Cwiczenia Zapad we wrzesniu sie zaczna, i potem skoncza. Wojny zadnej nie bedzie, bo nie jest nikomu na reke. Moze jakas presja na spolki Ukrainskie krotkoterminowo jest, bo AST i IMC nie wzrosly mimo swietnych wynikow. Ale czy przy obecnych ich wycenach na poziomie C/Z=3-3.5 (tyle maja te cztery Ukrainki wymienione przeze mnie, przy czym srednie C/Z w sektorze jest jest ponad 4x wieksze, wynosi 14.2, srednia dla szerokiego rynku 12.5) i perspektywie _znacznej_ poprawy wynikow w tym i nastepnym polroczu uwazasz ze te spolki sa drogie?Wojna za pasem za chwilę zaczyna się zapad 21 a ten na ukrainki nawołuje
Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?
Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?
Ostatnio zmieniony 29 sie 2021 13:17 przez Korben., łącznie zmieniany 2 razy.
REKLAMA
Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?
(skasowany podwojny post)
Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?
Nie mówię że są drogie tylko że przyjdzie dzień nie wiadomo kiedy i będzie nagle minus 80 % a wojna? Ściągnęli 200 tys woja do tego te akcje na granicy...nikt nie wykluczy jakiejś ruchawki...tu wystarczy strzelanina na granicy i z ukrainki nie będzie co zbieraćCwiczenia Zapad we wrzesniu sie zaczna, i potem skoncza. Wojny zadnej nie bedzie, bo nie jest nikomu na reke. Moze jakas presja na spolki Ukrainskie krotkoterminowo jest, bo AST i IMC nie wzrosly mimo swietnych wynikow. Ale czy przy obecnych ich wycenach na poziomie C/Z=3-3.5 (tyle maja te cztery Ukrainki wymienione przeze mnie, przy czym srednie C/Z w sektorze jest jest ponad 4x wieksze, wynosi 14.2, srednia dla szerokiego rynku 12.5) i perspektywie _znacznej_ poprawy wynikow w tym i nastepnym polroczu uwazasz ze te spolki sa drogie?Wojna za pasem za chwilę zaczyna się zapad 21 a ten na ukrainki nawołuje
Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?
To by musiala byc wojna, nie ma powodu do wojny Rosji z Ukraina. Nie przecze, ze w razie eskalacji napiecia jakas korekta moze sie urodzic, ale (o ile pamietam bez sprawdzania) za poprzednim razem malo plynna AGL spadla ponad 30% (ale to tez byla reakcja na slabsze ksiegowo wyniki kwartalne), AST moze z polowe tego albo mniej, KER jeszcze znacznie mniej. Od tego czasu poprawila sie sytuacja tych firm znacznie bardziej, niz ich wycena, perspektywy tez lepsze. Wiec jezeli korekta wystapi (a nie musi) to nie bedzie grozna. Nic nie radze nikomu, moge sie mylic ikazdy podejmuje decyzje na wlasna odpowiedzialnosc, ale sam to co mam trzymam liczac ze za rok moj pakiet Ukrainek bedzie kilkakrotnie drozszy (przynajmniej o 100%), nie liczac dywidend.Nie mówię że są drogie tylko że przyjdzie dzień nie wiadomo kiedy i będzie nagle minus 80 % a wojna? Ściągnęli 200 tys woja do tego te akcje na granicy...nikt nie wykluczy jakiejś ruchawki...tu wystarczy strzelanina na granicy i z ukrainki nie będzie co zbieraćCwiczenia Zapad we wrzesniu sie zaczna, i potem skoncza. Wojny zadnej nie bedzie, bo nie jest nikomu na reke. Moze jakas presja na spolki Ukrainskie krotkoterminowo jest, bo AST i IMC nie wzrosly mimo swietnych wynikow. Ale czy przy obecnych ich wycenach na poziomie C/Z=3-3.5 (tyle maja te cztery Ukrainki wymienione przeze mnie, przy czym srednie C/Z w sektorze jest jest ponad 4x wieksze, wynosi 14.2, srednia dla szerokiego rynku 12.5) i perspektywie _znacznej_ poprawy wynikow w tym i nastepnym polroczu uwazasz ze te spolki sa drogie?Wojna za pasem za chwilę zaczyna się zapad 21 a ten na ukrainki nawołuje
Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?
