J. W. Construction cz. I

[analyzer1986]

Oferta J.W. Construction warta ok. 600 mln zł w drugim-trzecim tygodniu maja


Warszawa, 11.04.2007 (ISB) - Oferta publiczna spółki deweloperskiej J.W. Construction odbędzie się w drugim-trzecim tygodniu maja, a jej wartość wyniesie ok. 600 mln zł, w tym ok. 200 mln zł będzie pochodzić z podwyższenia kapitału, a ok. 400 mln ze sprzedaży akcji istniejących, wynika ze środowej wypowiedzi Ryszarda Matkowskiego, prezydenta firmy.


"Liczymy na to, że jeszcze w tym miesiącu będzie pozytywna decyzja, KNF zatwierdzi prospekt i dopuści akcje do obrotu" - powiedział Matkowski dziennikarzom w środę. Dodał, że oferta publiczna odbyłaby się wtedy w 2-3 tygodniu maja.

"JWC chce pozyskać z emisji nowych walorów 200 mln zł" - przypomniał Matkowski, dodając, że oprócz nowej emisji będą zaoferowane istniejące akcje - przez fundusz Skarbiec Sezam FIZ, który posiada 14,63% akcji J.W. Construction.

"W cenach sprzedaży będzie to prawdopodobnie dwa razy tyle, ile wyniesie podwyższenie kapitału spółki, ale ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła" - powiedział.

Pozyskane z podwyższenia kapitału środki w kwocie 200 mln zł mają sfinansować zakup gruntów pod nowe projekty deweloperskie spółki.

Przedstawiciele firmy poinformowali w środę, że JWC rozpoczyna w kwietniu sprzedaż prawie 2,4 tys. mieszkań w ramach dwóch nowych inwestycji - Zielona Dolina na Białołęce i Górczewska Park w okolicy ulicy Górczewskiej.

"Średnia cena metra kwadratowego wyniesie na osiedlu Zielona Dolina ok. 5,5 tys. zł, a na osiedlu Górczewska Park wyniesie od 7 tys. zł w kwietniowej promocji do ponad 9 tys." - powiedział Matkowski.

W 2007 roku spółka powinna odnotować wyniki lepsze niż w roku ubiegłym, jak zapowiadali ostatnio jej przedstawiciele. Zeszły rok J.W. Construction zakończyła skonsolidowanym zyskiem netto w wysokości 132,0 mln zł przy 726,3 mln zł przychodów wobec 11,3 mln zł zysku netto i 414,6 mln zł przychodów rok wcześniej. (ISB)

maza/tom

[parsefal]

bokjkotuje oszustow

[analyzer1986]

15:04 03.04.2007
J.W. Construction chce pozyskać z emisji publicznej 200 mln zł na nowe grunty


Warszawa, 03.04.2007 (ISB) - Spółka deweloperska J.W. Construction, która w kwietniu lub maju planuje przeprowadzić publiczną ofertę akcji i zadebiutować na GPW, chce pozyskać z emisji nowych walorów do 200 mln zł. Te pieniądze mają sfinansować zakup gruntów pod nowe projekty deweloperskie spółki, poinformowali przedstawiciele firmy we wtorek.


Spółka w tym roku chce poprawić wyniki. W związku z niewielką podażą polskiej siły roboczej w sektorze budowlanym, planuje sprowadzić kilkuset pracowników zza granicy - z Tadżykistanu i Uzbekistanu.

Podczas publicznej oferty oprócz emisji nowych papierów, swoje akcje (choć spółka nie podała dokładnie ile) będzie sprzedawał fundusz Skarbiec Sezam FIZ, który posiada 14,63% akcji J.W. Construction. Wyzbywać się akcji spółki nie zamierza natomiast Józef Wojciechowski, właściciel pozostałych papierów.

"Prospekt spółki jest złożony. Pierwotny plan i, myślę, bardzo realny, jest taki, że subskrypcja odbędzie się albo w tym albo w przyszłym miesiącu. Spółka zamierza podnieść kapitał i zebrać z rynku do 200 mln zł" - powiedział prezes J.W. Construction, Jerzy Zdrzałka, podczas wtorkowej konferencji prasowej.

"Wiemy, że fundusz Skarbiec chce sprzedawać swoje akcje. Po ofercie kontrolę nad spółką zachowa Józef Wojciechowski. Z mojej wiedzy wynika, że nie będzie on sprzedawał akcji spółki" - dodał prezes.

