MCI CAPITAL księga LV e-commerce przebudzenie mocy

[młoddy]

Widzę różne możliwości gdy już Czechowicz zbliży się lub osiągnie 95%.

1.Uczciwa cena NAV/s. Dosyć prawdopodobne. Po pierwsze niby nie da się inaczej. Po drugie Czechowicz może chcieć być fair według swoich własnych kryteriów. Powie sobie że ci co zostali do końca pięknie zarobili i poczuje się uczciwym biznesmenem.

2.Nieuczciwa cena ostatniego, przymusowego skupu. Ci co pójdą do sądu bez większego problemu dostaną dopłatę, ale wielu nie pójdzie więc przy cynicznym podejściu Kierownika może tak zrobić.

3.Odwlekanie ostatniego skupu. Można wejść na 93% lub nawet na 96% i nic dalej nie robić. Jednocześnie NAV wyceniać coraz konserwatywniej Niektórzy z ostańców się poddadzą, odpuszczą. Ale chyba nie opłaca się utrzymywać takiej spółki na giełdzie, w obostrzeniach informacyjnych, bez możliwości opowiadania dowolnych przechwałek w mediach. Byłby to wariant psychopatyczny.

Ergo ostatnie kilka procent mniejszościowych akcjonariuszy chyba dobrze zarobi, ale to dopiero za kilka lat.

[u boot]

Nie liczyłbym na to, że ostatnich zatwardziałych akcjonariuszy wyciśnie za ceną NAW. Patrz taki KERNEL w zeszłym roku był wyceniany na 100zł. W tym niech będzie 50zł. Skup po 18.50 i KNF nie ma zastrzeżeń.

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wezwan ... 05774.html

Wszystko zgodne z prawem średnia cena się liczy i tyle.

Oczywiście po przymusowym wykupie akcji możesz prawo iść do sądu, ale czy wygrasz z armią prawników z najdroższych kancelarii? KNF przyzna w sądzie, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem.
Zresztą po taniości kupili ATM w którym Raimondo Eggink miał udziały odgrażał się, że pójdzie do sądu. ale jakoś cicho.
https://www.parkiet.com/technologie/art ... dziwa-cene

[młoddy]

Nikt nie wie jaka jest godziwa cena Kernela lub ATM. Natomiast godziwą cenę MCI łatwo wyznaczyć. Kogo obchodzi KNF? Podczas przymusowego skupu masz prawo do godziwej ceny i żaden sztab prawników Czechowicza nic na to nie poradzi. Jednoznaczne, mocne argumenty prawne znaczą więcej niż rasowe papugi.

Zresztą tanie wejście na poziom 95% wcale nie musi być łatwe. Prawdopodobnie do 85% dosyć tanio, ale potem coraz drożej. Nie wiem. Sporo zależy od zachowania OFE. Mają w sumie 4.15% akcji.

[incoqnito]

Oj pułkowniku i myślisz, że ludzie mający po 1000 czy nawet 3000 akcji będą ciągali się po sadach i jeszcze opłacali prawników? Szczerze wątpię.
OFE to samo szybciutko wyskoczy jak będzie dobra cena. nie liczyłbym że będą trwali do końca.

[u boot]

Liczę na OFE , że będą podbijać cenę akcji w sumie obrót jak na warzywniaku. Małym kosztem mogą podbić kurs do wartości 30 zł. i więcej. Im się to opłaci bo wyższą dostaną cenę w wezwaniu.

[młoddy]

Oj pułkowniku i myślisz, że ludzie mający po 1000 czy nawet 3000 akcji będą ciągali się po sadach i jeszcze opłacali prawników? Szczerze wątpię.
OFE to samo szybciutko wyskoczy jak będzie dobra cena. nie liczyłbym że będą trwali do końca.

Może być różnie. Na razie nawet nie jest przesądzony rajd Tomka powyżej 80%. Rozpisałem warianty.