Ukrainki to chyba ostatnie tanie akcje na świecie. Ich wyceny faktycznie są takie jakby wojna wisiała na włosku. Ale wcale nie wisi! Putin nie zrobi wojny, która mu się nie opłaca. Z terytorium Ukrainy potrzebował tylko Krym. Reszta mu niepotrzebna. Nawet może oddać ten kawałek Donbasu.Wojna za pasem za chwilę zaczyna się zapad 21 a ten na ukrainki nawołuje
Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?
No ekspert z ciebie z tego co piszeszUkrainki to chyba ostatnie tanie akcje na świecie. Ich wyceny faktycznie są takie jakby wojna wisiała na włosku. Ale wcale nie wisi! Putin nie zrobi wojny, która mu się nie opłaca. Z terytorium Ukrainy potrzebował tylko Krym. Reszta mu niepotrzebna. Nawet może oddać ten kawałek Donbasu.Wojna za pasem za chwilę zaczyna się zapad 21 a ten na ukrainki nawołuje
Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?
Wytrawny ekspert!No ekspert z ciebie z tego co piszeszUkrainki to chyba ostatnie tanie akcje na świecie. Ich wyceny faktycznie są takie jakby wojna wisiała na włosku. Ale wcale nie wisi! Putin nie zrobi wojny, która mu się nie opłaca. Z terytorium Ukrainy potrzebował tylko Krym. Reszta mu niepotrzebna. Nawet może oddać ten kawałek Donbasu.Wojna za pasem za chwilę zaczyna się zapad 21 a ten na ukrainki nawołuje
Przemyśl sprawę:
Putin nie zaatakował po całości w 2014 gdy Ukraina była prawie bezbronna. Czy zaatakuje dzisiaj gdy ukraińska armia jest realną siłą wyposażoną w amerykańskie uzbrojenie?
I druga sprawa:
Jakie korzyści odniósłby z okupacji Ukrainy? Mocno ujemne?
Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?
Zgadza sie. Donbas ma jakies znaczenie dla Rosji bo Rosja destabilizuje tym konfliktem Ukraine i utrudnia jej integracje z Europa. Ale 1 Donbas im wystarczy - wiecej takich rejonow ani powiekszenie obecnego im do niczego nie jest potrzebne na Ukrainie a miedzynarodowo tylko by zaszkodzilo.Ukrainki to chyba ostatnie tanie akcje na świecie. Ich wyceny faktycznie są takie jakby wojna wisiała na włosku. Ale wcale nie wisi! Putin nie zrobi wojny, która mu się nie opłaca. Z terytorium Ukrainy potrzebował tylko Krym. Reszta mu niepotrzebna. Nawet może oddać ten kawałek Donbasu.Wojna za pasem za chwilę zaczyna się zapad 21 a ten na ukrainki nawołuje
-
- Młodszy chorąży sztabowy
- Posty: 3106
- Rejestracja: 30 paź 2008 10:21
- Lokalizacja: CB
Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?
Mój subiektywny typ: ORZEŁ S.A. (Orzelopony) na Newconnect, a poniżej krótkie podsumowanie.
Podstawowa działalność Spółki to produkcja granulatu gumowego z zużytych opon samochodowych. W ten sposób uzyskuje przychody z dwóch źródeł – z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadu, jakim są zużyte opony oraz ze sprzedaży wartościowego materiału powstającego w procesie recyklingu – granulatu gumowego. Ponadto w procesie technologicznym pozyskujemy także drut stalowy oraz tekstylia, których ceny bija rekordy w 2021 roku.