Pieniądze z rynku J.W. Construction przeznaczy głównie na zakup gruntów pod budowę kolejnych mieszkań. Będą to przede wszystkim działki w Warszawie i innych dużych miastach. Firma chce też rozbudować sieć hoteli (obecnie posiada pięć dwu- i trzygwiazdkowych obiektów tego typu, ich liczba ma wzrosnąć do 10), ale tylko po to, żeby później korzystnie je sprzedać.

"Ten segment generuje dużo mniejszą rentowność niż działalność deweloperska" - powiedział Zdrzałka.

Szef deweloperskiej firmy powiedział, że w branży utrzymuje się dobra koniunktura i w 2007 roku spółka powinna odnotować wyniki lepsze niż w roku ubiegłym. Zeszły rok J.W. Construction zakończyła skonsolidowanym zyskiem netto w wysokości 132,00 mln zł przy 726,31 mln zł przychodów wobec 11,27 mln zł zysku netto i 414,63 mln zł przychodów rok wcześniej.

"W tym roku wyniki na pewno nie będą gorsze" - powiedział Zdrzałka.

Dodał, że na najważniejszym dla spółki warszawskim rynku oczekuje w 2007 roku umiarkowanego wzrostu cen mieszkań - o około 10%. W zeszłym roku ceny mieszkań w stolicy wzrosły o 50%.

Aby ograniczyć koszty działalności, spółka we własnym zakresie produkuje używane w budownictwie prefabrykaty, chce też wytwarzać elementy ceramiki budowlanej. Spółki zależne z grupy produkują też np. elementy stolarki. Spółce chodzi o zabezpieczenie się przed rosnącymi cenami materiałów budowlanych.

Z kolei trudności w pozyskiwaniu polskiej siły roboczej spowodowane emigracją robotników budowlanych na zachód Europy spółka chce rozwiązać sprowadzając siłę roboczą z krajów byłego Związku Sowieckiego.

"Na kwiecień mamy zakontraktowaną pierwszą 200-osobową grupę pracowników z Tadżykistanu i Uzbekistanu, a planujemy, że poszerzymy ją nawet do 400-500 osób" - powiedział Ryszard Matkowski, prezydent holdingu.

Płace dla pracowników ze Wschodu mają być, doliczając koszty zakwaterowania robotników, porównywalne z polskimi stawkami. Pracownicy budowlani w J.W. Contruction pracują na akord i zarabiają 2-3 tys. zł netto. (ISB)

[analyzer1986]

Wyniki dewelopera J.W. Construction, który planuje w II kwartale emisję o wartości do 200 mln zł, będą w 2007 r. nie gorsze niż w 2006 r. - poinformował prezes spółki. Oferta firmy obejmie również sprzedaż akcji mniejszościowego akcjonariusza, Skarbiec TFI. Akcji w ofercie nie będzie za to sprzedawał główny akcjonariusz, Józef Wojciechowski.

"Rynek jest dobry, wyniki na pewno nie będą gorsze" - powiedział we wtorek dziennikarzom Jerzy Zdrzałka, prezes J.W.Construction Holding SA.

J.W. Construction miał w 2006 roku 132 mln zł zysku netto wobec 11,27 mln rok wcześniej, EBITDA wzrosła do 190,8 mln zł z 44,6 mln zł, zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się do 226 mln zł z 72,5 mln zł, a przychody ze sprzedaży do 726,3 mln zł z 414,6 mln zł.

Deweloper czeka obecnie na zatwierdzenie prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

"Emisja ma na celu zebranie do 200 milionów złotych, które chcemy przeznaczyć na zakup gruntów. Nasz plan to utrzymanie pozycji czołowego gracza na rynku mieszkań popularnych" - powiedział prezes.

"Bardzo realny jest nasz pierwotny plan, który zakłada że subskrypcja nastąpi w tym lub przyszłym miesiącu. W ofercie akcje będzie sprzedawał również nasz akcjonariusz, fundusz Skarbiec, który jest właścicielem 14,63 proc. spółki" - dodał.

Zdrzałka nie poinformował jaki pakiet akcji sprzeda Sezam II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez Skarbiec TFI.

Właścicielem pozostałych akcji spółki jest Józef Wojciechowski, który po ofercie zachowa nad nią kontrolę.

"Pan Wojciechowski nie będzie sprzedawał akcji" - powiedział prezes.

