Postautor: Apacz » 11 paź 2019 11:55
ale sie naszukalem- bo oczywiscie wyszukiwarka nie dziala
Obecne kursy akcji spółek z grupy kapitałowej Grupy Azoty, w tym tarnowskiej spółki Azoty, a także Zakładów Azotowych Puławy są absurdalnie niskie - uważa analityk DM BOŚ Łukasz Prokopiuk. Jego zdaniem, sytuacja na rynku gazu w Europie stwarza szansę rynkową dla obu spółek.
W raporcie z 3 października analityk DM BOŚ wyznaczył 12-miesięczną cenę docelową akcji Puław na 176,5 zł (poprzednio 167,5 zł), a rekomendacja dla tej spółki została podtrzymana na poziomie ''kupuj''.
''Pesymistycznie podchodząc do przyszłych cen gazu i mając świadomość korzystnych cen nawozów oczekujemy, że skonsolidowana EBITDA Puław powinna się ustabilizować w przyszłym roku na poziomie 580 mln zł. W efekcie mnożniki wyceny P/E i EV/ EBITDA znajdą się na niewymagającym poziomie odpowiednio 6,1x i 1,4x w 2020'' - napisał.
W przypadku Grupy Azoty zarówno rekomendacja ''kupuj'', jak i wycena (54,20 zł) pozostały bez zmian.
''Oczekujemy, że skonsolidowana EBITDA Azotów powinna się ustabilizować w przyszłym roku na poziomie 1,5 mld zł. W efekcie mnożniki wyceny P/E i EV/EBITDA znajdą się na niewymagającym poziomie odpowiednio 7,0x i 3,6x w 2020'' - napisał Prokopiuk.
W opinii analityka DM BOŚ, sytuacja na rynku gazu w Europie stwarza szansę rynkową dla Azotów i Puław.
No risk, no fun
