niespójny w tym swoim REKO w jego pewnych elementach

No ja czekam na sporo informacji w tym roku , poczawszy od wyników poprzez informacje dotyczące nowych gier ,może cos konkretniejszego pójdzie o rozwoju grupy , dotyczace certyfikacji FC na chiny skończywszy na tym Ile z zysku znowu pójdzie na Dywidende , która mam nadzieje bedzie z czasem tylko rosła jesli chodzi o Hajs wypłacany na kazda akcję dla akcjonariuszy.

Co do kursu moim zdniaem w tym roku pzrebijamy historyczne maxy jedziemy dalej niz owqe 133 PLN , Bo niby dlaczego mamy być gorsi kapitalziacyjnie od np PLW ?

[Julian11]

podaz zaczyna powoli mieknac ja dzisiaj dokupiłem troche akcji też ale licze na to że jesze bedzie mi dane popodbierac ponizej 110 PLn chociaż jak mówie papaier jest naprawde mocno perspektywiczny na tle innych kwitów z Gamedevu i tego co beda reprezentowały soba w Wynikach wskaźnikach itp w TYM roku.

[Julian11]

kolejne rozszerzenie tego co było w REKO.

z dnia na dzień to ma coraz lepszy wydźwiek, a samo reko raczej jest Konserwatywnym założeniem niz jego docelową wyceną. O czym autor sam jakby zaznacza w najnowszych odsłonach tego reko.



Żródło : Depesze PAP." Flagowa gra TEN SQUARE mogła w marcu zanotować rekordowe przychody ( opinia)"

[Pandziora]

Jak dla mnie to 6% powyżej wcześniejszych założeń anala, a nie q1 2018
Trzeba pamiętać że anale to cwaniaki i manipulatorzy. Jak kurs dojdzie do 133, to znowu podwyższą bo coś tam. Na 11bit wyniki Q2 2018 były niby złe, a te same wyniki jako roczne już bardzo dobre. Trzeba czytać co piszą i wyciągać własne wnioski, a także obserwować co robią z kursem w tym samym czasie

[Julian11]

to normalka że z tymi reko to jest róznie. CDR juz po debiucie W3 mnaił reko 2x PLN na ogól czasmi było ok 30 lub trochę powyzej a pzreciez tez opierali na jakis liczbach w perspektywnie np 2 lat a w 2017 zaliczał juz 200 PLN .

REko jak reko , w spółkach najwazniejsze sa wyniki oraz progres tych wyników, koszty zyski itp. Wtsgames dochodzi jeszcze kwestia dywidendy bo wypłacaja ja sowity % od zysków bo maja małe koszty funkcjonowania deweloperskiegio ich grupy oby te zyski były coraz wieksze.

Co ważniejsze w pzryapdku TSgames mozna mówic w sumie o braku sezonowosci 4 qw 2018 wcale nie musi byc mega lepszy od 1 qw 2019 , a debiuty gier są faktycznie w tej formule tylko Poczatkiem monetyzacji co pokazują wyniki gdzie z czasem kreowac potrafi sie wieksza i wieksza monetyzacja gier nawet tych ktore swoje debiuty miały iwle lat temu jak Lets Fish ktory w tamtym roku osuiagnął rekordy MONETYZACJI po 6 latach OD DEBIUTU.

I to potrafi byc piekne w tej formule growej F2P na mobilki, bo absolutnie NIKT nie wie jak dobrze długi i jakie rekordy i kiedy moze być FC oraz inne gry TSGAMES. Wszyscy maja równe szanse jako inwestorzy --ale póki co trend pokazuje wzrastajaca nadal monetyzacje FC na mobilki , czekamy jeszcze na chiny na wielkość monetyzacji FC w przyszłosci.

[Julian11]

Pojawił się artykuł o growych spółkach na parkiecie

https://www.parkiet.com/Technologie/304 ... rozec.html

A w nim kolejna mała ciekawostka dotycząca TSgames



Czyli czekamy na kolejne wyniki , ktore prawdopodobnie moga być znowu rekordowe jesli chodzi o przychody, oczywiście czekamy tez na certyfikację FC w Chinach ten rynek growy jest najwiekszym na świecie szczególnie jesli chodzi o gry Mobilkowe i F2P. Czekam tez na podsumowywanie soft-launch golfa za jakiś czas oraz na konkretniejsze informacje na temat nowych gier.

tu jest wykres zaciagniety z prezentacji FOR - dotyczacy rozwoju i wielkosci rynku growego.

Warto zauwazyc jak dynamicznie ma nadal rozwijac sie GAMING na Smarty i na Tablety ---ONE maja miec pewnie powyzej 60% rynku w następnych latach.

http://forever-entertainment.com/upload ... ZEC(1).pdf

[Julian11]

No ciekawe czy w tym roku pokonają 200 mln PLn przychodów i jakie z tego bedzie zysk---oraz czy wypłaca 75% tego zysku akcjonariuszom w 2020 roku czy jednak beda chcieli przeznaczyc wiecej kasy na wiekszy rozwój organiczno - growy grupy. Moze jakies pzrejecia moze jakas współpraca wydawnicza itp itd.

[Julian11]

w sumie biorąc pod uwagę 1 qw to raczej przychody powyżej 200 mln pln to raczej pewnik , chociaż na rynku niczego nie można być pewnym ale nadal utrzymujący sie rosnący trend monetyzacyjny od początku roku FC oraz to ze inwestują w PR żeby ten trend podtrzymać chcąc wejść do top 100 Gier na mobilki w US jesli chodzi o generowanie kapuchy oraz możliwa certyfikacja na Chiny i monetyzacja FC na tamtym rynku wraz z dużym partnerem CHInskim , to wszytko świadczy że z 200 MLn przychodów w tym roku nie powinno być problemu.