J.W.Construction nadal obowiązuje porozumienie z Energopolem, którego akcjonariusze będą mieli prawo objęcia do 50 proc. oferowanych akcji (nowych i sprzedawanych).

W 2006 roku spółka sprzedała 4.035 mieszkań wobec 2.190 rok wcześniej.

Projekty wdrażane obecnie przez dewelopera obejmują 7.000 mieszkań, o łącznej powierzchni użytkowej około 380.000 m. kw., które zostaną przekazane klientom w latach 2007-2009.

Firma dysponuje także planami i gruntami umożliwiającymi budowę kolejnych 6.500 mieszkań o powierzchni użytkowej około 300.000 m. kw. Do dyspozycji spółki pozostają jeszcze grunty pozwalające na budowę 140.000 m. kw. powierzchni użytkowej.

Zdrzałka powiedział dziennikarzom, że w tym roku spodziewa się średniego wzrostu cen nowych mieszkań na poziomie około 10 proc.

W związku z pojawiającymi się problemami na rynku pracy firma zdecydowała się na sprowadzenie do Polski pracowników z Tadżykistanu i Uzbekistanu.

Pierwsza grupa pracowników budowlanych, 200 osób, rozpocznie pracę w tym miesiącu. Docelowo może być to w sumie 400-500 osób. Według przedstawicieli spółki, łączne koszty ich zatrudnienia są porównywalne z kosztami zatrudnienia lokalnych pracowników.

J.W.Construction jest również właścicielem pięciu dwu- i trzygwiazdowych hoteli działających pod marką Hotel 500.

"Chcemy wybudować jeszcze do pięciu hoteli, to inwestycja na najbliższe dwa-trzy lata. Dzięki rozbudowie łatwiej będzie nam sieć sprzedać. Hotele możemy przekazać do zarządzania innemu operatorowi" - powiedział dziennikarzom prezes.

Firma już wcześniej planowała sprzedaż hoteli ze względu na niską opłacalność tej działalności.

Spółka jest też właścicielem ośrodka wypoczynkowego w Krynicy Górskiej, który chce przebudować na hotel SPA wraz z centrum konferencyjnym. (PAP)

[JanekW]

11.4.Warszawa (PAP) - Debiut J.W. Construction na Giełdzie
Papierów Wartościowych może nastąpić w I połowie maja - ocenił na
konferencji prasowej prezydent spółki Ryszard Matkowski. Jego
zdaniem, wzrost cen materiałów budowlanych nie powoduje wzrostu
kosztów w spółce.

"Myślę, że już w pierwszej połowie maja spółka J.W. Construction
znajdzie się wśród spółek notowanych na GPW" - powiedział Matkowski.

Deweloper czeka obecnie na zatwierdzenie prospektu przez Komisję
Nadzoru Finansowego. Z emisji chce zebrać 200 mln zł, które
zamierza przeznaczyć na zakup gruntów.

Akcje będzie sprzedawać także Sezam II Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty, zarządzany przez Skarbiec TFI, który jest właścicielem
14,63 proc. spółki.

Zdaniem Matkowskiego, wartość akcji sprzedawanych przez fundusz
może dwukrotnie przewyższać wartość nowej emisji.

"W cenach sprzedaży wartość całej oferty spółki wyniesie 600 mln
zł. Spodziewamy się dużego zainteresowania ofertą i redukcji
zapisów" - powiedział prezydent.

Zdaniem Matkowskiego, ceny mieszkań w Warszawie są już wysokie,
ale przez najbliższe 3 lata jeszcze mogą rosnąć.

"Dla pewnej grupy ludzi, którzy kupują docelowe mieszkanie, cena
7.000 za metr jest wysoka. Przez trzy najbliższe lata ceny mogą
jednak jeszcze rosnąć. Myślę, że w ciągu tych 3 lat możemy dojść
do poziomu 10.000 zł za metr" - ocenił prezydent J.W. Construction.

Jego zdaniem, ceny materiałów budowlanych i robocizny wzrastają,
ale spółka nie odczuwa z tego powodu wzrostu kosztów.

"Dwa lata temu przewidzieliśmy pewien wzrost cen i poczyniliśmy
pewne kroki. Mamy częściowo własną produkcję, np. stolarki,
ślusarki i własne zaplecze wykonawcze. To pozwala panować nad
kosztami" - powiedział.