Wobec obowiązującego w UE zakazu składowania oraz perspektywy wprowadzenia w ciągu najbliższych lat zakazu spalania odpadów zebranych selektywnie, recykling materiałowy pozostanie jedyną dozwoloną metodą zagospodarowania opon. Jednocześnie granulat z recyklingu jest materiałem kilkukrotnie tańszym niż granulaty pierwotne z kauczuków syntetycznych, nie mówiąc o kauczuku naturalnym.
W Polsce działa kilka podmiotów produkujących granulaty ze zużytych opon. Szacunki mówią, że Orzeł S.A. posiada ok. 20% udziału w rynku.
Granulat gumowy wytwarzany ze zużytych opon stosuje się w budownictwie sportowym jako wsad materiałowy do sztucznych nawierzchni, w drogownictwie jako dodatek do asfaltu poprawiający jego właściwości użytkowe oraz w przemyśle gumowym jako domieszka do produkcji wielu wyrobów gumowych
Spółka pozyskuje surowiec poprzez zdywersyfikowaną sieć dostawców prowadzących jego zbiórkę na terenie kraju i za granicą. Cena surowca podlega znacznym wahaniom na przestrzeni czasu. Kilka lat temu zaopatrzenie w surowiec generowało znaczny koszt. Obecnie odbiór zużytych opon i ich przetwarzanie pozwala osiągać przychody. Nadal jednak są one znacznie niższe niż w pozostałych krajach UE. Liczymy, że transpozycja Dyrektywy 2018/851 do polskiego prawa spowoduje poprawę pozycji konkurencyjnej polskich recyklerów względem podmiotów z krajów sąsiednich.
Czas zacząć inwestować w śmieci:
https://www.pb.pl/czas-zaczac-inwestowa ... ci-1118282
Gumowe drogi w Polsce:
https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/ak ... du/s984swc
Wywiad z Prezesem Orzeł S.A.:
http://www.newconnector.pl/wywiad-z-mon ... i-orzel-sa
Wyniki finansowe:
https://orzelsa.com/pl/wyniki-finansowe-2/
Podstawowa działalność Spółki to produkcja granulatu gumowego z zużytych opon samochodowych. W ten sposób uzyskuje przychody z dwóch źródeł – z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadu, jakim są zużyte opony oraz ze sprzedaży wartościowego materiału powstającego w procesie recyklingu – granulatu gumowego. Ponadto w procesie technologicznym pozyskujemy także drut stalowy oraz tekstylia, których ceny bija rekordy w 2021 roku.
Wobec obowiązującego w UE zakazu składowania oraz perspektywy wprowadzenia w ciągu najbliższych lat zakazu spalania odpadów zebranych selektywnie, recykling materiałowy pozostanie jedyną dozwoloną metodą zagospodarowania opon. Jednocześnie granulat z recyklingu jest materiałem kilkukrotnie tańszym niż granulaty pierwotne z kauczuków syntetycznych, nie mówiąc o kauczuku naturalnym.
W Polsce działa kilka podmiotów produkujących granulaty ze zużytych opon. Szacunki mówią, że Orzeł S.A. posiada ok. 20% udziału w rynku.
Granulat gumowy wytwarzany ze zużytych opon stosuje się w budownictwie sportowym jako wsad materiałowy do sztucznych nawierzchni, w drogownictwie jako dodatek do asfaltu poprawiający jego właściwości użytkowe oraz w przemyśle gumowym jako domieszka do produkcji wielu wyrobów gumowych
Spółka pozyskuje surowiec poprzez zdywersyfikowaną sieć dostawców prowadzących jego zbiórkę na terenie kraju i za granicą. Cena surowca podlega znacznym wahaniom na przestrzeni czasu. Kilka lat temu zaopatrzenie w surowiec generowało znaczny koszt. Obecnie odbiór zużytych opon i ich przetwarzanie pozwala osiągać przychody. Nadal jednak są one znacznie niższe niż w pozostałych krajach UE. Liczymy, że transpozycja Dyrektywy 2018/851 do polskiego prawa spowoduje poprawę pozycji konkurencyjnej polskich recyklerów względem podmiotów z krajów sąsiednich.