[fango]

na zywca uwalanie kursu

[fango]

czechowicz to jednak świnia

[młoddy]

Miał 38% akcji, skończy na 100%. Jeśli uda mu się przejęcie 62% akcji po średniej cenie 0.6NAV to 25% MCI weźmie za darmo (0.4*0.62=0.25). Wartość 457 milionów złotych. Widocznie pokusa nie do odparcia. Świadoma lub nawet podświadoma. Wszak Prezes wygląda dosyć autentycznie gdy martwi się o dyskonto (dzięki któremu zarabia gigantyczne pieniądze).

Większość przejęcia już za nami. 40% akcji wzięte średnio taniej niż 0.6NAV, zostało 22% do przejęcia. Pytanie po jakiej to będzie cenie. Moim zdaniem na razie tanio, ale końcówka drożej lub całkiem normalnie czyli po 1.0*NAV.

[mejs73]

Wiceprezes MCI Capital dodała, że zmiana modelu dystrybucji środków do inwestorów i wprowadzenie możliwości sprzedaży akcji przez akcjonariuszy do podmiotu z grupy MCI.EuroVentures ma na celu niwelowanie dyskonta wyceny rynkowej MCI (ok. 17 zł) do NAV (ok. 37 zł na koniec grudnia 2022), co nie udało się w przypadku dywidendy. "Mam nadzieje, że kiedyś jak się spotkamy i nasza wycena rynkowa będzie przekraczać NAV" - stwierdziła Ogryczak.

Czy to oznacza, NAV poniżej 18 zł?

[młoddy]

Nie zastosowano dywidendy, lecz niską dywidendę połączoną z ogromną kompletnie niezasłużoną* premią dla Czechowicza. Trudno żeby coś takiego pomogło zredukować dyskonto.

*jeśli za wynik 2021 należała się mega-premia to teraz po beznadziejnym wyniku 2022 proszę ją oddać i nie udawać głupa że premia za chwilowy wynik to coś słusznego. Delikatnie mówiąc łączny wynik za lata 2021-22 w ogóle nie zasługuje na premię. Tym bardziej na kilkadziesiąt milionów premii (milion akcji to 37 baniek wartości).

Inna sprawa że zapowiedziana polityka skutecznie zlikwiduje dyskonto. Prawdopodobnie będą skupowali około 3.5% akcji rocznie. Po pięciu latach EuroV uzbiera 17.5%. Razem z 78.28% w posiadaniu Prezesa to 95.78% czyli przymusowy wykup pozostałych, zdjęcie z giełdy i dyskonto zniknie

[młoddy]

Na koniec 2025 roku, za niecałe trzy lata NAV/s będzie wynosił ponad 50zł, kurs ponad 35zł przynajmniej okolice ATH.
Założenie wzrostów NAV/s co najmniej 10% rocznie nie jest nadmiernym optymizmem. Założenie że w okolicach procentażu Czechowicza rzędu 90% dyskonto będzie mniejsze niż obecnie nie jest hurra-optymizmem.

Skromnie to policzyłem bo spodziewam się NAV/s=55-60 i kursu 40-45 za dwa i pół roku.

[u boot]

Będę bardzo zadowolony to by oznaczało wzrost o 50% średniorocznie.

[fango]

ja przypuszczam ze tomeczek wyczekuje porządnej bessy aż kurs zanurkuje na 5 złoty lub niżej i wtedy zrobi wezwanie przymusowe

[młoddy]

Będę bardzo zadowolony to by oznaczało wzrost o 50% średniorocznie.

Przy kursie 40-45 to 38%-44% średnio rocznie przez dwa i pół roku. Tyż piknie. Oczywiście zjazd na 5 to bajki. Nic takiego się nie wydarzy. Rynek jest w początkowej fazie hossy. Ergo emocje emocjami ale warto kupować i trzymać. Spółka będzie ściągnięta z giełdy najdalej za 4 lata w 2026 roku. To nie koniec świata. To będzie zarobek.

Wklejam roczną prezentację.
https://mci.pl/content/uploads/2022/02/ ... 042023.pdf