Dodał, że deweloperzy niewiele stracili na wzroście cen
materiałów budowlanych, ponieważ konsekwencje tego wzrostu
ponieśli wykonawcy.

"Nie przewidujemy zmiany ceny w trakcie realizacji inwestycji.
Nigdy tak nie robiliśmy" - zapewnił.

Jego zdaniem, obecnie koszt generalnego wykonawstwa jednego metra
kwadratowego w Warszawie wynosi 4,5-5 tys. zł.

W 2006 roku spółka sprzedała 4.035 mieszkań wobec 2.190 rok
wcześniej.

Projekty wdrażane obecnie przez dewelopera obejmują 7.000
mieszkań, o łącznej powierzchni użytkowej około 380.000 m. kw.,
które zostaną przekazane klientom w latach 2007-2009.

Firma dysponuje także planami i gruntami umożliwiającymi budowę
kolejnych 6.500 mieszkań o powierzchni użytkowej około 300.000 m.
kw. Do dyspozycji spółki pozostają jeszcze grunty pozwalające na
budowę 140.000 m. kw. powierzchni użytkowej.

J.W. Construction miał w 2006 roku 132 mln zł zysku netto wobec
11,27 mln rok wcześniej, wskaźnik EBITDA wzrósł do 190,8 mln zł z
44,6 mln zł, zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się do 226 mln zł
z 72,5 mln zł, a przychody ze sprzedaży do 726,3 mln zł z 414,6
mln zł.

Spółka informowała wcześniej, że wyniki w 2007 roku będą nie
gorsze niż w 2006 roku.

Głównym właścicielem J.W. Construction jest Józef Wojciechowski,
który po ofercie zachowa nad nią kontrolę.

J.W.Construction nadal obowiązuje porozumienie z Energopolem,
którego akcjonariusze będą mieli prawo objęcia do 50 proc.
oferowanych akcji (nowych i sprzedawanych). (PAP)

pam/ dan/

[analyzer1986]

J.W.Construction nadal obowiązuje porozumienie z Energopolem,
którego akcjonariusze będą mieli prawo objęcia do 50 proc.
oferowanych akcji (nowych i sprzedawanych). (PAP)

[tobi]

ciekawe po ile będą sprzedawać

[analyzer1986]

ciekawe po ile będą sprzedawać

narazie nie wiadomo

[tobi]

ciekawe po ile będą sprzedawać

narazie nie wiadomo

DD było po 75 to tutaj może być koło 80-90

[analyzer1986]

[analyzer1986]

[jomat_43899]

Wejdą akcjonariusze Energopolu, o reszcie możesz zapomnieć...tracisz czas na naganianie.
Zbyt mało czasu uplynęło by poszło w niepamięć.

[analyzer1986]

Wejdą akcjonariusze Energopolu, o reszcie możesz zapomnieć...tracisz czas na naganianie.
Zbyt mało czasu uplynęło by poszło w niepamięć.

to jest naganianie

nie wiem kto wejdzie, ale duuużo z tych co piszą że nie wejdą to i tak wejdzie jak poczują pieniądze

już kilka razy pisałem że nie obejmuje NE JWC i akcjonariuszem Energopolu nie jestem, jedyne moje powiązanie to przez NFI Jupiter, więc interesuje się i naganiam jak twierdzisz

[jomat_43899]

Wejdą akcjonariusze Energopolu, o reszcie możesz zapomnieć...tracisz czas na naganianie.
Zbyt mało czasu uplynęło by poszło w niepamięć.

to jest naganianie

nie wiem kto wejdzie, ale duuużo z tych co piszą że nie wejdą to i tak wejdzie jak poczują pieniądze

już kilka razy pisałem że nie obejmuje NE JWC i akcjonariuszem Energopolu nie jestem, jedyne moje powiązanie to przez NFI Jupiter, więc interesuje się i naganiam jak twierdzisz

Tak, naganiasz...chcesz wcisnąć chłam....by korzystnie sprzedać Jupitera

[know-all]

ciekawe po ile będą sprzedawać

a jakie ma to znaczenie? Nie moga przesadzic, mysle, ze wycenia caly JWC na 1,2 mld zl...
Do objecia beda akcje za 600 mln zl...
Jesli dla akcjonariuszy EPL bedzie oddzielna transza w wysokosci 300 mln zl, to na kazda akcje EPL beda przyslugiwaly akcje JWC za 136 zl...