Czas zacząć inwestować w śmieci:
https://www.pb.pl/czas-zaczac-inwestowa ... ci-1118282
Gumowe drogi w Polsce:
https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/ak ... du/s984swc
Wywiad z Prezesem Orzeł S.A.:
http://www.newconnector.pl/wywiad-z-mon ... i-orzel-sa
Wyniki finansowe:
https://orzelsa.com/pl/wyniki-finansowe-2/
-
- Młodszy chorąży sztabowy
- Posty: 3106
- Rejestracja: 30 paź 2008 10:21
- Lokalizacja: CB
Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?
Dodam jeszcze, że główni akcjonariusze zasiadający w Radzie Nadzorczej Orzeł SA korzystając z chwili bez okresu zamkniętego - cały czas dokupują akcje:
https://orzelsa.com/pl/orzel-sa-powiado ... zenia-mar/
https://orzelsa.com/pl/orzel-sa-powiado ... nia-mar-2/
https://orzelsa.com/pl/orzel-sa-powiado ... zenia-mar/
https://orzelsa.com/pl/orzel-sa-powiado ... nia-mar-2/
Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?
Ukrainki jakos rosnac dalej nie chca - uwazam ze to chwilowa zadyszka i dadza zarobic przynajmniej 100% albo i kilkaset%. Trzymam co mam i jestem spokojny o ta inwestycje.
Dzisiaj swietnym infem zaskoczyl POZBUD (to moja najwieksza pozycja w portfelu) https://infostrefa.com/infostrefa/pl/wi ... i-w-polsce
Po pierwsze realizuja co zapowiedzieli - na powaznie wchodza w superperspektywiczny rynek magazynowania energii
Po drugie, heh, zgodnie z tytulemm watku szukalem spolek na okres "po OZE" a tu taki zapomniany kopcuszek robiacy w tradycyjnej branzy budownictwa i idacy w kierunku kolejnictwa mocno wskazuje do branzy typu growth.
To info to jest kolejne potwierdzenie, ze POZ powinien byc notowany ze wskaznikami na poziomie powyzej srednich rynkowych - jest firma lepsza niz przecietna i ze znacznie, ale to bardzo znacznie lepszymi perspektywami.
Jednak rynek na razie nie docenia POZBUDU. Na podstawie imho 4ch najwazniejszych wskaznikow C/Z, C/ZO, EV/EBITDA, EV/EBIT aktualna wycena POZ wychodzi odpowiednio 8.05pln, 8.97pln, 5.95pln i 9.64pln, srednio 8.15pln. Czyli POZ powinien kosztowac powyzej 8.15pln za akcje. Pytanie tylko ile powyzej 8.15 pln?
I znowu przypomina mi sie ASBIS gdy byl notowany po 3,5 czy 7pln. Na przemian rosl sobie i sie konsolidowal ale ciagle byl mocno niedowartosciowany do aktualnych wskaznikow i mial swietne perspektywy poprawy wynikow. Powoli stawal sie zauwazony przez rynek, ale po wzrostach pokazywal lepsze wyniki i wycena uciekala kursowi. Na POZBUDZIE spodziewam sie w srednim a zwlaszcza dlugim terminie tego samego (choc niekoniecznie kazdy kwartal bedzie lepszy rdr).
Dzisiaj swietnym infem zaskoczyl POZBUD (to moja najwieksza pozycja w portfelu) https://infostrefa.com/infostrefa/pl/wi ... i-w-polsce
Po pierwsze realizuja co zapowiedzieli - na powaznie wchodza w superperspektywiczny rynek magazynowania energii
Po drugie, heh, zgodnie z tytulemm watku szukalem spolek na okres "po OZE" a tu taki zapomniany kopcuszek robiacy w tradycyjnej branzy budownictwa i idacy w kierunku kolejnictwa mocno wskazuje do branzy typu growth.
To info to jest kolejne potwierdzenie, ze POZ powinien byc notowany ze wskaznikami na poziomie powyzej srednich rynkowych - jest firma lepsza niz przecietna i ze znacznie, ale to bardzo znacznie lepszymi perspektywami.
Jednak rynek na razie nie docenia POZBUDU. Na podstawie imho 4ch najwazniejszych wskaznikow C/Z, C/ZO, EV/EBITDA, EV/EBIT aktualna wycena POZ wychodzi odpowiednio 8.05pln, 8.97pln, 5.95pln i 9.64pln, srednio 8.15pln. Czyli POZ powinien kosztowac powyzej 8.15pln za akcje. Pytanie tylko ile powyzej 8.15 pln?
I znowu przypomina mi sie ASBIS gdy byl notowany po 3,5 czy 7pln. Na przemian rosl sobie i sie konsolidowal ale ciagle byl mocno niedowartosciowany do aktualnych wskaznikow i mial swietne perspektywy poprawy wynikow. Powoli stawal sie zauwazony przez rynek, ale po wzrostach pokazywal lepsze wyniki i wycena uciekala kursowi. Na POZBUDZIE spodziewam sie w srednim a zwlaszcza dlugim terminie tego samego (choc niekoniecznie kazdy kwartal bedzie lepszy rdr).
Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?
AGL, IMC, ALL, CNT, HOR, R22.
Ukrainki AGL i IMC są po prostu tanie. To unikat w obecnym świecie drogich lub bardzo drogich akcji.
ALL jest tani jak na spółkę technologiczną, która świetnie sobie radzi i spodziewa się dynamicznego rozwoju.
CNT tania spółka Jakubasa, który jest jednym z nielicznych zawiadowców zasługujących na szacunek
HOR niby NewConnect ale solidny z perspektywami i wciąż tanio
R22 tanie nie jest, ale bardzo technologiczne i szybko rozwijające się.
Być może MCI. Na pewno jest tanie. To spółka łatwa do wyceny (worek aktywów) i powinna kosztować prawie dwa razy więcej, lecz tutaj są duże wątpliwości. Czechowicz akurat nie cieszy się szacunkiem inwestorów i jego osoba bardzo obniża wycenę. Być może VOT. Profesjonalny i uczciwy Zarząd, lecz nie za bardzo wiadomo co robią. Czy umowy frankowe czy fotowoltanikę?
Ukrainki AGL i IMC są po prostu tanie. To unikat w obecnym świecie drogich lub bardzo drogich akcji.
ALL jest tani jak na spółkę technologiczną, która świetnie sobie radzi i spodziewa się dynamicznego rozwoju.
CNT tania spółka Jakubasa, który jest jednym z nielicznych zawiadowców zasługujących na szacunek
HOR niby NewConnect ale solidny z perspektywami i wciąż tanio
R22 tanie nie jest, ale bardzo technologiczne i szybko rozwijające się.
Być może MCI. Na pewno jest tanie. To spółka łatwa do wyceny (worek aktywów) i powinna kosztować prawie dwa razy więcej, lecz tutaj są duże wątpliwości. Czechowicz akurat nie cieszy się szacunkiem inwestorów i jego osoba bardzo obniża wycenę. Być może VOT. Profesjonalny i uczciwy Zarząd, lecz nie za bardzo wiadomo co robią. Czy umowy frankowe czy fotowoltanikę?
Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?
Tylko BUMECH
Wali na 200 zeta
Nie ma to tamto
Wali na 200 zeta
Nie ma to tamto
Gdzie ta hossa powyborcza?!
Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?
Wpis z sierpnia cały czas aktualny.Jeszcze niektórzy nie dowierzają, przecierają oczy ze zdumienia, a okazja załapać się na kolejną mode przechodzi im koło nosa.Jeszcze wczoraj królem były lateksowe rękawiczki. Dziś rządzi węgiel.Jakoś nikt nie zauważ potencjału JSW. Kiedy posiadać akcje spółek wydobywczych jak nie teraz, gdy nie są jeszcze drogie a surowce osiągają kolejne szczyty? Dodatkowo dochodzi wątek z funduszem grającym na krótko przeciw rynkowi węgla. To może być gwiazda jesieni .
Na górę
REKLAMA
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości